Grundlegendes zum Editor für Eigenschaften

Im Eigenschaften-Editor konfigurieren Sie benutzerdefinierte Eigenschaften, einschließlich des Namens der Eigenschaft, der Art der gespeicherten Daten, der Regeln, die sie einhält, und der Personen, die sie anzeigen oder bearbeiten können. Überprüfen Sie unten das Layout, die Terminologie und die Prozesse des Eigenschaften-Editors, um Ihre Eigenschaften in HubSpot beizubehalten.

Wenn Sie bereits mit dem Eigenschaften-Editor vertraut sind, erfahren Sie hier, wie Sie Eigenschaften erstellen und die folgenden Informationen anwenden.

Bitte beachten: Ihr Account kann personalisierte Namen für jedes Objekt verwenden (z. B. Account anstelle von Unternehmen ). In diesem Artikel werden Objekte mit ihren HubSpot-Standardnamen bezeichnet.

Abschnitte des Eigenschaften-Editors

Abhängig von der Eigenschaft und Ihren Account-Einstellungen werden möglicherweise einige oder alle der folgenden Abschnitte angezeigt.

Details

Im Abschnitt Details können Sie die grundlegenden Informationen der Eigenschaft definieren:

• Eigenschaftslabel: der Anzeigename für die Eigenschaft. Dies ist das, was Benutzer im gesamten CRM sehen, z. B. Datensätze und Indexseiten. Das Label kann nach dem Erstellen der Eigenschaft geändert werden.
• Interner Name: der eindeutige Name für die Eigenschaft, die für Integration, App-Synchronisierung und API-Aufrufe verwendet wird. Klicken Sie auf das Symbol für den codeIcon internen Namen , um den internen Namen anzuzeigen oder festzulegen (maximal 100 Zeichen). Der interne Name kann nach dem Erstellen der Eigenschaft nicht mehr bearbeitet werden.
• Objekttyp : das Objekt, für das die Eigenschaft angezeigt wird. Standardmäßig ist dies das Objekt, das Sie vor dem Öffnen des Editors ausgewählt haben. Der Objekttyp kann nach dem Erstellen der Eigenschaft nicht mehr bearbeitet werden.
• Marke: Wenn Ihr Account über Marken verfügt, wählen Sie die Marke aus, zu der die Eigenschaft gehört.
• Gruppe: der Bereich, zu dem die Eigenschaft gehört. Gruppen sind nur für CRM-Benutzer sichtbar und werden verwendet, um ähnliche Eigenschaften zusammen zu sortieren. Sie können benutzerdefinierte Gruppen erstellen, sie in den Eigenschaften-Einstellungen anzeigen und sie im Abschnitt "Alle Eigenschaften anzeigen " eines Datensatzes anzeigen.
• Beschreibung: optionaler zusätzlicher Text zur Beschreibung der Nutzung und spezifischen Details der Eigenschaft.

Feldtyp

Konfigurieren Sie im Abschnitt Feldtyp, wie Eigenschaften gespeichert und angezeigt werden sollen. Wenn Sie bestimmte Feldtypen auswählen, werden zusätzliche Konfigurationseinstellungen angezeigt. Sie können auch Standardwerte für Datensätze festlegen, die erstellt wurden, nachdem die Eigenschaft erstellt oder aktualisiert wurde (öffentliche Beta-Phase). Bestimmte Feldtypen haben unterschiedliche Konfigurationsoptionen:

• Zahl: Wählen Sie das Format aus, in dem die Werte angezeigt werden sollen. Zu den Optionen gehören Formatierte Zahl, Unformatierte Zahl, Prozentsatz oder Währung.

  • Für Deal-Währungseigenschaften wird standardmäßig das Währungsformat Ihrer Unternehmenswährung verwendet. Erfahren Sie mehr über die Verwendung mehrerer Währungen bei Deals.
  • Wenn Ihr Account mehrere Währungen verwendet, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Währung des Datensatzes anstelle der Unternehmenswährung verwenden, um eine Eigenschaft einzurichten, die auf der Währung des jeweiligen Deals basiert.
    
• Datumsauswahl oder Datums- und Uhrzeitauswahl: Wählen Sie aus, wie das Datum und die Uhrzeit angezeigt werden sollen, entweder Nur Datum/Uhrzeit anzeigen (z. B. 14.01.2026) oder Datum/Uhrzeit mit relativer Zeit anzeigen (z. B. 14.01.2026 (vor 15 Tagen)). Die Anzeige der relativen Zeit wirkt sich nicht auf die Werte einer Datum/Datums- und Uhrzeit-Eigenschaft aus. Die relative Zeit wird in Formularen, Berichten oder der Mobile-App nicht unterstützt. Erfahren Sie mehr über andere Möglichkeiten, das heutige Datum und die relative Uhrzeit in Ihrem CRM zu verwenden.
• Mehrere Kontrollkästchen, Optionsfeld-Auswahl und Dropdown-Auswahl:
  
  • Label: der Name der Option. Der interne Name der Option wird automatisch auf der Grundlage des Labels generiert.
  • Interner Name: der Name der von APIs und Integrationen verwendeten Option.
    
  • In Formularen (nur Kontakteigenschaften): Mit diesem Schalter können Sie die Eigenschaftsoption in Formularen ein- oder ausblenden.
  • Option hinzufügen: Fügen Sie manuell eine neue Option hinzu.
  • Optionen laden: Laden Sie mehrere Optionen aus einer Voreinstellung (z. B. Zeitzone), fügen Sie Ihre eigenen oder eine andere Aufzählungs-Eigenschaft ein.
    
  • Optionsanzeigemodus: Fügen Sie den Optionen für eine visuelle Kennzeichnung Farbe hinzu. Erfahren Sie mehr über das Hinzufügen von Farben zu Aufzählungseigenschaften.
• Datei: Wählen Sie die Dateisichtbarkeit aus, entweder Privat oder Öffentlich. Diese Einstellung wirkt sich nur auf den Zugriff von Dateien aus, die über die Eigenschaft in das CRM hochgeladen wurden, nicht auf Dateien, die über Formulareinsendungen hochgeladen wurden. Wenn Sie die Zugriffseinstellung ändern, wirkt sich dies auf zuvor hochgeladene Dateien aus. Unabhängig von der Sichtbarkeitseinstellung einer Eigenschaft können Sie den Anzeige- und Bearbeitungszugriff der Eigenschaft einschränken.
  • Privat: Nur Benutzer, die Zugriff auf Ihren HubSpot-Account haben, können die Datei anzeigen.
  • Öffentlich: Die Datei kann von jedem mit der URL der Datei angezeigt werden, daher wird diese Option für Dateien empfohlen, die in öffentlichen Inhalten wie Website-Seiten verwendet werden. Die Freigabe-URLs können entweder durch Klicken auf Teilen oder mithilfe der file_by_id HUBL-Funktion generiert werden. Die URL der Dateien ist öffentlich zugänglich, aber die Dateien selbst sind nicht indexierbar oder an keiner anderen Stelle in HubSpot sichtbar.
• Berechnung: Konfigurieren Sie die berechnete Eigenschaft .
• Rollup: Konfigurieren Sie die Rollup-Eigenschaft .
• Eigenschaften synchronisieren: Wählen Sie das Objekt und die Eigenschaft aus, von denen Daten synchronisiert werden sollen. Geben Sie bei Bedarf an, von welchem zugeordneten Datensatz basierend auf seinem Zuordnungslabel oder dem Erstellungsdatum synchronisiert werden soll. Erfahren Sie mehr über das Konfigurieren des Feldtyps für die Synchronisierung von Eigenschaften.
• HubSpot-Benutzer: Konfigurieren Sie die Seite als einen oder mehrere (d. h., es können mehrere HubSpot-Benutzer als Wert ausgewählt werden).
  

Erfahren Sie mehr über die einzelnen Feldtypen.

Regeln

Im Abschnitt "Regeln " können Sie steuern, wo die Eigenschaft angezeigt wird und welche Werte Benutzer eingeben können. Die verfügbaren Regeln hängen vom ausgewählten Feldtyp ab. Erfahren Sie mehr über das Konfigurieren von Validierungsregeln oder regulären Ausdrücken (Regex). Zu den Optionen für die Sichtbarkeit von Eigenschaften gehören:

• Globale Suchergebnisse: ermöglichen es, dass Werte in der Eigenschaft objektübergreifend in der globalen Suchleiste durchsuchbar sind. Sie können bis zu 3 benutzerdefinierte durchsuchbare Eigenschaften pro Kontakt, Unternehmen, Deal oder Ticket und bis zu 20 pro benutzerdefiniertes Objekt erstellen.

• In Formularen und Chat-Tools anzeigen: ermöglicht die Verwendung der Eigenschaft in Formularen oder Chat-Tools. Wenn die Eigenschaft in diesen Tools keine Option sein soll, deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen. Bestimmte Objekte wie Produkte verfügen nicht über diese Option.

Vertrauliche Daten

Verwenden Sie den Abschnitt "Vertrauliche Daten ", um den Sensibilitätsgrad der Eigenschaft zu verwalten. Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Eigenschaften für vertrauliche Daten.

Zugang verwalten

Im Abschnitt Zugriff verwalten können Sie steuern, wer den Wert der Eigenschaft in Datensätzen anzeigen und bearbeiten kann. Erfahren Sie mehr über das Verwalten des Anzeige- und Bearbeitungszugriffs.

Vorschau

Im Abschnitt Vorschau können Sie überprüfen, wie Ihre Eigenschaft aussehen und funktionieren wird, bevor Sie sie erstellen oder speichern.

Daten-Agent

Verwenden Sie den Abschnitt Daten-Agent , um intelligente Eigenschaften zu erstellen und automatische Ausfülleinstellungen zu konfigurieren. Erfahren Sie mehr über intelligente Eigenschaften und den Daten-Agent.

Monitor

Im Abschnitt Überwachen können Sie nach dem Erstellen der Eigenschaft die Eigenschaft, die Datenquellen und die Datenqualität überprüfen:

• Verwendung: Zeigt an, wo die Eigenschaft im CRM verwendet wird und wie hoch die Füllrate für Datensätze ist.

• Datenqualität: Richten Sie Anomalien bei der Aktualisierung von Eigenschaften ein oder zeigen Sie diese an. Erfahren Sie mehr über Tools für die Datenqualität.

• Datenquellen: Zeigen Sie Tools an , die diese Eigenschaft aktualisieren.

Nächste Schritte

• Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Eigenschaft .
• Verwalten Sie die Aufzählung Eigenschaft Optionen.
• Regeln für reguläre Ausdrücke verstehen und konfigurieren
• Schränken Sie die verfügbaren Eigenschaften-Optionen ein.
• Legen Sie Validierungsregeln für eine Eigenschaft fest.
• Bearbeiten oder löschen Sie eine Eigenschaft .
• Erstellen Sie eine Eigenschaft mit Breeze .