管理客戶入口網站設定

請注意：您必須擁有客戶入口網站設定存取權限，才能編輯客戶入口網站。

編輯入口網站名稱

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。 輸入入口網站名稱。
2. 輸入入口網站名稱。這是客戶登入客戶入口網站時，顯示在瀏覽器索引標籤中的標題。

管理網域

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。 管理網域。
2. 導覽到 URL。在Slug 欄位中，您可以編輯 URL 的標題。若要管理用於客戶入口網站的網域，請點選管理您的網域。
3. 客戶入口網站會以您網域所設定的主要語言顯示。如果您在網域與 URL 設定中變更網域的語言，客戶入口網站的語言也會更新。進一步了解HubSpot 提供的語言。

請注意：目前不支援多語言客戶入口網站。

編輯預設收件匣或服務台

您可以為客戶入口網站中聯絡人建立的票單，選擇預設收件匣或服務台。當客戶登入其客戶入口網站時，他們可以回覆票單，而他們的回覆將顯示在選取的收件匣或服務台中。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
2. 在「選擇傳送入口網站票單的位置 」部分，點選下拉式功能表 並選擇收件匣 或 服務台。

設定客戶票單的權限

若要控制客戶可以在客戶入口網站檢視哪些票單，請設定客戶票單權限：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
2. 在Customer Ticket Permissions （客戶 票單權限 ）部分，選取一個選項：
   • 允許您的客戶檢視其公司的所有票單： 當聯絡人登入客戶入口網站時，除了與其聯絡人記錄相關的票單外，與其主要公司記錄相關的任何票單均會顯示。
   • 允許您的客戶只檢視自己的票單：當聯絡人登入客戶入口網站時，只會顯示與其聯絡人記錄相關的票單。
3. 按一下儲存

如果您選擇允許客戶檢視其公司的所有票單，則客戶 可以在自己的票單和公司的票單之間切換。當客戶登入客戶入口網站時，他們可以按一下「票單」檢視右上方的檢視 下拉式功能表，然後選擇選項：

• 組織票單：會顯示與客戶公司相關的所有票單。
• Owned by me（由我擁有）：只會顯示與客戶聯絡人相關的票單。

在客戶入口網站中加入支援表單

您可以在客戶入口網站中加入支援表單，這樣當訪客登入時，就可以從客戶入口網站提交新的支援請求。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
2. 導覽至「進階」索引標籤。
3. 在 Support Form（支援表單） 部分，選擇Connect support form（連接支援表單）核取方塊。
4. 輸入表單選單文字。這將會顯示為客戶入口網站導覽功能表中的連結。
5. 輸入表單標題文字。這將顯示在表單的頂端。
6. 按一下表單 下拉式功能表以選擇表單。
7. 在左下方，按一下儲存。

您必須選擇包含工作單內容的表單，而且該表單必須連線至會話收件匣或服務台。若要將單張內容加入表單，您可以使用支援表單範本建立表單，或在表單建立工具中開啟單張內容。

若要開啟表單的票單內容，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「表單」。
2. 將滑鼠移至表單上方，然後按一下 [編輯]。
3. 在表單編輯器的左側面板中，按一下設定圖示。
4. 在左側功能表中，按一下提交設定。
5. 在 自動建立票單 部分，切換 開關。
6. 在對話方塊中，按一下下拉功能表 並選擇收件 匣或 服務台，然後按一下儲存。

每個表單提交都會建立一個票單，除了您的會話收件匣之外，也會出現在客戶自己的客戶入口網站中。

自訂主題

若要編輯客戶入口網站的外觀

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
2. 在「自訂入口網站外觀」部分，點選「編輯主題」。
3. 在主題預覽器中，使用樣式選項確保客戶入口網站的外觀與網站其他部分保持一致。進一步了解編輯主題樣式設定。

請注意：如果您變更了主題樣式，這些變更將適用於票務列單、票務詳細說明和票務表單頁面。

自訂門票顯示

透過編輯機票標籤、篩選哪些機票可見，以及選擇機票頁面上顯示的欄位，控制 機票在您的入口網站中如何 顯示給客戶。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
2. 導覽至「進階」標籤。
3. 若要變更小票首頁上的小票顯示名稱，請在小票顯示名稱欄位中輸入新的 顯示名稱。例如，您可以將標籤變更為訂單、案例 或請求。 瞭解如何更新表單標題文字，以反映您的新標籤。
4. 若要自訂哪些票單顯示在客戶入口網站：
   • 在Ticket visibility（票單顯示）區段中，按一下Select ticket properties（選取票單屬性）。
   • 在右側面板中，選擇要篩選的單據屬性 ，然後選擇篩選條件。
5. 您也可以選擇顯示在票單顯示頁面上的欄位。您最多可以新增 10 個屬性：
   • 若要重新排列欄位，請按一下並拖曳 屬性至您想要的順序。
   • 若要新增屬性，請按一下+ 新增屬性。
   • 若要編輯欄位，請將滑鼠懸停在欄位上，然後按一下編輯。
   • 若要從表格中移除屬性，請將滑鼠懸停在該屬性上，然後按一下刪除。
   • 若要將列重設為預設值，請按一下重設為建議的預設值。
6. 在「自訂您的票務擁有人顯示名稱」一節中，選取顯示選項。根據預設，會使用物主的名字；但是，您可以選擇顯示物主的全名、姓氏或自訂別名。
7. 按一下儲存。

您可以使用票單記錄右側欄中的對話 卡，確認哪些對話會顯示在客戶入口網站中。如果有多個對話主題與票單相關聯，則只有原始主題會顯示在客戶入口網站中。

建議您和您的團隊使用備註和註解就票單進行內部溝通，或設定篩選規則，從客戶入口網站篩選出任何內部溝通。

為客戶設定處理單據的動作

透過允許客戶回覆已關閉的票單或自行關閉票單，管理客戶與入口網站中票單的互動。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
2. 導覽至「進階」索引標籤。
3. 在Ticket actions（票單動作）部分，選取一個選項：
   • 允許客戶回覆已關閉會話：讓 客戶可以回覆已關閉票單的現有主題。
   • 允許客戶 從入口網站 關閉票單 ： 讓客戶可以直接從入口網站關閉票單。
     • 按一下Ticket stage（票單階段）下拉式功能表，為每個管道指定一個已結束階段。
     • 如果您的管道只有一個關閉階段，預設會選取該階段。
4. 按一下儲存。

編輯存取控制

您可以允許客戶建立自己的登入帳號，或是將存取權指定給特定的存取群組。

1. 若要給予特定聯絡人清單存取權限：

• • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
  • 導覽至進階索引標籤。
  • 在左側功能表中，按一下存取。
  • 選取需要存取群組會員資格 選項，然後按一下下拉式功能表，並選取要給予存取權限的存取群組 。
    
    

2. 要允許使用者建立自己的登入帳號：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
   • 導覽至進階索引標籤。
   • 在左側功能表中，按一下存取。
   • 選擇需要自行註冊選項。這將允許任何人註冊並建立自己的客戶入口網站登入帳號。若要選擇此選項，您必須在私人內容設定中啟用自助註冊。
3. 若要在私人內容設定中設定 SSO，請按一下驗證方法。
4. 若要在私人內容設定中管理同意通知，請按一下同意通知。

設定私人內容系統頁面

您可以選擇和編輯客戶在存取入口網站時要使用的系統頁面，包括客戶可以註冊、登入和登出的頁面。您也可以設定拒絕存取頁面和密碼重設頁面。

若要設定您的客戶入口網站系統頁面，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽至「內容 」>「私人內容」。
3. 按一下「頁面 」索引標籤。
4. 在每種類型的系統頁面下，點選下拉式功能表並選擇範本。
5. 選擇範本後，按一下動作，然後選擇相應選項，即可編輯或預覽。

自訂同意處理語言 (選用)

如果您允許客戶自行註冊存取客戶入口網站，您應該設定同意通知，讓客戶知道您將如何使用他們的資料。

請注意：雖然這些功能都存在於 HubSpot 中，但您的法律團隊是針對您的特定情況提供合規建議的最佳資源。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
2. 導覽至「進階」標籤。
3. 在左側功能表中，按一下存取。
4. 按一下同意通知。
5. 您將會進入私人內容 設定。按一下Choose a domain to edit（選擇要編輯 的網域）下拉式功能表，然後選擇您的客戶入口網站所在的網域。
6. 在同意處理資料 部分，按一下編輯明確同意內容。
7. 在「通知與同意 」面板中，更新同意處理文字或同意處理核取方塊標籤，然後按一下「儲存」。如果適用的話，您也可以從「通知與同意」 文字連結到法律團隊的外部資源。

這只會更新您客戶入口網站的同意處理文字。了解如何為其他 HubSpot 工具設定預設通知和同意處理文字。

開啟客戶入口網站

完成設定步驟後，您就可以開啟客戶入口網站。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
2. 在右上方，切換開關。

任何從客戶入口網站傳送給您團隊的訊息，都會出現在會話收件匣中，並在記錄的時間軸上顯示為電子郵件約會。

讓聯絡人存取客戶入口網站

若要存取客戶入口網站，您可以與客戶分享入口網站的連結，或讓客戶透過知識庫存取入口網站。若要檢視您的客戶入口網站

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
2. 在右上方，按一下檢視客戶入口網站。
3. 根據您選擇的登入和驗證方式，客戶在存取其客戶入口網站之前，可能需要先設定登入憑證：
   • 如果客戶可以自行註冊，登入認證欄位下方會出現「在此註冊」 連結。

1. • 如果只有特定的聯絡人清單有存取權限，則會寄送電子郵件給他們，讓他們設定登入。

請注意：如果您在造訪客戶入口網站時已登入 HubSpot 帳戶，則無需登入即可檢視票單列表頁面。

當您的訪客登入客戶入口網站時，他們可以在票單列表頁面檢視所有開啟和關閉的票單，並篩選和搜尋現有的票單。

以下票單屬性預設在客戶入口網站中可見：

• 主題
• 請求者
• 建立日期
• 票單擁有者
• 最後活動日期
• 狀態

預設情況下，票單的狀態只會顯示為「開啟」或「關閉」。若要顯示工作表狀態的全名，您可以更新您的客戶入口網站設定：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽至內容>客戶入口網站。
3. 按一下範本 索引標籤。
4. 在Ticket stages 下，切換Show customized stages within the customer portal 開關。
5. 按一下儲存。
6. 現在每張單據都會顯示詳細狀態，並包含您設定的任何自訂單據狀態。
   • 若要檢視更多票單詳細資訊和相關的對話，您的客戶可以按一下票單的名稱，開啟票單詳細資訊頁面。
   • 客戶可以在文字方塊中輸入訊息來回覆票單。他們可以使用電子郵件編輯器底部的圖示來修改文字樣式，並在回覆中包含多個檔案附件。
     
     

請注意：如果一個票單關聯了多個對話主題，則只有最舊的主題會出現在客戶入口網站中。

若要匯出工作單資料，客戶可按一下表格右上方的匯出為 CSV。這將匯出目前檢視中可見的所有資料，包括匯出時套用的任何篩選條件。

如果客戶需要提出新的工作單，他們可以按一下提出支援工作單。這會帶他們到您建立的票單表格，讓他們可以提交新問題。

若要登出其入口網站，客戶可以按一下右上方的登出。若要在客戶閒置一段時間後自動登出，您可以設定閒置階段超時。