檢視公司與聯絡人記錄的趨勢洞察

您可以在聯絡人和公司的中間欄添加卡片，以檢視客戶支出趨勢。卡片會顯示與聯絡人或公司相關的報告，包括收入比較分析、收入趨勢線，以及管道收入。趨勢使用相關交易記錄的資料。

將客戶支出趨勢卡新增至記錄檢視

您可以在聯絡人和公司上新增客戶消費趨勢卡片。

1. 導覽至記錄檢視編輯器。
2. 在中間欄，按一下新增卡片。
3. 新增「客戶支出趨勢卡」。
4. 在右上方，按一下儲存並退出，以套用您的變更。

分析支出趨勢

將客戶支出趨勢卡加入聯絡人或公司後，您可以使用該卡的報告來監控客戶購買趨勢，強調可協助您處理負面趨勢的偏差。趨勢使用相關交易記錄中的資料。

1. 導覽到您的公司或聯絡人：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
2. 按一下公司或聯絡人的名稱。
3. 在中間欄中，導覽至「客戶支出趨勢」卡。
4. 按一下報告類型下拉式功能表，然後選擇報告：
   • MoM Comparative Revenue Analysis（MoM 收入比較分析）：顯示在使用者定義的自訂日期範圍內，基於已完成的贏得交易金額與先前期間比較的每月收入。
   • 收入趨勢線：以折線圖顯示隨時間推移的已完成贏得交易的收入。
   • 管道收入：顯示按交易管道細分的已完成贏得交易的收入。
     
     
5. 設定其他選項：
   • 若要變更報告要分析的期間，請按一下日期範圍下拉式功能表，然後選擇選項，包括相對日期或自訂日期範圍。
   • 若要變更顯示資料的頻率，請按一下頻率下拉式功能表，然後選擇選項。
   • 若要更新軸的屬性，請按一下編輯軸，然後選擇 X 和 Y 軸的屬性。
   • 若要檢視報告中特定值的詳細資訊，請按一下資料點。在對話方塊中，檢視相關交易。

進一步瞭解其他收益報告。