Dostosuj przeprojektowany widok tablicy

W widoku tablicy można zarządzać rekordami obiektów w układzie kart. Rekordy transakcji, zgłoszeń, obiektów aktywowanych przez administratora i obiektów niestandardowych można filtrować według procesu sprzedaży. W przypadku widoków tablicy dla kontaktów i firm, potokiem jest Etap cyklu życia. Karty tablicy można dostosować, aby wyświetlały informacje odpowiadające potrzebom biznesowym. Użytkownicy mogą również dostosować karty, aby wyświetlały istotne dla nich dane. Na przykład jako administrator możesz skonfigurować wszystkie karty tablicy tak, aby wyświetlały cztery określone właściwości. Następnie użytkownik może zmienić kolejność istniejących czterech i dodać dwie dodatkowe właściwości istotne dla jego roli.

Edycja wyglądu kart tablicy w procesie

Możesz dostosować informacje wyświetlane w karcie tablicy na procesie. W zależności od obiektu widoczne będą różne opcje sekcji, w tym:

• Aktywności: wyświetla ostatnią i następną aktywność (np. Zadanie sprzed 3 miesięcy). Można przełączać to wyświetlanie, nieaktywność karty i konfigurować czas nieaktywności (np. 14 dni bez aktywności, zaznacz kartę jako nieaktywną).

• Zatwierdzenia (Sales Hub Enterprise): wyświetla status procesu zatwierdzania i szczegóły dotyczące transakcji. Ta sekcja pojawia się tylko dla procesów, w których zatwierdzenia są włączone i nie można jej edytować ani usunąć.

• Powiązania: wyświetla powiązania [obiekt]- firma i [obiekt]-kontakt. Można zmienić ich kolejność, filtrować według etykiety powiązania lub wyświetlić obraz rekordu.
• Priorytet: wyświetla kluczowe elementy w celu łatwej priorytetyzacji. Możesz przełączać kolorowe tagi lub etykiety obiektów i zmieniać ich kolejność. (np. Konto ma czerwony tag transakcji dla transakcji z wartością Data finalizacji większą niż jeden dzień temu)
• Właściwość: wyświetla wartości właściwości rekordu. Można zmieniać ich kolejność i przełączać wyświetlanie nazwy i wartości właściwości lub tylko wartości. Administrator o rozszerzonych uprawnieniach może skonfigurować cztery właściwości wyświetlane dla konta. Jako użytkownik możesz dodać dwie dodatkowe właściwości odpowiednie do Twoich potrzeb.

Uwaga: podczas przeglądania rekordów w widoku tablicy, jeśli rekord nie ma wartości dla wybranej właściwości, właściwość nie pojawi się na karcie dla tego rekordu.

W zależności od obiektu widoczne są również różne opcje szybkiego działania, w tym:

• Podgląd: wyświetla podgląd rekordu.
• Podsumowanie: generowanie podsumowania AI rekordu. Dowiedz się więcej o Breeze Copilot.
• Utwórz wiadomość e-mail: otwórz okno dialogowe, aby utworzyć wiadomość e-mail, która loguje się do rekordu.
• Utwórz notatkę: otwórz okno dialogowe, aby utworzyć notatkę, która zaloguje się do rekordu.
• Wykonaj połączenie telefoniczne: otwórz menu połączenia HubSpot.
• Utwórz zadanie: otwórz okno dialogowe, aby utworzyć zadanie, które zostanie zalogowane do rekordu.
• Zaplanuj spotkanie: otwórz okno dialogowe, aby zaplanować spotkanie, które zostanie zalogowane do rekordu.

Aby edytować karty tablicy:

1. Przejdź do widoku procesu, który chcesz dostosować.

2. Kliknij Opcje forum w prawym górnym rogu forum.
3. Wybierz Edytuj ustawienia karty dla siebie lub Edytuj ustawienia karty dla wszystkich użytkowników, jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach.
4. Kliknij Edytuj w sekcji.
5. Kliknij Zapisz.
6. W prawym górnym rogu kliknij Wyjdź, aby powrócić do widoku tablicy w procesie.

Aby dodać sekcje lub szybkie akcje do kart:

1. Przejdź do edytora plansz.

2. Kliknij opcję Dodaj sekcje, a następnie wybierz sekcję, którą chcesz dodać. Dowiedz się więcej o opcjach sekcji .
3. Kliknij opcję Dodaj szybkie działania, a następnie wybierz szybkie działanie, które chcesz dodać. Dowiedz się więcej o opcjach szybkich działań.
4. Kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu.
5. W prawym górnym rogu kliknij Wyjdź, aby powrócić do widoku tablicy procesu.

Aby usunąć sekcje lub szybkie akcje z kart:

1. Przejdź do edytora tablicy.
2. W sekcji lub szybkiej akcji kliknij przycisk Ukryj. Ukryć można tylko następujące sekcje: Działania, Powiązania i Priorytet.
3. Kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu.
4. W prawym górnym rogu kliknij Wyjdź, aby powrócić do widoku tablicy procesu.