Sådan bruger du egenskabsredigeringsværktøjet

I egenskabsredigeringsværktøjet kan du konfigurere brugerdefinerede egenskaber, herunder egenskabens navn, den datatype, den gemmer, de regler, den skal overholde, og hvem der kan se eller redigere den. Gennemgå egenskabsredigeringsværktøjets opbygning, terminologi og processer nedenfor for at vedligeholde dine egenskaber i HubSpot.

Hvis du allerede er fortrolig med egenskabsredigeringsværktøjet, kan du lære, hvordan du opretter egenskaber, og anvende nedenstående oplysninger.

Bemærk: Din konto bruger muligvis tilpassede navne for hvert objekt (f.eks. "konto" i stedet for "virksomhed"). I denne artikel henvises der til objekter ved hjælp af deres standardnavne i HubSpot.

Afsnit i egenskabsredigeringsværktøjet

Afhængigt af egenskaben og dine kontoindstillinger kan du se nogle eller alle af de følgende sektioner.

Detaljer

Brug afsnittet " Detaljer " til at definere egenskabens grundlæggende oplysninger:

• Ejendomsbetegnelse: det navn, der vises for ejendommen. Det er det, brugerne vil se i hele CRM-systemet, f.eks. i poster og på indekssider. Betegnelsen kan ændres, efter at ejendommen er oprettet.
• Internt navn: det unikke navn på egenskaben, der bruges til synkronisering af integrationsapps og API-kald. Klik på ikonet for redigering af det interne navn for at se eller indstille det interne navn (maksimalt 100 tegn). Det interne navn kan ikke redigeres, efter at du har oprettet egenskaben.
• Objekttype: Det objekt, som egenskaben vises for. Som standard er dette det objekt, du valgte, før du åbnede redigeringsværktøjet. Objekttypen kan ikke redigeres, efter at du har oprettet egenskaben.
• Mærke: Hvis din konto har mærker, skal du vælge det mærke, som egenskaben tilhører.
• Gruppe: Det afsnit, som egenskaben tilhører. Grupper er kun synlige for CRM-brugere og bruges til at sortere lignende egenskaber sammen. Du kan oprette brugerdefinerede grupper, se dem i egenskabsindstillingerne og se dem i afsnittetVis alle egenskaber i en post.
• Beskrivelse: valgfri supplerende tekst, der beskriver brugen og specifikke detaljer om egenskaben.

Felttype

Brug afsnittet Felttype til at konfigurere, hvordan ejendomsværdier gemmes og vises. Når du vælger bestemte felttyper, vises yderligere konfigurationsindstillinger. Du kan også konfigurere standardværdier for nye poster (f.eks. en brugerdefineret kontaktstatus med standardværdien "Skal kontaktes"). Visse felttyper har forskellige konfigurationsmuligheder:

• Tal: Vælg det format, værdierne skal have. Valgmulighederne omfatter Formateret tal, Uformateret tal, Procent eller Valuta. 

  • For egenskaber vedrørende aftalens valuta bruger valutaformatet som standard din virksomheds valuta. Få mere at vide om brug af flere valutaer i forbindelse med aftaler.
  • Hvis din konto bruger flere valutaer, skal du markere afkrydsningsfeltet Brug postvaluta i stedet for virksomhedens valuta for at konfigurere en egenskab, der er baseret på hver aftales valuta. 
    
• Dato- eller dato- og tidsvælger: Vælg, hvordan dato og klokkeslæt skal vises, enten Vis kun dato/klokkeslæt (f.eks. 14-01-2026) eller Vis dato/klokkeslæt med relativ tid (f.eks. 14-01-2026 (for 15 dage siden)). Visning af relativ tid påvirker ikke værdierne for en dato- eller dato- og klokkeslæts-egenskab. Relativ tid understøttes ikke i formularer, rapporter eller mobilappen. Læs mere om andre måder at bruge dagens dato og relativ tid i dit CRM.
  
  
  
  
• Flere afkrydsningsfelter, radioknapper og rullemenuer: 
  
  • Etiket: navnet på indstillingen. Indstillingens interne navn genereres automatisk ud fra etiketten.
  • Internt navn: navnet på den indstilling, der bruges af API'er og integrationer.
  • I formularer (kun kontaktegenskaber): Skift mellem at vise eller skjule egenskabsindstillingen i formularer.
  • Tilføj indstilling: Tilføj en ny indstilling manuelt.
  • Indlæs indstillinger: Indlæs flere indstillinger på én gang fra en forudindstilling (f.eks. tidszone), indsæt dine egne eller en anden opregningsegenskab.
    
  • Visningsmode for valgmuligheder: Tilføj farve til valgmulighederne for at skabe en visuel markør. Få mere at vide om at tilføje farver til opregningsegenskaber.
• Fil: Vælg filens synlighed, enten Privat eller Offentlig. Denne indstilling påvirker kun adgangen til filer, der er uploadet i CRM via egenskaben, ikke filer, der er uploadet via formularindsendelser. Hvis du ændrer adgangsindstillingen, vil det påvirke tidligere uploadede filer. Uanset en filegenskabs synlighedsindstilling kan du begrænse egenskabens visnings- og redigeringsadgang.
  • Privat: Kun brugere, der har adgang til din HubSpot-konto, kan se filen.
  • Offentlig: Filen kan ses af alle, der har filens URL, så denne indstilling anbefales til filer, der bruges i offentligt indhold, såsom websidesider. Delings-URL'erne kan genereres enten ved at klikke på Del eller ved at bruge HUBL-funktionen file_by_id. Filernes URL vil være offentligt tilgængelig, men selve filerne vil ikke kunne indekseres eller ses andre steder i HubSpot.
• Beregning: Konfigurer beregningsegenskaben.
• Rollup: Konfigurer rollup-egenskaben.
• Egenskabssynkronisering: Vælg det objekt og den egenskab, der skal synkroniseres data fra. Angiv om nødvendigt, hvilken tilknyttet post der skal synkroniseres fra, baseret på dens tilknytningsetiket eller oprettelsestidspunkt. Få mere at vide om konfiguration af feltetypen egenskabssynkronisering.
• HubSpot-bruger: Konfigurer til enten én eller flere (dvs. flere HubSpot-brugere kan vælges som værdi). 
  
• URL: Indstil standardlinktekst (f.eks. "Vis liste") for egenskaben i stedet for en rå URL (f.eks. https://knowledge.hubspot.com) og giv eventuelt brugerne mulighed for at tilpasse linkteksten for individuelle postværdier. Dette kan reducere det visuelle rod fra lange URL-strenge og give en beskrivelse af URL'en i tabeller på indekssider eller på postsider.

Læs mere om de enkelte felttyper.

Regler

Brug afsnittet "Regler" til at styre, hvor egenskaben vises, og hvilke værdier brugerne kan indtaste. De tilgængelige regler afhænger af den valgte felttype. Få mere at vide om konfiguration af valideringsregler eller regulære udtryk (regex). Indstillingerne for egenskabens synlighed omfatter:

• Globale søgeresultater: Gør det muligt at søge på værdier i egenskaben på tværs af objekter i den globale søgefelt. Du kan oprette op til 5 brugerdefinerede søgebare egenskaber pr. kontakt, virksomhed, aftale eller ticket og op til 20 pr. brugerdefineret objekt.

• Vis i formularer og chatværktøjer: gør det muligt at bruge egenskaben i formularer eller chatværktøjer. Hvis du ikke ønsker, at egenskaben skal være en mulighed i disse værktøjer, skal du fjerne markeringen i dette afkrydsningsfelt. Visse objekter, såsom produkter, har ikke denne mulighed.

• Medtag i detektion af meningsløs tekst: Hvis du viser en egenskab i formularer, kan du tilpasse, om egenskaben skal medtages eller udelades i detektionen af meningsløs tekst ved indsendelse af formularer. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt, hvis du ikke ønsker, at egenskaben skal analyseres for meningsløs tekst, når den indgår i en formular.

Følsomme data

Brug afsnittet Følsomme data til at administrere egenskabens følsomhed. Få mere at vide om oprettelse af egenskaber med følsomme data.

Administrer adgang

Brug afsnittet Administrer adgang til at styre, hvem der kan se og redigere egenskabens værdi i poster. Få mere at vide om administration af visnings- og redigeringsadgang.

Forhåndsvisning

Brug afsnittet " Forhåndsvisning " til at se, hvordan din egenskab vil se ud og fungere, før du opretter eller gemmer den.

Dataagent

Brug afsnittet Dataagent til at oprette smarte egenskaber og konfigurere indstillinger for automatisk udfyldning. Få mere at vide om smarte egenskaber og dataagent.

Overvåg

Brug afsnittetOvervågning til at gennemgå ejendommens brug, datakilder og datakvalitet, efter at du har oprettet ejendommen:

• Anvendelse: Se, hvor egenskaben bruges i CRM-systemet, og udfyldelsesprocenten for poster.

• Datakvalitet: Konfigurer eller se afvigelser i opdateringen af egenskaben. Få mere at vide om værktøjer til datakvalitet.

• Datakilder: Se værktøjer, der opdaterer denne egenskab.

Næste trin

• Opret en brugerdefineret egenskab.
• Administrer indstillinger for opregningsegenskaber.
• Forstå og konfigurer regler for regulære udtryk.
• Begræns de tilgængelige egenskabsindstillinger.
• Indstil valideringsregler for en egenskab.
• Rediger eller slet en egenskab.
• Opret en egenskab med dataagent.