고객 포털 설정 관리

참고: 고객 포털을 편집하려면 고객 포털 설정 액세스 권한이 있어야 합니다.

포털 이름 편집

1. HubSpot 계정에서 서비스 > 고객 포털로 이동합니다.
2. 포털 이름을 입력합니다 . 고객이 고객 포털에 로그인할 때 브라우저 탭에 표시되는 제목입니다.

도메인 관리

1. HubSpot 계정에서 서비스 > 고객 포털로 이동합니다.
2. URL로 이동합니다. 슬러그 필드에서 URL 슬러그를 편집할 수 있습니다. 고객 포털에 사용되는 도메인을 관리하려면 도메인 관리를 클릭합니다.
3. 고객 포털이 도메인에 설정된 기본 언어로 표시됩니다. 도메인 및 URL 설정에서 도메인의 언어를 변경하면 고객 포털 언어도 업데이트됩니다. HubSpot의 언어 제공에 대해 자세히 알아보세요.

참고: 현재 다국어 고객 포털은 지원되지 않습니다.

기본 받은 편지함 또는 헬프 데스크 편집

고객 포털에서 연락처가 만든 티켓에 대한 기본 수신함 또는 헬프 센터를 선택할 수 있습니다. 고객이 고객 포털에 로그인하면 티켓에 답장할 수 있으며 선택한 받은 편지함이나 헬프 데스크에 답장이 표시됩니다.

1. HubSpot 계정에서 서비스 > 고객 포털로 이동합니다.
2. 포털 티켓이 전송되는 곳 선택 섹션에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 받은 편지함 또는 헬프 센터를 선택합니다.

고객 티켓 권한 구성하기

고객이 고객 포털에서 볼 수 있는 티켓을 제어하려면 고객 티켓 권한을 구성하세요:

1. HubSpot 계정에서 서비스 > 고객 포털로 이동합니다.
2. 고객 티켓 권한 섹션에서 옵션을 선택합니다:
   
   • 고객이 회사의 모든 티켓을 볼 수 있도록 허용: 연락처가 고객 포털에 로그인하면 연락처 기록에 연결된 티켓 외에 기본 회사 기록에 연결된 모든 티켓이 표시됩니다.

1. • 고객이 자신의 티켓만 볼 수 있도록 허용: 연락처가 고객 포털에 로그인하면 연락처 레코드와 연결된 티켓만 표시됩니다.
2. 저장을 클릭합니다.

고객이 회사의 모든 티켓을 볼 수 있도록 허용을 선택하면 고객이 자신의 티켓과 회사의 티켓 간에 전환할 수 있습니다. 로그인한 고객이 고객 포털에 액세스하면 티켓 보기의 오른쪽 위에 있는 보기 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 옵션을 선택할 수 있습니다:

• 조직 티켓: 고객의 회사와 관련된 모든 티켓이 표시됩니다.
• 내가 소유함: 고객의 연락처와 연결된 티켓만 표시됩니다.

고객 포털에 지원 양식 추가하기

고객 포털에 지원 양식을 추가하여 방문자가 로그인할 때 고객 포털에서 새 지원 요청을 제출할 수 있도록 할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 서비스 > 고객 포털로 이동합니다.
2. 고급 탭으로 이동합니다.
3. 지원 양식 섹션에서 지원 양식 연결 확인란을 선택합니다.
4. 양식 메뉴 텍스트를 입력합니다. 고객 포털 탐색 메뉴에 링크가 나타납니다.
5. 양식 헤더 텍스트를 입력합니다. 이 텍스트가 양식 상단에 표시됩니다.
6. 양식 드롭다운 메뉴를 클릭하여 양식을 선택합니다.
7. 왼쪽 하단에서 저장을 클릭합니다.

티켓 속성이 포함되어 있고 대화 수신함이나 헬프 데스크에 연결된 양식을 선택해야 합니다. 양식에 티켓 속성을 추가하려면 Support 양식 서식 파일을 사용하여 양식을 만들거나 양식 작성기에서 티켓 속성을 사용 설정할 수 있습니다. 양식의 티켓 속성을 사용 설정하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 마케팅 > 양식으로 이동합니다.
2. 양식 위로 마우스를 가져간 다음 편집을 클릭합니다.
3. 양식 편집기의 왼쪽 패널에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
4. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 제출 설정을 클릭합니다.
5. 자동 티켓 만들기 섹션에서 스위치를 켭니다.
6. 대화 상자에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 받은 편지 함 또는 헬프 센터를 선택한 다음 저장을 클릭합니다.

각 양식 제출에 대해 티켓이 만들어지며, 티켓은 대화 수신함 외에 고객의 자체 고객 포털에도 표시됩니다.

테마 사용자 지정하기

고객 포털의 모양을 편집하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 서비스 > 고객 포털로 이동합니다.
2. 포털 모양 사용자 지정 섹션에서 테마 편집을 클릭합니다.
3. 테마 미리 보기에서 스타일 옵션을 사용하여 고객 포털의 모양이 웹사이트의 다른 부분과 일관성을 유지하도록 합니다. 테마 스타일 설정 편집에 대해 자세히 알아보세요.

참고: 테마 스타일을 변경하면 티켓 목록, 티켓 세부정보 및 티켓 양식 페이지에 이러한 변경 사항이 적용됩니다.

티켓 표시 사용자 지정하기

1. HubSpot 계정에서 서비스 > 고객 포털로 이동합니다.
2. 고급 탭으로 이동합니다.
3. 티켓 홈 페이지에서 티켓의 표시 이름을 변경하려면 티켓의 표시 이름 필드에 새 표시 이름을 입력합니다. 예를 들어 레이블을 주문, 케이스 또는 요청으로 변경할 수 있습니다. 새 레이블을 반영하도록 양식 헤더 텍스트를 업데이트하는 방법에 대해 알아보세요.
4. 고객 포털에 표시되는 티켓을 사용자 지정하려면 다음과 같이 하세요:
   
   • 티켓 표시 여부 섹션에서 티켓 속성 선택을 클릭합니다.
   • 오른쪽 패널에서 필터링할 티켓 속성을 선택한 다음 필터 기준을 선택합니다.

5. 티켓 표시 페이지에 표시되는 열을 선택할 수도 있습니다. 최대 10개까지 속성을 추가할 수 있습니다:

   • 열 순서를 바꾸려면 속성을 클릭하고 원하는 순서대로 끌어다 놓습니다.
   • 속성을 추가하려면 + 속성 추가를 클릭합니다.
   • 열을 편집하려면 열 위로 마우스를 가져간 다음 편집을 클릭합니다.
   • 테이블에서 속성을 제거하려면 해당 속성 위로 마우스를 가져간 다음 삭제를 클릭합니다.
   • 열을 기본값으로 재설정하려면 권장 기본값으로 재설정을 클릭합니다.

6. 티켓 소유자 표시 이름 사용자 지정 섹션에서 표시 옵션을 선택합니다. 기본적으로 소유자의 이름이 사용되지만 소유자의 이름, 성 또는 사용자 지정 별칭을 표시하도록 선택할 수 있습니다.
7. 저장을 클릭합니다.

티켓 기록의 오른쪽 사이드바에 있는 대화 카드를 사용하여 고객 포털에 어떤 대화가 표시될지 확인할 수 있습니다. 티켓에 여러 개의 대화 스레드가 연결되어 있는 경우에는 원래 스레드만 고객 포털에 표시됩니다.

티켓에 대한 내부 커뮤니케이션을 할 때는 메모와 댓글을 사용하거나 필터링 규칙을 설정하여 고객 포털에서 내부 커뮤니케이션을 필터링하는 것이 좋습니다.

고객을 위한 티켓 작업 구성하기

고객이 종료된 티켓에 답장하거나 직접 티켓을 종료할 수 있도록 하여 포털에서 티켓과 고객의 상호작용을 관리하세요.

1. HubSpot 계정에서 서비스 > 고객 포털로 이동합니다.
2. 고급 탭으로 이동합니다.
3. 티켓 작업 섹션에서 옵션을 선택합니다:
   • 고객이 종료된대화에 답장하도록 허용: 고객이 종료된 티켓의 기존 스레드에 답장할 수 있도록 허용합니다.
   • 고객이 포털에서 티켓을 종료할 수 있도록 허용 : 고객이 포털에서 바로 티켓을 종료할 수 있도록 합니다.
     • 티켓 단계 드롭다운 메뉴를 클릭하여 각 파이프라인에 대해 종료 단계를 지정합니다.
     • 파이프라인에 종료 단계가 하나만 있는 경우에는 기본적으로 이 단계가 선택됩니다.
4. 저장을 클릭합니다.

액세스 제어 편집

고객이 직접 로그인을 생성하도록 허용하거나 특정 액세스 그룹에 액세스 권한을 할당할 수 있습니다.

1. 특정 연락처 목록에 대한 액세스 권한을 부여하려면 다음과 같이 하세요:
   
   • HubSpot 계정에서 서비스 > 고객 포털로 이동합니다.
   • 고급 탭으로 이동합니다.

1. • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 액세스를 클릭합니다.
   • 액세스 그룹 멤버십 필요 옵션을 선택한 다음 드롭다운 메뉴를 클릭하고 액세스 권한을 부여할 액세스 그룹 을 선택합니다.

간단한 등록 이메일이 연락처 목록으로 전송됩니다. 등록 이메일을 사용자 지정하는 방법에 대해 알아보세요.

2. 사용자가 직접 로그인을 만들 수 있도록 허용합니다:
   • HubSpot 계정에서 서비스 > 고객 포털로 이동합니다.
   • 고급 탭으로 이동합니다.
   • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 액세스를 클릭합니다.

2. • 자체 등록 필요 옵션을 선택합니다. 이렇게 하면 누구나 고객 포털에 등록하고 자신만의 로그인을 만들 수 있습니다. 이 옵션을 선택하려면 비공개 콘텐츠 설정에서 자체 등록을 사용하도록 설정해야 합니다.
3. 비공개 콘텐츠 설정에서 SSO를 설정하려면 인증 방법을 클릭합니다.
4. 비공개 콘텐츠 설정에서 동의 알림을 관리하려면 동의 알림을 클릭합니다 .

비공개 콘텐츠 시스템 페이지 설정

고객이 포털에 액세스할 때 사용할 시스템 페이지(등록, 로그인, 로그아웃할 수 있는 페이지 포함)를 선택하고 편집할 수 있습니다. 액세스 거부 페이지 및 비밀번호 재설정 페이지를 구성할 수도 있습니다.

고객 포털 시스템 페이지를 설정하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 콘텐츠 > 비공개 콘텐츠로 이동합니다.
3. 페이지 탭을 클릭합니다.
4. 각 시스템 페이지 유형 아래에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 템플릿을 선택합니다.
5. 템플릿을 선택한 후 작업을 클릭한 다음 해당 옵션을 선택하여 템플릿을 편집하거나 미리 볼 수 있습니다.

처리 언어에 대한 동의 사용자 지정(선택 사항)

고객이 고객 포털에 액세스하기 위해 스스로 등록하도록 허용하는 경우에는 고객이 자신의 데이터를 어떻게 사용할지 알 수 있도록 동의 알림을 구성해야 합니다.

참고: 이러한 기능은 HubSpot에서 제공되지만, 특정 상황에 대한 규정 준수 조언은 법무팀에서 제공하는 것이 가장 좋습니다.

1. HubSpot 계정에서 서비스 > 고객 포털로 이동합니다.
2. 고급 탭으로 이동합니다.
3. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 액세스를 클릭합니다.
4. 동의 고지를 클릭합니다.
5. 비공개 콘텐츠 설정으로 이동합니다. 편집할 도메인 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 고객 포털이 호스팅되는 도메인을 선택합니다.
6. 데이터 처리 동의 섹션에서 명시적 동의 콘텐츠 편집을 클릭합니다.
7. 통지 및 동의 패널에서 처리 동의 텍스트 또는 처리 동의 확인란 레이블을 업데이트한 다음 저장을 클릭합니다. 해당되는 경우 통지 및 동의 텍스트에서 법무팀의 외부 리소스를 링크할 수도 있습니다.

이렇게 하면 고객 포털의 처리 동의 텍스트만 업데이트됩니다. 다른 HubSpot 도구에 대한 기본 통지 및 동의 텍스트를 설정하는 방법에 대해 알아보세요.

고객 포털켜기

설정 단계를 완료하면 고객 포털을 켤 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 서비스 > 고객 포털로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 스위치를 켭니다.

고객 포털에서 팀으로 보낸 모든 메시지는 대화 받은 편지함에 표시되며 기록의 타임라인에 이메일 참여로 나타납니다.

연락처에게 고객 포털에 대한 액세스 권한 부여하기

고객 포털에 액세스하려면 고객과 포털 링크를 공유하거나 고객이 지식창고를 통해 포털에 액세스할 수 있습니다. 고객 포털을 보려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 서비스 > 고객 포털로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 고객 포털 보기를 클릭합니다.
3. 선택한 로그인 및 인증 방법에 따라 고객이 고객 포털에 액세스하기 전에 로그인 자격 증명을 설정해야 할 수도 있습니다:

• • 고객이 직접 등록할 수 있는 경우에는 로그인 자격 증명 필드 아래에 여기에서 등록 링크가 표시됩니다.

• • 특정 연락처 목록에만 액세스 권한이 있는 경우에는 해당 연락처로 이메일이 전송되어 해당 연락처가 로그인을 설정할 수 있도록 합니다.

참고: 고객 포털을 방문할 때 HubSpot 계정에 로그인되어 있는 경우에는 티켓 목록 페이지를 보기 위해 로그인할 필요가 없습니다.

방문자가 고객 포털에 로그인하면 티켓 목록 페이지에서 모든 미등록 및 등록 종료 티켓을 볼 수 있으며 기존 티켓을 필터링하고 검색할 수 있습니다.

기본적으로 다음 티켓 속성이 고객 포털에 표시됩니다:

• 제목
• 요청한 사람
• 만든 날짜
• 티켓 소유자
• 마지막 활동 날짜
• 상태

기본적으로 티켓의 상태는 등록 중 또는 등록 종료로만 표시됩니다. 티켓 상태의 전체 이름을 표시하려면 고객 포털 설정을 업데이트하면 됩니다:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 콘텐츠 > 고객 포털로 이동합니다.
3. 템플릿 탭을 클릭합니다.
4. 티켓 단계 아래에서 고객 포털 내 사용자 지정 단계 표시 스위치를 켭니다.
5. 저장을 클릭합니다.
6. 이제 각 티켓에 대한 상세 상태가 표시되며 구성한 모든 사용자 지정 티켓 상태가 포함됩니다.

   • 고객이 티켓의 이름을 클릭하여 티켓 세부정보 페이지를 열면 티켓 세부정보 및 관련 대화를 더 자세히 볼 수 있습니다.

   • 고객은 텍스트 상자에 메시지를 입력하여 등록되어 있는 모든 티켓에 답장할 수 있으며, 답장에 여러 파일을 첨부할 수 있습니다.

참고: 티켓에 여러 개의 대화 스레드가 연결되어 있는 경우에는 가장 오래된 스레드만 고객 포털에 표시됩니다.

티켓 데이터를 내보내려면 표의 오른쪽 위에 있는 CSV로 내보내기를 클릭하면 됩니다. 그러면 내보낼 때 적용된 필터를 포함하여 현재 보기에 표시되는 모든 데이터가 내보내집니다.

고객이 새 티켓을 제출해야 하는 경우에는 Support 티켓 제출을 클릭할 수 있습니다. 그러면 고객이 새 문제를 제출할 수 있도록 만든 티켓 양식으로 이동합니다.

포털에서 로그아웃하려면 오른쪽 상단의 로그아웃을 클릭하면 됩니다. 일정 시간 동안 활동이 없는 고객을 자동으로 로그아웃시키려면 유휴 세션 시간 제한을 설정하면 됩니다.