Hantera inställningar för kundportalen

Observera: du måste ha åtkomst till inställningarna för kundportalen för att kunna redigera kundportalen.

Redigera namnet på portalen

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Service > Kundportal.
2. Ange ett namn på portalen. Detta är den titel som kommer att visas i webbläsarfliken när kunder är inloggade på kundportalen.

Hantera domänen

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Service > Kundportal.
2. Navigera till URL:en. I fältet Slug kan du redigera URL-sluggen. Om du vill hantera den domän som används för din kundportal klickar du på Hantera dina domäner.
3. Kundportalen visas på det primära språk som har ställts in för din domän. Om du ändrar domänens språk i inställningarna för domäner och webbadresser uppdateras även kundportalens språk. Läs mer om HubSpots språkerbjudanden.

Observera: kundportaler på flera språk stöds inte för närvarande.

Redigera standardinkorg eller helpdesk

Du kan välja en standardinkorg eller helpdesk för ärenden som skapas av kontakter i din kundportal. När kunden loggar in på sin kundportal kan han eller hon svara på ärendet och svaret visas i den valda inkorgen eller helpdesken.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Service > Kundportal.
2. I avsnittet Välj vart portalärenden ska skickas klickar du på rullgardinsmenyn och väljer en inkorg eller helpdesk.

Konfigurera behörigheter för kundärenden

Konfigurera behörigheter för kundärenden för att styra vilka ärenden som dina kunder kan visa i kundportalen:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Service > Kundportal.
2. Välj ett alternativ i avsnittetBehörigheter förkundbiljetter :
   
   • Tillåt dina kunder att visa alla ärenden från sitt företag: när en kontakt loggar in på kundportalen visas alla ärenden som är kopplade till deras primära företagspost, utöver de ärenden som är kopplade till deras kontaktpost.

1. • Tillåt dina kunder att endast visa sina egna ärenden: när en kontakt loggar in på kundportalen visas endast de ärenden som är kopplade till kontaktposten.
2. Klicka på Spara.

Om du väljer Tillåt dina kunder att visa alla ärenden från sitt företag kan dina kunder växla mellan sina egna ärenden och företagets ärenden. När kunden loggar in på sin kundportal kan han eller hon klicka på rullgardinsmenyn Visa längst upp till höger i vyn Biljetter och sedan välja ett alternativ:

• Organisationens biljetter: alla biljetter som är kopplade till kundens företag visas.
• Ägs av mig: endast ärenden som är kopplade till kundens kontaktperson visas.

Lägga till ett supportformulär i kundportalen

Du kan lägga till ett supportformulär i din kundportal så att en besökare som är inloggad kan skicka in en ny supportbegäran från sin kundportal.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Service > Kundportal.
2. Navigera till fliken Avancerat.
3. I avsnittet Supportformulär markerar du kryssrutan Anslut supportformulär.
4. Ange formulärets menytext. Denna kommer att visas som länk i navigeringsmenyn i kundportalen.
5. Ange formulärets rubriktext. Denna kommer att visas högst upp i formuläret.
6. Klicka på rullgardinsmenyn Formulär för att välja ett formulär.
7. Klicka på Spara längst ned till vänster.

Du måste välja ett formulär som innehåller ärendeegenskaper och som är kopplat till konversationsinkorgen eller helpdesken. Om du vill lägga till ärendeegenskaper i formuläret kan du antingen skapa ett formulär med formulärmallen Support eller aktivera ärendeegenskaper i formulärbyggaren. Så här aktiverar du biljettegenskaper för ett formulär:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Formulär.
2. Håll muspekaren över formuläret och klicka på Redigera.
3. Klicka på inställningsikonen i formulärredigerarens vänstra panel.
4. Klicka på Inlämningsinställningar i menyn i vänster sidofält.
5. I avsnittet Automatiskt skapande av biljett växlar du mellan att aktivera och avaktivera.
6. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn och väljer en inkorg eller helpdesk och klickar sedan på Spara.

Ett ärende skapas för varje formulär som skickas in, och det visas i kundens egen kundportal förutom i din konversationsinkorg.

Anpassa temat

Så här redigerar du utseendet på din kundportal:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Service > Kundportal.
2. Klicka på Redigera tema i avsnittet Anpassa utseendet på din portal.
3. I temaförhandsgranskaren kan du använda stilalternativen för att se till att kundportalens utseende överensstämmer med resten av webbplatsen. Läs mer om hur du redigerar temats stilinställningar.

Observera: om du ändrar temats stilar kommer dessa ändringar att gälla för biljettlistan, biljettdetaljerna och biljettformulärssidan.

Anpassa visningen av biljetter

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Service > Kundportal.
2. Navigera till fliken Avancerat.
3. Om du vill ändra visningsnamnet för biljetter på biljetthemsidan anger du ett nytt visningsnamn i fältet Visningsnamn för biljetter. Du kan till exempel ändra etiketten till Orders, Cases eller Requests . Läs om hur du uppdaterar formulärets rubriktext så att den återspeglar den nya etiketten.
4. Så här anpassar du vilka biljetter som visas i kundportalen:
   
   • I avsnittet Biljettens synlighet klickar du på Välj biljettens egenskaper.
   • I den högra panelen väljer du en ärendeegenskap att filtrera efter och sedan väljer du filterkriterier.

5. Du kan också välja vilka kolumner som ska visas på biljettens visningssida. Du kan lägga till upp till 10 egenskaper:

   • Om du vill ändra ordningen på kolumnerna klickar du på och drar egenskaperna till den ordning du vill ha.
   • Om du vill lägga till en egenskap klickar du på + Lägg till egenskap.
   • Om du vill redigera en kolumn håller du muspekaren över den och klickar på Redigera.
   • Om du vill ta bort en egenskap från tabellen håller du muspekaren över den och klickar på Ta bort.
   • Om du vill återställa kolumnerna till standardvärdena klickar du på Återställ till rekommenderade standardvärden.

6. I avsnittet Anpassa biljettägarens visningsnamn väljer du ett visningsalternativ. Som standard används ägarens förnamn, men du kan välja att visa ägarens fullständiga namn, efternamn eller ett anpassat alias.
7. Klicka på Spara.

Du kan kontrollera vilka konversationer som kommer att visas i kundportalen genom att använda kortetKonversationer i biljettpostens högra sidofält. Om flera konversationstrådar är kopplade till ett ärende visas endast den ursprungliga tråden i kundportalen.

Vi rekommenderar att du och ditt team använder anteckningar och kommentarer för att kommunicera internt om era ärenden, eller ställer in filtreringsregler för att filtrera bort all intern kommunikation från kundportalen.

Konfigurera ärendeåtgärder för kunder

Hantera kundernas interaktioner med ärenden i portalen genom att låta dem svara på stängda ärenden eller själva stänga ärenden.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Service > Kundportal.
2. Navigera till fliken Avancerat.
3. Välj ett alternativ i avsnittet Ticket actions:
   • Tillåt kunder att svara på stängda konversationer: gör det möjligt för kunder att svara på en befintlig tråd i ett stängt ärende.
   • Tillåt kunder att stänga ärenden från portalen : gör det möjligt för kunder att stänga ärenden direkt från portalen.
     • Klicka på rullgardinsmenyn Ticket stage för att tilldela ett avslutat stadium för varje pipeline.
     • Om din pipeline bara har ett avslutat steg är det valt som standard.
4. Klicka på Spara.

Redigera åtkomstkontroll

Du kan antingen tillåta kunder att skapa sin egen inloggning eller tilldela åtkomst till specifika åtkomstgrupper.

1. För att ge åtkomst till en specifik lista med kontakter:
   
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Service > Kundportal.
   • Navigera till fliken Advanced (Avancerat ).

1. • Klicka på Åtkomst i menyn i vänster sidofält.
   • Välj alternativet Medlemskap i åtkomstgrupp krävs , klicka sedan på rullgardinsmenyn och välj de åtkomstgrupper ska ges åtkomst till.

Ett enkelt registreringsmejl skickas till listan med kontakter. Läs mer om hur du anpassar registreringsmejlet.

2. För att låta användare skapa sin egen inloggning:
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Service > Kundportal.
   • Navigera till fliken Avancerat.
   • Klicka på Access i menyn i vänster sidofält.

2. • Välj alternativet Självregistrering krävs. Då kan vem som helst registrera sig och skapa en egen inloggning till kundportalen. Om du vill välja det här alternativet måste du ha aktiverat självregistrering i inställningarna för privat innehåll.
3. Om du vill konfigurera SSO i dina privata innehållsinställningar klickar du på Autentiseringsmetod.
4. Om du vill hantera ditt samtyckesmeddelande i dina privata innehållsinställningar klickar du på Samtyckesmeddelande.

Konfigurera systemsidor för privat innehåll

Du kan välja och redigera de systemsidor som dina kunder kommer att använda när de öppnar sin portal, inklusive de sidor där de kan registrera sig, logga in och logga ut. Du kan också konfigurera en sida för nekad åtkomst och sidor för återställning av lösenord.

Så här konfigurerar du systemsidorna för din kundportal:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Innehåll > Privat innehåll i menyn till vänster i sidofältet.
3. Klicka på fliken Sidor .
4. Under varje typ av systemsida klickar du på rullgardinsmenyn och väljer en mall.
5. När du har valt en mall kan du redigera eller förhandsgranska den genom att klicka på Åtgärder och sedan välja motsvarande alternativ.

Anpassa språket för samtycke till behandling (valfritt)

Om du låter kunder registrera sig själva för att få tillgång till sin kundportal bör du konfigurera ditt samtyckesmeddelande så att de får veta hur du kommer att använda deras uppgifter.

Observera: även om dessa funktioner finns i HubSpot, är ditt juridiska team den bästa resursen för att ge dig råd om efterlevnad för din specifika situation.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Service > Kundportal.
2. Navigera till fliken Avancerat.
3. Klicka på Access i menyn i vänster sidofält.
4. Klicka på Meddelande om samtycke.
5. Du kommer till inställningarna för ditt privata innehåll . Klicka på rullgardinsmenyn Välj en domän att redigera och välj den domän där din kundportal är hostad.
6. I avsnittet Samtycke till att behandla data klickar du på Redigera innehåll med uttryckligt samtycke.
7. I panelen Meddelande och samtycke uppdaterar du texten för samtycke till behandling eller kryssrutan för samtycke till behandling och klickar sedan på Spara. Du kan också länka till ditt juridiska teams externa resurser från texten om meddelande och samtycke , om det är tillämpligt.

Detta kommer endast att uppdatera texten om samtycke till behandling för din kundportal. Läs mer om hur du ställer in standardtext för meddelande och samtycke för andra HubSpot-verktyg.

Slå på enkundportal

När du har slutfört installationsstegen kan du slå på din kundportal.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Service > Kundportal.
2. Slå på strömbrytaren längst upp till höger.

Alla meddelanden som skickas från kundportalen till ditt team kommer att visas i konversationernas inkorg och som ett e-postmeddelande på postens tidslinje.

Ge kontakter åtkomst till kundportalen

För att få åtkomst till kundportalen kan du antingen dela länken till portalen med dina kunder eller så kan de få åtkomst till portalen via kunskapsbasen. Så här visar du din kundportal:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Service > Kundportal.
2. Klicka på Visa kundportal längst upp till höger.
3. Beroende på vilken inloggnings- och autentiseringsmetod du har valt kan en kund behöva konfigurera sina inloggningsuppgifter innan han eller hon kan komma åt sin kundportal:

• • Om kunderna kan registrera sig själva visas en länk Registrera dig här under fälten för inloggningsuppgifter.

• • Om endast en viss lista med kontakter har åtkomst skickas ett e-postmeddelande till dem så att de kan konfigurera sin inloggning.

Observera: om du är inloggad på ditt HubSpot-konto när du besöker kundportalen behöver du inte logga in för att visa biljettlistningssidan.

När dina besökare loggar in på kundportalen kan de se alla sina öppna och stängda ärenden på biljettlistningssidan och filtrera och söka efter befintliga ärenden.

Följande egenskaper för ärenden är som standard synliga i kundportalen:

• Ämne
• Begärd av
• Datum för skapande
• Ägare till ärendet
• Datum för senaste aktivitet
• Status för ärendet

Som standard visas statusen för ett ärende endast som Öppen eller Stängd. Om du vill att hela namnet på statusen för ett ärende ska visas kan du uppdatera inställningarna i kundportalen:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Innehåll > Kundportal i menyn till vänster i sidofältet.
3. Klicka på fliken Mall.
4. Under Ticket stages, slå på knappen Show customized stages within the customer portal .
5. Klicka på Spara.
6. Den detaljerade statusen visas nu för varje ärende och inkluderar eventuella anpassade statusar för ärenden som du har konfigurerat.

   • För att visa mer information om ärendet och de tillhörande konversationerna kan kunden klicka på namnet på ett ärende för att öppna sidan med information om ärendet.

   • Kunden kan svara på alla öppna ärenden genom att skriva ett meddelande i textrutan och inkludera flera filbilagor i sitt svar.

Observera: Om flera konversationstrådar är kopplade till ett ärende visas endast den äldsta tråden i kundportalen.

För att exportera data från ett ärende kan kunderna klicka på Exportera till CSV längst upp till höger i tabellen. Då exporteras alla data som är synliga i den aktuella vyn, inklusive eventuella filter som tillämpas vid exporttillfället.

Om kunden behöver skicka in ett nytt ärende kan han eller hon klicka på Skicka in ett supportärende. Då kommer de till det ärendeformulär som du skapade så att de kan skicka in en ny fråga.

För att logga ut från sin portal kan kunden klicka på Logga ut längst upp till höger. För att automatiskt logga ut kunder efter en tids inaktivitet kan du ställa in timeouts för inaktiva sessioner.