Administrer innstillinger for kundeportalen

Merk: Du må ha tilgang til innstillingene for kundeportalen for å kunne redigere kundeportalen.

Rediger portaltittelen

1. Gå til Service > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
2. Skriv inn et portaltnavn. Dette er tittelen som vises i nettleserfanen når kundene er logget inn på kundeportalen.

Administrer domenet

1. Gå til Service > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
2. Naviger til URL-adressen. I feltet Slug kan du redigere URL-sluggen. For å administrere domenet som brukes til kundeportalen, klikker du på Administrer domenene dine.
3. Kundeportalen vises på det primære språket som er angitt for domenet ditt. Hvis du endrer språket for domenet ditt i innstillingene for Domener og URL-er , oppdateres også språket for kundeportalen. Les mer om HubSpots språktilbud.

Merk: Kundeportaler på flere språk støttes ikke for øyeblikket.

Rediger standardinnboksen eller helpdesken

Du kan velge en standard innboks eller helpdesk for billetter opprettet av kontakter i kundeportalen din. Når kunden logger seg på kundeportalen, kan de svare på billetten, og svaret deres vil vises i den valgte innboksen eller helpdesken.

1. Gå til Service > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
2. I delen Velg hvor portalbilletter skal sendes , klikker du på rullegardinmenyen og velger en innboks eller helpdesk.

Konfigurer tillatelser for kundebilletter

For å kontrollere hvilke billetter kundene dine kan se i kundeportalen, konfigurerer du tillatelser for kundebilletter:

1. Gå til Service > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
2. Idelen Tillatelser for kundebilletter velger du et alternativ:
   • Tillat kundene dine å se alle billetter fra selskapet deres : når en kontakt logger seg på kundeportalen, vises alle billetter som er knyttet til deres primære selskapsoppføring, i tillegg til billettene som er knyttet til deres kontaktoppføring.
   • Tillat kundene dine å bare se sine egne billetter: når en kontakt logger seg på kundeportalen, vises bare billetter knyttet til deres kontaktoppføring.
   • Tillat en bestemt gruppe kunder å se alle billetter fra deres selskap: bare kontakter som oppfyller de definerte kriteriene, vil kunne se billetter fra deres selskap.
     • Klikk på Angi kontaktegenskaper.
       
       
     • I høyre panel klikker du på + Legg til filter for å angi kriteriene.
     • For å legge til et nytt filter, klikk på + Legg til filter i AND- eller OR-gruppene. Når du angir et filter med AND, må oppføringene oppfylle alle kriteriene i filtergruppen for å bli inkludert i visningen. Når du velger OR, må oppføringene oppfylle kriteriene i minst én filtergruppe for å bli inkludert i visningen. Velg egenskapen du vil filtrere etter, angi kriterier for egenskapen, og klikk deretter på Bruk filter.
     • Når du er ferdig, klikker du på X i øverste høyre hjørne. Filtrene dine blir brukt, men du må lagre visningen for at filtrene skal bli værende.
       
3. Klikk på Lagre

Hvis du velger Tillat kundene dine å se alle billetter fra selskapet sitt, kan kundene dine bytte mellom sine egne billetter og selskapets billetter. Når kunden logger seg på kundeportalen, kan de klikke på rullegardinmenyen Vis øverst til høyre i billettvisningen og deretter velge et alternativ:

• Organisasjonsbilletter: alle billetter knyttet til kundens selskap vises.
• Eid av meg: bare billetter knyttet til kundens kontaktperson vises.

Legg til et supportskjema i kundeportalen

Du kan legge til et supportskjema i kundeportalen, slik at besøkende som er logget inn, kan sende inn en ny supportforespørsel fra kundeportalen.

1. Gå til Service > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
2. Gå til fanen Avansert.
3. I delen Supportskjema merker du av for Koble til supportskjema.
4. Skriv inn tekst for skjema-menyen. Dette vil vises som en lenke i navigasjonsmenyen i kundeportalen.
5. Skriv inn tekst for skjemaoverskrift. Dette vises øverst i skjemaet.
6. Klikk på rullegardinmenyen Skjemaer for å velge et skjema.
7. Klikk på Lagre nederst til venstre.

Du må velge et skjema som inneholder billettegenskaper og som er koblet til samtaleinnboksen eller helpdesken. For å legge til billettegenskaper i skjemaet ditt, kan du enten opprette et skjema ved hjelp av Support-skjema-malen, eller slå på billettegenskaper i skjema-byggeren.

Slik aktiverer du billettegenskaper for et skjema:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Markedsføring > Skjemaer.
2. Hold musepekeren over skjemaet og klikk på Rediger.
3. Klikk på innstillingsikonet i venstre panel i skjemaeditoren.
4. Klikk på Innleveringsinnstillinger i menyen i venstre sidefelt.
5. I delen Automatisk oppretting av billetter slår du på bryteren.
6. I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen og velger en innboks eller helpdesk, og klikker deretter på Lagre.

Det opprettes en billett for hver skjemainnsending, som vises i kundens egen kundeportal i tillegg til innboksen for samtaler.

Tilpass temaet

Slik redigerer du utseendet på kundeportalen:

1. Gå til Service > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
2. I delen Tilpass utseendet på portalen klikker du på Rediger tema.
3. I temafremviseren bruker du stilalternativene for å sikre at utseendet på kundeportalen din er i samsvar med resten av nettstedet ditt. Lær mer om hvordan du redigerer innstillinger for temastil.

Merk: Hvis du endrer temastilene, vil disse endringene gjelde for billettlisten, billettdetaljene og billettskjemaet.

Tilpass visning av billetter

Kontroller hvordan billetter vises for kundene i portalen din ved å redigere billettetiketter, filtrere hvilke billetter som er synlige og velge hvilke kolonner som skal vises på billettsiden.

1. Gå til Service > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
2. Gå til fanen Avansert.
3. Hvis du vil endre visningsnavnet for billetter på billettens startside, skriver du inn et nytt visningsnavn i feltet Visningsnavn for billetter. Du kan for eksempel endre etiketten til Bestillinger, Saker eller Forespørsler. Lær hvordan du oppdaterer tekstfeltet i skjemaet for å gjenspeile den nye etiketten.
4. Slik tilpasser du hvilke billetter som vises i kundeportalen:
   • I delen Billettsynlighet klikker du på Velg billettegenskaper.
   • I høyre panel velger du en billettegenskap du vil filtrere etter, og velger deretter filterkriterier.
5. Du kan også velge hvilke kolonner som skal vises på billettvisningssiden. Du kan legge til opptil 10 egenskaper:
   • For å omorganisere kolonnene, klikk og dra egenskapene til ønsket rekkefølge.
   • For å legge til en egenskap, klikk på + Legg til egenskap.
   • For å redigere en kolonne, hold musepekeren over den og klikk på Rediger.
   • For å fjerne en egenskap fra tabellen, hold musepekeren over den og klikk på Slett.
   • For å tilbakestille kolonnene til standardinnstillingene, klikker du på Tilbakestill til anbefalte standardinnstillinger.
6. I delen Tilpass visningsnavnet til billettinnehaveren velger du et visningsalternativ. Som standard brukes eierens fornavn, men du kan velge å vise eierens fulle navn, etternavn eller et tilpasset alias.

7. Som standard vises statusen til en billett bare som Åpen eller Lukket. For å gjøre det fulle navnet på statusen til en billett synlig, slå på bryteren Billettstadier.

8. Klikk på Lagre.

Du kan kontrollere hvilke samtaler som vises i kundeportalen ved å bruke samtalekortet i høyre sidefelt i billettoppføringen. Hvis flere samtaletråder er knyttet til en billett, vises bare den opprinnelige tråden i kundeportalen.

Det anbefales at du og teamet ditt bruker notater og kommentarer til intern kommunikasjon om billettene, eller setter opp filtreringsregler for å filtrere bort all intern kommunikasjon fra kundeportalen.

Konfigurer billethandlinger for kunder

Administrer kundenes interaksjoner med billetter i portalen ved å la dem svare på lukkede billetter eller lukke billetter selv.

1. Gå til Service > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
2. Gå til fanen Avansert.
3. I delen Billettaksjoner velger du et alternativ:
   • Tillat kunder å svare på lukkede samtaler: gjør det mulig for kunder å svare på en eksisterende tråd på en lukket billett.
   • Tillat kunder å lukke billetter fra portalen: Tillat kunder å lukke billetter direkte fra portalen.
     • Klikk på rullegardinmenyen Billettfase for å tilordne en lukket fase for hver pipeline.
     • Hvis pipelinen din bare har ett lukket stadium, vil det være valgt som standard.
4. Klikk på Lagre.

Rediger tilgangskontroll

Du kan enten la kundene opprette sin egen pålogging eller tildele tilgang til bestemte tilgangsgrupper.

1. For å gi tilgang til en bestemt kontaktliste:

• • Gå til Service > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
  • Gå til fanen Avansert.
  • Klikk på Tilgang i menyen i venstre sidefelt.
  • Velg alternativet Tilgang til gruppemedlemskap kreves , klikk deretter på rullegardinmenyen og velg tilgangsgruppene du vil gi tilgang til.
    
    

2. For å la brukerne opprette sin egen pålogging:
   • Gå til Service > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
   • Gå til fanen Avansert.
   • Klikk på Tilgang i menyen i venstre sidefelt.
   • Velg alternativet Selvregistrering kreves. Dette gjør at alle kan registrere seg og opprette sin egen pålogging for kundeportalen. For å velge dette alternativet må du ha aktivert selvregistrering i innstillingene for privat innhold.
3. For å konfigurere SSO i innstillingene for privat innhold, klikker du på Autentiseringsmetode.
4. For å administrere samtykkemeldingen i innstillingene for privat innhold, klikker du på Samtykkemelding.

Konfigurere sider for privat innholdssystem

Du kan velge og redigere systemsidene som kundene dine vil bruke når de går inn på portalen, inkludert sidene der de kan registrere seg, logge på og logge av. Du kan også konfigurere en side for nektet tilgang og sider for tilbakestilling av passord.

Slik konfigurerer du systemsidene for kundeportalen:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Innhold &gt ; Privat innhold.
3. Klikk på fanen Sider .
4. Under hver type systemside klikker du på rullegardinmenyen og velger en mal.
5. Når du har valgt en mal, kan du redigere eller forhåndsvise den ved å klikke på Handlinger og deretter velge det aktuelle alternativet.

Tilpass samtykke til å behandle språk (valgfritt)

Hvis du tillater kunder å registrere seg selv for å få tilgang til kundeportalen, bør du konfigurere samtykkemeldingen slik at de får vite hvordan du vil bruke dataene deres.

Merk: Selv om disse funksjonene finnes i HubSpot, er det juridisk avdeling som er den beste kilden til råd om samsvar i din spesifikke situasjon.

1. Gå til Service > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
2. Gå til fanen Avansert.
3. Klikk på Tilgang i menyen i venstre sidefelt.
4. Klikk på Samtykkemelding.
5. Du blir ført til innstillingene for din private innholds . Klikk på rullegardinmenyen Velg et domene å redigere og velg domenet der kundeportalen din er hostet.
6. I delen Samtykke til å behandle data klikker du på Rediger eksplisitt samtykkeinnhold.
7. I panelet Merknad og samtykke oppdaterer du teksten for samtykke til behandling eller merket for samtykke til behandling, og klikker deretter på Lagre. Du kan også lenke til juridisk avdelings eksterne ressurser fra teksten i Merknad og samtykke , hvis det er aktuelt.

Dette oppdaterer bare samtykket til å behandle tekst for kundeportalen din. Lær hvordan du angir standard tekst for varsel og samtykke for andre HubSpot-verktøy.

Slå på enkundeportal

Når du har fullført konfigurasjonsprosessen, kan du aktivere kundeportalen.

1. Gå til Service > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
2. Slå på bryteren øverst til høyre.

Alle meldinger som sendes fra kundeportalen til teamet ditt, vises i innboksen for samtaler og vises som en e-postkontakt på tidslinjen for posten.

Gi kontakter tilgang til kundeportalen

For å få tilgang til kundeportalen kan du enten dele lenken til portalen med kundene dine, eller de kan få tilgang til portalen via kunnskapsbasen. Slik viser du kundeportalen:

1. Gå til Service > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
2. Øverst til høyre klikker du på Vis kundeportal.
3. Avhengig av hvilken påloggings- og autentiseringsmetode du har valgt, må kundene kanskje opprette påloggingsinformasjon før de kan få tilgang til kundeportalen:
   • Hvis kundene kan registrere seg selv, vises en lenke til Registrer deg her under feltene for påloggingsinformasjon.

1. • Hvis bare en bestemt liste med kontakter har tilgang, vil de motta en e-post slik at de kan opprette påloggingsinformasjon.

Merk: Hvis du er logget inn på HubSpot-kontoen din når du besøker kundeportalen, trenger du ikke å logge inn for å se siden med billettlisten.

Bruk kundeportalen

Når besøkende logger seg på kundeportalen, kan de se alle åpne og lukkede billetter på billettoversiktssiden, samt filtrere og søke etter eksisterende billetter.

Følgende billettegenskaper er synlige i kundeportalen som standard:

• Emne
• Forespurt av
• Opprettelsesdato
• Billettens eier
• Siste aktivitetsdato
• Status

For å se flere billettdetaljer og tilhørende samtaler, kan kunden klikke på navnet på en billett for å åpne siden med billettdetaljer.

Merk: Hvis flere samtaletråder er knyttet til en billett, vil bare den eldste tråden vises i kundeportalen.

Eksporter billettdata fra kundeportalen

For å eksportere billettdata kan kundene klikke på Eksporter til CSV øverst til høyre i tabellen. Dette eksporterer alle data som er synlige i den aktuelle visningen, inkludert eventuelle filtre som er brukt på eksporttidspunktet.

Hvis kunden trenger å opprette en ny billett, kan de klikke på Opprett en supportbillett. Dette tar dem til billettskjemaet du opprettet, slik at de kan sende inn et nytt problem.

For å logge ut av portalen kan kunden klikke på Logg ut øverst til høyre. For å logge kunder ut automatisk etter en periode uten aktivitet, kan du konfigurere tidsavbrudd for inaktive økter.