Gerenciar configurações de portal do cliente

Observe que você deve ter acesso às configurações de Portal do cliente para editar o portal do cliente.

Editar o portal da HubSpot

1. No seu portal da HubSpot, acesse Atendimento > Portal do cliente.
2. Digite um Portal da HubSpot. Esse é o título que aparecerá na guia do navegador quando os clientes estiverem conectados ao portal do cliente.

Gerenciar o domínio

1. No seu portal da HubSpot, acesse Atendimento > Portal do cliente.
2. Navegue até o URL. No campo Slug , você pode editar o campo Slug do URL. Para gerenciar o domínio usado para o portal do cliente, clique em Gerenciar domínios.
3. O portal do cliente será mostrado no idioma principal definido para o seu domínio. Se você alterar o idioma do seu domínio nas configurações de Domínios e URLs, o idioma do portal do cliente também será atualizado. Saiba mais sobre as ofertas de idiomas do HubSpot.

Observação: portais de cliente com vários idiomas não são suportados neste momento.

Editar a caixa de entrada ou o help desk padrão

Você pode selecionar uma caixa de entrada ou help desk padrão para tíquetes criados por contatos no portal do cliente. Quando o cliente faz login no portal do cliente, ele pode responder ao tíquete e sua resposta aparecerá na caixa de entrada ou no help desk selecionado.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Atendimento > Portal do cliente.
2. Na seção Escolher para onde os tíquetes são enviados, clique no menu suspenso e selecione uma caixa de entrada.

Configurar permissões de ticket do cliente

Para controlar quais tickets seus clientes podem exibir no portal do cliente, configure as permissões de ticket do cliente:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Atendimento > Portal do cliente.
2. Na seção Permissões de Ticket do Cliente, selecione uma opção:
   
   • Permitir que seus clientes exibam todos os tíquetes de suas empresas: quando um contato fizer logon no portal do cliente, todos os tíquetes associados ao registro de empresa principal, além dos tíquetes associados ao registro do contato, serão exibidos.

1. • Permita que seus clientes visualizem apenas seus próprios tickets: quando um contato efetua login no portal do cliente, somente tickets associados ao seu registro do contato serão exibidos.
2. Clique em Salvar.

Se você selecionar Permitir que seus clientes exibam todos os tíquetes de suas empresas, seus clientes poderão alternar entre os tíquetes e os tíquetes da empresa. Quando o cliente registrar o acesso ao portal do cliente, ele poderá clicar no menu suspenso Exibir na parte superior direita da exibição Tickets e selecionar uma opção:

• Tickets da organização: todos os tickets associados à empresa do cliente serão exibidos.
• Pertencente a mim: somente os tickets associados ao contato do cliente serão exibidos.

Adicionar um formulário de suporte ao portal do cliente

Você pode adicionar um formulário de suporte ao seu portal de cliente para que, quando um visitante estiver logado, ele possa enviar um novo pedido de suporte a partir do portal de cliente.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Atendimento > Portal do cliente.
2. Navegue até a guia Avançado .
3. Na seção Formulário de suporte, marque a caixa de seleção Conectar formulário de suporte .
4. Digite o texto do menu Formulário. Esse será exibido como o link no menu de navegação de portal do cliente.
5. Insira o Texto do Cabeçalho do Formulário. Isso aparecerá na parte superior do formulário.
6. Clique no menu suspenso Formulários para selecionar um formulário.
7. No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.

Você deve selecionar um formulário que inclua propriedades de ticket e que esteja conectado à caixa de entrada de conversas ou help desk . Para adicionar propriedades de ticket ao seu formulário, você pode criar um formulário usando o modelo de formulário de suporte, ou ativar propriedades de ticket no construtor de formulário. Para ativar as propriedades de ticket em um formulário:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Marketing > Formulários.
2. Passe o cursor do mouse sobre o formulário e clique em Editar.
3. No painel esquerdo do editor de formulários, clique no ícone de configurações.
4. No menu da barra lateral esquerda, clique em Configurações de envio.
5. Na seção Criação automática de tíquete, ative o switch .
6. Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso e selecione uma caixa de entrada ou help desk.

Será criado um ticket para cada envio de formulário, que aparecerá no portal do próprio cliente, além da sua caixa de entrada de conversas.

Personalizar o tema

Para editar a aparência do portal do cliente:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Atendimento > Portal do cliente.
2. Na seção Personalizar a aparência da sua portal da HubSpot , clique em Editar tema.
3. No visualizador de temas, use as opções de estilo para garantir que a aparência do portal do cliente permaneça consistente com o resto do site. Saiba mais sobre a edição de configurações de estilo de tema.

Observação: se você fizer alterações nos estilos dos temas, elas serão aplicadas à listagem de tickets, aos detalhes dos tickets e à página de formulário de ticket.

Personalizar exibição de ticket

1. No seu portal da HubSpot, acesse Atendimento > Portal do cliente.
2. Navegue até a guia Avançado .
3. Para alterar o nome de exibição dos tíquetes na home page do tíquete, no campo Nome de exibição dos tíquetes , digite um novo Nome de exibição. Por exemplo, você pode alterar o rótulo para Ordens, Ocorrências ou Solicitações. Saiba como atualizar o texto do cabeçalho do formulário para refletir o novo rótulo.
4. Para personalizar quais tickets aparecem no portal do cliente:
   
   • Na seção Visibilidade de Ticket , clique em Selecionar propriedades do ticket .
   • No painel direito, selecione uma propriedade de ticket pela qual filtrar e, em seguida, selecione critérios de filtro.

5. Você também pode escolher quais colunas aparecem na página de exibição de tíquete. Você pode adicionar até 10 propriedades:

   • Para reordenar colunas, clique e arraste as propriedades para a ordem desejada.
   • Para adicionar uma propriedade, clique em + Adicionar propriedade .
   • Para editar uma coluna, passe o mouse sobre ela e clique em Editar.
   • Para remover uma propriedade da tabela, passe o mouse sobre ela e clique em Excluir.
   • Para redefinir as colunas para o padrão, clique em Redefinir para os padrões recomendados.

6. Na seção Personalizar o nome de exibição do Proprietário de Ticket , selecione uma opção de exibição. Por padrão, o nome do proprietário é usado; no entanto, você pode optar por exibir o nome completo, o sobrenome ou um alias personalizado do proprietário. 
7. Clique em Salvar.

Você pode verificar quais conversas aparecerão no portal do cliente usando o cartão de Conversas na barra lateral direita do registro do tíquete. Se vários threads de conversa estiverem associados a um ticket, somente o thread original aparecerá no portal do cliente.

É recomendável que você e sua equipe usem anotações e comentários para se comunicar internamente sobre seus tíquetes ou configurar regras de filtragem para filtrar qualquer comunicação interna do portal do cliente.

Configurar ações de ticket para clientes

Gerenciar interações do cliente com tíquetes no portal da HubSpot, permitindo que eles respondam a tíquetes fechados ou fechem os próprios tíquetes.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Atendimento > Portal do cliente.
2. Navegue até a guia Avançado .
3. Na seção Ações de Ticket , selecione uma opção:
   • Permitir que os clientes respondam a conversas fechadas: permitir que os clientes respondam a um thread existente em um ticket fechado.
   • Permitir que o cliente feche tíquetes do portal da HubSpot: permitir que os clientes fechem tíquetes diretamente do portal da HubSpot.
     • Clique no menu suspenso estágio de Ticket para atribuir um estágio fechado para cada pipeline.
     • Se a sua pipeline tiver apenas um estágio fechado, ela será selecionada por padrão.
4. Clique em Salvar.

Editar controle de acesso

Você pode permitir que os clientes criem seu próprio login ou atribuir acesso a grupos de acesso específicos.

1. Para conceder acesso a uma lista específica de contatos:
   
   • No seu portal da HubSpot, acesse Atendimento > Portal do cliente.
   • Navegue até a guia Avançado .

1. • No menu da barra lateral esquerda, clique em Access (Acesso).
   • Selecione a opção participação de grupo de acesso necessária, clique no menu suspenso e selecione os grupos de acesso para dar acesso ao.

Um simples e-mail de registro será enviado para a lista de contatos. Saiba como personalizar o e-mail de registro.

2. Para permitir que os usuários criem seu próprio login:
   • No seu portal da HubSpot, acesse Atendimento > Portal do cliente.
   • Navegue até a guia Avançado .
   • No menu da barra lateral esquerda, clique em Access (Acesso).

2. • Selecione a opção Autorregistro obrigatório . Isso permitirá que qualquer pessoa se registre e crie seu próprio login no portal do cliente. Para selecionar esta opção, você deve ter o autorregistro habilitado em suas configurações de conteúdo particular.
3. Para configurar o SSO nas configurações de conteúdo privado, clique em Método de Autenticação.
4. Para gerenciar seu aviso de consentimento nas configurações de conteúdo particular, clique em Aviso de Consentimento.

Configurar páginas do sistema de conteúdo privado

Você pode selecionar e editar as páginas do sistema que os seus clientes usarão ao acessar seus portais, incluindo as páginas onde poderão se registar, entrar e sair do sistema. Você também pode configurar uma página de acesso negado e páginas de redefinição de senha.

Para configurar as páginas do sistema de portal do cliente:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, navegue até Conteúdo > Privado.
3. Clique na guia Páginas.
4. Em cada tipo de página do sistema, clique no menu suspenso e selecione um modelo.
5. Depois de selecionar um modelo, você pode editá-lo ou visualizá-lo clicando em Ações e selecionando a opção correspondente.

Personalizar o texto do consentimento para processar (opcional)

Se você está permitindo que os clientes se autorregistrem para acessar o portal do cliente, você deve configurar um aviso de consentimento para que eles saibam como você usará os dados deles.

Observação: embora esses recursos façam parte do HubSpot, sua equipe jurídica é o melhor recurso para fornecer orientação sobre conformidade para uma situação específica.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Atendimento > Portal do cliente.
2. Navegue até a guia Avançado .
3. No menu da barra lateral esquerda, clique em Access.
4. Clique em Aviso de Consentimento.
5. Você será levado para suas configurações de conteúdo privado. Clique no menu suspenso Escolher um domínio para editar e selecione o domínio no qual o portal do cliente está hospedado.
6. Na seção Consentimento para processar dados, clique em Editar conteúdo do consentimento explícito.
7. No painel Aviso e consentimento, atualize o texto ou o rótulo da caixa de seleção do consentimento para processar e clique em Salvar. Você também pode se conectar aos recursos externos da sua equipe jurídica a partir do texto de Aviso e consentimento, se aplicável.

Isso somente atualizará o texto do consentimento para processar do seu portal do cliente. Saiba como definir texto de consentimento e aviso padrão para outras ferramentas do HubSpot.

Ativar um cueportal da HubSpot

Depois de concluir as etapas de configuração, você pode ativar o portal do cliente.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Atendimento > Portal do cliente.
2. No canto superior direito, ligue ou desligue o interruptor .

Todas as mensagens enviadas do portal do cliente para a sua equipe aparecerão na caixa de entrada de conversas e aparecerão como um compromisso de email na linha do tempo do registro.

Dar aos contatos acesso ao portal do cliente

Para acessar o portal do cliente, você pode compartilhar o link do portal com seus clientes ou eles podem acessar o portal através da central de conhecimento. Para visualizar seu portal do cliente:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Atendimento > Portal do cliente.
2. No canto superior direito, clique em Exibir portal do cliente.
3. Dependendo do método de login e autenticação selecionado, para que um cliente possa acessar seu portal do cliente, talvez ele precise configurar suas credenciais de login:

• • Se os clientes puderem se autorregistrar, um link Registre-se aqui aparecerá abaixo dos campos das credenciais de login.

• • Se apenas uma lista específica de contatos tiver acesso, um e-mail será enviado para que possam configurar o login.

Observação: se você estiver conectado à sua conta HubSpot quando visitar o portal do cliente, não precisará fazer login para ver a página de listagem de tíquetes.

Quando os visitantes acessam o portal do cliente, eles podem ver todos os seus tickets abertos e fechados na página de listagem de tickets e filtrar e pesquisar os tickets existentes.

As seguintes propriedades de ticket estão visíveis no portal do cliente por padrão:

• Assunto
• Solicitado por
• Data de criação
• proprietário de ticket
• Data da última atividade
• Estado

Por padrão, o status de um tíquete só aparecerá como Aberto ou Fechado. Para tornar visível o nome completo de um ticket, atualize as configurações do portal do cliente:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, navegue até Conteúdo > Portal do cliente .
3. Clique na guia Modelo.
4. Em estágios de Ticket , ative a opção Mostrar estágios personalizados no portal do cliente.
5. Clique em Salvar.
6. O status detalhado será exibido agora para cada ticket e incluirá todos os status de ticket personalizados que você configurou.

   • Para exibir mais detalhes do ticket e as conversas associadas, o cliente pode clicar no nome de um ticket para abrir a página de detalhes do ticket.

   • O cliente pode responder a qualquer ticket aberto digitando uma mensagem na caixa de texto e incluir vários anexos de arquivo em sua resposta.

Observação: se vários threads de conversa estiverem associados a um ticket, somente o thread mais antigo aparecerá no portal do cliente.

Para exportar dados de ticket, os clientes podem clicar em Exportar para CSV no canto superior direito da tabela. Isso exportará todos os dados visíveis na exibição atual, incluindo os filtros aplicados no momento da exportação.

Se o cliente precisar arquivar um novo tíquete, ele poderá clicar em Arquivar um tíquete de suporte. Isso o levará ao formulário que você criou para que possa enviar um novo ticket.

Para sair do portal da HubSpot, o cliente pode clicar em Sair na parte superior direita. Para desconectar automaticamente os clientes após um período de inatividade, você pode configurar um tempo limite de inatividade.