Forstå ejendomseditoren

Egenskabseditoren er det sted, hvor du konfigurerer brugerdefinerede egenskaber, herunder egenskabens navn, den type data, den gemmer, de regler, den overholder, og hvem der kan se eller redigere den. Gennemgå egenskabseditorens layout, terminologi og processer nedenfor for at vedligeholde dine egenskaber i HubSpot.

Hvis du allerede er bekendt med egenskabseditoren, kan du lære, hvordan du opretter egenskaber og anvender nedenstående oplysninger.

Bemærk: Din konto bruger muligvis personlige navne for hvert objekt (f.eks. konto i stedet for virksomhed). Denne artikel henviser til objekter med deres HubSpot-standardnavne.

Sektioner i egenskabseditoren

Afhængigt af egenskaben og dine kontoindstillinger kan du se nogle af eller alle de følgende afsnit.

Detaljer

Brug afsnittet Detaljer til at definere ejendommens grundlæggende oplysninger:

• Property label: visningsnavnet for ejendommen. Det er det, brugerne vil se på tværs af CRM, f.eks. på poster og indekssider. Etiketten kan ændres, når du har oprettet ejendommen.
• Internt navn: Det unikke navn på egenskaben, som bruges til synkronisering med integrationsappen og API-opkald. Klik på ikonet codeIcon internt navn for at se eller indstille det interne navn (maks. 100 tegn). Det interne navn kan ikke redigeres, efter at du har oprettet egenskaben.
• Objekttype: det objekt, som egenskaben vises for. Som standard er det det objekt, du valgte, før du åbnede editoren. Objekttypen kan ikke redigeres, efter at du har oprettet egenskaben.
• Mærke: Hvis din konto har mærker, skal du vælge det mærke, egenskaben hører til.
• Gruppe: den sektion, egenskaben tilhører. Grupper er kun synlige for CRM-brugere og bruges til at sortere lignende egenskaber sammen. Du kan oprette brugerdefinerede grupper, se dem i egenskabsindstillingerne og se dem i afsnittetVis alle egenskaber i en post.
• Beskrivelse: Valgfri ekstra tekst til at beskrive brugen og specifikke detaljer om egenskaben.

Felttype

Brug afsnittet Felttype til at konfigurere, hvordan egenskabsværdier gemmes og vises. Når du vælger bestemte felttyper, vises der yderligere konfigurationsindstillinger. Du kan også indstille standardværdier for poster, der er oprettet, efter at egenskaben blev oprettet eller opdateret (offentlig beta). Visse felttyper har forskellige konfigurationsmuligheder:

• Tal: Vælg det format, værdierne skal være i. Valgmulighederne omfatter Formateret tal, Uformateret tal, Procent eller Valuta.

  • For aftalevalutaegenskaber bruger valutaformatet som standard din virksomheds valuta. Læs mere om at bruge flere valutaer i forbindelse med aftaler.
  • Hvis din konto bruger flere valutaer, skal du markere afkrydsningsfeltet Brug registreringsvaluta i stedet for virksomhedsvaluta for at indstille en egenskab, der er baseret på hver aftales valuta.
    
• Datovælger eller Dato- og tidsvælger: Vælg, hvordan dato og tid skal vises, enten Vis kun dato/tid (f.eks. 01-14-2026) eller Vis dato/tid med relativ tid (f.eks. 01-14-2026 (for 15 dage siden)). Visning af relativ tid påvirker ikke værdierne for en dato/dato- og tidsegenskab. Relativ tid understøttes ikke i formularer, rapporter eller mobilappen. Læs om andre måder at bruge dags dato og relativ tid på i dit CRM.
• Flere afkrydsningsfelter, radiovalg og dropdown-valg:
  
  • Label: navnet på valgmuligheden. Mulighedens interne navn genereres automatisk ud fra etiketten.
  • Internt navn: Navnet på valgmuligheden, som bruges af API'er og integrationer.
    
  • I formularer (kun kontaktegenskaber): slå kontakten til for at vise eller skjule egenskabsmuligheden i formularer.
  • Tilføj valgmulighed: Tilføj en ny valgmulighed manuelt.
  • Indlæs indstillinger:Indlæs flere indstillinger sammen fra en forudindstilling (f.eks. Timezone), indsæt din egen eller en anden opregningsegenskab.
    
  • Option display mode: Tilføj farve til optionerne for en visuel identifikation. Læs mere om at tilføje farver til opregningsegenskaber.
• Fil: Vælg filens synlighed, enten Privat eller Offentlig. Denne indstilling påvirker kun adgangen til filer, der uploades i CRM via egenskaben, ikke filer, der uploades via formularindsendelser. Hvis du ændrer indstillingen for adgang, vil det påvirke tidligere uploadede filer. Uanset en filegenskabs synlighedsindstilling kan du begrænse egenskabens visnings- og redigeringsadgang.
  • Privat: Kun brugere, der har adgang til din HubSpot-konto, kan se filen.
  • Offentlig: filen kan ses af alle med filens URL, så denne indstilling anbefales til filer, der bruges i offentligt indhold som f.eks. websider. Delings-URL'erne kan genereres enten ved at klikke på Share eller ved hjælp af file_by_id HUBL-funktionen. Filernes URL vil være offentligt tilgængelig, men selve filerne vil ikke kunne indekseres eller være synlige andre steder i HubSpot.
• Beregning: Konfigurer beregningsegenskaben.
• Rollup: konfigurer rollup-egenskaben.
• Egenskabssynkronisering: Vælg det objekt og den egenskab, der skalsynkroniseres data fra. Hvis det er nødvendigt, kan du angive, hvilken tilknyttet post der skal synkroniseres fra, baseret på dens tilknytningslabel, eller hvornår den blev oprettet. Få mere at vide om konfiguration af felttypen for ejendomssynkronisering.
• HubSpot-bruger: Konfigurer til at være enten en eller mange (dvs. flere HubSpot-brugere kan vælges som værdi).
  

Læs mere om hver felttype.

Regler

Brug afsnittet Regler til at styre, hvor egenskaben vises, og hvilke værdier brugerne kan indtaste. De tilgængelige regler afhænger af den valgte felttype. Få mere at vide om konfiguration af valideringsregler eller regulære udtryk (regex). Mulighederne for synlighed af egenskaber omfatter:

• Globale søgeresultater: Tillad, at værdier i egenskaben kan søges på tværs af objekter i det globale søgefelt. Du kan oprette op til 3 brugerdefinerede søgbare egenskaber pr. kontakt, virksomhed, aftale eller billet og op til 20 pr. brugerdefineret objekt.

• Vis i formularer og chatværktøjer: Gør det muligt at bruge egenskaben i formularer eller chatværktøjer. Hvis du ikke ønsker, at egenskaben skal være en mulighed i disse værktøjer, skal du fjerne markeringen i dette afkrydsningsfelt. Visse objekter som f.eks. produkter har ikke denne mulighed.

Følsomme data

Brug afsnittet Sensitive Data til at administrere egenskabens følsomhed. Få mere at vide om at oprette Sensitive Data-egenskaber.

Administrer adgang

Brug afsnittet Administrer adgang til at styre, hvem der kan se og redigere egenskabens værdi på poster. Læs mere om at administrere visnings- og redigeringsadgang.

Forhåndsvisning

Brug afsnittet Forhåndsvisning til at se, hvordan din egenskab vil se ud og fungere, før du opretter eller gemmer den.

Data-agent

Brug afsnittet Dataagent til at oprette smarte egenskaber og konfigurere indstillinger for automatisk udfyldning. Få mere at vide om smarte egenskaber og dataagent.

Overvågning

Brug afsnittet Monitor til at gennemgå brug af egenskaber, datakilder og datakvalitet efter oprettelse af egenskaben:

• Anvendelse: Se, hvor egenskaben bruges i CRM, og udfyldningsgraden for poster.

• Datakvalitet: Opsæt eller se uregelmæssigheder i egenskabsopdateringer. Få mere at vide om værktøjer til datakvalitet.

• Datakilder: Se værktøjer, der opdaterer denne egenskab.

Næste trin

• Opret en brugerdefineret egenskab.
• Administrer indstillinger for opregningsegenskaber.
• Forstå og konfigurer regler for regulære udtryk.
• Begræns tilgængelige egenskabsindstillinger.
• Indstil valideringsregler for en egenskab.
• Rediger eller slet en egenskab.
• Opret enegenskab med Breeze.