Administrer kundeportalens indstillinger

Bemærk: Du skal have adgang til kundeportalindstillingerne for at kunne redigere kundeportalen.

Rediger portalnavnet

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Kundeportal.
2. Indtast et portaltnavn. Dette er den titel, der vises i browserfanen, når kunderne er logget ind på kundeportalen.

Administrer domænet

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Kundeportal.
2. Naviger til URL'en. I feltet Slug kan du redigere URL-sluggen. For at administrere det domæne, der bruges til din kundeportal, skal du klikke på Administrer dine domæner.
3. Kundeportalen vises på det primære sprog, der er angivet for dit domæne. Hvis du ændrer dit domænes sprog i dine Domæner og URL-indstillinger , opdateres sprogindstillingerne for kundeportalen også. Få mere at vide om HubSPots sprogudbud.

Bemærk: Kundeportaler på flere sprog understøttes ikke på nuværende tidspunkt.

Rediger standardindbakken eller helpdesken

Du kan vælge en standardindbakke eller helpdesk til tickets, der oprettes af kontakter i din kundeportal. Når kunden logger ind på sin kundeportal, kan vedkommende svare på ticketet, og svaret vises i den valgte indbakke eller helpdesk.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Kundeportal.
2. I afsnittet Vælg, hvor portalbilletter sendes , skal du klikke på rullemenuen og vælge en indbakke eller helpdesk.

Konfigurer tilladelser for kundetickets

For at kontrollere, hvilke billetter dine kunder kan se i kundeportalen, skal du konfigurere kundebillettilladelser:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Kundeportal.
2. Vælg en indstilling iafsnittet Kundeticket-tilladelser :
   • Tillad dine kunder at se alle billetter fra deres virksomhed : Når en kontakt logger ind på kundeportalen, vises alle billetter, der er knyttet til deres primære virksomhedsoptegnelse, ud over de billetter, der er knyttet til deres kontaktoptegnelse.
   • Tillad dine kunder kun at se deres egne billetter: Når en kontakt logger ind på kundeportalen, vises kun billetter, der er knyttet til deres kontaktpost.
   • Tillad en bestemt gruppe af dine kunder at se alle billetter fra deres virksomhed: Kun kontakter, der opfylder de definerede kriterier, kan se billetter fra deres virksomhed.
     • Klik på Indstil kontaktoplysninger.
       
       
     • Klik på + Tilføj filter i højre panelfor at indstille kriterierne.
     • For at tilføje et nyt filter skal du klikke på + Tilføj filter i AND- eller OR-grupperne. Når du indstiller et filter med AND, skal poster opfylde alle kriterierne i filtergruppen for at blive inkluderet i visningen. Når du vælger OR, skal posterne opfylde kriterierne i mindst én filtergruppe for at blive inkluderet i visningen. Vælg den egenskab, du vil filtrere efter, indstil kriterier for egenskaben, og klik derefter på Anvend filter.
     • Når du er færdig, skal du klikke på X i øverste højre hjørne. Dine filtre vil blive anvendt, men du skal gemme visningen for at filtrene skal blive bevaret.
       
3. Klik på Gem

Hvis du vælger Tillad dine kunder at se alle billetter fra deres virksomhed, kan dine kunder skifte mellem deres egne billetter og deres virksomheds billetter. Når kunden logger ind på sin kundeportal, kan vedkommende klikke på rullemenuen Vis øverst til højre i visningen Billetter og derefter vælge en indstilling:

• Organisationsbilletter: Alle billetter, der er knyttet til kundens virksomhed, vises.
• Ejet af mig: Kun billetter, der er knyttet til kundens kontaktperson, vises.

Tilføj en supportformular til kundeportalen

Du kan tilføje en supportformular til din kundeportal, så besøgende, der er logget ind, kan indsende en ny supportanmodning fra deres kundeportal.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Kundeportal.
2. Gå til fanen Avanceret.
3. I afsnittet Supportformular skal du markere afkrydsningsfeltet Forbind supportformular.
4. Indtast formularmenuteksten. Denne vises som et link i navigationsmenuen på kundeportalen.
5. Indtast formularoverskriftsteksten. Denne vises øverst i formularen.
6. Klik på rullemenuen Formularer for at vælge en formular.
7. Klik på Gem nederst til venstre.

Du skal vælge en formular, der indeholder billetegenskaber, og som er forbundet med samtaleindbakken eller helpdesken. For at tilføje billetegenskaber til din formular kan du enten oprette en formular ved hjælp af Support-formularskabelonen eller aktivere billetegenskaber i formularværktøjet.

Sådan aktiverer du billetegenskaber for en formular:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Formularer.
2. Hold markøren over formularen, og klik på Rediger.
3. Klik på ikonet Indstillinger i venstre panel i formularredigeringsprogrammet.
4. Klik på Indsendelsesindstillinger i menuen i venstre sidepanel.
5. Aktivér kontakten i afsnittet Automatisk oprettelse af billet .
6. Klik på rullemenuen i dialogboksen, vælg en indbakke eller helpdesk , og klik derefter på Gem.

Der oprettes en billet for hver formularindsendelse, som vises i kundens egen kundeportal ud over din samtaleindbakke.

Tilpas temaet

Sådan redigerer du udseendet af din kundeportal:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Kundeportal.
2. I afsnittet Tilpas udseendet af din portal skal du klikke på Rediger tema.
3. I temaforhåndsvisningen skal du bruge stylingindstillingerne til at sikre, at udseendet af din kundeportal er i overensstemmelse med resten af dit websted. Få mere at vide om redigering af indstillinger for temastil.

Bemærk: Hvis du foretager ændringer i temastilen, vil disse ændringer blive anvendt på ticketoversigten, ticketdetaljerne og ticketformularsiden.

Tilpas visning af billetter

Kontroller, hvordan billetter vises for kunderne i din portal, ved at redigere billetetiketter, filtrere hvilke billetter der er synlige, og vælge hvilke kolonner der skal vises på billetsiden.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Kundeportal.
2. Gå til fanen Avanceret.
3. Hvis du vil ændre det viste navn for billetter på billetens startside, skal du indtaste et nyt vist navn i feltet Vist navn for billetter. Du kan f.eks. ændre etiketten til Ordrer, Sager eller Anmodninger. Se , hvordan du opdaterer din formularoverskriftstekst, så den afspejler din nye etiket.
4. Sådan tilpasser du, hvilke billetter der vises i kundeportalen:
   • Klik på Vælg billetegenskaber i afsnittet Billetsynlighed.
   • Vælg en billetegenskab, der skal filtreres efter, i panelet til højre, og vælg derefter filterkriterier.
5. Du kan også vælge, hvilke kolonner der skal vises på billetvisningssiden. Du kan tilføje op til 10 egenskaber:
   • For at omarrangere kolonnerne skal du klikke og trække egenskaberne til den ønskede rækkefølge.
   • For at tilføje en egenskab skal du klikke på + Tilføj egenskab.
   • For at redigere en kolonne skal du holde markøren over den og klikke på Rediger.
   • For at fjerne en egenskab fra tabellen skal du holde markøren over den og klikke på Slet.
   • For at nulstille kolonnerne til standardindstillingerne skal du klikke på Nulstil til anbefalede standardindstillinger.
6. I afsnittet Tilpas dit billetindehaverens visningsnavn skal du vælge en visningsindstilling. Som standard bruges ejerens fornavn, men du kan vælge at vise ejerens fulde navn, efternavn eller et brugerdefineret alias.

7. Som standard vises en tickets status kun som Åben eller Lukket. For at gøre det fulde navn på en tickets status synligt skal du aktivere knappen Ticketstadier.

8. Klik på Gem.

Du kan kontrollere, hvilke samtaler der vises i kundeportalen, ved at bruge kortet Samtaler i billetpostens højre sidepanel. Hvis der er flere samtaletråde knyttet til en billet, vises kun den oprindelige tråd i kundeportalen.

Det anbefales, at du og dit team bruger noter og kommentarer til intern kommunikation om jeres tickets eller opretter filtreringsregler for at filtrere intern kommunikation fra kundeportalen.

Konfigurer billetaktioner for kunder

Administrer kundernes interaktioner med billetter i portalen ved at give dem mulighed for at svare på lukkede billetter eller selv lukke billetter.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Kundeportal.
2. Gå til fanen Avanceret.
3. Vælg en indstilling i afsnittet Ticket-handlinger:
   • Tillad kunder at svare på lukkede samtaler: Giv kundermulighed for at svare på en eksisterende tråd på en lukket billet.
   • Tillad kunder at lukke tickets fra portalen: Giv kunder mulighed for at lukke tickets direkte fra portalen.
     • Klik på rullemenuen Ticket-fase for at tildele en lukket fase til hver pipeline.
     • Hvis din pipeline kun har én lukket fase, vælges den som standard.
4. Klik på Gem.

Rediger adgangskontrol

Du kan enten give kunderne mulighed for at oprette deres eget login eller tildele adgang til bestemte adgangsgrupper.

1. Sådan giver du adgang til en bestemt liste over kontakter:

• • På din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Kundeportal.
  • Gå til fanen Avanceret.
  • Klik på Adgang i menuen i venstre sidepanel.
  • Vælg indstillingen Adgangskrav til gruppemedlemskab , klik derefter på rullemenuen, og vælg de adgangsgrupper , der skal have adgang.
    
    

2. Sådan giver du brugerne mulighed for at oprette deres eget login:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Kundeportal.
   • Gå til fanen Avanceret.
   • Klik på Adgang i menuen i venstre sidepanel.
   • Vælg indstillingen Selvregistrering påkrævet. Dette giver alle mulighed for at registrere sig og oprette deres eget login til kundeportalen. For at vælge denne indstilling skal du have aktiveret selvregistrering i dine private indstillinger for indhold.
3. For at konfigurere SSO i dine private indholdsindstillinger skal du klikke på Godkendelsesmetode.
4. For at administrere din samtykkeerklæring i dine private indholdsindstillinger skal du klikke på Samtykkeerklæring.

Opsæt sider til privat indholdssystem

Du kan vælge og redigere de systemsider, som dine kunder vil bruge, når de får adgang til deres portal, herunder de sider, hvor de kan registrere sig, logge ind og logge ud. Du kan også konfigurere en side for afvist adgang og sider for nulstilling af adgangskode.

Sådan opsætter du systemssider til din kundeportal:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. I menuen i venstre sidepanel skal du navigere til Indhold &gt ; Privat indhold.
3. Klik på fanen Sider .
4. Klik på rullemenuen under hver type systemside, og vælg en skabelon.
5. Når du har valgt en skabelon, kan du redigere eller få vist den ved at klikke på Handlinger og derefter vælge den relevante indstilling.

Tilpas samtykke til sprogbehandling (valgfrit)

Hvis du giver kunderne mulighed for selv at registrere sig for at få adgang til deres kundeportal, bør du konfigurere din samtykkeerklæring, så de ved, hvordan du vil bruge deres data.

Bemærk: Selvom disse funktioner findes i HubSpot, er dit juridiske team den bedste kilde til at give dig rådgivning om overholdelse af lovgivningen i din specifikke situation.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Kundeportal.
2. Gå til fanen Avanceret.
3. Klik på Adgang i menuen i venstre sidepanel.
4. Klik på Samtykkeerklæring.
5. Du bliver ført til dine private indholds sindstillinger. Klik på rullemenuen Vælg et domæne, der skal redigeres , og vælg det domæne, hvor din kundeportal er hostet.
6. I afsnittet Samtykke til behandling af data skal du klikke på Rediger eksplicit samtykkeindhold.
7. I panelet Meddelelse og samtykke skal du opdatere teksten til samtykke til behandling eller afkrydsningsfeltet til samtykke til behandling og derefter klikke på Gem. Du kan også linke til dit juridiske teams eksterne ressourcer fra teksten til meddelelse og samtykke , hvis det er relevant.

Dette opdaterer kun teksten til samtykke til behandling for din kundeportal. Lær, hvordan du indstiller standardtekst til meddelelse og samtykke for andre HubSpot-værktøjer.

Aktivér enkundeportal

Når du har gennemført opsætnings trinene, kan du aktivere din kundeportal.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Kundeportal.
2. Aktivér kontakten øverst til højre.

Alle beskeder, der sendes fra kundeportalen til dit team, vises i samtaleindbakken og vises som en e-mail-kontakt på rekordens tidslinje.

Giv kontakter adgang til kundeportalen

For at få adgang til kundeportalen kan du enten dele linket til portalen med dine kunder, eller de kan få adgang til portalen via vidensdatabasen. Sådan får du vist din kundeportal:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Kundeportal.
2. Klik på Vis kundeportal øverst til højre.
3. Afhængigt af den login- og godkendelsesmetode, du har valgt, skal kunden muligvis oprette sine loginoplysninger, før vedkommende kan få adgang til sin kundeportal:
   • Hvis kunderne kan registrere sig selv, vises der et link til Registrer her under felterne til loginoplysninger.

1. • Hvis kun en bestemt liste over kontakter har adgang, vil de modtage en e-mail, så de kan oprette deres login.

Bemærk: Hvis du er logget ind på din HubSpot-konto, når du besøger kundeportalen, behøver du ikke at logge ind for at se siden med ticketoversigten.

Brug kundeportalen

Når dine besøgende logger ind på deres kundeportal, kan de se alle deres åbne og lukkede tickets på siden med ticketoversigten og filtrere og søge efter eksisterende tickets.

Følgende billetegenskaber er som standard synlige i kundeportalen:

• Emne
• Anmodet af
• Oprettelsesdato
• Ticket-ejer
• Sidste aktivitetsdato
• Status

For at se flere billetoplysninger og de tilknyttede samtaler kan din kunde klikke på navnet på en billet for at åbne siden med billetoplysninger.

Bemærk: Hvis der er flere samtaletråde knyttet til en billet, vises kun den ældste tråd i kundeportalen.

Eksporter billetdata fra kundeportalen

For at eksportere billetdata kan kunderne klikke på Eksporter til CSV øverst til højre i tabellen. Dette eksporterer alle data, der er synlige i den aktuelle visning, inklusive eventuelle filtre, der er anvendt på eksporttidspunktet.

Hvis kunden har brug for at indsende en ny billet, kan de klikke på Indsend en supportbillet. Dette fører dem til den billetformular, du har oprettet, så de kan indsende et nyt problem.

For at logge ud af portalen kan kunden klikke på Log ud øverst til højre. For automatisk at logge kunder ud efter en periode uden aktivitet kan du indstille timeouts for inaktive sessioner.