管理客户门户设置

请注意：您必须拥有客户门户设置权限才能编辑客户门户。

编辑门户名称

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。 输入门户名称。
2. 输入门户名称。这是客户登录客户门户时浏览器选项卡中显示的标题。

管理域

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
2. 导航到 URL。在 "标题 "字段中，您可以编辑 URL 的标题。要管理客户门户使用的域，请单击管理域。
3. 客户门户将以为您的域设置的主要语言显示。如果您在域名和 URL 设置中更改了域名的语言，客户门户的语言也会更新。了解有关HubSpot 语言产品的更多信息。

请注意：目前不支持多语言客户门户。

编辑默认收件箱或服务台

您可以为客户门户中联系人创建的票单选择默认收件箱或帮助台。当客户登录客户门户时，他们可以回复票单，回复将显示在选定的收件箱或帮助台中。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
2. 在 "选择门户票单的发送位置 "部分，单击下拉菜单 并选择收件箱 或 帮助台。

配置客户票单权限

要控制客户可以在客户门户中查看哪些票单，请配置客户票单权限：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
2. 在 "客户 票单权限 "部分，选择一个选项：
   
   • 允许客户查看其公司的所有票单： 当联系人登录客户门户时，除了与其联系人记录相关的票单外，还将显示与其主要公司记录相关的任何票单。

1. • 允许客户只查看自己的票单：当联系人登录客户门户时，只显示与其联系人记录相关联的票单。
2. 单击保存。

如果选择允许客户查看其公司的所有票单， 客户就可以在自己的票单和公司的票单之间切换。当客户登录访问其客户门户时，他们可以单击 "票单"视图右上方的 "查看 "下拉菜单，然后选择一个选项：

• 组织票单：显示与客户公司相关的所有票单。
• 我拥有的票单：只显示与客户联系人相关的票单。

在客户门户添加支持表单

您可以在客户门户网站上添加支持表单，这样当访问者登录后，就可以在客户门户网站上提交新的支持请求。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
2. 导航至高级选项卡。
3. 在 " 支持表单 "部分，选择 "连接支持表单"复选框。
4. 输入表单菜单文本。这将显示为客户门户导航菜单中的链接。
5. 输入表单标题文本。这将显示在表单顶部。
6. 单击表单 下拉菜单选择表单。
7. 在左下角单击保存。

您必须选择一个包含票单属性并连接到会话收件箱或帮助台的表单。要在表单中添加票单属性，可以使用支持表单模板创建表单，或在表单创建器中打开票单属性。为表单打开票单属性

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到营销 > 表单。
2. 将鼠标悬停在表单上，然后单击 "编辑"。
3. 在表单编辑器的左侧面板中，单击设置图标。
4. 在左侧边栏菜单中，单击提交设置。
5. 在 自动创建票单 部分，切换 开关。
6. 在对话框中，单击下拉菜单 并选择收件箱 或 服务台，然后单击保存。

每个表单提交都会创建一个票单，除了会话收件箱外，该票单还会出现在客户自己的客户门户中。

自定义主题

编辑客户门户的外观：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
2. 在 "自定义门户外观"部分，单击 "编辑主题"。
3. 在主题预览器中，使用样式选项确保客户门户的外观与网站的其他部分保持一致。了解有关编辑主题样式设置的更多信息。

请注意：如果对主题样式进行更改，这些更改将适用于票务列表、票务详情和票务表单页面。

自定义门票显示

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
2. 导航至高级选项卡。
3. 要更改票单主页上的票单显示名称，请在票单显示名称字段中输入新的 显示名称。例如，可以将标签更改为订单、案例 或请求。 了解如何更新表单标题文本以反映新标签。
4. 自定义显示在客户门户中的票单：
   
   • 在 "票单可见性"部分，单击 "选择票单属性"。
   • 在右侧面板中，选择要过滤的票单属性 ，然后选择过滤条件。

5. 还可以选择显示在票单显示页面上的列。最多可添加 10 个属性：

   • 要重新排列列的顺序，请单击并拖动 属性到所需的顺序。
   • 要添加属性，请单击+ 添加属性。
   • 要编辑栏，请将鼠标悬停在该栏上并单击编辑。
   • 要从表格中删除属性，请将鼠标悬停在该属性上并单击删除。
   • 要将列重置为默认值，请单击重置为推荐默认值。

6. 在自定义票务所有者显示名称部分，选择一个显示选项。默认情况下使用所有者的名；但您也可以选择显示所有者的全名、姓或自定义别名。
7. 单击保存。

您可以使用票单记录右侧边栏中的对话 卡来验证哪些对话将显示在客户门户中。如果一个票单关联了多个对话线程，则只有原始线程会出现在客户门户中。

建议您和您的团队使用备注和评论就票单进行内部交流，或者设置过滤规则，从客户门户中过滤掉任何内部交流。

为客户配置票单操作

通过允许客户回复已关闭的票单或自行关闭票单，管理客户与门户中票单的互动。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
2. 导航至高级选项卡。
3. 在 "票单操作"部分，选择一个选项：
   • 允许客户回复已关闭的对话：允许 客户回复已关闭票单的现有线程。
   • 允许客户 从门户 关闭票单 ： 允许客户直接从门户关闭票单。
     • 单击 "票单阶段"下拉菜单，为每个管道指定一个已关闭阶段。
     • 如果您的管道只有一个关闭阶段，则默认选择该阶段。
4. 单击保存。

编辑访问控制

您可以允许客户创建自己的登录名，也可以将访问权限分配给特定的访问组。

1. 要授予特定联系人列表的访问权限，请执行以下操作
   
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
   • 导航至高级选项卡。

1. • 在左侧边栏菜单中单击 "访问"。
   • 选择 "需要访问组成员资格 "选项，然后单击下拉菜单，并选择要授予访问权限的访问组 。

将向联系人列表发送一封简单的注册电子邮件。了解如何自定义注册电子邮件。

2. 允许用户创建自己的登录名：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
   • 导航至 "高级"选项卡。
   • 在左侧边栏菜单中单击 "访问"。

2. • 选择 "需要自助注册"选项。这将允许任何人注册并创建自己的客户门户登录。要选择此选项，必须在私人内容设置中启用自助注册。
3. 要在私人内容设置中设置 SSO，请单击 "验证方法"。
4. 要在私人内容设置中管理同意通知，请单击同意通知。

设置私人内容系统页面

您可以选择和编辑客户访问其门户时将使用的系统页面，包括客户可以注册、登录和注销的页面。您还可以配置拒绝访问页面和密码重置页面。

设置客户门户系统页面

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至内容 >私人内容。
3. 单击 "页面 "选项卡。
4. 在每种类型的系统页面下，单击下拉菜单并选择模板。
5. 选择模板后，可通过单击操作然后选择相应选项来编辑或预览模板。

自定义同意处理语言（可选）

如果您允许客户自行注册访问其客户门户，则应配置同意通知，让他们知道您将如何使用他们的数据。

请注意：虽然这些功能都在 HubSpot 中，但您的法律团队是针对您的具体情况提供合规性建议的最佳资源。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
2. 导航至 "高级"选项卡。
3. 在左侧边栏菜单中，单击 "访问"。
4. 单击同意通知。
5. 您将进入私人内容 设置。单击 "选择要编辑的域 "下拉菜单，选择托管客户门户的域。
6. 在同意处理数据 部分，单击编辑明确同意内容。
7. 在通知和同意 面板中，更新同意处理文本或同意处理复选框标签，然后单击保存。如果适用，您还可以从通知和同意 文本链接到法律团队的外部资源。

这只会更新客户门户的同意处理文本。了解如何为其他 HubSpot 工具设置默认通知和同意文本。

打开客户门户

完成设置步骤后，您就可以打开客户门户。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
2. 在右上角打开开关。

任何从客户门户发送到团队的信息都会出现在对话收件箱中，并在记录的时间轴上显示为电子邮件参与。

让联系人访问客户门户

要访问客户门户，您可以与客户共享门户链接，或者让客户通过知识库访问门户。查看客户门户：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
2. 在右上角单击 "查看客户门户"。
3. 根据您选择的登录和身份验证方法，在客户访问其客户门户之前，他们可能需要设置登录凭据：

• • 如果客户可以自行注册，则登录凭证字段下方会出现注册 链接。

• • 如果只有特定的联系人名单可以访问，则会向他们发送一封电子邮件，以便他们设置登录。

请注意：如果您在访问客户门户网站时已登录 HubSpot 帐户，则无需登录即可查看票单列表页面。

当您的访问者登录客户门户网站时，他们可以在票单列表页面上查看所有打开和关闭的票单，并对现有票单进行过滤和搜索。

默认情况下，以下票单属性在客户门户中可见：

• 主题
• 请求人
• 创建日期
• 票单所有者
• 最后活动日期
• 状态

默认情况下，票单状态仅显示为 "打开 "或"关闭"。要显示票单状态的全名，可以更新客户门户设置：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至内容>客户门户。
3. 单击模板 选项卡。
4. 在"票单阶段"下，打开 "在客户门户内显示自定义阶段 "开关。
5. 单击保存。
6. 现在，每张票单都会显示详细状态，其中包括您配置的任何自定义票单状态。

   • 要查看更多票单详情和相关会话，客户可以单击票单名称打开票单详情页面。

   • 客户可以在文本框中输入信息来回复任何打开的票单，并在回复中包含多个文件附件。

请注意：如果一个票单关联了多个对话线程，则只有最旧的线程才会出现在客户门户中。

要导出票单数据，客户可以单击表格右上方的导出为 CSV。这将导出当前视图中可见的所有数据，包括导出时应用的任何筛选器。

如果客户需要提交新的票单，他们可以单击提交支持票单。这将带他们进入您创建的票单表单，以便他们提交新问题。

要注销门户，客户可以单击右上角的注销。要在客户一段时间不活动后自动注销，可以设置闲置会话超时。