Zarządzaj ustawieniami portalu klienta

Portal klienta stanowi scentralizowane miejsce, w którym klienci mogą zarządzać zgłoszeniami do pomocy technicznej i na nie odpowiadać. Po skonfigurowaniu portalu klienta można dostosować takie ustawienia, jak domena portalu, uprawnienia dostępu oraz formularz zgłoszenia. Ustawienia te można aktualizować w dowolnym momencie.

Wymagane uprawnienia Do zarządzania portalem klienta wymagane są uprawnienia do ustawień portalu klienta.

Uwaga: ten artykuł dotyczy zaktualizowanej wersji portalu klienta. Jeśli nadal korzystasz z poprzedniej wersji portalu klienta, zalecamy migrację do zaktualizowanej wersji.

Przenieś swój portal klienta do nowego portalu

Jeśli masz już skonfigurowany portal klienta, możesz przejść na nową wersję portalu. Podczas migracji portal będzie tymczasowo niedostępny. Wszystkie zgłoszenia, rozmowy i dane klientów zostaną przeniesione automatycznie.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Treść > Portal klienta.

3. W górnej części strony, w banerze, kliknij „Zaktualizuj”.
   
   

   

4. Kliknij Rozpocznij migrację.

5. Na stronie Motyw wyświetl podgląd nowego motywu.

   • Zaktualizowany portal klienta korzysta z uproszczonego motywu. Istniejące zmienne motywu nie zostaną przeniesione.

   • Po migracji możesz dostosować motyw.

   • Aby wyświetlić podgląd motywu, kliknij opcję Otwórz podgląd motywu.

6. Po przejrzeniu motywu zaznacz pole wyboru Sprawdziłem nowy motyw w prawym dolnym rogu. Następnie kliknij Dalej: Aktualizacje obiektu.

7. Na stronie „Właściwości zgłoszenia” potwierdź właściwości zgłoszenia, które pojawiają się na stronie szczegółów zgłoszenia.

   • Aby dodać właściwość do strony szczegółów zgłoszenia:
     • Kliknij add właściwość”.
     • W wyskakującym okienku kliknij menu rozwijane „Wybierz właściwość ” i wybierz właściwość.
     • Wprowadź nazwę wyświetlaną.
     • Kliknij „Zapisz”.
8. Kliknij „Dalej: Aktualizacje menu”.
9. Na stronie Menu sprawdź menu portalu. Nowy portal automatycznie zawiera linki do sekcji Zgłoszenia i Wyloguj się. Aby wyświetlić i edytować linki używane w menu nawigacyjnym, kliknij Otwórz ustawienia menu.
10. Zaznacz pole wyboru Sprawdziłem nowe menu portalu i kliknij Dalej: Aktualizacje rozmów.
11. Sprawdź aktualizacje dotyczące widoczności rozmów i kliknij Dalej: Potwierdzenie.
12. Zaznacz pole wyboru „Jestem gotowy do migracji mojego portalu ”, a następnie kliknij „Migruj portal”.

Po zakończeniu migracji klienci zostaną automatycznie przekierowani do zaktualizowanego portalu.

Edytuj nazwę portalu

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Obsługa > Portal Klienta. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Obsługa > Portal Klienta.
2. Wprowadź nazwę portalu. Jest to tytuł, który pojawi się w zakładce przeglądarki, gdy klienci zalogują się do portalu klienta.

Zarządzaj domeną

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Obsługa > Portal Klienta. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Obsługa > Portal Klienta.
2. Przejdź do adresu URL. W polu „Slug” możesz edytować skrót adresu URL.
3. Aby zaktualizować domenę, kliknij menu rozwijane „Domena portalu ” i wybierz domenę. Możesz wybrać tylko domeny, których głównym typem treści jest „portal klienta”.
4. Aby zarządzać domeną używaną dla portalu klienta, kliknij opcję Zarządzaj domenami.
5. Portal klienta wyświetli się w języku głównym ustawionym dla danej domeny. Jeśli zmienisz język domeny w ustawieniach „Domeny i adresy URL ”, język portalu klienta również ulegnie aktualizacji. Dowiedz się więcej o ofertach językowych HubSpot.

Uwaga: portale klientów obsługujące wiele języków nie są obecnie obsługiwane.

Edytuj kontrolę dostępu

Możesz zezwolić klientom na tworzenie własnych kont logowania lub przypisać dostęp do określonych grup dostępu.

1. Aby przyznać dostęp określonej grupie kontaktów:

• • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Obsługa > Portal Klienta. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Obsługa > Portal Klienta.
  • Kliknij kartę „Dostęp ”.

• • Wybierz opcję „Wymagane członkostwo w grupie dostępu” , a następnie kliknij menu rozwijane i wybierz grupy dostępu , do których chcesz przyznać dostęp.
    
    
    

  • Do wybranych kontaktów zostanie wysłana wiadomość e-mail z linkiem rejestracyjnym. W banerze zaznacz pole wyboru, aby zezwolić HubSpot na wysyłanie wiadomości e-mail z linkiem rejestracyjnym do kontaktów, które jeszcze się nie zarejestrowały. Dowiedz się, jak dostosować wiadomość e-mail z linkiem rejestracyjnym.

     

2. Aby umożliwić użytkownikom tworzenie własnych danych logowania:
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Obsługa > Portal Klienta. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Obsługa > Portal Klienta.
   • Kliknij kartę „Dostęp ”.

• • Wybierz opcję Wymagana samodzielna rejestracja. Dzięki temu każdy będzie mógł zarejestrować się i utworzyć własne dane logowania do portalu klienta. Aby wybrać tę opcję, musisz mieć włączoną funkcję samodzielnej rejestracji w ustawieniach treści prywatnych.

3. Aby skonfigurować sposób logowania się klientów, kliknij opcję „Metoda uwierzytelniania”, aby otworzyć ustawienia treści prywatnych. Wybierz domenę, na której znajduje się portal klienta, a następnie skonfiguruj dostępną opcję logowania przed powrotem do ustawień portalu klienta.
4. Aby zarządzać informacją o zgodzie w ustawieniach treści prywatnych, kliknij opcję„Informacja o zgodzie”.

Edytuj

domyślną skrzynkę odbiorczą

lub

centrum pomocy Możesz wybrać domyślną skrzynkę odbiorczą lub centrum pomocy dla zgłoszeń tworzonych przez kontakty w Twoim portalu klienta. Gdy klient zaloguje się do swojego portalu klienta, może odpowiedzieć na zgłoszenie, a jego odpowiedź pojawi się w wybranej skrzynce odbiorczej lub centrum pomocy.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Obsługa > Portal Klienta. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Obsługa > Portal Klienta.
2. Kliknij kartę „Zgłoszenia ”.
3. W sekcji „Wybierz miejsce wysyłania zgłoszeń z portalu ” kliknij menu rozwijane i wybierz skrzynkę odbiorczą lub centrum pomocy. Jeśli nie są wyświetlane alternatywne opcje, zgłoszenia utworzone z poziomu portalu klienta są domyślnie zarządzane w centrum pomocy.

Konfiguracja uprawnień dotyczących zgłoszeń klientów

Aby kontrolować, które zgłoszenia klienci mogą przeglądać w portalu klienta, skonfiguruj uprawnienia dotyczące zgłoszeń klientów:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Obsługa > Portal Klienta. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Obsługa > Portal Klienta.
2. Kliknij kartę „Zgłoszenia ”.
3. Wsekcji „Uprawnienia do zgłoszeń klientów” wybierz jedną z opcji:

• • Tylko zgłoszenia, z którymi są powiązani: gdy kontakt loguje się do portalu klienta, wyświetlane są wyłącznie zgłoszenia powiązane z jego rekordem kontaktowym.
  • Wszystkie zgłoszenia z jego firmy: gdy kontakt zaloguje się do portalu klienta, pojawią się wszystkie zgłoszenia powiązane z jego głównym rekordem firmy, oprócz zgłoszeń powiązanych z jego rekordem kontaktu.

• • Wybrani klienci mogą przeglądać zgłoszenia firmy: tylko kontakty spełniające określone kryteria będą mogły przeglądać zgłoszenia powiązane z ich firmą.
    • Kliknij opcję Zarządzaj właściwościami kontaktu.
      
      
      
      • W prawym panelu kliknij „+ Dodaj filtr ”,aby ustawić kryteria.
      • Aby dodać nowy filtr, kliknij + Dodaj filtr w grupach „AND” lub „OR ”. Po ustawieniu filtra z opcją „AND” rekordy muszą spełniać wszystkie kryteria w grupie filtrów, aby zostały uwzględnione w widoku. Po wybraniu opcji „OR” rekordy muszą spełniać kryteria w co najmniej jednej grupie filtrów, aby zostały uwzględnione w widoku. Wybierz właściwość, według której chcesz filtrować, ustaw kryteria dla tej właściwości, a następnie kliknij „Zastosuj filtr”.
      • Kliknij „Zapisz”.
      • Po zakończeniu kliknij znak X w prawym górnym rogu. Filtry zostaną zastosowane, ale aby zostały zachowane, musisz zapisać widok.

4. Kliknij „Zapisz”.

Jeśli zezwoliłeś kontaktom na przeglądanie wszystkich zgłoszeń z ich firmy( ), Twoi klienci mogą przełączać się między swoimi zgłoszeniami a zgłoszeniami swojej firmy. Gdy klienci uzyskają dostęp do portalu klienta, mogą przechodzić między zakładkami „Mój widok ” i „Widok organizacji ” oraz wybierać następujące widoki:

• Zgłoszenia organizacji: wyświetlą się wszystkie zgłoszenia powiązane z główną firmą klienta.
• Widok „Mój”: wyświetlą się wyłącznie zgłoszenia powiązane z kontaktem klienta.

Zrozumienie struktury wątków rozmów

Rozmowy, które klienci mogą przeglądać w portalu klienta, zależą od skonfigurowanych uprawnień dotyczących zgłoszeń klienta:

• Dostęp osobisty: jeśli tylko zgłoszenia powiązane z jest , klienci mogą przeglądać wątki rozmów wyłącznie dla zgłoszeń powiązanych z ich rekordem kontaktowym. Będą widzieć wyłącznie wiadomości z rozmów, do których mają dostęp.
• Dostęp firmowy: jeśli wybrano opcję „Wszystkie zgłoszenia z ich firmy” lub jeśli klienci spełniają kryteria Wybrani klienci mogą przeglądać zgłoszenia firmowe, klienci mogą również przeglądać wątki rozmów dotyczące zgłoszeń powiązanych z ich główną firmą.

Możesz sprawdzić, które rozmowy pojawią się w portalu klienta, korzystając z karty „Rozmowy” w prawym pasku bocznym rekordu zgłoszenia. Jeśli z danym zgłoszeniem powiązanych jest wiele wątków rozmów, w portalu klienta pojawi się tylko wątek oryginalny.

Aby zachować prywatność wewnętrznych dyskusji, użyj notatek i komentarzy do komunikacji wewnętrznej. Możesz również utworzyć reguły filtrowania, aby zapobiec wyświetlaniu wewnętrznych wiadomości e-mail w wątkach rozmów. Każda komunikacja zawarta w wątku rozmowy jest widoczna w portalu klienta dla klientów, którzy mają uprawnienia do przeglądania danego zgłoszenia.

Konfiguracja działań związanych ze

zgłoszeniami

dla klientów

Zarządzaj interakcjami klientów ze zgłoszeniami w portalu, umożliwiając im odpowiadanie na zamknięte zgłoszenia lub samodzielne ich zamykanie.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Obsługa > Portal Klienta. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Obsługa > Portal Klienta.

2. Kliknij kartę „Zgłoszenia ”.

3. W sekcji „Działania związane ze zgłoszeniami ” wybierz jedną z opcji:

   • Zezwól klientom na odpowiadanie na zamknięte rozmowy: klienci mogą odpowiadać na istniejący wątek w zamkniętym zgłoszeniu.

   • Zezwól klientom na zamykanie zgłoszeń z poziomu portalu: klienci mogą zamykać zgłoszenia bezpośrednio z poziomu portalu.

4. Kliknij menu rozwijane „Etap zgłoszenia”, aby przypisać etap zamknięcia dla każdego potoku. Jeśli Twój potok ma tylko jeden etap zamknięcia, zostanie on wybrany domyślnie.

    

5. Kliknij „Zapisz”.
   

Dostosuj wyświetlanie zgłoszeń

Klienci widzą tylko te właściwości zgłoszeń, które zdecydujesz się wyświetlać w portalu. Możesz na przykład wyświetlać nazwę zgłoszenia , jednocześnie usuwając priorytet z wyświetlanych kolumn.

Aby kontrolować sposób wyświetlania zgłoszeń klientom, edytuj etykiety zgłoszeń, filtruj widoczne zgłoszenia i wybierz kolumny, które mają być wyświetlane na stronie zgłoszenia.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Obsługa > Portal Klienta. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Obsługa > Portal Klienta.
2. Kliknij kartę „Zgłoszenia ”.
3. Aby zmienić nazwę wyświetlaną zgłoszeń na stronie głównej zgłoszeń:
   • W polu „Nazwa wyświetlana dla zgłoszeń ” wprowadź nową nazwę wyświetlaną.
   • Na przykład możesz zmienić etykietę na „Zamówienia”, „Sprawy” lub „Zgłoszenia”. Dowiedz się , jak zaktualizować tekst nagłówka formularza , aby odzwierciedlał nową etykietę.
4. Aby dostosować listę zgłoszeń wyświetlanych w portalu klienta:
   • W sekcji Widoczność zgłoszeń kliknij opcję Wybierz właściwości zgłoszeń.
   • W prawym panelu kliknij opcję „Dodaj filtr” i w sekcji „ ” wybierz właściwość zgłoszenia, a następnie skonfiguruj kryteria filtrowania.
5. Aby dostosować kolumny wyświetlane na stronie z listą zgłoszeń:

• • Aby dodać właściwość, kliknij „+ Dodaj właściwość”. Możesz dodać maksymalnie 10 właściwości.
  • Aby zmienić kolejność kolumn, kliknij i przeciągnij właściwości do żądanej kolejności.
  • Aby edytować kolumnę, najedź na nią kursorem i kliknij „Edytuj”.
  • Aby usunąć właściwość z tabeli, najedź na nią kursorem i kliknij „Usuń”.
  • Aby przywrócić domyślne ustawienia kolumn, kliknij opcję „Przywróć zalecane ustawienia domyślne”.

6. W sekcji „Dostosuj nazwę wyświetlaną właściciela zgłoszenia” wybierz opcję wyświetlania. Domyślnie używane jest imię właściciela; możesz jednak wybrać wyświetlanie pełnego imienia i nazwiska właściciela lub niestandardowego pseudonimu.
7. Kliknij „Zapisz”.

Dodaj formularz pomocy technicznej do portalu klienta

Możesz dodać formularz pomocy technicznej do swojego portalu klienta, aby zalogowani użytkownicy mogli przesyłać nowe zgłoszenia pomocy technicznej bezpośrednio z portalu klienta.

Uwaga: po dodaniu formularza pomocy technicznej do portalu klienta automatycznie tworzony jest zgłoszenie powiązane z zalogowanym użytkownikiem. W związku z tym dodawanie pola „E-mail” nie jest konieczne. Dowiedz się więcej o dodawaniu pól formularza.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Obsługa > Portal Klienta. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Obsługa > Portal Klienta.
2. W sekcji „Formularz pomocy technicznej ” zaznacz pole wyboru „Formularz pomocy technicznej Connect ”.
3. Przejdź do zakładki „Zgłoszenia ”.
4. W sekcji „Formularz pomocy technicznej ” zaznacz pole wyboru „Formularz pomocy technicznej Connect ”.
5. Wprowadź tekst menu formularza. Będzie on wyświetlany jako tekst linku w menu nawigacyjnym portalu klienta. Na przykład: „Otwórz zgłoszenie”.
6. Wprowadź tekst nagłówka formularza. Tekst ten pojawi się u góry formularza. Na przykład: Zgłoś zgłoszenie do pomocy technicznej.
7. Kliknij menu rozwijane „Formularze” , aby wybrać formularz.
8. W lewym dolnym rogu kliknij „Zapisz”.

Należy wybrać formularz, który zawiera właściwości zgłoszenia i jest połączony ze skrzynką odbiorczą rozmów lub centrum pomocy. Aby dodać właściwości zgłoszenia do formularza, można utworzyć formularz przy użyciu szablonu formularza „Wsparcie” lub włączyć właściwości zgłoszenia w kreatorze formularzy.

Aby włączyć właściwości zgłoszenia dla formularza:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Formularze. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Formularze.
2. Najedź kursorem na formularz i kliknij „Edytuj”.
3. W lewym panelu edytora formularzy kliknij ikonę ustawień.
4. W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję „Zgłoszenia”.
5. Przełącz opcję przełącznik .
6. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz skrzynkę odbiorczą lub centrum pomocy, a następnie kliknij „Połącz”.
7. W prawym górnym rogu kliknij „Przejrzyj i zaktualizuj”. Kliknij „Zaktualizuj” , aby opublikować formularz i zakończyć proces łączenia ze skrzynką odbiorczą lub centrum pomocy.

Dla każdego przesłanego formularza zostanie utworzone zgłoszenie, które pojawi się zarówno w skrzynce odbiorczej Twoich rozmów, jak i w portalu klienta.

Jeśli masz problemy z działaniem formularza lub przesyłaniem zgłoszeń, zapoznaj się z listą typowych problemów i instrukcjami dotyczącymi ich rozwiązywania.

Dostosuj motyw

Aby edytować wygląd portalu klienta:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Obsługa > Portal Klienta. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Obsługa > Portal Klienta.
2. Kliknij kartę „Motywy ”.
3. W sekcji Dostosuj wygląd portalu kliknij opcję Edytuj motyw.
4. W podglądzie motywu skorzystaj z opcji stylizacji, aby upewnić się, że wygląd portalu klienta jest spójny z resztą witryny. Dowiedz się więcej o edycji ustawień stylu motywu.

Uwaga: jeśli wprowadzisz zmiany w stylach motywu, zmiany te zostaną zastosowane na wszystkich stronach portalu klienta.

Dodaj niestandardowe linki do strony głównej portalu

Aby dodać zestaw niestandardowych linków do portalu klienta:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Obsługa > Portal Klienta. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Obsługa > Portal Klienta.
2. Kliknij przycisk zakładkę .
3. Kliknij Linki zewnętrzne .
4. Kliknij menu rozwijane Menu i wybierz menu. Dowiedz się więcej o tworzeniu i edytowaniu menu.

Konfiguracja prywatnych stron systemowych

portalu Możesz wybierać i edytować strony systemowe, z których będą korzystać Twoi klienci podczas uzyskiwania dostępu do portalu, w tym strony, na których mogą się rejestrować, logować i wylogowywać. Możesz również skonfigurować stronę informującą o odmowie dostępu oraz strony służące do resetowania hasła.

Aby skonfigurować strony systemowe portalu dla klientów:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Treści > Treści prywatne.
3. Kliknij kartę Strony .
4. Pod każdym typem strony systemowej kliknij menu rozwijane i wybierz szablon.
5. Po wybraniu szablonu możesz go edytować lub wyświetlić podgląd, klikając opcję „Działania”, a następnie wybierając odpowiednią opcję.

Dostosuj treść zgody na przetwarzanie danych (opcjonalnie)

Jeśli zezwalasz klientom na samodzielną rejestrację w celu uzyskania dostępu do portalu klienta, powinieneś skonfigurować informację o zgodzie, aby poinformować ich, w jaki sposób będziesz wykorzystywać ich dane.

Uwaga: chociaż funkcje te są dostępne w HubSpot,to Twój zespół prawny jest najlepszym źródłem porad dotyczących zgodności z przepisami w Twojej konkretnej sytuacji.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Obsługa > Portal Klienta. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Obsługa > Portal Klienta.
2. Kliknij kartę „Dostęp ”.
3. Kliknij opcję „Powiadomienie o zgodzie”.
4. Zostaniesz przeniesiony do ustawień prywatnych treści . Kliknij menu rozwijane „Wybierz domenę do edycji ” i wybierz domenę, na której hostowany jest Twój portal klienta.
5. W sekcji „Zgoda na przetwarzanie danych ” kliknij opcję „Edytuj treść wyraźnej zgody”.
6. W panelu „Powiadomienie i zgoda ” zaktualizuj tekst zgody na przetwarzanie danych lub etykietę pola wyboru „Zgoda na przetwarzanie”, a następnie kliknij „Zapisz”. W razie potrzeby możesz również umieścić w tekście powiadomienia i zgody linki do zewnętrznych zasobów swojego zespołu prawnego.

Spowoduje to aktualizację tekstu zgody na przetwarzanie wyłącznie w Twoim portalu klienta. Dowiedz się, jak ustawić domyślny tekst powiadomienia i zgody dla innych narzędzi HubSpot.

Włącz portal portalu

Po zakończeniu czynności konfiguracyjnych możesz włączyć portal klienta.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Obsługa > Portal Klienta. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Obsługa > Portal Klienta.
2. W górnej części strony przełącz przełącznik portalu klienta w pozycję włączoną.

Wszelkie wiadomości wysłane z portalu klienta do Twojego zespołu pojawią się w skrzynce odbiorczej rozmów i zostaną zarejestrowanejako interakcja e-mailowa na osi czasu rekordu.

Przyznaj kontaktom dostęp do portalu klienta

Aby uzyskać dostęp do portalu klienta, możesz udostępnić klientom link do portalu lub umożliwić im dostęp do niego za pośrednictwem bazy wiedzy. Aby wyświetlić portal klienta:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Obsługa > Portal Klienta. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Obsługa > Portal Klienta.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Wyświetl portal”.
3. W zależności od wybranej metody logowania i uwierzytelniania, zanim klient będzie mógł uzyskać dostęp do swojego portalu klienta, może być konieczne skonfigurowanie przez niego danych logowania:
   • Jeśli klienci mają możliwość samodzielnej rejestracji, pod polami danych logowania pojawi się link „Zarejestruj się tutaj ”.
     
     
     
4. Jeśli dostęp ma tylko określona grupa kontaktów, otrzymają oni wiadomość e-mail umożliwiającą skonfigurowanie danych logowania.

Uwaga: jeśli podczas odwiedzania portalu klienta jesteś zalogowany na swoje konto HubSpot, nie będziesz musiał się logować, aby wyświetlić

stronę z listą zgłoszeń

.

Korzystanie z portalu klienta

Po zalogowaniu się do portalu klienta klienci mogą przeglądać wszystkie swoje otwarte i zamknięte zgłoszenia na stronie z listą zgłoszeń, a także filtrować i wyszukiwać istniejące zgłoszenia. Zgłoszenia, które klienci mogą przeglądać, zależą od ustawionych uprawnień do zgłoszeń oraz powiązań z rekordami kontaktów.

W portalu klienta domyślnie widoczne są następujące właściwości zgłoszeń:

• Temat
• Zgłoszone przez
• Data utworzenia
• Właściciel zgłoszenia
• Data ostatniej aktywności
• Status

Aby wyświetlić szczegóły zgłoszenia i powiązane rozmowy, klienci mogą kliknąć zgłoszenie, aby otworzyć stronę szczegółów zgłoszenia.

Aby odpowiedzieć na zgłoszenie, mogą wpisać wiadomość w polu tekstowym i użyć ikon znajdujących się na dole edytora wiadomoście-mail, aby zmodyfikować styl tekstu i dołączyć załączniki. Jeśli zgłoszenie nie zawiera jeszcze żadnych wiadomości, nie można dołączyć załączników do pierwszej wiadomości. Zamiast tego należy dołączyć pliki w kolejnej odpowiedzi.

Jeśli zgłoszenie zawiera wiele wątków rozmowy, a klient ma uprawnienia do przeglądania więcej niż jednego wątku, u góry strony ze szczegółami zgłoszenia pojawiają się zakładki. Za pomocą tych zakładek można przełączać się między wątkami rozmowy.

Eksportowanie danych zgłoszenia z portalu klienta

Aby wyeksportować dane zgłoszenia, klienci mogą kliknąć opcję „Eksportuj do pliku CSV” w prawym górnym rogu tabeli. Spowoduje to wyeksportowanie wszystkich danych widocznych w bieżącym widoku, w tym wszelkich filtrów zastosowanych w momencie eksportu.

Jeśli klient musi złożyć nowe zgłoszenie, może kliknąć opcję „Złóż zgłoszenie do pomocy technicznej”. Spowoduje to przejście do utworzonego przez Ciebie formularza zgłoszenia, dzięki czemu będzie mógł zgłosić nową sprawę.

Aby wylogować się z portalu, klient może kliknąć awatar w prawym górnym rogu, a następnie wybrać opcję „Wyloguj się”. Aby automatycznie wylogowywać klientów po okresie bezczynności, można skonfigurować limit czasu bezczynności sesji.