ดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของบริษัทและบันทึกการติดต่อ

คุณสามารถเพิ่มการ์ดในคอลัมน์กลางของรายชื่อผู้ติดต่อและบริษัทเพื่อดูแนวโน้มการใช้จ่ายของลูกค้า บัตรจะแสดงรายงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อหรือบริษัทรวมถึงการวิเคราะห์รายได้เปรียบเทียบเส้นแนวโน้มรายได้และรายได้ตามไปป์ไลน์ แนวโน้มใช้ข้อมูลจากบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มบัตรแนวโน้มการใช้จ่ายของลูกค้าลงในมุมมองบันทึก

คุณสามารถเพิ่ม C ustomer spend trends card ในรายชื่อผู้ติดต่อและบริษัทได้

1. ไปที่ตัวแก้ไขมุมมองเรคคอร์ด
2. ที่คอลัมน์กลางให้คลิกเพิ่มการ์ด
3. เพิ่มบัตรแนวโน้มการใช้จ่ายของลูกค้า
4. ที่ด้านบนขวาให้คลิกบันทึกและออกเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้

วิเคราะห์แนวโน้มการใช้จ่าย

เมื่อคุณเพิ่มบัตรแนวโน้มการใช้จ่ายของลูกค้าลงในรายชื่อผู้ติดต่อหรือบริษัทของคุณแล้วคุณสามารถใช้รายงานของบัตรเพื่อตรวจสอบแนวโน้มการซื้อของลูกค้าโดยเน้นการเบี่ยงเบนที่สามารถช่วยคุณจัดการกับแนวโน้มเชิงลบได้ แนวโน้มใช้ข้อมูลจากบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง

1. ไปที่บริษัทหรือที่อยู่ติดต่อของคุณ:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
2. คลิกชื่อบริษัทหรือที่อยู่ติดต่อ
3. ในคอลัมน์ตรงกลางให้ไปที่บัตรแนวโน้มการใช้จ่ายของลูกค้า
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทรายงานจากนั้นเลือกรายงาน:
   • การวิเคราะห์รายได้เปรียบเทียบ MoM: แสดงรายได้ต่อเดือนตามจำนวนเงินที่ปิดการซื้อขายวอนเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าในช่วงวันที่ที่กำหนดเองของผู้ใช้
   • เส้นแนวโน้มรายได้: แสดงรายได้จากการซื้อขายสกุลเงินวอนที่ปิดเมื่อเวลาผ่านไปในแผนภูมิเส้น
   • รายได้ตามไปป์ไลน์: แสดงรายได้จากดีลที่ปิดแล้วแยกตามไปป์ไลน์ดีล
     
     
5. กำหนดค่าตัวเลือกเพิ่มเติม:
   • หากต้องการเปลี่ยนช่วงเวลาที่คุณต้องการวิเคราะห์โดยรายงานให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงช่วงวันที่จากนั้นเลือกตัวเลือกรวมถึงวันที่สัมพัทธ์หรือช่วงวันที่ที่กำหนดเอง
   • หากต้องการเปลี่ยนความถี่ในการแสดงข้อมูลให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงความถี่จากนั้นเลือกตัวเลือก
   • หากต้องการอัปเดตคุณสมบัติแกนให้คลิกแก้ไขแกนจากนั้นเลือกคุณสมบัติสำหรับแกน X และ Y
   • หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าเฉพาะในรายงานให้คลิกจุดข้อมูล ในกล่องโต้ตอบให้ตรวจสอบข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานรายได้อื่นๆ