顧客ポータルの設定を管理する（旧バージョン）

カスタマーポータルでは、顧客によるサポートチケットの管理や対応を一元化できます。でカスタマーポータルの設定が完了したら、ポータルのドメイン、アクセス権限、サポートフォームなどの設定を行うことができます。この設定はいつでも更新できます。

アクセス権限が必要 カスタマーポータルの設定カスタマーポータルを管理するには、権限が必要です。

ご注意：この記事は、の旧顧客ポータル（）についてのみ扱っています。から、更新されたサポートポータルへ移行することをお勧めします。

ポータル名を編集

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［サービス］＞［カスタマーポータル］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［サービス］＞［カスタマーポータル］に直接移動します。
2. ポータル名を入力します。これは、顧客がカスタマーポータルにログインしたときにブラウザータブに表示されるタイトルです。

ドメインを管理する

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［サービス］＞［カスタマーポータル］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［サービス］＞［カスタマーポータル］に直接移動します。
2. URLに移動します。 [スラッグ ]フィールドで、URLスラッグを編集できます。
3. ドメインを更新するには、「Portal」ドメイン（）のドロップダウンメニューをクリックし、「」ドメイン（）を選択してください。「」をプライマリコンテンツタイプとするドメインのみ選択可能です。カスタマーポータル。
4. カスタマーポータルに使用するドメインを管理するには、[ Manage your domains(ドメインを管理)]をクリックします。
5. カスタマーポータルは、ドメインで設定されたプライマリー言語で表示されます。［ドメインとURL］設定でドメインの言語を変更すると、カスタマーポータルの言語も更新されます。HubSpotの対応言語について詳細をご確認ください。

注：現時点では、多言語カスタマーポータルはサポートされていません。

アクセス制御の編集

顧客が自分でログインを作成できるようにすることも、特定のアクセスグループにアクセス権を割り当てることもできます。

1. 特定のコンタクトグループにアクセス権を付与するには、次の手順に従います。

• • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［サービス］＞［カスタマーポータル］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［サービス］＞［カスタマーポータル］に直接移動します。
  • 「」をクリックし、「」タブを開きます。

• • [アクセス グループ メンバーシップが必要です]オプションを選択し、 ドロップダウンメニューをクリックして、アクセス権を付与する アクセスグループを選択します。
    
    
    

  • 選択した連絡先宛てに登録確認メールが送信されます。バナーで、「」のチェックボックスを選択し、HubSpotがまだ登録していない連絡先に対して登録案内メールを送信できるようにします。での登録メールのカスタマイズ方法については、 をご覧ください。

     

2. ユーザーが独自のログインを作成できるようにするには、次の手順に従います。
   • HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［サービス］＞［カスタマーポータル］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［サービス］＞［カスタマーポータル］に直接移動します。
   • 「」をクリックし、「」タブを開きます。

• • [ セルフ登録が必要 ]オプションを選択します。これにより、誰でもカスタマーポータルに登録して独自のログインを作成できるようになります。このオプションを選択するには、 非公開コンテンツ設定でセルフ登録が有効になっている必要があります。

3. 顧客のサインイン方法を設定するには、[ ] 認証方法をクリックして、の非公開コンテンツ設定を開きます。顧客ポータルをホストしている「」ドメイン（）を選択し、で利用可能なサインインオプション（）を設定してから、顧客ポータルの設定画面に戻ってください。
4. の非公開コンテンツ設定（）で同意通知を管理するには、「の同意通知」をクリックしてください。

既定の受信トレイまたはヘルプデスクを編集する

カスタマーポータルでコンタクトによって作成されたチケットの既定の受信トレイまたはヘルプデスクを選択できます。お客様がカスタマーポータルにログインすると、チケットに返信することができ、その返信は選択された受信箱またはヘルプデスクに表示されます。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［サービス］＞［カスタマーポータル］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［サービス］＞［カスタマーポータル］に直接移動します。
2. [チケット ]タブをクリックします。
3. [ ポータルチケットの送信先を選択]セクションで、 ドロップダウンメニューをクリックし、 受信トレイまたはヘルプデスクを選択します。代替オプションが表示されない場合、カスタマーポータルから作成されたチケットは、デフォルトでヘルプデスクで管理されます。

顧客チケットの権限を設定する

カスタマーポータルで顧客が表示できるチケットを制御するには、カスタマーチケットの権限を設定します。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［サービス］＞［カスタマーポータル］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［サービス］＞［カスタマーポータル］に直接移動します。
2. [チケット ]タブをクリックします。
3. の「顧客」、「チケットの権限」セクションで、「」オプションを選択します：

• • 関連付けられているチケットのみ：連絡先がカスタマーポータルにログインすると、その連絡先レコードに関連付けられているチケットのみが表示されます。
  • その会社のすべてのチケット：連絡先がカスタマーポータルにログインすると、その連絡先のレコードに関連付けられたチケットに加え、のプライマリ企業レコードに関連付けられたチケットも表示されます。

• • 特定のお客様は、自社のチケットを確認できます：定義された条件を満たす連絡先のみが、自社に関連するチケットを閲覧できます。
    • 「」をクリックし、連絡先のプロパティを管理します。
      
      
      
      • 右側のパネルで、「」をクリックし、「」フィルターを追加して、条件を設定します。
      • 新しいフィルターを追加するには、「」をクリックし、「」および「」または「」もしくは「」のグループ内で「」を選択して「Add filter」をクリックします。［AND］を指定してフィルターを設定する場合、フィルターグループの全ての条件を満たすレコードだけがビューに表示されます。［OR］を選択する場合、少なくとも1つのフィルターグループの条件を満たすレコードがビューに表示されます。フィルタリングの基準とするプロパティ「」を選択し、そのプロパティの条件を設定してから、「フィルタを適用」をクリックします。
      • ［保存］をクリックします。
      • 完了したら、右上の［X］をクリックします。フィルターは適用されますが、フィルターを存続させるには、そのビューを保存する必要があります。

4. ［保存］をクリックします。

連絡先に対して、および、、、の各サイトにある自社および顧客のすべてのチケットの閲覧を許可した場合、顧客は自身のチケットと自社のチケットを切り替えて確認できるようになります。顧客が顧客ポータルにアクセスすると、「（マイビュー）」、「（組織ビュー）」の各タブ間を移動し、以下のビューを選択することができます。

• 組織のチケット：にアクセスすると、その顧客の主要な会社に関連付けられているすべてのチケットが表示されます。
• 私の見解：を実行すると、その顧客の連絡先に関連付けられたチケットのみが表示されます。

会話のスレッド構造を理解する

顧客ポータルで顧客が閲覧できる会話の内容は、設定した顧客チケットの権限によって異なります：

• 個人アカウント ess : if「」に関連付けられたチケットのみはを選択した場合、顧客は自身の連絡先レコードに関連付けられたチケットの会話スレッドのみを表示できます。そのユーザーには、アクセス権限のある会話からのメッセージのみが表示されます。
• 企業アカウントへのアクセス： ifで選択された企業のすべてのチケット、またはの条件を満たす顧客は、を通じて、自身の主要企業に関連付けられたチケットの会話スレッドも閲覧できます。

チケットレコードの右サイドバーにある「」の「Conversations」カードを使用すると、カスタマーポータルにどの会話が表示されるかを確認できます。複数のコミュニケーションスレッドがチケットに関連付けられている場合は、元のスレッドのみがカスタマーポータルに表示されます。

社内での議論を非公開にするため、では、、、、、、、、を社内コミュニケーションに利用しています。また、社内メールが会話スレッドに表示されないようにするためのフィルタリングルールを作成することもできます。会話スレッドに含まれるすべてのやり取りは、そのチケットの閲覧権限を持つ顧客に対して、カスタマーポータル上で表示されます。

お客さまのチケットアクションを設定

ポータル内のチケット機能を通じて、顧客がクローズ済みのチケットに返信したり、自らチケットをクローズしたりできるようにすることで、顧客とのやり取りを管理します。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［サービス］＞［カスタマーポータル］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［サービス］＞［カスタマーポータル］に直接移動します。

2. 「」のチケット「」タブをクリックしてください。

3. 「」の「チケットアクション」セクションで、いずれかのオプションを選択します：

   • クローズされた会話への返信を許可する：のユーザーは、クローズされたチケットの既存のスレッドに返信できるようになります。

   • 顧客がポータルからチケットをクローズできるようにする：顧客はポータルから直接チケットをクローズできます。

4. 「」のチケットステージ「」のドロップダウンメニューをクリックし、各パイプラインに「クローズ」ステージを割り当てます。パイプラインに完了済みのステージが1つしかない場合、それがデフォルトで選択されます。

    

5. 「」をクリックし、「」を保存してください。
   

チケット表示をカスタマイズ

顧客には、ポータルで表示するように選択したチケットのプロパティのみが表示されます。たとえば、のチケット名「」を表示しつつ、の優先度「」を表示される列から除外することができます。

顧客にチケットがどのように表示されるかを制御するには、チケットのラベルを編集し、表示するチケットを絞り込み、チケットページに表示する列を選択します。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［サービス］＞［カスタマーポータル］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［サービス］＞［カスタマーポータル］に直接移動します。
2. [チケット ]タブをクリックします。
3. チケットのホームページでチケットの表示名を変更するには：
   • 「」の「チケットの表示名」フィールドに、新しい「」の表示名を入力します。
   • たとえば、ラベルを「Orders」、「Cases」、「」、あるいは「Requests」に変更することができます。新しいラベルに合わせて、フォームのヘッダーテキストを更新する方法については、およびを参照してください。
4. どのチケットをカスタマーポータルに表示するかをカスタマイズするには、次の手順に従います。
   • [チケットの共有範囲 ]セクションで、[ チケットプロパティーを選択]をクリックします。
   • 右側のパネルで、「」をクリックし、「Add filter」を選択します。およびを入力し、「」のチケットプロパティ「」を選択してから、フィルタ条件を設定します。
5. チケット表示ページに表示される列をカスタマイズするには：

• • プロパティーを追加するには、[ +プロパティーを追加]をクリックします。最大10件の物件を追加できます。
  • 列を並べ替えるには、 プロパティー をクリックして必要な順序にドラッグしてください。
  • 列を編集するには、その列にマウスポインターを合わせて[ 編集]をクリックします。
  • テーブルからプロパティーを削除するには、そのにマウスポインターを合わせて [削除]をクリックします。
  • 列を既定の状態にリセットするには、[ 推奨される既定値にリセット]をクリックします。

6. 「」セクションの「チケット所有者の表示名をカスタマイズする」で、「」の表示オプションを選択してください。デフォルトでは、所有者の名が表示されますが、所有者のフルネーム、姓、または任意の別名を表示するように設定することもできます。
7. ［保存］をクリックします。

カスタマーポータルにサポートフォームを追加する

カスタマーポータルにサポートフォームを追加すると、ログインした訪問者がカスタマーポータルから新しいサポートリクエストを送信できるようになります。

ご注意：顧客ポータルにサポートフォームを追加すると、ログイン中のユーザーに関連付けられたチケットが自動的に作成されます。そのため、[ Eメール ]フィールドを含める必要はありません。フォームフィールドの追加について詳細をご確認ください。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［サービス］＞［カスタマーポータル］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［サービス］＞［カスタマーポータル］に直接移動します。
2. 「」の「チケット」タブに移動します。
3. 「」サポートフォーム（）のセクションで、「Connect」サポートフォーム（）のチェックボックスを選択してください。
4. のフォームメニューテキスト「」を入力してください。これは、カスタマーポータルのナビゲーションメニューに表示されるリンクのテキストとして表示されます。例えば、チケット「」を開いてください。
5. ［フォームヘッダーのテキスト］を入力します。これはフォームの上部に表示されます。例えば、サポートチケットの提出はこちら。
6. ［フォーム］ドロップダウンメニューをクリックして、フォームを選択します。
7. 左下の［保存］をクリックします。

チケットのプロパティが含まれており、を通じて会話の受信トレイ（）またはヘルプデスク（、）に接続されているフォームを選択する必要があります。フォームにチケットプロパティーを追加するには、「サポートフォーム」テンプレートを使ってフォームを作成するか、フォーム作成ツールでチケットプロパティーをオンにすることができます。

フォームのチケットプロパティーをオンにするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［マーケティング］＞［フォーム］の順に進みます。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［マーケティング］＞［フォーム］に直接移動します。
2. フォームの上にカーソルを重ねて［編集］をクリックします。
3. フォームエディターの左側のパネルで、 設定アイコンをクリックします。
4. 左のサイドバーメニューで[ チケット]をクリックします。
5. [ このフォームを受信トレイまたはヘルプデスクに接続 ]スイッチをオンに切り替えます。
6. ダイアログボックスで、 ドロップダウンメニューをクリックし、 受信トレイまたはヘルプデスクを選択してから、[ 接続]をクリックします。
7. 右上の[ 確認および更新]をクリックします。[更新 ]をクリックしてフォームを公開し、受信トレイまたはヘルプデスクの接続を完了します。

フォーム送信ごとに1つのチケットが作成され、コミュニケーション受信トレイに加えて顧客自身のカスタマーポータルにもそれが表示されるようになります。

フォームの挙動や送信に問題がある場合は、 よくあるさまざまな問題とその解決手順を確認してください。

ポータルのテーマをカスタマイズする

カスタマーポータルの外観を編集するには：

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［サービス］＞［カスタマーポータル］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［サービス］＞［カスタマーポータル］に直接移動します。
2. [ テーマ ]タブをクリックします。
3. 「」テーマのページで、「」をクリックし、「Customzie Theme」を選択します。
4. テーマプレビューアーで、スタイリングオプションを使用して、カスタマーポータルの外観を自社ウェブサイトの他の部分と一貫性があるものにします。テーマスタイル設定の編集について、詳細をご確認ください。

ご注意：テーマのスタイルを変更した場合、その変更はカスタマーポータルのすべてのページに反映されますので、ご注意ください。

ポータルのトップページにカスタムリンクを追加する

カスタマーポータルにカスタムリンクのセットを追加するには：

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［サービス］＞［カスタマーポータル］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［サービス］＞［カスタマーポータル］に直接移動します。
2. 「」、「Theming」、「」タブをクリックします。
3. 「」の「Navigation」カードで、「」をクリックし、「Customize Navigation」を選択します。
4. 「」メニューのドロップダウンメニューをクリックし、「」メニューを選択してください。でのメニューの作成と編集について、詳しくはこちらをご覧ください。

ポータルのブランディングをカスタマイズする

ポータルのロゴやファビコンをカスタマイズするには：

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［サービス］＞［カスタマーポータル］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［サービス］＞［カスタマーポータル］に直接移動します。
2. 「」、「Theming」、「」タブをクリックします。
3. 「」のブランドアセットカードで、「」をクリックし、「ブランドアセットの管理」を選択します。 
4. 「」ブランドキットの「」タブで、デフォルトのロゴとファビコンを編集してください。でのブランドキットの編集方法について、詳しくは をご覧ください。

非公開コンテンツのシステムページを設定する

顧客がカスタマーポータルにアクセスしたときに使用するシステムページ（登録、サインイン、サインアウトを行えるページを含む）を、選択して編集できます。また、アクセス拒否ページやパスワードリセットのページを構成することもできます。

カスタマーポータルのシステムページを設定するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、[ コンテンツ]> [非公開コンテンツ]に移動します。
3. [ページ]タブをクリックします。
4. システムページのタイプごとの ドロップダウンメニューをクリックし、 テンプレートを選択します。
5. テンプレートを選択した後は、[ アクション ]をクリックし、対応するオプションを選択することで編集またはプレビューできます。

処理への同意テキストの言語をカスタマイズする（オプション）

セルフ登録によってカスタマーポータルにアクセスすることを顧客に許可する場合は、顧客データの使用方法を顧客に知らせる同意通知を設定する必要があります。

注：こうした機能はHubSpotに組み込まれていますが、状況に応じた最適なコンプライアンス上のアドバイスについては自社の法務部門にご相談ください。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［サービス］＞［カスタマーポータル］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［サービス］＞［カスタマーポータル］に直接移動します。
2. 「」をクリックし、「」タブを開きます。
3. [同意に関する通知]をクリックします。
4. 非公開コンテンツ設定が表示されます。［編集するドメインを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、カスタマーポータルがホスティングされるドメインを選択します。
5. ［データ処理への同意］セクションで、［明示的な同意コンテンツを編集］をクリックします。
6. ［通知と同意］パネルで、処理への同意テキストまたは処理同意チェックボックスのラベルを更新して、［保存］をクリックします。また、該当する場合は、［通知と同意］テキストから自社の法務チームの外部リソースにリンクアウトすることもできます。

これにより、単にカスタマーポータルの「処理への同意」テキストが更新されるだけです。他のHubSpotツールで 既定の通知と同意のテキストを設定する 方法についてもご覧ください。

顧客向けポータルを有効にする

設定手順が完了したら、カスタマーポータルを有効にできます。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［サービス］＞［カスタマーポータル］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［サービス］＞［カスタマーポータル］に直接移動します。
2. ページの上部にある「」カスタマーポータル（）のスイッチをオンに切り替えてください。

カスタマーポータルからチームに送信されたメッセージは、会話の受信トレイに表示されるほか、を通じて、レコードのタイムライン上にメールエンゲージメントとして記録されます。

コンタクトにカスタマーポータルへのアクセス権を付与する

顧客がカスタマーポータルにアクセスできるよう、ポータルへのリンクを共有します。また、ナレッジベース経由でアクセスしてもらうこともできます。カスタマーポータルを表示するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［サービス］＞［カスタマーポータル］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［サービス］＞［カスタマーポータル］に直接移動します。
2. 右上の [ ポータルを表示] をクリックします。
3. 選択したログイン/認証方法によっては、顧客がカスタマーポータルにアクセスする前に、自分のログイン認証情報を設定する必要が生じることがあります。
   • 顧客が自己登録できる場合、ログイン情報の入力欄の下に「」の「こちらから登録」というリンクが表示されます。
     
     
     
4. 特定のコンタクトグループのみがアクセス権を持っている場合、それらのグループにメールが送信され、ログインをセットアップできます。

ご注意：カスタマーポータルにアクセスする際にHubSpotアカウントにログイン済みの場合は、チケット一覧ページを表示するために改めてログインする必要はありません。

カスタマーポータルを使用する

お客様がカスタマーポータルにログインすると、チケット一覧ページで未解決および解決済みのすべてのチケットを確認できるほか、既存のチケットをフィルタリングしたり検索したりすることができます。顧客が閲覧できるチケットは、で設定されたチケットの権限、およびの連絡先レコードとの関連付け、によって決まります。

以下のチケットプロパティーは、デフォルトでカスタマーポータルに表示されます。

• 件名
• 依頼者
• 作成日
• チケット担当者
• 前回のアクティビティー日
• ステータス

チケットの詳細や関連する会話を確認するには、顧客はチケットをクリックして、のチケット詳細ページを開くことができます。

チケットに返信するには、テキストボックスにメッセージを入力し、メールエディタの下部に並ぶアイコンを使ってテキストの書式を変更したり、ファイルの添付を行ったりすることができます。チケットにまだメッセージが含まれていない場合、最初のメッセージにファイルを添付することはできません。その代わりに、次の返信でファイルを添付してください。

チケットに複数の会話スレッドが含まれており、顧客が複数のスレッドを表示する権限を持っている場合、チケット詳細ページの上部にタブが表示されます。これらのタブを使って、会話のスレッドを切り替えてください。

カスタマーポータルからチケットデータをエクスポートする

チケットデータをエクスポートするには、表の右上にある[CSVにエクスポート]をクリックします。エクスポート時に適用されたフィルターを含めて、現在のビューに表示されているすべてのデータがエクスポートされます。

顧客が新しいチケットを提出する必要がある場合、[ サポートチケットを提出]をクリックできます。これにより、ユーザーがあなたが作成したのチケットフォーム（）に遷移し、新しい問題を報告できるようになります。

ポータルからログアウトするには、画面右上ののアバター（）をクリックし、「」の「Sign out」（）を選択してください。一定時間操作がない顧客を自動的にログアウトさせるには、アイドルセッションのタイムアウトを設定することができます。