フォームを作成する

フォームを使用して、訪問者やコンタクトに関する重要な情報を収集することができます。HubSpotでは、HubSpotページや外部サイトに追加するフォームを簡単に作成できます。

この手順の概要を確認するには、以下の動画をご覧ください。

フォームを作成する

• HubSpotアカウントにて、［マーケティング］ > ［リードの獲得］ > ［フォーム］の順に進みます。
• 右上の［フォームを作成］をクリックします。
• フォームタイプを選択します。
• 右上にある［次へ］をクリックします。
• フォームをゼロから作成する場合は、左側のパネルで［空白のテンプレート］を選択します。また、特定の用途に合わせて事前に選択されたフィールドが最初から含まれているテンプレートを利用する場合は、そのテンプレートを選択します。選択したテンプレートのフォームプレビューが右側のパネルに表示されます。

注：［サポート］テンプレートを使用するには、アカウントアクセス権限が必要です。  

• 右上にある［開始］をクリックします。
• フォームエディターの上部で、edit鉛筆アイコンをクリックし、フォーム名を編集します。

フォームフィールドを追加、編集する

• 左側のパネルで、検索バーを使用して既存のフィールドを検索するか、プロパティーグループを参照します。
• 新しいプロパティーを作成し、フォーム上のフィールドとして利用するには、［新規作成］タブに進みます。
  • ［フォーム］フィールドタイプを選択します。訪問者が複数のオプションを選択できるフィールドを作成する場合、［チェックボックス］タイプと［ラジオ］タイプには利用可能なすべてのオプションが表示され、［ドロップダウン］にはドロップダウンメニュー内のすべてのオプションが含まれます。
  • 右側のパネルで［オブジェクトタイプ］、［グループ］を選択し、プロパティーの詳細を追加します。［コンタクト］、［会社］、［カスタムオブジェクト］のフィールドを追加することができます。
  • ［次へ］をクリックします。
  • プロパティーオプションを確認し、［作成］をクリックします。
• フィールドを右側のフォームプレビューにドラッグ＆ドロップしてフォームに含めます。フィールドは、他のフィールドの上、下、または横に配置できます。

注：コンタクトを作成するために、フォーム送信時の［Eメール］フィールドが既定で必須になります。ユーザーがフォームを送信できるようになる前に、Eメールアドレスが有効かどうかがHubSpotにより確認されます。Eメールアドレスが空欄のフォーム送信を許可してコンタクトを作成する方法に関する詳細はこちらをご覧ください。

• 各フォームの送信によってチケットを作成するには、［チケットのプロパティー］セクションで［自動的にチケットを作成］スイッチをオンに切り替えます。これにより、フォームがコミュニケーション受信トレイに接続され、チームが顧客からの問い合わせに対応できるようになります。

• フィールドの表示オプションを編集するには、右側のフォームプレビューのフィールドをクリックします。
• 必要に応じて、左のパネルでフィールドオプションを編集します。表示されるオプションは、フィールドのプロパティータイプによって異なります。
  • ラベル：フォーム上に表示されるフィールドの名前。
  • ヘルプテキスト：フィールドのラベルにテキストを追加して、訪問者にフィールド入力時のヒントを提供します。
  • プレースホルダーテキスト：フィールドの入力ボックスに表示されるテキスト。このテキストは、訪問者がフィールドに値を入力すると見えなくなります。また、値が入力されなかった場合にも送信されません。
  • 既定値：訪問者が変更しない限り、そのまま送信されるフィールド既定値。
  • プログレッシブフィールドのオプション：フィールドが送信済みの場合に実行するアクションを選択します。フォームのプログレッシブフィールドについて詳細をご確認ください。
  • このフィールドを必須にする：このチェックボックスがオンの場合、フォームを送信するために必ずフィールドを入力する必要があります。
  • このフィールドを非表示にする：このチェックボックスがオンの場合、フィールドはフォームに表示されませんが、すべての送信のコンタクトのプロパティーに値を受け渡すために使用できます。

フォームフィールド間でリッチ テキスト エリアを追加して、カスタマイズ可能なテキストを追加したり、ヘッダーを作成したり、フォームにスペースを追加したりすることができます。

フォローアップEメールを作成する（任意）

• 上部の［フォローアップ］タブをクリックして、フォーム送信後に訪問者が受信するフォローアップEメールを作成します。このステップは任意です。

• ［フォローアップEメールを作成］をクリックします。
• 右のパネルで、フォローアップEメールの詳細設定をカスタマイズします。
  • サブスクリプションタイプ：フォローアップEメールのサブスクリプションタイプをクリックして選択します。
  • 送信元ユーザー：フォローアップEメールの送信者をクリックして選択します。
  • 送信者名：フォローアップEメール用にカスタマイズした送信者名を追加します。
  • 件名：フォローアップEメールの件名を追加します。
  • 本文：コンタクトとのエンゲージメントを続けるためのEメール本文を追加します。
  • Eメールのフッターを編集：クリックすると、Eメール設定で会社名や住所をカスタマイズできます。

フォームオプションをカスタマイズする

• 上部の［オプション］タブをクリックします。
• 必要に応じてフォームの設定をカスタマイズします。
  • 訪問者がこのフォームを送信した後のアクション：訪問者にサンキューメッセージを表示するか、フォーム送信後に別のページにリダイレクトするかを選択します。
    
    

    注：この方法では、HubSpot以外のページに埋め込まれたフォームまたはスタンドアロンページで共有されたフォームにのみアクションを設定できます。HubSpotページに追加されたフォームのアクションは設定・変更されません。

  • フォローアップオプション：［コンタクト担当者に送信Eメール通知を送信］チェックボックスをオンにして、コンタクト担当者に通知を自動送信します。

  • 次の宛先に送信メール通知を送る：ドロップダウンメニューをクリックして、コンタクト担当者に関係なく、送信Eメール通知の宛先となる既定のチームまたは個人を選択します。ここに設定された受信者は、HubSpotページのフォームオプションで設定された受信者で上書きされます。

  • フォームおよびエラーメッセージの言語：フォームを正しく入力しない訪問者に対して表示する既定のフィールドラベルとエラーメッセージの言語を選択します。

  • 新しいEメールアドレスで常にコンタクトを作成：このオプションを選択すると、一意のEメールアドレスを使用してすべての送信に新しいコンタクトレコードを作成できます。Eメールアドレスがデータベース内の既存のコンタクトレコードに一致する場合、既存のレコードの詳細が更新されます。

    注：
    

    • このオプションをオフにした場合、HubSpotはブラウザーのCookieに基づいてコンタクトを認識し、更新します。同じデバイスから同じフォームが複数回送信されると、コンタクトが上書きされる可能性があります。
    • このオプションがオンにされている場合、Cookieが保存されているブラウザーでコンタクトが別のEメールを使用してフォームを送信すると、そのコンタクトの閲覧はトラッキングされなくなります。また、［コンタクトフィールドに既知の値を事前入力する］が自動的に無効にされます。

• • フォームをリセットするためのリンクを追加：訪問者がフォーム上で事前入力されたフィールドから値を削除して新しいコンタクトとしてフォームを送信できるようにするには、このオプションを選択します。有効にすると、訪問者は［Not you? Click here to reset（ご本人ではありませんか？リセットするには、ここをクリックしてください）］リンクをクリックしてフォームをリセットできるようになります。これにより、フォーム送信でのCookieトラッキングも無効になり、Cookieは上書きされなくなります。 
  • フィールドに既知の値を事前入力する：コンタクトが以前にサイトを訪問してフォームを送信したことがある場合で、かつHubSpotがCookieを保存してトラッキングできていた場合、フォームに既知のフィールド値が事前入力されます。このオプションは既定で有効になっています。このオプションを無効にするには、［フィールドに既知の値を事前入力する］をオフにします。事前入力フォームフィールドの詳細をご確認ください。

フォームにスタイルを設定してプレビューする 

• 上部の［スタイルとプレビュー］タブをクリックし、フォームのスタイル設定、プレビュー、およびテストを行います。フォームのプレビューが右側のパネルで更新され、フォームのスタイルや機能のテストを調整します。
  • raw HTML フォームとして設定：iframe 内ではなく、raw HTML 要素としてフォームを表示するには、このオプションを選択します。これにより、HubSpotスタイル設定が除去され、フォームを外部スタイルシートのCSSでスタイル設定できるようになります（Marketing Hub ProfessionalまたはEnterprise、CMS Hub ProfessionalまたはEnterprise、Legacy Marketing Hub Basicのみ）。
  • 入力オプション：フィールドとボタンのスタイルで使用できる4つのテーマの中から1つを選択します。
    
  • スタイル：フォームの幅、フォント、色をカスタマイズします。
  • テスト：フォームでプログレッシブフィールドまたは 依存フィールドを使用している場合、フィールドが訪問者にどのように表示されるかをテストできます。

フォームを公開する

右上にある［公開］をクリックし、HubSpotページで使用できる状態にします。また、外部のウェブサイトにフォームを埋め込んだり、スタンドアローンページとしてシェアしたりすることも可能です。

フォームを公開したら、フォーム送信データの分析方法について詳細をご確認ください。