Ymmärrä ominaisuuseditori

Ominaisuuseditorissa määritetään mukautettuja ominaisuuksia, kuten ominaisuuden nimi, sen tallentamien tietojen tyyppi, sen noudattamat säännöt ja se, kuka voi tarkastella tai muokata sitä. Tutustu ominaisuuseditorin ulkoasuun, terminologiaan ja prosesseihin alla, jotta voit ylläpitää ominaisuuksiasi HubSpotissa.

Jos olet jo perehtynyt ominaisuuseditoriin, opettele luomaan ominaisuuksia ja soveltamaan alla olevia tietoja.

Huomaa: tililläsi saatetaan käyttää henkilökohtaisia nimiä kullekin kohteelle (esim. tili yrityksen sijaan). Tässä artikkelissa objekteihin viitataan niiden HubSpotin oletusnimillä.

Ominaisuuseditorin osiot

Ominaisuudesta ja tilisi asetuksista riippuen saatat nähdä joitakin tai kaikki seuraavista osioista.

Tiedot

Määritä ominaisuuden perustiedot Details-osiossa:

• Ominaisuustunnus: ominaisuuden näyttönimi. Tämän käyttäjät näkevät kaikkialla CRM:ssä, kuten tietueissa ja hakemistosivuilla. Tunnus voidaan muuttaa ominaisuuden luomisen jälkeen.
• Sisäinen nimi: ominaisuuden yksilöllinen nimi, jota käytetään integraatiosovelluksen synkronoinnissa ja API-kutsuissa. Napsauta codeIcon sisäinen nimi -kuvaketta nähdäksesi tai asettaaksesi sisäisen nimen (enintään 100 merkkiä). Sisäistä nimeä ei voi muokata ominaisuuden luomisen jälkeen.
• Objektityyppi: Objekti, jonka ominaisuuden näyttöön ominaisuus tulee. Oletusarvoisesti tämä on objekti, jonka valitsit ennen editorin avaamista. Objektityyppiä ei voi muokata ominaisuuden luomisen jälkeen.
• Merkki: Jos tililläsi on merkkejä, valitse merkki, johon ominaisuus kuuluu.
• Ryhmä: Osio, johon ominaisuus kuuluu. Ryhmät näkyvät vain CRM-käyttäjille, ja niitä käytetään samankaltaisten ominaisuuksien lajitteluun yhteen. Voit luoda mukautettuja ryhmiä, tarkastella niitä ominaisuuden asetuksissa ja tarkastella niitä tietueenNäytä kaikki ominaisuudet -osiossa.
• Kuvaus: valinnainen lisäteksti, jolla kuvataan ominaisuuden käyttöä ja erityisiä yksityiskohtia.

Kentän tyyppi

Kentän tyyppi -osiossa voit määrittää, miten ominaisuuksien arvot tallennetaan ja näytetään. Kun valitset tiettyjä kenttätyyppejä, näkyviin tulee lisämääritysasetuksia. Voit myös määrittää oletusarvot tietueille, jotka on luotu ominaisuuden luomisen tai päivittämisen jälkeen (julkinen beta ). Tietyillä kenttätyypeillä on erilaisia määritysasetuksia:

• Numero: Valitse, missä muodossa arvojen tulisi olla. Vaihtoehdot ovat Muotoiltu luku, Muotoilematon luku, Prosentti tai Valuutta.

  • Kaupan valuuttaominaisuuksissa valuuttaformaatti käyttää oletusarvoisesti yrityksen valuuttaa. Lisätietoja useiden valuuttojen käyttämisestä kaupoissa.
  • Jos tilisi käyttää useita valuuttoja, voit määrittää ominaisuuden, joka perustuu kunkin sopimuksen valuuttaan, valitsemalla Käytä tietueen valuuttaa yrityksen valuutan sijasta -valintaruudun.
    
• Päivämäärän valitsin tai Päivämäärän ja kellonajan valitsin: Valitse, miten päivämäärä ja kellonaika näytetään, joko Näytä vain päivämäärä/aika (esim. 01-14-2026) tai Näytä päivämäärä/aika ja suhteellinen aika (esim. 01-14-2026 (15 päivää sitten)). Suhteellisen ajan näyttäminen ei vaikuta päivämäärä-/päivämäärä- ja aikaominaisuuden arvoihin. Suhteellista aikaa ei tueta lomakkeissa, raporteissa tai mobiilisovelluksessa. Tutustu muihin tapoihin käyttää tämän päivän päivämäärää ja suhteellista aikaa CRM:ssäsi.
• Useita valintaruutuja, radiovalinta ja pudotusvalinta:
  
  • Label: vaihtoehdon nimi. Vaihtoehdon sisäinen nimi luodaan automaattisesti etiketin perusteella.
  • Sisäinen nimi: Vaihtoehdon nimi, jota API:t ja integraatiot käyttävät.
    
  • Lomakkeissa (vain yhteystieto-ominaisuudet): Vaihda kytkintä, jotta ominaisuusvaihtoehto näytetään tai piilotetaan lomakkeissa.
  • Lisää vaihtoehto: Lisää uusi vaihtoehto manuaalisesti.
  • Lataa vaihtoehtoja: lataa useita vaihtoehtoja yhdessä esiasetuksesta (esim. Ajanjakso), liitä oma tai jokin muu luetteluominaisuus.
    
  • Vaihtoehdon näyttötila: Lisää väri vaihtoehtoihin visuaalista tunnistusta varten. Lisätietoja värien lisäämisestä luetteluominaisuuksiin.
• Tiedosto: valitse tiedoston näkyvyys, joko Yksityinen tai Julkinen. Tämä asetus vaikuttaa vain CRM:ään ominaisuuden kautta ladattujen tiedostojen saatavuuteen, ei lomakkeiden lähettämisen kautta ladattujen tiedostojen. Jos muutat käyttöoikeusasetusta, se vaikuttaa aiemmin ladattuihin tiedostoihin. Riippumatta tiedosto-ominaisuuden näkyvyysasetuksesta voit rajoittaa ominaisuuden katselu- ja muokkausoikeutta.
  • Yksityinen: vain käyttäjät, joilla on pääsy HubSpot-tilillesi, voivat tarkastella tiedostoa.
  • Julkinen: tiedostoa voi tarkastella kuka tahansa, jolla on tiedoston URL-osoite, joten tätä vaihtoehtoa suositellaan tiedostoille, joita käytetään julkisessa sisällössä, kuten verkkosivuston sivuilla. Jako-URL-osoitteet voidaan luoda joko napsauttamalla Jaa tai käyttämällä file_by_id HUBL-toimintoa. Tiedostojen URL-osoite on julkisesti saatavilla, mutta itse tiedostot eivät ole indeksoitavissa tai näkyvissä missään muualla HubSpotissa.
• Laskenta: Määritä laskentaominaisuus.
• Rollup: Määritä rollup-ominaisuus.
• Ominaisuuden synkronointi: valitse kohde ja ominaisuus, josta tiedot synkronoidaan. Määritä tarvittaessa, mistä assosioituneesta tietueesta synkronoidaan sen assosiointitunnisteen tai sen luomisen ajankohdan perusteella. Lisätietoja ominaisuuden synkronoinnin kenttätyypin määrittämisestä.
• HubSpot-käyttäjä: Määritä joko yhdeksi tai moneksi (eli arvoksi voidaan valita useita HubSpot-käyttäjiä).
  

Lisätietoja kustakin kenttätyypistä.

Säännöt

Säännöt-osiossa voit hallita, missä ominaisuus näkyy ja mitä arvoja käyttäjät voivat syöttää. Käytettävissä olevat säännöt riippuvat valitusta kenttätyypistä. Lisätietoja validointisääntöjen tai säännöllisten lausekkeiden (regex) määrittämisestä. Ominaisuuden näkyvyysvaihtoehtoja ovat mm:

• Globaalit hakutulokset: Salli ominaisuuden arvojen olevan haettavissa kaikissa objekteissa globaalissa hakupalkissa. Voit luoda enintään 3 mukautettua haettavissa olevaa ominaisuutta kontaktia, yritystä, sopimusta tai lippua kohti ja enintään 20 mukautettua kohdetta kohti.

• Näytä lomakkeissa ja chat-työkaluissa: mahdollistaa ominaisuuden käytön lomakkeissa tai chat-työkaluissa. Jos et halua ominaisuuden olevan vaihtoehtona näissä työkaluissa, poista tämä valintaruutu käytöstä. Tietyillä objekteilla, kuten tuotteilla, ei ole tätä vaihtoehtoa.

Arkaluonteiset tiedot

Käytä Sensitiiviset tiedot -osiota ominaisuuden herkkyyden hallintaan. Lisätietoja Sensitive Data -ominaisuuksien luomisesta.

Hallitse pääsyä

Hallitse käyttöoikeuksia -osiossa voit hallita, kuka voi tarkastella ja muokata ominaisuuden arvoa tietueissa. Lisätietoja katselu- ja muokkausoikeuksien hallinnasta.

Esikatsele

Esikatselu-osiossa voit tarkastella, miltä ominaisuutesi näyttää ja miten se toimii, ennen kuin luot tai tallennat sen.

Tietoagentti

Käytä Data Agent -osiota älykkäiden ominaisuuksien luomiseen ja automaattisten täyttöasetusten määrittämiseen. Lisätietoja älykkäistä ominaisuuksista ja data-agentista.

Seuraa

Monitor-osiossa voit tarkastella ominaisuuden käyttöä, tietolähteitä ja tietojen laatua ominaisuuden luomisen jälkeen:

• Käyttö: Näytä, missä ominaisuutta käytetään CRM:ssä ja tietueiden täyttöaste.

• Tietojen laatu: aseta tai tarkastele ominaisuuden päivityspoikkeamia. Lisätietoja tietojen laatutyökaluista.

• Tietolähteet: Näytä työkalut, jotka päivittävät tätä ominaisuutta.

Seuraavat vaiheet

• Luo mukautettu ominaisuus.
• Hallitse luetteluominaisuuden vaihtoehtoja.
• Ymmärrä ja määritä säännöllisten lausekkeiden säännöt.
• Rajoita käytettävissä olevia ominaisuusvaihtoehtoja.
• Määritä ominaisuuden validointisäännöt.
• Muokkaa tai poista ominaisuutta.
• Ominaisuuden luominen Breeze-ohjelmalla.