Tutustu ominaisuuseditorin toimintaan

Ominaisuuseditorissa määrität mukautetut ominaisuudet, kuten ominaisuuden nimen, sen tallentaman datan tyypin, sen noudattamat säännöt sekä sen, kuka voi tarkastella tai muokata ominaisuutta. Tutustu alla olevaan ominaisuuseditorin rakenteeseen, terminologiaan ja prosesseihin, jotta voit hallinnoida ominaisuuksiasi HubSpotissa.

Jos olet jo perehtynyt ominaisuuseditoriin, opi luomaan ominaisuuksia ja soveltamaan alla olevia tietoja.

Huomaa: tililläsi saatetaan käyttää kunkin objektin kohdalla mukautettuja nimiä (esim. tili yrityksen sijaan). Tässä artikkelissa viitataan objekteihin niiden HubSpot-oletusnimillä.

Ominaisuuseditorin osiot

Ominaisuudesta ja tilisi asetuksista riippuen saatat nähdä joitakin tai kaikki seuraavista osioista.

Tiedot

Määritä ominaisuuden perustiedot Tiedot-osiossa:

• Ominaisuuden nimi: ominaisuuden näkyvä nimi. Tämä nimi näkyy käyttäjille CRM-järjestelmän eri osissa, kuten tietueissa ja hakemistosivuilla. Nimeä voi muuttaa ominaisuuden luomisen jälkeen.
• Sisäinen nimi: ominaisuuden yksilöllinen nimi, jota käytetään integrointisovellusten synkronointiin ja API-kutsuissa. Napsauta muokkaa sisäistä nimeä -kuvaketta, jos haluat tarkastella tai asettaa sisäisen nimen (enintään 100 merkkiä). Sisäistä nimeä ei voi muokata ominaisuuden luomisen jälkeen.
• Objektityyppi: objekti, jolle ominaisuus näkyy. Oletusarvoisesti tämä on objekti, jonka valitsit ennen editorin avaamista. Objektityyppiä ei voi muokata ominaisuuden luomisen jälkeen.
• Brändi: jos tililläsi on brändejä, valitse brändi, johon ominaisuus kuuluu.
• Ryhmä: osio, johon ominaisuus kuuluu. Ryhmät ovat näkyvissä vain CRM-käyttäjille, ja niitä käytetään samankaltaisten ominaisuuksien ryhmittelyyn. Voit luoda mukautettuja ryhmiä, tarkastella niitä ominaisuusasetuksissa sekä tietueenNäytä kaikki ominaisuudet -osiossa.
• Kuvaus: valinnainen lisäteksti, joka kuvaa ominaisuuden käyttöä ja erityisiä yksityiskohtia.

Kenttätyyppi

Kenttätyyppi-osiossa voit määrittää, miten kiinteistön arvot tallennetaan ja näytetään. Kun valitset tietyt kenttätyypit, näkyviin tulee lisäasetuksia. Voit myös määrittää oletusarvot uusille tietueille (esim. mukautettu yhteyshenkilön tilakenttä, jonka oletusarvo on ”Tarvitsee yhteydenottoa”). Tietyillä kenttätyypeillä on erilaisia asetusvaihtoehtoja:

• Luku: valitse arvojen muoto. Vaihtoehtoja ovat muotoiltu luku, muotoilematon luku, prosenttiosuus tai valuutta. 

  • Kauppojen valuuttaominaisuuksien osalta valuuttamuoto käyttää oletuksena yrityksesi valuuttaa. Lue lisää useiden valuuttojen käytöstä kaupoissa.
  • Jos tililläsi on käytössä useita valuuttoja, voit määrittää ominaisuuden, joka perustuu kunkin kaupan valuuttaan, valitsemalla Käytä tietueen valuuttaa yrityksen valuutan sijaan -valintaruudun. 
    
• Päivämäärän valitsin tai Päivämäärän ja kellonajan valitsin: valitse, miten päivämäärä ja kellonaika näytetään: joko Näytä vain päivämäärä/kellonaika (esim. 14.01. 2026) tai Näytä päivämäärä/kellonaika suhteellisella ajalla (esim. 14. 01. 2026 (15 päivää sitten)). Suhteellisen ajan näyttäminen ei vaikuta päivämäärä- tai päivämäärä- ja kellonaika-ominaisuuden arvoihin. Suhteellista aikaa ei tueta lomakkeissa, raporteissa tai mobiilisovelluksessa. Tutustu muihin tapoihin käyttää tämän päivän päivämäärää ja suhteellista aikaa CRM-järjestelmässäsi.
  
  
  
  
• Useita valintaruutuja, valintapainikkeet ja pudotusvalikko: 
  
  • Nimi: vaihtoehdon nimi. Vaihtoehdon sisäinen nimi luodaan automaattisesti nimen perusteella.
  • Sisäinen nimi: API:iden ja integraatioiden käyttämä vaihtoehdon nimi.
  • Lomakkeissa (vain yhteystietojen ominaisuudet): kytke kytkin päälle tai pois päältä, jotta ominaisuusvaihtoehto näkyy tai piilotetaan lomakkeissa.
  • Lisää vaihtoehto: lisää uusi vaihtoehto manuaalisesti.
  • Lataa vaihtoehdot: lataa useita vaihtoehtoja kerralla esiasetuksesta (esim. aikavyöhyke), liitä omat vaihtoehdot tai toinen luettelomääritelmäominaisuus.
    
  • Vaihtoehdon näyttötila: lisää värejä vaihtoehtoihin visuaalisen tunnistuksen helpottamiseksi. Lue lisää värien lisäämisestä luettelomääritteisiin.
• Tiedosto: valitse tiedoston näkyvyysasetus, joko Yksityinen tai Julkinen. Tämä asetus vaikuttaa vain niiden tiedostojen käyttöoikeuksiin, jotka on ladattu CRM:ään ominaisuuden kautta, ei lomakkeiden lähetysten kautta ladattuihin tiedostoihin. Jos muutat käyttöoikeusasetusta, se vaikuttaa aiemmin ladattuihin tiedostoihin. Tiedosto-ominaisuuden näkyvyysasetuksesta riippumatta voit rajoittaa ominaisuuden katselu- ja muokkausoikeuksia.
  • Yksityinen: vain käyttäjät, joilla on pääsy HubSpot-tiliisi, voivat tarkastella tiedostoa.
  • Julkinen: tiedoston voi tarkastella kuka tahansa, jolla on tiedoston URL-osoite, joten tätä vaihtoehtoa suositellaan tiedostoille, joita käytetään julkisessa sisällössä, kuten verkkosivuilla. Jakamis-URL-osoitteet voidaan luoda joko napsauttamalla Jaa-painiketta tai käyttämällä file_by_id HUBL-funktiota. Tiedostojen URL-osoitteet ovat julkisesti saatavilla, mutta itse tiedostoja ei voi indeksoida eikä niitä näy missään muualla HubSpotissa.
• Laskenta: määritä laskentaominaisuus.
• Yhteenveto: määritä yhteenveto-ominaisuus.
• Ominaisuuden synkronointi: valitse objekti ja ominaisuus, joista tiedot synkronoidaan. Määritä tarvittaessa, mistä liitetystä tietueesta tiedot synkronoidaan sen liitostunnisteen tai luontiajankohdan perusteella. Lue lisää ominaisuuden synkronointikentän tyypin määrittämisestä.
• HubSpot-käyttäjä: määritä arvoksi joko yksi tai useita (eli arvoksi voidaan valita useita HubSpot-käyttäjiä). 
  
• URL: määritä ominaisuudelle oletuslinkkiteksti (esim. ”katso luettelo”) raak URL-osoitteen (esim. https://knowledge.hubspot.com) sijaan ja anna käyttäjille tarvittaessa mahdollisuus mukauttaa linkkitekstiä yksittäisten tietueiden arvojen osalta. Tämä voi vähentää pitkien URL-merkkijonojen aiheuttamaa visuaalista sekavuutta ja tarjota kuvauksen URL-osoitteesta hakemistosivujen taulukoissa tai tietuesivuilla.

Lue lisää kustakin kenttätyypistä.

Säännöt

Käytä Säännöt-osiota hallitaksesi, missä ominaisuus näkyy ja mitä arvoja käyttäjät voivat syöttää. Käytettävissä olevat säännöt riippuvat valitusta kenttätyypistä. Lue lisää vahvistussääntöjen tai säännöllisten lausekkeiden (regex) määrittämisestä. Ominaisuuden näkyvyysasetukset sisältävät:

• Yleiset hakutulokset: sallii ominaisuuden arvojen haun kaikista objekteista yleisen hakupalkin kautta. Voit luoda enintään 5 mukautettua hakukelpoista ominaisuutta kutakin yhteyshenkilöä, yritystä, kauppaa tai tikettiä kohti ja enintään 20 kutakin mukautettua objektia kohti.

• Näytä lomakkeissa ja chat-työkaluissa: sallii ominaisuuden käytön lomakkeissa tai chat-työkaluissa. Jos et halua, että ominaisuus on vaihtoehto näissä työkaluissa, poista tämän valintaruudun valinta. Tietyillä objekteilla, kuten tuotteilla, ei ole tätä vaihtoehtoa.

• Sisällytä merkityksettömän tekstin tunnistukseen: jos näytät ominaisuutta lomakkeissa, voit määrittää, sisällytetäänkö ominaisuus lomakkeiden lähetysten merkityksettömän tekstin tunnistukseen vai jätetäänkö se sen ulkopuolelle. Poista tämän valintaruudun valinta, jos et halua, että ominaisuutta analysoidaan merkityksettömän tekstin varalta, kun se sisältyy lomakkeeseen.

Luottamukselliset tiedot

Käytä Herkät tiedot -osiota hallitaksesi ominaisuuden arkaluonteisuutta. Lue lisää Herkät tiedot -ominaisuuksien luomisesta.

Käyttöoikeuksien hallinta

Käytä Pääsyn hallinta -osiota hallitaksesi, kuka voi tarkastella ja muokata ominaisuuden arvoa tietueissa. Lue lisää katselu- ja muokkausoikeuksien hallinnasta.

Esikatselu

Esikatselu-osiossa voit tarkistaa, miltä ominaisuus näyttää ja miten se toimii, ennen kuin luot tai tallennat sen.

Data Agent

Käytä Tietojen välittäjä -osiota luodaksesi älykkäitä ominaisuuksia ja määrittääksesi automaattisen täytön asetukset. Lue lisää älykkäistä ominaisuuksista ja tietojen välittäjästä.

Seuranta

KäytäSeuranta-osiota tarkistaaksesi ominaisuuden käytön, tietolähteet ja tietojen laadun ominaisuuden luomisen jälkeen:

• Käyttö: tarkastele, missä ominaisuutta käytetään CRM-järjestelmässä, sekä tietueiden täyttöastetta.

• Tietojen laatu: määritä tai tarkastele ominaisuuden päivityksiin liittyviä poikkeamia. Lue lisää tietojen laadun hallintatyökaluista.

• Tietolähteet: tarkastele työkaluja, jotka päivittävät tämän ominaisuuden.

Seuraavat vaiheet

• Luo mukautettu ominaisuus.
• Hallitse luettelomääritteiden vaihtoehtoja.
• Tutustu säännöllisten lausekkeiden sääntöihin ja määritä ne.
• Rajoita käytettävissä olevia ominaisuusvaihtoehtoja.
• Määritä ominaisuuden validointisäännöt.
• Muokkaa tai poista ominaisuus.
• Luo ominaisuus data-agentin avulla.