Zapoznanie się z edytorem właściwości

Edytor właściwości to miejsce, w którym konfiguruje się niestandardowe właściwości, w tym nazwę właściwości, typ przechowywanych przez nią danych, reguły, których przestrzega, oraz kto może je wyświetlać lub edytować. Zapoznaj się z układem, terminologią i procesami edytora właściwości poniżej, aby utrzymać swoje właściwości w HubSpot.

Jeśli znasz już edytor właściwości, dowiedz się , jak tworzyć właściwości i stosować poniższe informacje.

Uwaga: Twoje konto może używać spersonalizowanych nazw dla każdego obiektu (np. konto zamiast firmy). Ten artykuł odnosi się do obiektów według ich domyślnych nazw HubSpot.

Sekcje edytora właściwości

W zależności od właściwości i ustawień konta możesz zobaczyć niektóre lub wszystkie z poniższych sekcji.

Szczegóły

Sekcja Szczegóły służy do definiowania podstawowych informacji o właściwości:

• Etykieta właściwości: wyświetlana nazwa właściwości. To jest to, co użytkownicy zobaczą w CRM, takich jak rekordy i strony indeksu. Etykietę można zmienić po utworzeniu właściwości.
• Nazwa wewnętrzna: unikalna nazwa właściwości używana do synchronizacji aplikacji integracyjnej i wywołań API. Kliknij ikonę nazwy wewnętrznej codeIcon, aby wyświetlić lub ustawić nazwę wewnętrzną (maksymalnie 100 znaków). Nazwa wewnętrzna nie może być edytowana po utworzeniu właściwości.
• Typ obiektu: obiekt, dla którego wyświetlana jest właściwość. Domyślnie jest to obiekt wybrany przed otwarciem edytora. Typ obiektu nie może być edytowany po utworzeniu właściwości.
• Marka: jeśli konto ma marki, wybierz markę, do której należy właściwość.
• Grupa: sekcja, do której należy właściwość. Grupy są widoczne tylko dla użytkowników CRM i służą do sortowania podobnych właściwości. Możesz tworzyć niestandardowe grupy, wyświetlać je w ustawieniach właściwości i wyświetlać je w sekcjiWyświetl wszystkie właściwości rekordu.
• Opis: opcjonalny dodatkowy tekst opisujący użycie i konkretne szczegóły dotyczące właściwości.

Typ pola

Użyj sekcji Typ pola, aby skonfigurować sposób przechowywania i wyświetlania wartości właściwości. Po wybraniu określonych typów pól wyświetlane są dodatkowe ustawienia konfiguracyjne. Można również ustawić wartości domyślne dla rekordów utworzonych po utworzeniu lub aktualizacji właściwości (publiczna wersja beta). Niektóre typy pól mają różne opcje konfiguracji:

• Liczba: wybierz format wartości. Dostępne opcje to Sformatowana liczba, Niesformatowana liczba, Procent lub Waluta.

  • W przypadku właściwości waluty transakcji domyślnie format waluty używa waluty firmy. Dowiedz się więcej o korzystaniu z wielu walut w transakcjach.
  • Jeśli konto korzysta z wielu walut, aby skonfigurować właściwość opartą na walucie każdej transakcji, zaznacz pole wyboru Użyj waluty rekordu zamiast waluty firmy.
    
• Selektor daty lub selektor daty i godziny: wybierz sposób wyświetlania daty i godziny: Pokaż tylko datę/godzinę (np. 01-14-2026) lub Pokaż datę/godzinę z czasem względnym (np. 01-14-2026 (15 dni temu)). Wyświetlanie czasu względnego nie ma wpływu na wartości właściwości daty i czasu. Czas względny nie jest obsługiwany w formularzach, raportach ani aplikacji mobilnej. Dowiedz się o innych sposobach wykorzystania dzisiejszej daty i czasu względnego w CRM.
• Wiele pól wyboru, wybór radiowy i wybór rozwijany:
  
  • Etykieta: nazwa opcji. Wewnętrzna nazwa opcji jest generowana automatycznie na podstawie etykiety.
  • Nazwa wewnętrzna: nazwa opcji używana przez interfejsy API i integracje.
    
  • W formularzach (tylko właściwości kontaktu): przełącz przełącznik, aby pokazać lub ukryć opcję właściwości w formularzach.
  • Dodaj opcję: ręczne dodawanie nowej opcji.
  • Załaduj opcje: załaduj wiele opcji razem z ustawienia wstępnego (np. Strefa czasowa), wklej własne lub inną właściwość wyliczeniową.
    
  • Tryb wyświetlania opcji: dodanie koloru do opcji w celu identyfikacji wizualnej. Dowiedz się więcej o dodawaniu kolorów do właściwości wyliczeniowych.
• Plik: wybierz widoczność pliku, prywatną lub publiczną. To ustawienie ma wpływ tylko na dostęp do plików przesłanych do CRM za pośrednictwem właściwości, a nie plików przesłanych za pośrednictwem przesłanych formularzy. Jeśli zmienisz ustawienie dostępu, wpłynie to na wcześniej przesłane pliki. Niezależnie od ustawienia widoczności właściwości pliku, można ograniczyć dostęp do widoku i edycji właściwości.
  • Prywatny: tylko użytkownicy, którzy mają dostęp do konta HubSpot, będą mogli wyświetlić plik.
  • Publiczny: plik może być wyświetlany przez każdego, kto ma adres URL pliku, więc ta opcja jest zalecana w przypadku plików używanych w treściach publicznych, takich jak strony internetowe. Adresy URL do udostępniania można wygenerować, klikając przycisk Udostępnij lub korzystając z funkcji file_by_id HUBL. Adres URL plików będzie publicznie dostępny, ale same pliki nie będą indeksowalne ani widoczne nigdzie indziej w HubSpot.
• Obliczenia: skonfiguruj właściwość obliczeń.
• Rollup: skonfiguruj właściwość rollup.
• Property sync: wybierz obiekt i właściwość do synchronizacji danych. W razie potrzeby określ, który powiązany rekord ma być synchronizowany na podstawie jego etykiety powiązania lub daty utworzenia. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu typu pola synchronizacji właściwości.
• Użytkownik HubSpot: skonfiguruj jako jeden lub wiele (tj. jako wartość można wybrać wielu użytkowników HubSpot).
  

Dowiedz się więcej o każdym typie pola.

Zasady

Użyj sekcji Reguły, aby kontrolować, gdzie pojawia się właściwość i jakie wartości mogą wprowadzać użytkownicy. Dostępne reguły zależą od wybranego typu pola. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu reguł walidacji lub wyrażeń regularnych (regex). Opcje widoczności właściwości obejmują

• Globalne wyniki wyszukiwania: umożliwiają wyszukiwanie wartości we właściwości w obiektach na globalnym pasku wyszukiwania. Można utworzyć do 3 niestandardowych właściwości z możliwością wyszukiwania na kontakt, firmę, transakcję lub bilet i do 20 na obiekt niestandardowy.

• Pokaż w formularzach i narzędziach czatu: umożliwia użycie właściwości w formularzach lub narzędziach czatu. Jeśli nie chcesz, aby właściwość była opcją w tych narzędziach, usuń zaznaczenie tego pola wyboru. Niektóre obiekty, takie jak produkty, nie mają tej opcji.

Dane wrażliwe

Użyj sekcji Dane wrażliwe, aby zarządzać wrażliwością właściwości. Dowiedz się więcej o tworzeniu właściwości Sensitive Data.

Zarządzanie dostępem

Użyj sekcji Zarządzaj dostępem, aby kontrolować, kto może wyświetlać i edytować wartość właściwości w rekordach. Dowiedz się więcej o zarządzaniu dostępem do widoku i edycji.

Podgląd

Użyj sekcji Podgląd, aby sprawdzić wygląd i działanie właściwości przed jej utworzeniem lub zapisaniem.

Agent danych

Użyj sekcji Data Agent, aby utworzyć inteligentne właściwości i skonfigurować ustawienia automatycznego wypełniania. Dowiedz się więcej o inteligentnych właściwościach i agencie danych.

Monitor

Użyj sekcji Monitor, aby sprawdzić wykorzystanie właściwości, źródła danych i jakość danych po utworzeniu właściwości:

• Użycie: zobacz, gdzie właściwość jest używana w CRM i współczynnik wypełnienia rekordów.

• Jakość danych: skonfiguruj lub wyświetl anomalie aktualizacji właściwości. Dowiedz się więcej o narzędziach jakości danych.

• Źródła danych: wyświetl narzędzia, które aktualizują tę właściwość.

Następne kroki

• Utwórz właściwość niestandardową.
• Zarządzanie opcjami właściwości wyliczania.
• Zrozumienie i konfiguracja reguł wyrażeń regularnych.
• Ograniczanie dostępnych opcji właściwości.
• Ustawianie reguł walidacji dla właściwości.
• Edytowanie lub usuwanie właściwości.
• Tworzenie właściwości za pomocą Breeze.