회사 및 연락처 기록에 대한 트렌드 인사이트 보기

회사 기록과 연락처 기록의 가운데 열에 지출 추세를 표시하는 카드를 추가할 수 있습니다. 레코드를 볼 때 카드에는 비교 매출 분석, 매출 추세선, 파이프라인별 매출 등 연락처 또는 회사와 관련된 보고서가 표시됩니다. 추세는 관련 거래 레코드의 데이터를 사용합니다.

레코드 보기에 고객 지출 트렌드 카드 추가하기

레코드 보기를 사용자 지정하려면 레코드 페이지 레이아웃 사용자 지정 또는 슈퍼 관리자 권한이 있어야 합니다. 연락처 및 회사 레코드에고객 지출 트렌드 카드를 추가할 수 있습니다.

• 레코드 보기 편집기로 이동합니다.
• 가운데 열에서 카드 추가를 클릭합니다.
• 고객 지출 트렌드 카드의 확인란을 선택합니다.
• 오른쪽 상단에서 저장 후 종료를 클릭하여 변경 사항을 적용합니다.

지출 트렌드 분석

연락처 또는 회사 기록에 고객 지출 트렌드 카드를 추가한 후에는 카드의 보고서를 사용하여 고객 구매 트렌드를 모니터링하고 편차를 강조 표시하여 부정적인 트렌드를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 추세는 관련 거래 레코드의 데이터를 사용합니다. 보고서용 AI 지원 인사이트 베타 버전에 액세스할 수 있는 경우 보고서를 더 잘 이해하는 데 도움이 되는 AI 기반 분석을 생성할 수도 있습니다.

• 회사 또는 연락처로 이동합니다:
  • HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
  • HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
• 회사 또는 연락처의 이름을 클릭합니다.
• 가운데 열에서 고객 지출 트렌드 카드로 이동합니다.
• 볼 보고서를 선택하려면 보고서 유형 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 보고서를 선택합니다:
  • 월별비교 수익 분석: 사용자가 정의한 사용자 지정 날짜 범위에서 이전 기간과 비교한 원화 거래 금액을 기준으로 월별 수익을 표시합니다.
  • 수익 추세선: 시간 경과에 따른 마감된 원화 거래의 수익을 꺾은선형 차트에 표시합니다.
  • 파이프라인별 수익: 마감된 원화 거래의 수익을 거래 파이프라인별로 분류하여 표시합니다.
• 보고서에서 분석할 기간을 변경하려면 날짜 범위 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 상대 날짜 또는 사용자 지정 날짜 범위 등의 옵션을 선택합니다.
• 데이터를 표시할 빈도를 변경하려면 빈도 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 옵션을 선택합니다.
• 축 속성을 업데이트하려면 축 편집을 클릭한 다음 X축 및 Y축의 속성을 선택합니다.
• 보고서의 특정 값에 대한 자세한 정보를 보려면 데이터 요소를 클릭합니다. 대화 상자에서 관련 거래를 검토합니다.
• 보고서 데이터에 대한 AI가 생성한 인사이트를 보려면 클릭하여 AI 인사이트 섹션을 펼칩니다. 생성을 클릭하여 인사이트를 채웁니다.

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