管理客戶入口網站設定

編輯入口網站名稱

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
2. 輸入入口網站名稱。此名稱將顯示於客戶登入客戶入口網站時瀏覽器分頁的標題欄位。

管理網域

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
2. 導覽至網址。您可在「網址別名」欄位編輯網址別名。若需管理客戶入口網站使用的網域，請點擊「管理您的網域」。
3. 客戶入口網站將以您網域設定的主要語言顯示。若您在「網域與網址」設定中 變更網域語言，客戶入口網站語言亦會同步更新。瞭解更多關於HubSpot 語言服務的資訊。

請注意：目前暫不支援多語言客戶入口網站。

編輯預設收件匣或服務台

您可為客戶入口網站中聯絡人建立的票證選擇預設收件匣或服務台。當客戶登入其入口網站回覆票證時，回覆內容將顯示於所選收件匣或服務台。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
2. 於「選擇門戶票證傳送位置」區段中 ，點擊下拉式選單並 選擇收件匣或 服務台。

設定客戶票證權限

若要控制客戶在客戶入口網站中可檢視的票證範圍，請設定客戶票證權限：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
2. 在「客戶 票證權限」區段中 選擇選項：
   • 允許客戶檢視其公司所有票證： 聯絡人登入客戶入口網站時， 除其聯絡人記錄關聯的票證外，所有與其主要公司記錄關聯的票證均會顯示。
   • 僅允許客戶檢視自身票證：聯絡人登入客戶入口網站時，僅顯示與其聯絡人記錄關聯的票證。
   • 允許特定客戶群組檢視其公司所有票證：僅符合定義條件的聯絡人可檢視其公司票證。 
     • 點擊「設定聯絡人屬性」。
       
       
       
     • 於右側面板點擊「+ 新增篩選條件 」設定準則。 
     • 欲新增篩選器，請在「AND」或「OR」群組中點擊「+ 新增篩選器」。設定「AND」篩選器時，記錄必須符合該群組所有條件才能顯示；選擇「OR」時，記錄至少符合任一篩選群組條件即可顯示。選擇欲篩選的屬性，設定條件後點擊「套用篩選器」。
     • 完成後，請點擊右上角的X。篩選條件將立即生效，但必須儲存檢視才能使篩選規則永久保留。 
3. 點擊儲存

若選擇「允許客戶檢視其公司所有票證」，客戶 即可在個人票證與公司票證間切換。 當客戶登入客戶入口網站時，可點擊「票證」檢視畫面右上角的「檢視」下拉 選單，選擇以下選項：

• 組織票證：顯示與該客戶公司相關的所有票證。
• 我擁有：僅顯示與該客戶聯絡人關聯的票證。

在客戶入口網站新增支援表單

您可將支援表單加入客戶入口網站，讓訪客登入後能直接從入口網站提交新的支援請求

。 請注意：當您在客戶入口網站新增支援表單時，系統會自動建立與登入使用者關聯的票證。因此無需包含電子郵件欄位。瞭解如何新增表單欄位。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
2. 導覽至「一般」標籤頁。
3. 於「 支援表單」區段勾選 「啟用支援表單」核取方塊。
4. 輸入表單選單文字。此文字將顯示於客戶入口網站導覽選單中的連結。
5. 輸入表單標題文字。此文字將顯示於表單頂端。
6. 點擊「表單」下拉式選單以選擇 表單。
7. 於左下角點擊「儲存」。

您必須選擇包含票證屬性且已連結至對話收件匣或 服務台的表單。若要為表單新增票證屬性，可透過支援表單範本建立表單，或在表單建構器中啟用票證屬性。

為表單啟用票證屬性的步驟：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「表單」。
2. 將游標懸停於表單上並點擊「編輯」。
3. 於表單編輯器的左側面板點擊設定圖示。
4. 於左側邊欄選單點擊「提交設定」。
5. 在「 自動建立工單」區段中 ，開啟切換 開關。
6. 於對話方塊中，點擊下拉式選單 選擇收件匣或 服務台 ， 然後點擊儲存。

每次表單提交都會建立一張工單，該工單除會出現在您的對話收件匣外，亦會顯示於客戶專屬的客戶入口網站中。

若您遇到表單行為或提交問題，請參閱常見問題清單及解決步驟。

自訂主題

若要編輯客戶入口網站的外觀：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
2. 於「自訂入口網站外觀」區段點擊「編輯主題」。
3. 在主題預覽器中，運用樣式選項確保客戶入口網站的外觀與網站其他部分保持一致。瞭解更多關於編輯主題樣式設定的資訊。

請注意：若修改主題樣式，變更將套用至票證列表、票證詳情及票證表單頁面。

自訂票證顯示

透過編輯票證標籤、篩選可見票證，以及選擇票證頁面的顯示欄位，控制客戶在入口網站中看到的票證呈現方式。 客戶端顯示的樣式，方法包括編輯工單標籤、篩選可見工單，以及選擇工單頁面的顯示欄位。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
2. 導覽至「進階」標籤頁。
3. 若要變更票證首頁的顯示名稱，請在「票證顯示名稱」欄位輸入新 名稱。例如：可將標籤改為「訂單」、「案件」或「 請求」。瞭解 如何更新表單標題文字以反映新標籤。
4. 若要自訂客戶入口網站顯示的票證類型：
   • 在「票證可見性」區段中，點擊「選擇票證屬性」。
   • 於右側面板中，先選取欲 篩選的票證屬性 ，再設定篩選條件。
5. 您亦可選擇票證顯示頁面的欄位排列順序，最多可新增 10 項屬性：
   • 若需重新排序欄位，請點擊並拖曳 屬性至目標位置。
   • 要新增屬性，請點擊「+ 新增屬性」。
   • 要編輯欄位，請將游標懸停於該欄位上並點擊「編輯」。
   • 若要從表格移除屬性，請將游標懸停於該屬性上並點擊「刪除」。
   • 若要將欄位重設為預設值，請點擊「重設為建議預設值」。
6. 在「自訂票證擁有者顯示名稱」區段中，選擇顯示選項。預設使用擁有者的名字，但您可選擇顯示全名、姓氏或自訂別名。

7. 預設情況下，票證狀態僅顯示為「開啟」或「關閉」。若要在票證詳情頁面顯示自訂階段（例如「等待回覆」），請開啟「票證階段」開關。 

8. 點擊儲存。

您可透過票證記錄右側邊欄的「對話」卡片， 確認哪些對話內容將顯示於客戶入口網站。若單張票證關聯多個對話串，客戶入口網站僅會顯示原始對話串。

建議您與團隊使用備註和 評論功能進行內部票證溝通，或設定篩選規則將內部通訊內容從客戶入口網站中排除。

設定客戶票證操作權限

透過允許客戶回覆已關閉票證或自行關閉票證，管理客戶在入口網站中的票證互動行為。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶入口網站」。
2. 導覽至「進階」標籤頁。
3. 在「票證操作」區段中選擇選項：
   • 允許客戶回覆已關閉對話：啟用 客戶回覆已關閉票證中現有討論串的功能。
   • 允許 客戶從入口網站 關閉票證 ：啟用客戶 直接從入口網站關閉票證的功能。
     • 點擊「工單階段」下拉式選單，為每個流程指派封閉階段。
     • 若您的流程僅設有一個關閉階段，系統將預設選取該階段。
4. 點擊儲存。