Wyświetlanie, uzupełnianie, edytowanie lub usuwanie zadań
Data ostatniej aktualizacji: maja 6, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany |
Po utworzeniu zadań można je przeglądać, edytować, wykonywać lub usuwać z różnych miejsc na koncie HubSpot. Na stronie indeksu można filtrować zadania na podstawie właściwości, zapisywać filtry jako widoki do ponownego odwiedzenia i wykonywać zadania z dowolnego widoku. Użytkownicy z uprawnieniami superadministratora mogą zarządzać tym, którzy użytkownicy mają uprawnienia do przeglądania i edytowania zadań.
Możeszrównież zdecydować się na otrzymywanie podsumowania zadań do wykonania każdego dnia tygodnia za pośrednictwem poczty e-mail. Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, dowiedz się, jakkorzystać zzadań w aplikacji mobilnej HubSpot.
Wyświetlanie i filtrowanie zadań
Filtrowanie zadań i zapisywanie widoków
Możesz filtrować zadania na podstawie określonych kryteriów i zapisywać filtry, które często odwiedzasz, jako widoki.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Zadania.
- Domyślnie przy pierwszym przejściu do zadań wyświetlane są przypisane zadania. Widok domyślny można edytować. Aby otworzyć inny widok:
-
Aby uzyskać dostęp do przypiętego widoku, kliknij jego kartę.
-
Aby otworzyć widok, który nie jest wyświetlany jako karta, kliknij + Dodaj widok, a następnie wybierz widok z menu rozwijanego.
-
Aby utworzyć widok, kliknij + Dodaj widok, a następnie wybierz opcję Utwórz nowy widok. W oknie dialogowym wprowadź nazwę widoku, wybierz ustawienie widoczności, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
-
- Kliknij domyślne menu rozwijane, aby szybko filtrować zadania, które chcesz wyświetlić:
-
- Przypisany: zaznacz pola wyboru obok nazw użytkowników. Możesz także zaznaczyć pole wyboru No assignee, aby wyświetlić zadania, które nie zostały przypisane do żadnego użytkownika HubSpot. W zależności od uprawnień użytkownika wyświetlanie zadań innych użytkowników może nie być możliwe.
- Typ zadania: wybierz spośród opcji Połączenie, E-mail lub Do zrobienia.
- Termin płatności: wybierz ramy czasowe oparte na bieżącej dacie (np.Jutro, Następny miesiąc).
- Kolejka: wybór z istniejących kolejek zadań.
- Aby dodać lub edytować dodatkowe filtry, kliknij opcję Więcej filtrów. W prawym panelu:
- Aby edytować istniejący filtr, kliknij go.
- Aby dodać nowy filtr, kliknij AND, a następnie wybierz właściwość zadania.
- Ustaw kryteria, a następnie kliknij Zastosuj filtr.
-
- Aby usunąć istniejący filtr, najedź na niego kursorem, a następnie kliknij delete Usuń.
- Po zakończeniu kliknij X w prawym górnym rogu panelu.
-
Aby zapisać bieżące filtry, po prawej stronie kliknij Zapisz widok. W wyskakującym okienku:
-
-
Aby zaktualizować filtry i ustawienia dla bieżącego widoku, kliknij przycisk Zapisz.
-
Aby zapisać te filtry i ustawienia jako nowy widok, kliknij przycisk Zapisz jako nowy. W oknie dialogowym wprowadź nazwę widoku, wybierz ustawienie widoczności, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
-
Aby zresetować bieżący widok do pierwotnie zapisanych filtrów, wybierz Resetuj. Spowoduje to usunięcie wszystkich nowych filtrów, które zostały do niego zastosowane.
-
Po uporządkowaniu zadań w widoku, można je wykonywać pojedynczo lub eksportować.
Zarządzanie widokami zapisanych zadań
Widoki można przypinać jako karty, zmieniać ich kolejność oraz edytować lub usuwać.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Zadania.
-
Aby utworzyć nowy widok bez ustawionych filtrów, kliknij + Dodaj widok po prawej stronie zakładek, a następnie kliknij Utwórz nowy widok.
- Aby otworzyć istniejący zapisany widok, kliknij + Dodaj widok po prawej stronie zakładek, a następnie wybierz widok z menu rozwijanego.
- Aby edytować lub usunąć widok:
- W przypadku widoków wyświetlanych jako karty kliknij kartę, a następnie kliknij przycisk downCarat. Wybierz jedną z następujących opcji:
-
-
- Przypnij/Odepnij : przypięcie widoku, aby zawsze pojawiał się jako zakładka na stronie indeksu zadań lub, jeśli jest już przypięty, usunięcie widoku jako przypiętej zakładki.
-
-
-
- Ustaw widok domyślny: ustaw widok jako domyślny, aby otwierał się za każdym razem, gdy przejdziesz do strony indeksu zadań. Zakładka widoku zostanie przeniesiona na skrajnie lewą pozycję.
- Zmień nazwę: zmiana nazwy widoku. W oknie dialogowym zaktualizuj nazwę, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
- Usuń: usunięcie widoku. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.
- Klonuj: utworzenie kopii widoku z tymi samymi filtrami. W oknie dialogowym wprowadź nazwę nowego widoku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
- Zmień kolejność widoków: zmień kolejność zakładek widoku. W prawym panelu przeciągnij widok, aby zmienić jego położenie, a następnie kliknij Zapisz, aby potwierdzić.
- Zarządzaj udostępnianiem: aktualizacja ustawień widoczności widoku. W oknie dialogowym wybierz opcję, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
-
-
- W przypadku widoków, które nie są wyświetlane jako karty, kliknij opcję Zarządzaj widokami. Na ekranie Wszystkie widoki zapisanych zadań:
-
-
- Aby zmienić nazwę, usunąć, sklonować lub zarządzać opcjami udostępniania dla widoku, najedź kursorem na widok i kliknij menu rozwijane Opcje, a następnie wybierz opcję.
-
-
-
- Jeśli widok jest przypięty jako karta, ikona pinezki pin jest wyświetlana obok nazwy widoku. Aby usunąć widok, kliknij ikonę pinezki pin. Aby przypiąć widok, najedź na niego kursorem i kliknij szarą ikonę pinezki pin.
-
Uwaga: nie można zmieniać nazw, udostępniać ani usuwać domyślnych widoków zadań(Wszystkie, Ukończone, Do wykonania dzisiaj, Najbardziej zaangażowane, Zaległe iNadchodzące).
Dostosowywanie właściwości wyświetlanych w widoku
Kolumny na stronie indeksu zadań można edytować, aby wyświetlać określone właściwości dla wszystkich zadań i w ramach poszczególnych widoków. Aby edytować kolumny:
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Zadania.
- Przejdź do widoku , który chcesz dostosować.
- Po prawej stronie kliknij Edytuj kolumny.
- W oknie dialogowym wybierz właściwości, które chcesz wyświetlić jako kolumny. Domyślnie uwzględniane są Tytuł i Status zadania.
- Tytuł: nazwa zadania.
- Status: bieżący status zadania - ukończone lub nierozpoczęte.
- Dataukończenia : data ukończenia zadania.
- Terminwykonania: data wykonania zadania. Jeśli zadanie jest przeterminowane, wyświetlona zostanie data w przeszłości.
- Priorytet: poziom priorytetu zadania, w tym Niski, Średni lub Wysoki.
- Typ zadania: typ zadania, w tym Połączenie, E-mail lub Do zrobienia.
- Kolejka: kolejka, w której znajduje się zadanie.
- Przypisany do: użytkownik HubSpot, do którego przypisane jest zadanie.
- Notatki: wszelkie notatki dołączone do zadania.
- Datautworzenia: data utworzenia zadania.
- Dataostatniej modyfikacji: data ostatniej edycji zadania.
- Owner assigned date: data przypisania właściciela zadania.
- W prawym panelu kliknij i przeciągnij kolumny, aby zmienić ich kolejność, lub kliknij X, aby usunąć kolumny, których nie chcesz wyświetlać.
- Kliknij przycisk Zastosuj.
Edycja, uzupełnianie i usuwanie zadań
Zadania można edytować, uzupełniać lub usuwać na stronie indeksu zadań, w rekordzie powiązanym z zadaniem lub w skrzynce odbiorczej Gmaila.
Uwaga: jeśli edytujesz zadania cykliczne na stronie indeksu zadań, będziesz mieć możliwość zastosowania aktualizacji do tego zadania lub tego zadania i wszystkich przyszłych zadań. Jeśli edytujesz zadania cykliczne w rekordzie obiektu lub w Gmailu, zmiany zostaną zastosowane tylko do istniejącego zadania.
Praca z zadaniami na stronie indeksu zadań
- Wybierz widok zadań lub filtruj zadania, które chcesz wyświetlić.
- Aby ukończyć zadanie, kliknij znacznik wyboru po lewej stronie zadania.
- Aby edytować lub usunąć pojedyncze zadanie, najedź na nie kursorem i kliknij Edytuj. W prawym panelu:
- Aby edytować, wprowadź zmiany w szczegółach zadania i kliknij przycisk Zapisz.
- Aby usunąć, kliknij przycisk Usuń w dolnej części panelu. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń , aby potwierdzić.
- Aby zbiorczo wykonywać, edytować, usuwać lub przenosić zadania do różnych kolejek:
- Zaznacz pola wyboru obok zadań. Aby wybrać wszystkie zadania na bieżącej stronie, zaznacz pole wyboru Wybierz wszystkie w lewym górnym rogu tabeli. Aby wybrać wszystkie rekordy w filtrze, zaznacz pole wyboru Wybierz wszystkie, a następnie kliknij łącze Wybierz wszystkie [liczba] zadań.
-
- W górnej części tabeli wybierz akcję, którą chcesz wykonać:
- Rozpocznij [x] zadań: wykonanie kolejno wybranych zadań (wymaga przypisanegomiejsca w Sales Hub).
- Oznacz jako ukończone: wybrane zadania zostaną oznaczone jako ukończone.
- Edytuj: w oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściwość do aktualizacji i wybierz właściwość, którą chcesz edytować. Wprowadź lub wybierz zaktualizowaną wartość i kliknij Zapisz.
- Usuń: w oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń. Wybrane zadania zostaną usunięte.
- Zmień kolejkę: w oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Kolejka i wybierz kolejkę, do której chcesz dodać te zadania. Kliknij przycisk Zapisz.
- W górnej części tabeli wybierz akcję, którą chcesz wykonać:
Wykonuj zadania kolejno w widoku( wymaganestanowiskoSales Hub )
Użytkownicy z przypisanym miejscemSales Hub mogą wykonywać zadania w każdym widoku.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Zadania.
- Przejdź do widoku zawierającego zadania, nad którymi chcesz pracować.
- Aby ukończyć wszystkie zadania w widoku od początku do końca, kliknij przycisk Rozpocznij [x] zadań po prawej stronie. Aby ukończyć kilka określonych zadań, zaznacz pola wyboru obok zadań, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij [x] zadań w górnej części tabeli.
- Nastąpi przekierowanie do rekordu powiązanego z pierwszym zadaniem. Jeśli określono typ zadania (np,Email, Call lub LinkedIn Sales Navigator), odpowiedni edytor aktywności zostanie automatycznie otwarty w rekordzie. Jeśli w widoku znajdują się zadania, które nie są powiązane z żadnymi rekordami, zostanie wyświetlony monit o dodanie powiązań, ukończenie zadań lub pominięcie zadań.
Uwaga: jeśli dodałeś treść wiadomości do pola Uwagi podczas tworzenia zadania LinkedIn Sales Navigator, wiadomość InMail lub prośba o połączenie nie zostanie automatycznie wypełniona tą treścią. Konieczne będzie ręczne wprowadzenie treści wiadomości.
- W każdym rekordzie wykonaj jedną z poniższych czynności, aby ukończyć zadanie:
- Ukończ zadanie w edytorze aktywności, a następnie kliknij przycisk Ukończ, aby przejść do następnego zadania.
- Jeśli wysyłasz wiadomość e-mail do kontaktu w widoku zadania, wybierz, czy chcesz automatycznie ukończyć zadanie po wysłaniu wiadomości e-mail:
- W dolnej części edytora wiadomości e-mail wybierz karat w dółCarat w dół.
- Aby wysłać wiadomość e-mail i ukończyć zadanie, wybierz opcję Wyślij i ukończ zadanie.
- Aby wysłać wiadomość e-mail, ale pozostawić zadanie niekompletne, wybierz Wyślij, aby wysłać natychmiast lub Wyślij później, aby zaplanować wysłanie wiadomości e-mail.
- Jeśli nie możesz ukończyć zadania, wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Aby pominąć zadanie i przejść do następnego, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Pomiń. Zadanie pozostanie nieukończone.
- Aby przełożyć termin wykonania zadania na późniejszą datę, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Przełóż. Po zmianie terminu kliknij przycisk Dalej, aby przejść do następnego zadania.
- Aby wyjść z widoku zadań i pozostać w rekordzie, w prawym górnym rogu kliknij X.
- Aby wyświetlić nadchodzące zadania w widoku, kliknij menu rozwijane Postęp.
Możesz kliknąć dowolny powiązany rekord w prawym panelu rek ordu i nadal pozostać w widoku zadań. Nie można usunąć zadania z rekordu podczas pracy w widoku zadań. Aby usunąć zadanie w widoku, wróć do strony indeksu zadań.
Praca z zadaniami w rekordzie
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
- Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
- Obiekty niestandardowe: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli na koncie znajduje się więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na opcję Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz wyświetlić.
- Kliknij nazwę rekordu.
- Aby wyświetlić zadania powiązane z rekordem, kliknij opcję Zadania w środkowym panelu.
- Znajdź zadanie, z którym chcesz pracować. Jeśli szczegóły zadania są zwinięte, kliknijstrzałkę w prawo right w lewym górnym rogu zadania, aby je rozwinąć.
- W zadaniu można kliknąć każde pole lub menu rozwijane, aby edytować szczegóły zadania.
- Aby ukończyć zadanie, kliknij znacznik wyboru obok tytułu zadania.
- Aby usunąć zadanie, kliknij menu rozwijane Akcje u góry zadania, a następnie wybierz opcję Usuń. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.
- Aby skomentować zadanie, kliknij Dodaj komentarz u dołu.
- Aby wykonać dodatkowe czynności, kliknij menu rozwijane Czynności, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
- Przypnij: kliknij, aby przypiąć zadanie na górze rekordu.
- Historia: kliknij, aby wyświetlić historię właściwości powiązaną z zadaniem.
Praca z zadaniami w skrzynce odbiorczej Gmail
- Zaloguj się do Gmaila.
- Po prawej stronie skrzynki odbiorczej Gmail kliknijikonę koła zębatego sprocket .
- Kliknij kartę Zadania.
- Kliknij przycisk Filtruj, aby filtrować zadania:
- W sekcji Filtruj według użyj menu rozwijanych, aby filtrować według określonych typów zadań (Wszystkietypy, Połączenia, E-maile lub Zadania do wykonania) lub terminów wykonania zadań(Wszystkie daty, Do wykonania dzisiaj, Do wykonania w tym tygodniu lub Zaległe).
- W sekcji Sortuj według użyj menu rozwijanego, aby posortować zadania na podstawie daty wykonania lub priorytetu zadania.
- Aby ukończyć zadanie, kliknij znacznik wyboru obok tytułu zadania.
- Aby edytować zadanie , kliknij je i zaktualizuj jego szczegóły. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
- Aby wyświetlić zadanie na koncie HubSpot, najedź kursorem na zadanie i kliknij menu rozwijane Akcje. Wybierz opcję Wyświetl w HubSpot.
- Aby usunąć zadanie, najedź na nie kursorem i kliknij menu rozwijane Akcje. Wybierz opcję Usuń.