จัดการการตั้งค่าพอร์ทัลลูกค้า

โปรดทราบ: คุณต้องมีสิทธิ์เข้าถึงการตั้งค่าพอร์ทัลลูกค้าเพื่อแก้ไขพอร์ทัลลูกค้า

แก้ไขชื่อพอร์ทัล

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่บริการ > พอร์ทัลลูกค้า
2. ป้อนชื่อพอร์ทัล นี่คือชื่อที่จะปรากฏในแท็บเบราว์เซอร์เมื่อลูกค้าเข้าสู่ระบบพอร์ทัลลูกค้า

จัดการโดเมน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่บริการ > พอร์ทัลลูกค้า
2. ไปที่ URL ในช่อง Slug คุณสามารถแก้ไข URL slug ได้ หากต้องการจัดการโดเมนที่ใช้สำหรับพอร์ทัลลูกค้าของคุณให้คลิกจัดการโดเมนของคุณ
3. พอร์ทัลลูกค้าจะปรากฏในชุดภาษาหลักสำหรับโดเมนของคุณ หากคุณเปลี่ยนภาษาของโดเมนในการตั้งค่าโดเมนและ URL ภาษาพอร์ทัลลูกค้าจะอัปเดตด้วย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอภาษาของ HubSpot

โปรดทราบ: ไม่รองรับพอร์ทัลลูกค้าหลายภาษาในขณะนี้

แก้ไขกล่องข้อความเริ่มต้นหรือฝ่ายช่วยเหลือ

คุณสามารถเลือกกล่องจดหมายเริ่มต้นหรือศูนย์ช่วยเหลือสำหรับตั๋วที่สร้างโดยผู้ติดต่อในพอร์ทัลลูกค้าของคุณ เมื่อลูกค้าเข้าสู่ระบบพอร์ทัลลูกค้าพวกเขาสามารถตอบกลับตั๋วและคำตอบของพวกเขาจะปรากฏในกล่องจดหมายหรือฝ่ายช่วยเหลือที่เลือก

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่บริการ > พอร์ทัลลูกค้า
2. ในส่วนเลือกตำแหน่งที่ส่งตั๋วพอร์ทัลให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแล้วเลือกกล่องจดหมายหรือฝ่ายช่วยเหลือ

กำหนดค่าการอนุญาตตั๋วลูกค้า

หากต้องการควบคุมตั๋วที่ลูกค้าของคุณสามารถดูได้ในพอร์ทัลลูกค้าให้กำหนดสิทธิ์ตั๋วลูกค้า:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่บริการ > พอร์ทัลลูกค้า
2. ในส่วนการอนุญาตตั๋ว ลูกค้าให้เลือกตัวเลือก:
   • อนุญาตให้ลูกค้าของคุณดูตั๋วทั้งหมดจากบริษัทของพวกเขา: เมื่อผู้ติดต่อเข้าสู่พอร์ทัลลูกค้าตั๋วใดๆที่เกี่ยวข้องกับบันทึกของบริษัทหลักของพวกเขานอกเหนือจากตั๋วที่เกี่ยวข้องกับบันทึกการติดต่อของพวกเขาจะปรากฏขึ้น
   • อนุญาตให้ลูกค้าของคุณดูตั๋วของตนเองเท่านั้น: เมื่อผู้ติดต่อเข้าสู่พอร์ทัลลูกค้าเฉพาะตั๋วที่เชื่อมโยงกับบันทึกการติดต่อของพวกเขาเท่านั้นที่จะปรากฏขึ้น
3. คลิก บันทึก

หากคุณเลือกอนุญาตให้ลูกค้าของคุณดูตั๋วทั้งหมดจากบริษัทของพวกเขาลูกค้าของคุณสามารถสลับไปมาระหว่างตั๋วของพวกเขาและตั๋วของบริษัทของพวกเขาได้ เมื่อบันทึกของลูกค้าเข้าถึงพอร์ทัลลูกค้าของพวกเขาพวกเขาสามารถคลิกเมนูแบบเลื่อนลงมุมมองที่ด้านบนขวาของมุมมอง Ticket จากนั้นเลือกตัวเลือก:

• ตั๋วองค์กร: ตั๋วทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของลูกค้าจะปรากฏขึ้น
• ฉันเป็นเจ้าของ: เฉพาะตั๋วที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อของลูกค้าเท่านั้นที่จะปรากฏขึ้น

เพิ่มแบบฟอร์มการสนับสนุนลงในพอร์ทัลลูกค้า

คุณสามารถเพิ่มแบบฟอร์มการสนับสนุนในพอร์ทัลลูกค้าของคุณเพื่อให้เมื่อผู้เข้าชมเข้าสู่ระบบพวกเขาสามารถส่งคำขอการสนับสนุนใหม่จากพอร์ทัลลูกค้าของพวกเขา

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่บริการ > พอร์ทัลลูกค้า
2. ไปที่แท็บขั้นสูง
3. ในส่วนแบบฟอร์มการสนับสนุนให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเชื่อมต่อแบบฟอร์มการสนับสนุน
4. ป้อนข้อความเมนูแบบฟอร์ม ซึ่งจะปรากฏเป็นลิงก์ในเมนูนำทางพอร์ทัลลูกค้า
5. ป้อนข้อความส่วนหัวของแบบฟอร์ม ข้อมูลนี้จะปรากฏที่ด้านบนของแบบฟอร์ม
6. คลิกเมนูดรอปดาวน์แบบฟอร์มเพื่อเลือกแบบฟอร์ม
7. ที่ด้านล่างซ้ายให้คลิก บันทึก

คุณต้องเลือกแบบฟอร์มที่มีคุณสมบัติตั๋วและเชื่อมต่อกับกล่องข้อความการสนทนาหรือฝ่ายช่วยเหลือ ในการเพิ่มคุณสมบัติ Ticket ลงในแบบฟอร์มของคุณคุณสามารถสร้างแบบฟอร์มโดยใช้เทมเพลตแบบฟอร์มการสนับสนุน หรือเปิดคุณสมบัติ Ticket ในเครื่องมือสร้างแบบฟอร์ม

วิธีเปิดคุณสมบัติตั๋วสำหรับแบบฟอร์ม:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การตลาด > แบบฟอร์ม
2. วางเมาส์เหนือแบบฟอร์มแล้วคลิก แก้ไข
3. ในแผงด้านซ้ายของตัวแก้ไขแบบฟอร์มให้คลิกไอคอนการตั้งค่า
4. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกการตั้งค่าการส่ง
5. ในส่วนการสร้างตั๋วอัตโนมัติให้เปิดสวิตช์
6. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแล้วเลือกกล่องจดหมายหรือศูนย์ช่วยเหลือจากนั้นคลิก บันทึก

ตั๋วจะถูกสร้างขึ้นสำหรับการส่งแบบฟอร์มแต่ละครั้งซึ่งจะปรากฏในพอร์ทัลลูกค้าของลูกค้านอกเหนือจากกล่องข้อความการสนทนาของคุณ

ปรับแต่งธีม

ในการแก้ไขลักษณะที่ปรากฏของพอร์ทัลลูกค้าของคุณ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่บริการ > พอร์ทัลลูกค้า
2. ในส่วนปรับแต่งลักษณะพอร์ทัลของคุณให้คลิก แก้ไขธีม
3. ในตัวแสดงตัวอย่างธีมให้ใช้ตัวเลือกการจัดแต่งทรงผมเพื่อให้แน่ใจว่ารูปลักษณ์ของพอร์ทัลลูกค้าของคุณยังคงสอดคล้องกับส่วนที่เหลือของเว็บไซต์ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขการตั้งค่ารูปแบบธีม

โปรดทราบ: หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธีมการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลกับรายการตั๋วรายละเอียดตั๋วและหน้าแบบฟอร์มตั๋ว

ปรับแต่งการแสดงตั๋ว

ควบคุมว่าตั๋วจะปรากฏให้ลูกค้าเห็นในพอร์ทัลของคุณอย่างไรโดยแก้ไขป้ายกำกับตั๋วกรองตั๋วที่สามารถมองเห็นได้และเลือกคอลัมน์ที่จะแสดงบนหน้าตั๋ว

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่บริการ > พอร์ทัลลูกค้า
2. ไปที่แท็บขั้นสูง
3. หากต้องการเปลี่ยนชื่อที่แสดงสำหรับตั๋วในหน้าแรกของตั๋วในช่องชื่อที่แสดงสำหรับตั๋วให้ป้อนชื่อที่แสดงใหม่ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเปลี่ยนป้ายกำกับเป็นคำสั่ง เคสหรือคำขอได้ เรียนรู้วิธีอัพเดทข้อความส่วนหัวของแบบฟอร์มเพื่อแสดงฉลากใหม่ของคุณ
4. ในการปรับแต่งตั๋วที่ปรากฏในพอร์ทัลลูกค้า:
   • ในส่วนการมองเห็นตั๋วให้คลิกเลือกคุณสมบัติตั๋ว
   • ในแผงด้านขวาให้เลือกคุณสมบัติตั๋วที่จะกรองจากนั้นเลือกเกณฑ์ตัวกรอง
5. นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกคอลัมน์ที่ปรากฏในหน้าการแสดงตั๋วได้อีกด้วย เพิ่มที่พักได้สูงสุด 10 แห่ง:
   • หากต้องการเรียงลำดับคอลัมน์ใหม่ให้คลิกและลากคุณสมบัติไปยังลำดับที่คุณต้องการ
   • หากต้องการเพิ่มที่พักให้คลิก + เพิ่มที่พัก
   • หากต้องการแก้ไขคอลัมน์ให้วางเมาส์เหนือคอลัมน์แล้วคลิก แก้ไข
   • หากต้องการลบที่พักออกจากตารางให้วางเมาส์เหนือที่พักแล้วคลิก ลบ
   • หากต้องการรีเซ็ตคอลัมน์เป็นค่าเริ่มต้นให้คลิกรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นที่แนะนำ
6. ในส่วนปรับแต่งชื่อที่แสดงของเจ้าของตั๋วให้เลือกตัวเลือกการแสดงผล โดยค่าเริ่มต้นจะใช้ชื่อของเจ้าของอย่างไรก็ตามคุณสามารถเลือกที่จะแสดงชื่อนามสกุลหรือนามแฝงที่กำหนดเองของเจ้าของได้ 
7. คลิก บันทึก

คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าการสนทนาใดจะปรากฏในพอร์ทัลลูกค้าโดยใช้บัตรการสนทนาในแถบด้านขวาของบันทึกตั๋ว หากชุดการสนทนาหลายชุดเชื่อมโยงกับตั๋วเฉพาะชุดเดิมเท่านั้นที่จะปรากฏในพอร์ทัลลูกค้า

ขอแนะนำให้คุณและทีมของคุณใช้บันทึกและความคิดเห็นเพื่อสื่อสารภายในเกี่ยวกับตั๋วของคุณหรือตั้งค่ากฎการกรองเพื่อกรองการสื่อสารภายในออกจากพอร์ทัลลูกค้า

กำหนดค่าการดำเนินการ Ticket สำหรับลูกค้า

จัดการการโต้ตอบของลูกค้ากับตั๋วในพอร์ทัลโดยอนุญาตให้พวกเขาตอบกลับตั๋วที่ปิดแล้วหรือปิดตั๋วด้วยตัวเอง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่บริการ > พอร์ทัลลูกค้า
2. ไปที่แท็บขั้นสูง
3. ในส่วนการดำเนินการตั๋วให้เลือกตัวเลือก:
   • อนุญาตให้ลูกค้าตอบกลับการสนทนาที่ปิดแล้ว: อนุญาตให้ลูกค้าตอบกลับชุดข้อความที่มีอยู่ในตั๋วที่ปิดแล้ว
   • อนุญาตให้ลูกค้าปิดตั๋ว จากพอร์ทัล: ช่วยให้ลูกค้าสามารถปิดตั๋วได้โดยตรงจากพอร์ทัล
     • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงขั้นตั๋วเพื่อกำหนดขั้นตอนปิดสำหรับแต่ละไปป์ไลน์
     • หากขั้นตอนของคุณมีขั้นตอนปิดเพียงขั้นตอนเดียวขั้นตอนนั้นจะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น
4. คลิก บันทึก

แก้ไขการควบคุมการเข้าถึง

คุณสามารถอนุญาตให้ลูกค้าสร้างการเข้าสู่ระบบของตนเองหรือกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงกลุ่มการเข้าถึงเฉพาะได้

1. วิธีให้สิทธิ์การเข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อเฉพาะ:

• • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่บริการ > พอร์ทัลลูกค้า
  • ไปที่แท็บขั้นสูง
  • ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิก เข้าถึง
  • เลือกตัวเลือกการเข้าถึงการเป็นสมาชิกกลุ่มที่จำเป็นจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกกลุ่มการเข้าถึง เพื่อให้สิทธิ์การเข้าถึง
    
    

2. ในการอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างการเข้าสู่ระบบของตนเอง:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่บริการ > พอร์ทัลลูกค้า
   • ไปที่แท็บขั้นสูง
   • ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกเข้าถึง
   • เลือกตัวเลือกที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนสามารถลงทะเบียนและสร้างการเข้าสู่ระบบของตนเองสำหรับพอร์ทัลลูกค้าได้ ในการเลือกตัวเลือกนี้คุณต้องเปิดใช้งานการลงทะเบียนด้วยตนเองในการตั้งค่าเนื้อหาส่วนตัวของคุณ
3. หากต้องการตั้งค่า SSO ในการตั้งค่าเนื้อหาส่วนตัวให้คลิกวิธีการตรวจสอบสิทธิ์
4. หากต้องการจัดการประกาศความยินยอมของคุณในการตั้งค่าเนื้อหาส่วนตัว ให้คลิกประกาศความยินยอม

ตั้งค่าหน้าระบบเนื้อหาส่วนตัว

คุณสามารถเลือกและแก้ไขหน้าระบบที่ลูกค้าของคุณจะใช้เมื่อเข้าถึงพอร์ทัลของพวกเขารวมถึงหน้าเว็บที่พวกเขาสามารถลงทะเบียนลงชื่อเข้าใช้และออกจากระบบได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดค่าหน้าเว็บที่ถูกปฏิเสธการเข้าถึงและหน้ารีเซ็ตรหัสผ่านได้

วิธีตั้งค่าหน้าระบบพอร์ทัลลูกค้า:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่เนื้อหา > เนื้อหาส่วนตัว
3. คลิกแท็บ หน้า
4. ใต้หน้าระบบแต่ละประเภทให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือก เทมเพลต
5. หลังจากที่คุณเลือกเทมเพลตคุณสามารถแก้ไขหรือดูตัวอย่างได้โดยคลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง

ปรับแต่งการยินยอมให้ประมวลผลภาษา (ไม่บังคับ)

หากคุณอนุญาตให้ลูกค้าลงทะเบียนด้วยตนเองเพื่อเข้าถึงพอร์ทัลลูกค้าของพวกเขาคุณควรกำหนดค่าการแจ้งเตือนความยินยอมของคุณเพื่อแจ้งให้พวกเขาทราบว่าคุณจะใช้ข้อมูลของพวกเขาอย่างไร

โปรดทราบ: ในขณะที่ฟีเจอร์เหล่านี้อาศัยอยู่ใน HubSpot ทีมกฎหมายของคุณเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดในการให้คำแนะนำการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับสถานการณ์เฉพาะของคุณ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่บริการ > พอร์ทัลลูกค้า
2. ไปที่แท็บขั้นสูง
3. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิก เข้าถึง
4. คลิกประกาศให้ความยินยอม
5. ระบบจะนำคุณไปที่ การตั้งค่าเนื้อหาส่วนตัว คลิกเลือกโดเมนเพื่อแก้ไขเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกโดเมนที่พอร์ทัลลูกค้าของคุณโฮสต์
6. ในส่วนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลให้คลิกแก้ไขเนื้อหาที่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้ง
7. ในแผงประกาศและความยินยอมให้อัปเดตความยินยอมในการประมวลผลข้อความหรือความยินยอมในการประมวลผลป้ายกำกับช่องทำเครื่องหมายจากนั้นคลิก บันทึก นอกจากนี้คุณยังสามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกของทีมกฎหมายของคุณได้จากประกาศและข้อความให้ความยินยอม (ถ้ามี)

การดำเนินการ

เปิดพอร์ทัล cu s tomer

เมื่อคุณทำตามขั้นตอนการตั้งค่าเสร็จแล้วคุณสามารถเปิดพอร์ทัลลูกค้าของคุณได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่บริการ > พอร์ทัลลูกค้า
2. ที่ด้านบนขวาให้เปิด สวิตช์

ข้อความ
ใดๆที่ส่งจากพอร์ทัลลูกค้าไปยังทีมของคุณจะปรากฏในกล่องข้อความการสนทนาและปรากฏเป็นการมีส่วนร่วมทางอีเมลในไทม์ไลน์ของบันทึก

ให้ผู้ติดต่อเข้าถึงพอร์ทัลลูกค้า

ในการเข้าถึงพอร์ทัลลูกค้าคุณสามารถแชร์ลิงก์ไปยังพอร์ทัลกับลูกค้าของคุณหรือพวกเขาสามารถเข้าถึงพอร์ทัลผ่านฐานความรู้ วิธีดูพอร์ทัลลูกค้า:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่บริการ > พอร์ทัลลูกค้า
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกดูพอร์ทัลลูกค้า
3. ขึ้นอยู่กับวิธีการเข้าสู่ระบบและการตรวจสอบสิทธิ์ที่คุณเลือกก่อนที่ลูกค้าจะสามารถเข้าถึงพอร์ทัลลูกค้าของพวกเขาพวกเขาอาจต้องตั้งค่าข้อมูลเข้าสู่ระบบของพวกเขา:
   • หากลูกค้าสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองลิงก์ลงทะเบียนที่นี่จะปรากฏด้านล่างช่องข้อมูลเข้าสู่ระบบ

1. • หากมีเพียงรายชื่อผู้ติดต่อบางรายเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้ระบบจะส่งอีเมลไปให้พวกเขาเพื่อให้พวกเขาสามารถตั้งค่าการเข้าสู่ระบบได้

โปรดทราบ: หากคุณเข้าสู่ระบบบัญชี HubSpot เมื่อไปที่พอร์ทัลลูกค้าคุณจะไม่ต้องเข้าสู่ระบบเพื่อดูหน้ารายการตั๋ว

เมื่อผู้เข้าชมเข้าสู่ระบบพอร์ทัลลูกค้าของพวกเขาพวกเขาสามารถดูตั๋วที่เปิดและปิดทั้งหมดของพวกเขาในหน้ารายการตั๋วและกรองและค้นหาตั๋วที่มีอยู่

คุณสมบัติตั๋วต่อไปนี้จะปรากฏในพอร์ทัลลูกค้าตามค่าเริ่มต้น:

• เรื่อง
• ขอโดย
• สร้างวันที่
• เจ้าของตั๋ว
• วันที่มีกิจกรรมล่าสุด
• สถานะ

ตามค่าเริ่มต้นสถานะของตั๋วจะปรากฏเป็นเปิดหรือปิดเท่านั้น หากต้องการให้เห็นชื่อเต็มของสถานะตั๋วคุณสามารถอัพเดทการตั้งค่าพอร์ทัลลูกค้าได้:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่เนื้อหา > พอร์ทัลลูกค้า
3. คลิกแท็บ เทมเพลต
4. ภายใต้ขั้นตอน Ticket ให้สลับแสดงขั้นตอนที่กำหนดเองภายในสวิตช์พอร์ทัลลูกค้า
5. คลิก บันทึก
6. ตอนนี้สถานะโดยละเอียดจะปรากฏขึ้นสำหรับตั๋วแต่ละใบและจะมีสถานะตั๋วแบบกำหนดเองที่คุณกำหนดค่าไว้
   • หากต้องการดูรายละเอียดตั๋วเพิ่มเติมและการสนทนาที่เกี่ยวข้องลูกค้าของคุณสามารถคลิกชื่อของตั๋วเพื่อเปิดหน้ารายละเอียดตั๋ว
   • ลูกค้าสามารถตอบกลับตั๋วได้โดยป้อนข้อความในกล่องข้อความ พวกเขาสามารถใช้ไอคอนที่ด้านล่างของตัวแก้ไขอีเมลเพื่อแก้ไขสไตล์ข้อความและรวมไฟล์แนบหลายไฟล์ในการตอบสนองของพวกเขา
     
     

โปรดทราบ: หากชุดการสนทนาหลายชุดเชื่อมโยงกับตั๋วเฉพาะชุดที่เก่าที่สุดเท่านั้นที่จะปรากฏในพอร์ทัลลูกค้า

ในการส่งออกข้อมูล Ticket ลูกค้าสามารถคลิกส่งออกเป็น CSV ที่ด้านบนขวาของตาราง การดำเนินการนี้จะส่งออกข้อมูลทั้งหมดที่มองเห็นได้ในมุมมองปัจจุบันรวมถึงตัวกรองใดๆที่ใช้ในขณะที่ส่งออก

หากลูกค้าจำเป็นต้องยื่นตั๋วใหม่พวกเขาสามารถคลิกยื่นตั๋วสนับสนุนได้ ซึ่งจะนำไปยังแบบฟอร์มตั๋วที่คุณสร้างขึ้นเพื่อให้ส่งปัญหาใหม่ได้

ในการออกจากระบบพอร์ทัลลูกค้าสามารถคลิกออกจากระบบที่ด้านบนขวา หากต้องการล็อกลูกค้าโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่งคุณสามารถตั้งค่าการหมดเวลาเซสชันที่ไม่ได้ใช้งานได้