ดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของบริษัทและบันทึกการติดต่อ

คุณสามารถเพิ่มบัตรที่แสดงแนวโน้มการใช้จ่ายในคอลัมน์กลางของบันทึกบริษัทและบันทึกการติดต่อได้ เมื่อดูบันทึกบัตรจะแสดงรายงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อหรือบริษัทรวมถึงการวิเคราะห์รายได้เปรียบเทียบเส้นแนวโน้มรายได้และรายได้ตามไปป์ไลน์ แนวโน้มใช้ข้อมูลจากบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มบัตรแนวโน้มการใช้จ่ายของลูกค้าลงในมุมมองบันทึก

ผู้ใช้ต้องมีการปรับแต่งเค้าโครงหน้าระเบียนหรือสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบระดับสูงเพื่อปรับแต่งมุมมองระเบียน คุณสามารถเพิ่มบัตรแนวโน้มการใช้จ่ายของลูกค้า C ในการติดต่อและบันทึกของบริษัท

• ไปที่ตัวแก้ไขมุมมองเรคคอร์ด
• ที่คอลัมน์กลางให้คลิกเพิ่มการ์ด
• เลือกช่องทำเครื่องหมายของบัตรแนวโน้มการใช้จ่ายของลูกค้า
• ที่ด้านบนขวาให้คลิกบันทึกและออกเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้

วิเคราะห์แนวโน้มการใช้จ่าย

เมื่อคุณเพิ่มบัตรแนวโน้มการใช้จ่ายของลูกค้าลงในรายชื่อผู้ติดต่อหรือบันทึกบริษัทของคุณแล้วคุณสามารถใช้รายงานของบัตรเพื่อตรวจสอบแนวโน้มการซื้อของลูกค้าโดยเน้นการเบี่ยงเบนที่สามารถช่วยคุณจัดการกับแนวโน้มเชิงลบได้ แนวโน้มใช้ข้อมูลจากบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง หากคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่ AI ช่วยสำหรับรายงานเบต้าคุณยังสามารถสร้างการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยให้เข้าใจรายงานได้ดียิ่งขึ้น

• ไปที่บริษัทหรือที่อยู่ติดต่อของคุณ:
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
• คลิกชื่อบริษัทหรือที่อยู่ติดต่อ
• ในคอลัมน์ตรงกลางให้ไปที่บัตรแนวโน้มการใช้จ่ายของลูกค้า 
• หากต้องการเลือกรายงานที่จะดูให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทรายงานจากนั้นเลือกรายงาน:
  • การวิเคราะห์รายได้เปรียบเทียบ MoM: แสดงรายได้ต่อเดือนตามจำนวนเงินที่ปิดการซื้อขายวอนเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าในช่วงวันที่ที่กำหนดเองของผู้ใช้
  • เส้นแนวโน้มรายได้: แสดงรายได้จากการซื้อขายสกุลเงินวอนที่ปิดเมื่อเวลาผ่านไปในแผนภูมิเส้น
  • รายได้ตามไปป์ไลน์: แสดงรายได้จากดีลที่ปิดแล้วแยกตามไปป์ไลน์ดีล
• หากต้องการเปลี่ยนช่วงเวลาที่คุณต้องการวิเคราะห์โดยรายงานให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงช่วงวันที่จากนั้นเลือกตัวเลือกรวมถึงวันที่สัมพัทธ์หรือช่วงวันที่ที่กำหนดเอง
• หากต้องการเปลี่ยนความถี่ในการแสดงข้อมูลให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงความถี่จากนั้นเลือกตัวเลือก
• หากต้องการอัปเดตคุณสมบัติแกนให้คลิกแก้ไขแกนจากนั้นเลือกคุณสมบัติสำหรับแกน X และ Y
• หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าเฉพาะในรายงานให้คลิกจุดข้อมูล ในกล่องโต้ตอบให้ตรวจสอบข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง
• หากต้องการดูข้อมูลเชิงลึกที่ AI สร้างขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลของรายงานให้คลิกเพื่อขยายส่วนข้อมูลเชิงลึกของ AI คลิกสร้างเพื่อเติมข้อมูลเชิงลึก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานรายได้อื่นๆ