Näytä yritys- ja yhteystietoja koskevat trendinäkymät

Voit lisätä kortin yhteystietojen ja yritysten keskimmäiseen sarakkeeseen, jotta voit tarkastella asiakkaiden kulutustrendejä. Kortti näyttää yhteystietoon tai yritykseen liittyviä raportteja, mukaan lukien vertaileva tuloanalyysi, tulojen trendiviiva ja tulot putkikohtaisesti. Trendeissä käytetään niihin liittyvien kauppatietueiden tietoja.

Asiakaskulujen trendit -kortin lisääminen tietueenäkymään

Voit lisätäAsiakaskulutuksen trendit -kortin yhteystietoihin ja yrityksiin.

1. Siirry tietueen näkymän editoriin.
2. Napsauta keskimmäisessä sarakkeessa Lisää kortteja.
3. Lisää Asiakaskulujen trendit -kortti.
4. Ota muutokset käyttöön valitsemalla oikeassa yläkulmassa Tallenna ja poistu.

Analysoi kulutustrendejä

Kun olet lisännyt Asiakaskulujen kulutustrendit -kortin yhteystietoihin tai yrityksiin, voit käyttää kortin raportteja asiakkaiden ostotrendien seuraamiseen ja tuoda esiin poikkeamat, joiden avulla voit puuttua negatiivisiin suuntauksiin. Trendeissä käytetään niihin liittyvien kauppatietueiden tietoja.

1. Siirry yrityksiin tai yhteystietoihin:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
2. Napsauta yrityksen tai yhteystiedon nimeä.
3. Siirry keskimmäisessä sarakkeessa Asiakaskulujen trendit -korttiin.
4. Napsauta Raportin tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse raportti:
   • MoM Comparative Revenue Analysis: näyttää kuukausittaiset tulot, jotka perustuvat suljettujen voitettujen sopimusten määriin verrattuna aiempiin ajanjaksoihin käyttäjän määrittelemällä mukautetulla päivämäärävälillä.
   • Revenue Trend Line (Tulojen kehitysviiva): näyttää suljettujen voitettujen kauppojen tulot ajan mittaan viivakaaviossa.
   • Revenue by Pipeline: näyttää suljettujen voitettujen kauppojen tulot jaoteltuna kauppojen valmistelujakson mukaan.
     
     
5. Määritä muita vaihtoehtoja:
   • Napsauta Date range (Päivämääräalue ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten vaihtoehto, mukaan lukien suhteelliset päivämäärät tai mukautetut päivämäärävälit, jos haluat muuttaa raportissa analysoitavaa ajanjaksoa.
   • Jos haluat muuttaa tietojen näyttämistiheyttä, napsauta pudotusvalikkoa Frequency (Taajuus ) ja valitse sitten vaihtoehto.
   • Voit päivittää akselien ominaisuudet napsauttamalla Muokkaa akseleita ja valitsemalla sitten X- ja Y-akselien ominaisuudet.
   • Voit tarkastella lisätietoja raportin tietystä arvosta napsauttamalla datapistettä. Tarkastele valintaikkunassa asiaankuuluvia sopimuksia.

Lisätietoja muista tuloraporteista.