Administrer innstillinger for kundeportalen

Merk: Du må ha tilgang til kundeportalinnstillinger for å kunne redigere kundeportalen.

Rediger navnet på portalen

1. Gå til Service > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
2. Skriv inn et navn på portalen. Dette er tittelen som vises i nettleserfanen når kundene er logget inn på kundeportalen.

Administrer domenet

1. Gå til Service > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
2. Naviger til URL-adressen. I Slug-feltet kan du redigere URL-sluggen. Hvis du vil administrere domenet som brukes for kundeportalen, klikker du på Administrer domener.
3. Kundeportalen vises på det primære språket som er angitt for domenet ditt. Hvis du endrer domenets språk i innstillingene for domener og nettadresser , oppdateres også språket i kundeportalen. Finn ut mer om HubSpots språktilbud.

Merk: Kundeportaler på flere språk støttes ikke for øyeblikket.

Rediger standard innboks eller helpdesk

Du kan velge en standard innboks eller helpdesk for saker som opprettes av kontakter i kundeportalen. Når kunden logger seg på kundeportalen, kan de svare på henvendelsen, og svaret vil vises i den valgte innboksen eller helpdesken.

1. Gå til Service > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
2. I delen Velg hvor portalbillettene skal sendes , klikker du på rullegardinmenyen og velger en innboks eller helpdesk.

Konfigurer tillatelser for kundebilletter

Konfigurer kundebilletttillatelser for å kontrollere hvilke billetter kundene dine kan se i kundeportalen:

1. Gå til Service > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
2. Velg et alternativ i delen Customer Ticket Permissions :
   • Tillat kundene å se alle billetter fra selskapet sitt: Når en kontakt logger seg på kundeportalen, vises alle billetter som er knyttet til den primære selskapsoppføringen, i tillegg til billettene som er knyttet til kontaktoppføringen.
   • Tillat at kundene bare ser sine egne billetter: Når en kontakt logger seg på kundeportalen, vises bare billetter som er knyttet til kontaktoppføringen.
3. Klikk på Lagre

Hvis du velger Tillat kundene å se alle saker fra bedriften, kan kundene veksle mellom sine egne saker og bedriftens saker. Når kunden logger seg på kundeportalen, kan de klikke på rullegardinmenyen Vis øverst til høyre i visningen Billetter, og deretter velge et alternativ:

• Organisasjonsbilletter: Alle billetter som er knyttet til kundens bedrift, vises.
• Eies av meg: Bare billetter som er knyttet til kundens kontaktperson, vises.

Legg til et kundestøtteskjema i kundeportalen

Du kan legge til et kundestøtteskjema i kundeportalen, slik at når en besøkende er logget inn, kan de sende inn en ny supportforespørsel fra kundeportalen.

1. Gå til Service > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
2. Gå til fanen Avansert.
3. I delen Supportskjema merker du av for Koble til supportskjema.
4. Skriv inn skjemamenyteksten. Denne vil vises som lenken i kundeportalens navigasjonsmeny.
5. Skriv inn skjemaets overskriftstekst. Denne vises øverst i skjemaet.
6. Klikk på rullegardinmenyen Skjemaer for å velge et skjema.
7. Klikk på Lagre nederst til venstre.

Du må velge et skjema som inneholder egenskaper for en sak, og som er koblet til innboksen for samtaler eller helpdesk. Hvis du vil legge til saksbehandlingsegenskaper i skjemaet, kan du enten opprette et skjema ved hjelp av Support-skjemamalen eller slå på saksbehandlingsegenskaper i skjemabyggingen.

Slik slår du på billettegenskaper for et skjema:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Markedsføring > Skjemaer.
2. Hold musepekeren over skjemaet, og klikk på Rediger.
3. Klikk på innstillingsikonet i venstre panel i skjemaredigeringsprogrammet.
4. Klikk på Innleveringsinnstillinger i menyen til venstre.
5. I delen Automatisk oppretting av billetter slår du på bryteren.
6. I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen og velger en innboks eller helpdesk, og klikker deretter på Lagre.

Det opprettes en sak for hver skjemainnlevering, som vises i kundens egen kundeportal i tillegg til innboksen for samtaler.

Tilpass temaet

Slik redigerer du utseendet på kundeportalen:

1. Gå til Service > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Rediger tema i delen Tilpass portalens utseende.
3. I forhåndsvisningen av temaet kan du bruke stilalternativene til å sørge for at kundeportalens utseende stemmer overens med resten av nettstedet. Finn ut mer om hvordan du redigerer temastilinnstillinger.

Merk: Hvis du gjør endringer i temastilene, vil disse endringene gjelde for billettoppføringen, billettdetaljene og billettskjema-siden.

Tilpass visning av billetter

Kontroller hvordan billettene vises for kundene i portalen ved å redigere billettetiketter, filtrere hvilke billetter som er synlige, og velge hvilke kolonner som skal vises på billettsiden.

1. Gå til Service > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
2. Gå til fanen Avansert.
3. Hvis du vil endre visningsnavnet for billetter på startsiden for billetter, skriver du inn et nytt visningsnavn i feltet Visningsnavn for billetter. Du kan for eksempel endre etiketten til Bestillinger, Saker eller Forespørsler . Finn ut hvordan du oppdaterer skjematoppteksten slik at den gjenspeiler den nye etiketten.
4. Slik tilpasser du hvilke billetter som skal vises i kundeportalen:
   • Klikk på Velg egenskaper for billett i delen Synlighet for billett.
   • I høyre panel velger du en billettegenskap som du vil filtrere etter, og deretter velger du filterkriterier.
5. Du kan også velge hvilke kolonner som skal vises på billettvisningssiden. Du kan legge til opptil 10 egenskaper:
   • Du kan endre rekkefølgen på kolonnene ved å klikke på og dra egenskapene til ønsket rekkefølge.
   • Klikk på + Legg til egenskap for å legge til en egenskap.
   • Hvis du vil redigere en kolonne, holder du musepekeren over den og klikker på Rediger.
   • Hvis du vil fjerne en egenskap fra tabellen, holder du musepekeren over den og klikker på Slett.
   • Hvis du vil tilbakestille kolonnene til standardinnstillingene, klikker du på Tilbakestill til anbefalte standardinnstillinger.
6. I delen Tilpass visningsnavnet for billetteier velger du et visningsalternativ. Som standard brukes eierens fornavn, men du kan velge å vise eierens fulle navn, etternavn eller et egendefinert alias.

7. Som standard vises statusen til en billett bare som Åpen eller Lukket. Hvis du vil gjøre hele navnet på statusen til en sak synlig, slår du på Ticket stages-bryteren.

8. Klikk på Lagre.

Du kan kontrollere hvilke samtaler som skal vises i kundeportalen ved å bruke kortetSamtaler i høyre sidefelt i billettoppføringen. Hvis flere samtaletråder er knyttet til en sak, er det bare den opprinnelige tråden som vises i kundeportalen.

Vi anbefaler at du og teamet ditt bruker notater og kommentarer til å kommunisere internt om sakene dine, eller at du setter opp filtreringsregler for å filtrere bort intern kommunikasjon fra kundeportalen.

Konfigurer billetthandlinger for kunder

Administrer kundenes interaksjon med saker i portalen ved å la dem svare på lukkede saker eller lukke saker selv.

1. Gå til Service > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
2. Gå til fanen Avansert.
3. Velg et alternativ i delen Ticket actions:
   • Tillat kunder å svare på avsluttede samtaler: gjør det mulig for kunder å svare på en eksisterende tråd i en avsluttet sak.
   • Tillat kunder å lukke saker fra portalen : gjør det mulig for kunder å lukke saker direkte fra portalen.
     • Klikk på rullegardinmenyen Ticket stage for å tilordne et lukket stadium for hver pipeline.
     • Hvis pipelinen din bare har ett lukket stadium, er dette valgt som standard.
4. Klikk på Lagre.

Rediger tilgangskontroll

Du kan enten la kundene opprette sin egen pålogging eller tildele tilgang til bestemte tilgangsgrupper.

1. Slik gir du tilgang til en bestemt liste med kontakter:

• • Gå til Service > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
  • Gå til fanen Avansert.
  • Klikk på Tilgang i menyen til venstre.
  • Velg alternativet Tilgangsgruppemedlemskap kreves , klikk deretter på rullegardinmenyen, og velg tilgangsgruppene du vil gi tilgang til.
    
    

2. For å tillate brukere å opprette sin egen innlogging:
   • Gå til Service > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
   • Gå til fanen Avansert.
   • Klikk på Tilgang i menyen til venstre.
   • Velg alternativet Selvregistrering påkrevd. Dette gjør det mulig for alle å registrere seg og opprette sin egen pålogging til kundeportalen. For å velge dette alternativet må du ha aktivert selvregistrering i innstillingene for privat innhold.
3. Klikk på Autentiseringsmetode for å konfigurere SSO i innstillingene for privat innhold.
4. Klikk på Samtykkeerklæring for å administrere samtykkeerklæringen i innstillingene for privat innhold.

Konfigurer systemsider for privat innhold

Du kan velge og redigere systemsidene som kundene dine skal bruke når de får tilgang til portalen, inkludert sidene der de kan registrere seg, logge på og logge av. Du kan også konfigurere en side for tilgang nektet og sider for tilbakestilling av passord.

Slik konfigurerer du systemsider for kundeportalen:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Innhold > Privat innhold i menyen på venstre sidefelt.
3. Klikk på fanen Sider .
4. Under hver type systemside klikker du på rullegardinmenyen og velger en mal.
5. Når du har valgt en mal, kan du redigere eller forhåndsvise den ved å klikke på Handlinger og deretter velge det tilsvarende alternativet.

Tilpasse samtykke til behandlingsspråk (valgfritt)

Hvis du lar kundene registrere seg selv for å få tilgang til kundeportalen, bør du konfigurere samtykkeerklæringen slik at de får vite hvordan du kommer til å bruke opplysningene deres.

Merk: Selv om disse funksjonene finnes i HubSpot, er det ditt juridiske team som er den beste ressursen for å gi deg råd om samsvar for din spesifikke situasjon.

1. Gå til Service > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
2. Naviger til fanen Avansert.
3. Klikk på Tilgang i menyen til venstre.
4. Klikk på Samtykkeerklæring.
5. Du kommer til innstillingene for privat innhold på . Klikk på rullegardinmenyen Velg et domene å redigere , og velg domenet der kundeportalen din ligger.
6. I delen Samtykke til å behandle data klikker du på Rediger eksplisitt samtykkeinnhold.
7. I panelet Varsel og samtykke oppdaterer du teksten for samtykke til behandling eller merket for avmerkingsboksen for samtykke til behandling, og klikker deretter på Lagre. Du kan også lenke til det juridiske teamets eksterne ressurser fra teksten for varsel og samtykke , hvis det er aktuelt.

Dette oppdaterer bare teksten for samtykke til behandling for kundeportalen. Finn ut hvordan du angir standard varsel- og samtykketekst for andre HubSpot-verktøy.

Slå på enkundeportal

Når du har fullført oppsettstrinnene, kan du slå på kundeportalen.

1. Gå til Service > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
2. Slå på bryteren øverst til høyre.

Alle meldinger som sendes fra kundeportalen til teamet ditt, vises i innboksen for samtaler og vises som et e-postengasjement på postens tidslinje.

Gi kontakter tilgang til kundeportalen

For å få tilgang til kundeportalen kan du enten dele lenken til portalen med kundene dine, eller de kan få tilgang til portalen via kunnskapsbasen. Slik viser du kundeportalen din:

1. Gå til Service > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Vis kundeportal øverst til høyre.
3. Avhengig av hvilken påloggings- og autentiseringsmetode du har valgt, kan det hende at kunden må konfigurere påloggingsinformasjonen sin før han eller hun får tilgang til kundeportalen:
   • Hvis kundene kan registrere seg selv, vises lenken Registrer deg her under feltene for påloggingsinformasjon.

1. • Hvis bare en spesifikk liste over kontakter har tilgang, sendes det en e-post til dem slik at de kan konfigurere påloggingen sin.

Merk: Hvis du er logget inn på HubSpot-kontoen din når du besøker kundeportalen, trenger du ikke å logge inn for å se billettoppføringssiden.

Bruk kundeportalen

Når de besøkende logger seg inn på kundeportalen, kan de se alle sine åpne og lukkede saker på siden med billettoppføringer, og filtrere og søke etter eksisterende saker.

Følgende egenskaper er som standard synlige i kundeportalen:

• Emne
• Forespurt av
• Dato for opprettelse
• Eier av billetten
• Dato for siste aktivitet
• Status

For å se mer informasjon om en sak og de tilknyttede samtalene kan kunden klikke på navnet på en sak for å åpne siden med saksdetaljer.

Merk: Hvis flere samtaletråder er knyttet til en sak, er det bare den eldste tråden som vises i kundeportalen.

Eksporter saksdata fra kundeportalen

For å eksportere billettdata kan kundene klikke på Eksporter til CSV øverst til høyre i tabellen. Dette eksporterer alle data som er synlige i den gjeldende visningen, inkludert eventuelle filtre som er brukt på eksporttidspunktet.

Hvis kunden trenger å opprette en ny sak, kan han eller hun klikke på Opprett en supportsak. Da kommer de til skjemaet du har opprettet, slik at de kan sende inn et nytt problem.

For å logge ut av portalen kan kunden klikke på Logg ut øverst til høyre. Du kan angi tidsavbrudd for inaktive økter for å logge kunder ut automatisk etter en periode uten aktivitet.