Filtrowanie zadań i zarządzanie widokami zadań

Po utworzeniu zadań można je filtrować na podstawie właściwości i zapisywać filtry jako widoki do ponownego odwiedzenia. Dotyczy to również zadań utworzonych za pomocą narzędzia kampanii.

Dowiedz się więcej o tym, jak to zrobić:

• Tworzyć zadania
• Ukończyć zadania
• Edytować lub usuwać zadania

Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, dowiedz się, jak korzystać z zadań w aplikacji mobilnej HubSpot.

Standardowe widoki zadań

Po pierwszym przejściu do strony indeksu zadań dostępny jest zestaw domyślnych widoków opartych na typowych filtrach. Wszystkie widoki zadań będą automatycznie zawierać kryterium Assignee: Ja, co oznacza, że wyświetlane są tylko przypisane zadania.

• Wszystkie: pełna lista przypisanych, nieukończonych zadań. Jest to widok otwierany domyślnie po przejściu do strony indeksu zadań, ale można edytować widok domyślny.
• Ukończone : pełna lista przypisanych, ukończonych zadań.
• Do wykonania dzisiaj: przypisane, nieukończone zadania z datą wykonania przypadającą na bieżący dzień.
• Zaległe: przypisane, nieukończone zadania, których termin wykonania przypada przed bieżącą datą.
• Nadchodzące: przydzielone, nieukończone zadania, których termin wykonania przypada po bieżącej dacie.
• Najbardziej zaangażowane: przypisane, nieukończone zadania, dla których powiązany kontakt ma wartość właściwości Ostatnie zaangażowanie.

Możesz edytować filtry standardowych widoków lub tworzyć własne widoki z niestandardowymi kryteriami.

Filtrowanie zadań i zapisywanie widoków zadań

Możesz filtrować zadania na podstawie określonych kryteriów i zapisywać filtry, które często odwiedzasz, jako widoki. Na przykład utwórz widok zadań powiązanych z kontaktami, które były ostatnio zaangażowane.

Utwórz widok zadania

Aby utworzyć nowy widok zapisanego zadania:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Zadania.
2. Kliknij + Dodaj widok.
3. Kliknij Utwórz nowy widok.
   
   
4. W wyskakującym oknie wprowadź nazwę widoku i wybierz jego odbiorców.
5. Kliknij przycisk Potwierdź.

Dodawanie filtrów do widoku zadania

Aby dodać lub zmienić filtry w widoku, użyj menu rozwijanych właściwości w górnej części tabeli lub skonfiguruj filtry zaawansowane na podstawie innych właściwości zadania.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Zadania.
2. Aby otworzyć widok, który nie jest wyświetlany jako karta, kliknij + Dodaj widok, a następnie wybierz widok z menu rozwijanego.
3. Można filtrować według następujących domyślnych menu:
   • Odbiorca: filtrowanie na podstawie użytkownika przypisanego do zadania.
   • Typ zadania: filtrowanie na podstawie typu zadania, jednego z połączeń, wiadomości e-mail lub zadań do wykonania.
   • Termin wykonania: filtrowanie na podstawie terminu wykonania. Wybierz względny czas na podstawie dnia dzisiejszego (np. Jutro, Następny miesiąc).
   • Kolejka: filtrowanie na podstawie tego, czy zadanie znajduje się w określonej kolejce.
4. Aby filtrować według innych właściwości, kliknij Więcej filtrów. W prawym panelu:
   • Wybierz właściwość , według której chcesz filtrować. Jeśli istnieją filtry, kliknij AND, a następnie wybierz właściwość.
   • Ustaw kryteria dla wybranej właściwości, a następnie kliknij Zastosuj filtr. Dowiedz się więcej o ustawianiu kryteriów.
   • Aby dodać inną właściwość do tej samej grupy filtrów, kliknij AND. W przypadku ustawienia wielu filtrów zadania muszą spełniać wszystkie kryteria, aby zostały uwzględnione w widoku.
   • Aby usunąć istniejący filtr, najedź na niego kursorem, a następnie kliknij przycisk delete Usuń.
     
     
5. Aby zapisać bieżące filtry, kliknij Zapisz widok. W wyskakującym okienku :
   • Aby zapisać filtry w istniejącym widoku, kliknij Zapisz. Tylko użytkownik, który utworzył widok i superadministratorzy mogą aktualizować filtry istniejącego widoku.
   • Aby zapisać filtry jako nowy widok, kliknij Zapisz jako nowy. W oknie dialogowym wprowadź nazwę widoku, wybierz odbiorców, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
     
   • Aby zresetować bieżący widok do pierwotnie zapisanych filtrów, wybierz Resetuj. Spowoduje to usunięcie wszystkich zastosowanych nowych filtrów.

Po uporządkowaniu zadań w widoku można je wykonywać pojedynczo lub eksportować.

Zarządzanie widokami zapisanych zadań

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Zadania.
2. Aby zmienić kolejność widoków, kliknij i przeciągnij kartę do nowej pozycji.
3. Aby ustawić widok domyślny, kliknij i przeciągnij zakładkę widoku do pozycji najbardziej wysuniętej na lewo. Widok ten będzie pierwszą zakładką wyświetlaną przy każdym przejściu do zadań.
4. Aby zamknąć widok, kliknij X na karcie widoku. Widok można ponownie otworzyć za pomocą menu rozwijanego Dodaj widok lub strony Wszystkie widoki.
   
   
5. Aby zmienić właściwości wyświetlane jako kolumny w widoku zadań, w prawym górnym rogu tabeli kliknij opcję Edytuj kolumny. Edytuj kolumny, a następnie kliknij przycisk Zastosuj. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu kolumn widoku.
6. Aby zarządzać wszystkimi zapisanymi widokami zadań, kliknij opcję Wszystkie widoki. Na stronie Wszystkie widoki wyświetlane są własne niestandardowe widoki zadań.
   
7. Na stronie Wszystkie widoki można klonować, edytować, eksportować lub usuwać wszystkie niestandardowe widoki zadań. Aby to zrobić, najedź kursorem na widok zadania, kliknij Więcej, a następnie wybierz opcję:
   
   • Zmień nazwę: zaktualizuj nazwę widoku. W oknie dialogowym wprowadź nazwę, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
   • Usuń: usunięcie widoku. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić. Widok zostanie usunięty, ale zadania w nim zawarte nie zostaną usunięte.
   • Zarządzaj udostępnianiem: zaktualizuj, którzy użytkownicy mają dostęp do widoku. W oknie dialogowym wybierz, czy widok ma być prywatny, udostępniony zespołowi lub udostępniony wszystkim użytkownikom na koncie. Kliknij Zapisz, aby potwierdzić.
   • Klonuj: klonowanie widoku. W oknie dialogowym wprowadź nazwę sklonowanego widoku, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Zostanie utworzony nowy widok z tymi samymi filtrami.
   • Eksportuj: eksportowanie zadań w widoku. W oknie dialogowym wprowadź nazwę eksportu, wybierz typ pliku i dane do wyeksportowania, a następnie kliknij przycisk Eksportuj.

Uwaga: nie można zmieniać nazwy, udostępniać ani usuwać standardowych widoków zadań.