고객 포털 설정 관리

참고: 고객 포털을 수정하려면 고객 포털 설정 접근 권한이 있어야 합니다.

포털 이름 편집

1. HubSpot 계정에서 서비스 > 고객 포털로 이동합니다.
2. 포털 이름을 입력하세요 . 이는 고객이 고객 포털에 로그인했을 때 브라우저 탭에 표시될 제목입니다.

도메인 관리

1. HubSpot 계정에서 서비스 > 고객 포털로 이동합니다.
2. URL로 이동하세요. 슬러그 필드에서 URL 슬러그를 편집할 수 있습니다. 고객 포털에 사용되는 도메인을 관리하려면 '도메인 관리'를 클릭하세요.
3. 고객 포털은 도메인에 설정된 기본 언어로 표시됩니다. 도메인 및 URL 설정에서 도메인 언어를 변경하면 고객 포털 언어 또한 업데이트됩니다. HubSpot의 언어 지원에 대해 자세히 알아보세요.

참고: 현재 다국어 고객 포털은 지원되지 않습니다.

기본 수신함 또는 헬프데스크 편집

고객 포털의 연락처가 생성한 티켓에 대한 기본 수신함 또는 헬프 데스크를 선택할 수 있습니다. 고객이 고객 포털에 로그인하면 티켓에 답변할 수 있으며, 해당 응답은 선택한 수신함 또는 헬프 데스크에 표시됩니다.

1. HubSpot 계정에서 서비스 > 고객 포털로 이동합니다.
2. '포털 티켓 전송 위치 선택' 섹션 에서 드롭다운 메뉴를 클릭 하고 받은 편지함 또는 헬프 데스크를 선택하세요.

고객 티켓 권한 구성

고객이 고객 포털에서 볼 수 있는 티켓을 제어하려면 고객 티켓 권한을 구성하세요:

1. HubSpot 계정에서 서비스 > 고객 포털로 이동합니다.
2. 고객 티켓 권한 섹션에서 옵션을 선택하세요:
   • 고객이 소속 회사의 모든 티켓을 볼 수 있도록 허용: 연락처가 고객 포털에로그인하면 , 해당 연락처 레코드와 연결된 티켓 외에도 주요 회사 레코드와 연결된 모든 티켓이 표시됩니다.
   • 고객이 자신의 티켓만 볼 수 있도록 허용: 연락처가 고객 포털에 로그인하면 해당 연락처 레코드와 연결된 티켓만 표시됩니다.
   • 특정 고객 그룹이 소속 회사의 모든 티켓을 볼 수 있도록 허용: 정의된 기준을 충족하는 연락처만 소속 회사의 티켓을 볼 수 있습니다.
     • '연락처 속성 설정'을 클릭하세요 .
       
       
     • 오른쪽 패널에서기준을 설정하려면 '+ 필터 추가'를 클릭하세요.
     • 새 필터를 추가하려면 AND 또는 OR 그룹에서 + 필터 추가를 클릭하세요. AND로 필터를 설정하면 레코드가 필터 그룹의 모든 기준을 충족해야 보기에 포함됩니다. OR을 선택하면 레코드가 최소 한 개의 필터 그룹 기준을 충족해야 보기에 포함됩니다. 필터링할 속성을 선택하고 해당 속성에 대한 기준을 설정한 후 필터 적용을 클릭하세요.
     • 설정이 완료되면 오른쪽 상단 모서리의 X를 클릭하세요. 필터가 적용되지만, 필터를 유지하려면 보기를 저장해야 합니다.
       
3. 저장을 클릭하세요

고객이 회사 내 모든 티켓을 볼 수 있도록 허용하면, 고객은 자신의 티켓과 회사 티켓 간 전환이 가능합니다 . 고객이 고객 포털에 접속하면 티켓 보기 화면 우측 상단의 '보기' 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 다음 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다:

• 조직 티켓: 고객사의 회사와 연결된 모든 티켓이 표시됩니다.
• 내 소유: 고객의 연락처와 연결된 티켓만 표시됩니다.

고객 포털에 지원 양식 추가하기

고객 포털에 지원 양식을 추가하면 방문자가 로그인한 상태에서 고객 포털을 통해 새 지원 요청을 제출할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 서비스 > 고객 포털로 이동합니다.
2. 고급 탭으로 이동합니다.
3. 지원 양식 섹션 에서 '지원 양식 연결 ' 확인란을 선택합니다.
4. 양식 메뉴 텍스트를 입력하세요. 이 텍스트는 고객 포털 탐색 메뉴의 링크로 표시됩니다.
5. 양식 헤더 텍스트를 입력하세요. 이 텍스트는 양식 상단에 표시됩니다.
6. 양식 드롭다운 메뉴를 클릭하여 양식을 선택하세요.
7. 좌측 하단의 저장을 클릭하세요.

티켓 속성이 포함되고 대화 수신함 또는 헬프데스크에 연결된 양식을 선택해야 합니다. 양식에 티켓 속성을 추가하려면 지원 양식 템플릿을 사용하여 양식을 생성하거나 양식 빌더에서 티켓 속성을 활성화할 수 있습니다.

양식에 티켓 속성을 활성화하려면:

1. HubSpot 계정에서 마케팅 > 양식으로 이동합니다.
2. 양식 위에 마우스를 올려놓고 편집을 클릭하세요.
3. 양식 편집기의 왼쪽 패널에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
4. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 제출 설정을 클릭합니다.
5. 자동 티켓 생성 섹션에서 스위치를 켭니다.
6. 대화 상자에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 받은 편지함 또는 헬프 데스크를 선택한 후 저장을 클릭하세요.

양식 제출마다 티켓이 생성되며, 이는 대화 수신함 외에도 고객의 자체 고객 포털에 표시됩니다.

테마 사용자 지정

고객 포털의 외관을 편집하려면:

1. HubSpot 계정에서 서비스 > 고객 포털로 이동합니다.
2. '포털 외관 사용자 지정' 섹션에서 '테마 편집'을 클릭하세요.
3. 테마 미리보기에서 스타일 옵션을 사용하여 고객 포털의 외관이 웹사이트의 나머지 부분과 일관성을 유지하도록 합니다. 테마 스타일 설정 편집에 대해 자세히 알아보세요.

참고: 테마 스타일을 변경하면 티켓 목록, 티켓 상세 정보 및 티켓 양식 페이지에 해당 변경 사항이 적용됩니다.

티켓 표시 사용자 지정

티켓 레이블 편집, 표시할 티켓 필터링, 티켓 페이지에 표시할 열 선택을 통해 포털에서 고객에게티켓이 표시되는 방식을 제어하세요.

1. HubSpot 계정에서 서비스 > 고객 포털로 이동합니다.
2. 고급 탭으로 이동합니다.
3. 티켓 홈페이지에서 티켓의 표시 이름을 변경하려면 [티켓 표시 이름] 필드에 새 표시 이름을 입력하세요. 예를 들어 레이블을 '주문', '케이스' 또는 '요청'으로 변경할 수 있습니다 . 새 레이블을 반영하도록 양식 헤더 텍스트를 업데이트하는 방법을 알아보세요 .
4. 고객 포털에 표시될 티켓을 맞춤 설정하려면:
   • 티켓 표시 섹션에서 티켓 속성 선택을 클릭합니다.
   • 오른쪽 패널에서 필터링할 티켓 속성을 선택한 다음 필터 기준을 선택합니다.
5. 티켓 표시 페이지에 표시할 열도 선택할 수 있습니다. 최대 10개 속성을 추가할 수 있습니다:
   • 열 순서를 변경하려면 속성을 클릭한 상태로 원하는 순서로 드래그하세요.
   • 속성을 추가하려면 '+ 속성 추가'를 클릭하세요.
   • 열을 편집하려면 해당 열 위에 마우스를 올려놓고 편집을 클릭하세요.
   • 테이블에서 속성을 제거하려면 해당 속성 위에 마우스를 올려놓고 '삭제'를 클릭하세요.
   • 열을 기본값으로 재설정하려면 '권장 기본값으로 재설정'을 클릭하세요.
6. 티켓 소유자 표시 이름 사용자 지정 섹션에서 표시 옵션을 선택하세요. 기본적으로 소유자의 이름이 사용되지만, 소유자의 전체 이름, 성 또는 사용자 지정 별명을 표시하도록 선택할 수 있습니다.

7. 기본적으로 티켓 상태는 '열림' 또는 '닫힘'으로만 표시됩니다. 티켓 상태의 전체 이름을 표시하려면 티켓 단계 스위치를 켭니다.

8. 저장을 클릭하세요.

티켓 레코드의 오른쪽 사이드바에 있는 '대화' 카드를 사용하여 고객 포털에 표시될 대화를 확인할 수 있습니다. 티켓에 여러 대화 스레드가 연결된 경우, 고객 포털에는 원래 스레드만 표시됩니다.

팀원들과 티켓에 대한 내부 커뮤니케이션은 메모와 댓글을 사용하거나, 고객 포털에서 내부 커뮤니케이션을 필터링하는 규칙을 설정하는 것이 좋습니다.

고객을 위한 티켓 작업 구성

고객이 포털에서 티켓에 대한 상호작용을 관리할 수 있도록 허용하여, 고객이 종료된 티켓에 답변하거나 직접 티켓을 종료할 수 있게 합니다.

1. HubSpot 계정에서 서비스 > 고객 포털로 이동합니다.
2. 고급 탭으로 이동합니다.
3. 티켓 작업 섹션에서 옵션을 선택하세요:
   • 고객이 종료된 대화 응답 허용: 고객이 종료된 티켓의 기존 스레드에 응답할 수 있도록합니다 .
   • 고객이 포털에서 티켓을 닫을 수 있도록 허용 : 고객이 포털에서 직접 티켓을 닫을 수 있도록 합니다 .
     • 티켓 단계 드롭다운 메뉴를 클릭하여 각 파이프라인에 닫힌 단계를 할당하세요.
     • 파이프라인에 닫힘 단계가 하나만 있는 경우 기본적으로 선택됩니다.
4. 저장을 클릭하세요.

액세스 제어 편집

고객이 직접 로그인을 생성하도록 허용하거나 특정 접근 그룹에 접근 권한을 할당할 수 있습니다.

1. 특정 연락처 목록에 대한 접근 권한 부여 방법:

• • HubSpot 계정에서 서비스 > 고객 포털로 이동합니다.
  • 고급 탭으로 이동합니다.
  • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 '접근'을 클릭합니다.
  • '필요한 접근 그룹 멤버십' 옵션을 선택한 후 드롭다운 메뉴를 클릭하고 접근 권한을 부여할 접근 그룹 을 선택합니다.
    
    

2. 사용자가 직접 로그인을 생성할 수 있도록 허용하려면:
   • HubSpot 계정에서 서비스 > 고객 포털로 이동합니다.
   • 고급 탭으로 이동합니다.
   • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 '접근'을 클릭하세요.
   • '자체 등록 필요' 옵션을 선택합니다. 이렇게 하면 누구나 고객 포털에 등록하여 자신의 로그인을 생성할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하려면 개인 콘텐츠 설정에서 자체 등록이 활성화되어 있어야 합니다.
3. 개인 콘텐츠 설정에서 SSO를 설정하려면 인증 방법을 클릭하세요.
4. 개인 콘텐츠 설정에서 동의 고지 사항을 관리하려면 동의 고지 사항을 클릭하십시오 .

비공개 콘텐츠 시스템 페이지 설정

고객이 포털에 액세스할 때 사용할 시스템 페이지를 선택하고 편집할 수 있습니다. 여기에는 고객이 등록, 로그인 및 로그아웃할 수 있는 페이지가 포함됩니다. 또한 액세스 거부 페이지와 비밀번호 재설정 페이지를 구성할 수도 있습니다.

고객 포털 시스템 페이지를 설정하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 콘텐츠 > 비공개 콘텐츠로 이동합니다.
3. 페이지 탭을 클릭하세요.
4. 각 시스템 페이지 유형 아래에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 템플릿을 선택하세요.
5. 템플릿을 선택한 후, 작업을 클릭하고 해당 옵션을 선택하여 편집하거나 미리 볼 수 있습니다.

처리 동의 언어 맞춤 설정(선택 사항)

고객이 고객 포털에 접근하기 위해 자체 등록할 수 있도록 허용하는 경우, 고객의 데이터 사용 방법을 알리기 위해 동의 고지 사항을 구성해야 합니다.

참고: 이러한 기능은 HubSpot에 제공되지만, 특정 상황에 대한 규정 준수 관련 조언은 귀사의 법무팀이 가장 적합한 자문처입니다.

1. HubSpot 계정에서 서비스 > 고객 포털로 이동합니다.
2. 고급 탭으로 이동합니다.
3. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 '액세스'를 클릭하세요.
4. 동의 고지 사항을 클릭하세요.
5. 개인 콘텐츠 설정 화면으로 이동합니다. '편집할 도메인 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 고객 포털이 호스팅되는 도메인을 선택합니다.
6. 데이터 처리 동의 섹션에서 명시적 동의 내용 편집을 클릭합니다.
7. '공지 및 동의' 패널 에서 '처리 동의' 텍스트 또는 '처리 동의' 체크박스 레이블을 업데이트한 후 '저장'을 클릭하세요. 해당되는 경우 '공지 및 동의' 텍스트에서 법무팀의 외부 리소스로 연결할 수도 있습니다.

이렇게 하면 고객 포털의 데이터 처리 동의 텍스트만 업데이트됩니다. 다른 HubSpot 도구에 대한 기본 고지 및 동의 텍스트 설정 방법을 알아보세요.

고객 포털활성화

설정 단계를 완료하면 고객 포털을 활성화할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 서비스 > 고객 포털로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 스위치를 켜세요.

고객 포털에서 팀으로 전송된 모든 메시지는 대화 수신함에 표시되며, 레코드 타임라인에 이메일 참여로 나타납니다.

연락처에게 고객 포털 접근 권한 부여

고객 포털에 접근하려면 고객과 포털 링크를 공유하거나 고객이 지식 기반을 통해 포털에 접근할 수 있습니다. 고객 포털을 보려면:

1. HubSpot 계정에서 서비스 > 고객 포털로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 고객 포털 보기를 클릭하세요.
3. 선택한 로그인 및 인증 방식에 따라 고객이 고객 포털에 접근하기 전에 로그인 자격 증명을 설정해야 할 수 있습니다:
   • 고객이 직접 등록할 수 있는 경우, 로그인 자격 증명 필드 아래에 '여기에서 등록' 링크가 표시됩니다.

1. • 특정 연락처 목록만 접근 권한이 있는 경우, 해당 연락처에게 로그인을 설정할 수 있도록 이메일이 발송됩니다.

참고: 고객 포털을 방문할 때 HubSpot 계정에 로그인되어 있으면 티켓 목록 페이지를 보려면 로그인할 필요가 없습니다.

고객 포털 사용하기

방문자가 고객 포털에 로그인하면 티켓 목록 페이지에서 모든 진행 중 및 완료된 티켓을 확인하고 기존 티켓을 필터링 및 검색할 수 있습니다.

기본적으로 고객 포털에서 다음 티켓 속성을 확인할 수 있습니다:

• 제목
• 요청자
• 생성 날짜
• 티켓 담당자
• 마지막 활동 날짜
• 상태

고객은 티켓 이름을 클릭하여 티켓 상세 페이지로이동하면 더 많은 티켓 세부 정보와 관련 대화를 확인할 수 있습니다 .

참고: 티켓에 여러 대화 스레드가 연결된 경우 고객 포털에는 가장 오래된 스레드만 표시됩니다.

고객 포털에서 티켓 데이터 내보내기

티켓 데이터를 내보내려면 고객은 테이블 오른쪽 상단의 'CSV로 내보내기'를 클릭할 수 있습니다. 이렇게 하면 내보내기 시점에 적용된 필터를 포함하여 현재 보기에 표시된 모든 데이터가 내보내집니다.

고객이 새 티켓을 제출해야 하는 경우 '지원 티켓 제출'을 클릭할 수 있습니다. 그러면 생성한 티켓 양식으로 이동하여 새 문제를 제출할 수 있습니다.

고객은 포털에서 로그아웃하려면 오른쪽 상단의 '로그아웃'을 클릭하면 됩니다. 일정 시간 동안 활동이 없을 경우 고객을 자동으로 로그아웃시키려면 세션 유휴 시간 제한을 설정할 수 있습니다.