Administrer kundeportalens indstillinger

Bemærk: Du skal have adgang til kundeportalens indstillinger for at kunne redigere kundeportalen.

Rediger navnet på portalen

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Kundeportal.
2. Indtast et navn på portalen. Det er den titel, der vises i browserfanen, når kunderne er logget ind på kundeportalen.

Administrer domænet

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Kundeportal.
2. Naviger til URL'en. I feltet Slug kan du redigere URL-sluggen. Klik på Administrer dine domæner for at administrere det domæne, der bruges til din kundeportal.
3. Kundeportalen vises på det primære sprog, der er indstillet for dit domæne. Hvis du ændrer dit domænes sprog i indstillingerne for Domæner og URL' er, opdateres kundeportalens sprog også. Få mere at vide om HubSpots sprogtilbud.

Bemærk: Kundeportaler på flere sprog understøttes ikke på nuværende tidspunkt.

Rediger standardindbakken eller helpdesken

Du kan vælge en standardindbakke eller helpdesk til billetter, der oprettes af kontakter i din kundeportal. Når kunden logger ind på sin kundeportal, kan de svare på sagen, og deres svar vil blive vist i den valgte indbakke eller helpdesk.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Kundeportal.
2. I afsnittet Choose where portal tickets are sent skal du klikke på rullemenuen og vælge en indbakke eller helpdesk.

Konfigurer tilladelser til kundebilletter

For at kontrollere, hvilke billetter dine kunder kan se i kundeportalen, skal du konfigurere tilladelser til kundebilletter:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Kundeportal.
2. Vælg en mulighed i afsnittet Customer Ticket Permissions :
   
   • Tillad dine kunder at se alle billetter fra deres virksomhed: Når en kontaktperson logger ind på kundeportalen, vises alle billetter, der er knyttet til deres primære virksomhedsoptegnelse, ud over de billetter, der er knyttet til deres kontaktoptegnelse.

1. • Tillad dine kunder kun at se deres egne billetter: Når en kontaktperson logger ind på kundeportalen, vises kun de billetter, der er knyttet til deres kontaktperson.
2. Klik på Gem.

Hvis du vælger Tillad dine kunder at se alle billetter fra deres virksomhed, kan dine kunder skifte mellem deres egne billetter og deres virksomheds billetter. Når kunden logger ind på sin kundeportal, kan de klikke på rullemenuen Vis øverst til højre i visningen Billetter og derefter vælge en mulighed:

• Organisationens billetter: alle billetter, der er tilknyttet kundens virksomhed, vises.
• Ejet af mig: Kun billetter, der er knyttet til kundens kontaktperson, vises.

Tilføj en supportformular til kundeportalen

Du kan tilføje en supportformular til din kundeportal, så når en besøgende er logget ind, kan de indsende en ny supportanmodning fra deres kundeportal.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Kundeportal.
2. Naviger til fanen Avanceret.
3. I afsnittet Supportformular skal du markere afkrydsningsfeltet Forbind supportformular.
4. Indtast formularens menutekst. Den vil blive vist som link i kundeportalens navigationsmenu.
5. Indtast formularens overskriftstekst. Den vil blive vist øverst i formularen.
6. Klik på dropdown-menuen Formularer for at vælge en formular.
7. Klik på Gem nederst til venstre.

Du skal vælge en formular, der indeholder billetegenskaber, og som er forbundet med samtalernes indbakke eller helpdesk. For at tilføje billetegenskaber til din formular kan du enten oprette en formular ved hjælp af supportformularskabelonen eller slå billetegenskaber til i formularbyggeren. Sådan aktiveres billetegenskaber for en formular:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Formularer.
2. Hold musen over formularen, og klik på Rediger.
3. Klik på ikonet for indstillinger i venstre panel af formulareditoren.
4. Klik på Indstillinger for indsendelse i menuen i venstre side.
5. I afsnittet Automatisk billetoprettelse skal du slå kontakten til.
6. Klik på rullemenuen i dialogboksen, og vælg en indbakke eller helpdesk, og klik derefter på Gem.

Der oprettes en ticket for hver formularindsendelse, som vises i kundens egen kundeportal i tillæg til din indbakke for samtaler.

Tilpas temaet

Sådan redigerer du udseendet af din kundeportal:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Kundeportal.
2. Klik på Rediger tema i afsnittet Tilpas din portals udseende.
3. I temafremviseren kan du bruge stylingindstillingerne til at sikre, at din kundeportals udseende stemmer overens med resten af dit website. Få mere at vide om redigering af temastilindstillinger.

Bemærk: Hvis du foretager ændringer i temastilene, vil disse ændringer gælde for siden med billetlisten, billetdetaljerne og billetformularen.

Tilpas visning af billetter

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Kundeportal.
2. Naviger til fanen Avanceret.
3. Hvis du vil ændre visningsnavnet for billetter på billetstartsiden, skal du indtaste et nyt visningsnavn i feltet Visningsnavn for billetter. Du kan f.eks. ændre etiketten til Ordrer, Sager eller Anmodninger . Se, hvordan du opdaterer din formularhovedtekst, så den afspejler din nye etiket.
4. Sådan tilpasser du, hvilke billetter der vises i kundeportalen:
   
   • Klik på Vælg billetegenskaber i afsnittet Billetsynlighed.
   • I højre panel skal du vælge en billetegenskab at filtrere efter og derefter vælge filterkriterier.

5. Du kan også vælge, hvilke kolonner der skal vises på billettens visningsside. Du kan tilføje op til 10 egenskaber:

   • For at ændre rækkefølgen på kolonnerne skal du klikke og trække egenskaber til den ønskede rækkefølge.
   • Klik på + Tilføj egenskab for at tilføje en egenskab.
   • For at redigere en kolonne skal du holde musen over den og klikke på Rediger.
   • Hvis du vil fjerne en egenskab fra tabellen, skal du holde musen over den og klikke på Slet.
   • Klik på Reset to recommended defaults for at nulstille kolonnerne til standardindstillingerne.

6. I afsnittet Tilpas din billetejers visningsnavn skal du vælge en visningsmulighed. Som standard bruges ejerens fornavn, men du kan vælge at vise ejerens fulde navn, efternavn eller et brugerdefineret alias.
7. Klik på Gem.

Du kan kontrollere, hvilke samtaler der vises i kundeportalen, ved at bruge kortetSamtaler i billetpostens højre sidepanel. Hvis der er knyttet flere samtaletråde til en sag, er det kun den oprindelige tråd, der vises i kundeportalen.

Det anbefales, at du og dit team bruger noter og kommentarer til at kommunikere internt om dine sager eller opsætter filtreringsregler for at filtrere al intern kommunikation fra kundeportalen.

Konfigurer billethandlinger for kunder

Administrer kundernes interaktion med tickets i portalen ved at give dem mulighed for at svare på lukkede tickets eller selv lukke tickets.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Kundeportal.
2. Naviger til fanen Avanceret.
3. Vælg en mulighed i afsnittet Ticket actions:
   • Tillad kunder at svare på lukkede samtaler: gør det muligt for kunder at svare på en eksisterende tråd på en lukket billet.
   • Tillad kunder at lukke sager fra portalen: gør det muligt for kunder at lukke sager direkte fra portalen.
     • Klik på dropdown-menuen Ticket stage for at tildele en lukket fase til hver pipeline.
     • Hvis din pipeline kun har ét lukket stadie, er det valgt som standard.
4. Klik på Gem.

Rediger adgangskontrol

Du kan enten give kunderne mulighed for at oprette deres eget login eller tildele adgang til bestemte adgangsgrupper.

1. For at give adgang til en bestemt liste af kontakter:
   
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Kundeportal.
   • Naviger til fanen Advanced.

1. • Klik på Adgang i menuen i venstre side.
   • Vælg indstillingen Medlemskab af adgangsgruppe påkrævet , klik derefter på rullemenuen, og vælg de adgangsgrupper, skal have adgang til.

En simpel registreringsmail sendes til listen over kontakter. Se, hvordan du tilpasser registreringsmailen.

2. For at give brugerne mulighed for at oprette deres eget login:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Kundeportal.
   • Naviger til fanen Avanceret.
   • Klik på Adgang i menuen i venstre side.

2. • Vælg indstillingen Selvregistrering påkrævet. Dette giver alle mulighed for at registrere sig og oprette deres eget login til kundeportalen. For at vælge denne mulighed skal du have aktiveret selvregistrering i dine indstillinger for privat indhold.
3. Klik på Godkendelsesmetode for at konfigurere SSO i dine private indholdsindstillinger.
4. Klik på Meddelelse om samtykke for at administrere din meddelelse om samtykke i dine indstillinger for privat indhold.

Opsætning af systemsider for privat indhold

Du kan vælge og redigere de systemsider, som dine kunder skal bruge, når de får adgang til deres portal, herunder de sider, hvor de kan registrere sig, logge ind og logge ud. Du kan også konfigurere en side med adgangsnægtelse og sider til nulstilling af adgangskode.

Sådan opsætter du systemsiderne til din kundeportal:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Indhold > Privat indhold i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen Sider .
4. Under hver type systemside skal du klikke på rullemenuen og vælge en skabelon.
5. Når du har valgt en skabelon, kan du redigere eller forhåndsvise den ved at klikke på Handlinger og derefter vælge den tilsvarende mulighed.

Tilpas samtykke til processprog (valgfrit)

Hvis du giver kunderne mulighed for selv at registrere sig for at få adgang til deres kundeportal, bør du konfigurere din samtykkeerklæring, så de ved, hvordan du vil bruge deres data.

Bemærk: Selvom disse funktioner findes i HubSpot, er dit juridiske team den bedste ressource til at give dig råd om overholdelse af reglerne i din specifikke situation.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Kundeportal.
2. Naviger til fanen Avanceret.
3. Klik på Adgang i menuen i venstre side.
4. Klik på Samtykkeerklæring.
5. Du kommer til indstillingerne for dit private indhold på . Klik på rullemenuen Choose a domain to edit, og vælg det domæne, hvor din kundeportal er hostet.
6. I afsnittet Samtykke til at behandle data skal du klikke på Rediger indhold med eksplicit samtykke.
7. I panelet Meddelelse og samtykke skal du opdatere teksten for samtykke til behandling eller afkrydsningsfeltet for samtykke til behandling og derefter klikke på Gem. Du kan også linke til dit juridiske teams eksterne ressourcer fra meddelelses- og samtykketeksten, hvis det er relevant.

Dette vil kun opdatere teksten om samtykke til behandling for din kundeportal. Se, hvordan du indstiller standardmeddelelse og samtykketekst for andre HubSpot-værktøjer.

Slå enkundeportaltil

Når du har gennemført opsætningstrinnene, kan du slå din kundeportal til.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Kundeportal.
2. Slå kontakten til øverst til højre.

Alle beskeder, der sendes fra kundeportalen til dit team, vises i samtalernes indbakke og vises som et e-mail-engagement på postens tidslinje.

Giv kontakter adgang til kundeportalen

For at få adgang til kundeportalen kan du enten dele linket til portalen med dine kunder, eller de kan få adgang til portalen via vidensbasen. Sådan ser du din kundeportal:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Kundeportal.
2. Klik på Vis kundeportal øverst til højre.
3. Afhængigt af den login- og godkendelsesmetode, du har valgt, skal en kunde muligvis konfigurere sine loginoplysninger, før han eller hun kan få adgang til sin kundeportal:

• • Hvis kunderne kan registrere sig selv, vises der et link til Tilmeld dig her under felterne med loginoplysninger.

• • Hvis kun en bestemt liste af kontakter har adgang, sendes der en e-mail til dem, så de kan konfigurere deres login.

Bemærk: Hvis du er logget ind på din HubSpot-konto, når du besøger kundeportalen, behøver du ikke at logge ind for at se billedsiden.

Når dine besøgende logger ind på deres kundeportal, kan de se alle deres åbne og lukkede billetter på billedsiden og filtrere og søge efter eksisterende billetter.

Følgende billetegenskaber er som standard synlige i kundeportalen:

• Emne
• Anmodet af
• Dato for oprettelse
• Billettens ejer
• Dato for sidste aktivitet
• Status

Som standard vises en billets status kun som Åben eller Lukket. Du kan opdatere dine kundeportalindstillinger for at gøre det fulde navn på en billets status synligt:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Indhold > Kundeportal i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen Skabelon .
4. Under Billetstadier skal du slå Vis tilpassede stadier i kundeportalen til.
5. Klik på Gem.
6. Den detaljerede status vises nu for hver billet og inkluderer eventuelle tilpassede billetstatusser, som du har konfigureret.

   • For at se flere sagsoplysninger og de tilknyttede samtaler kan din kunde klikke på navnet på en sag for at åbne siden med sagsoplysninger.

   • Kunden kan svare på alle åbne sager ved at skrive en besked i tekstfeltet og inkludere flere vedhæftede filer i sit svar.

Bemærk: Hvis der er flere samtaletråde tilknyttet en sag, er det kun den ældste tråd, der vises i kundeportalen.

For at eksportere billetdata kan kunderne klikke på Eksporter til CSV øverst til højre i tabellen. Dette vil eksportere alle data, der er synlige i den aktuelle visning, inklusive eventuelle filtre, der anvendes på eksporttidspunktet.

Hvis kunden har brug for at oprette en ny sag, kan de klikke på Opret en supportsag. Det fører dem til den formular, du har oprettet, så de kan indsende et nyt problem.

For at logge ud af deres portal kan kunden klikke på Log ud øverst til højre. For automatisk at logge kunder ud efter en periode med inaktivitet kan du indstille timeouts for inaktive sessioner.