Entender el editor de propiedades

El editor de propiedades es donde se configuran las propiedades personalizadas, incluyendo el nombre de la propiedad, el tipo de datos que almacena, las reglas a las que se adhiere y quién puede verla o editarla. Revisa a continuación el diseño, la terminología y los procesos del editor de propiedades para mantener tus propiedades en HubSpot.

Si ya está familiarizado con el editor de propiedades, aprenda a crear propiedades y aplique la siguiente información.

Atención: su cuenta puede utilizar nombres personalizados para cada objeto (por ejemplo, cuenta en lugar de empresa). Este artículo se refiere a los objetos por sus nombres predeterminados de HubSpot.

Secciones del editor de propiedades

Dependiendo de la propiedad y de la configuración de su cuenta, puede ver algunas o todas las secciones siguientes.

Detalles

Utilice la sección Detalles para definir la información básica de la propiedad:

• Etiqueta de la propiedad: el nombre para mostrar la propiedad. Esto es lo que los usuarios verán en todo el CRM, como los registros y las páginas de índice. La etiqueta se puede cambiar después de crear la propiedad.
• Nombre interno: nombre único de la propiedad utilizado para la sincronización de la aplicación de integración y las llamadas a la API. Haga clic en el icono codeIcon nombre interno para ver o configurar el nombre interno (máximo 100 caracteres). El nombre interno no se puede editar después de crear la propiedad.
• Tipo de objeto: el objeto para el que se muestra la propiedad. Por defecto, es el objeto que seleccionó antes de abrir el editor. El tipo de objeto no se puede editar después de crear la propiedad.
• Marca: si su cuenta tiene marcas, seleccione la marca a la que pertenece la propiedad.
• Grupo: la sección a la que pertenece la propiedad. Los grupos sólo son visibles para los usuarios de CRM y se utilizan para ordenar propiedades similares. Puede crear grupos personalizados, verlos en la configuración de propiedades y visualizarlos en la secciónVer todas las propiedades de un registro.
• Descripción: texto adicional opcional para describir el uso y detalles específicos sobre la propiedad.

Tipo de campo

Utilice la sección Tipo de campo para configurar cómo se almacenan y muestran los valores de propiedad. Al seleccionar determinados tipos de campo, aparecen opciones de configuración adicionales. También puede establecer valores por defecto para los registros creados después de la creación o actualización de la propiedad (beta pública). Algunos tipos de campo tienen diferentes opciones de configuración:

• Número: seleccione el formato de los valores. Las opciones incluyen Número con formato, Número sin formato, Porcentaje o Divisa.

  • Para las propiedades de divisa de negocio, por defecto, el formato de divisa utiliza la divisa de su empresa. Más información sobre el uso de varias divisas en los negocios.
  • Si su cuenta utiliza varias divisas, para configurar una propiedad basada en la divisa de cada negocio, seleccione la casilla de verificación Utilizar la divisa del registro en lugar de la divisa de empresa.
    
• Selectorde fecha o Selector de fecha y hora: seleccione cómo deben aparecer la fecha y la hora, ya sea Mostrar sólo fecha/hora (por ejemplo, 01-14-2026) o Mostrar fecha/hora con hora relativa (por ejemplo, 01-14-2026 (hace 15 días)). Mostrar la hora relativa no afecta a los valores de una propiedad de fecha/fecha y hora. La hora relativa no se admite en formularios, informes ni en la aplicación móvil. Conozca otras formas de utilizar la fecha de hoy y la hora relativa en su CRM.
• Varias casillas de verificación, selección por radio y selección desplegable:
  
  • Etiqueta: el nombre de la opción. El nombre interno de la opción se genera automáticamente a partir de la etiqueta.
  • Nombre interno: el nombre de la opción utilizada por las API y las integraciones.
    
  • En formularios (sólo propiedades de contacto): active el interruptor para mostrar u ocultar la opción de propiedad en formularios.
  • Añadir opción: añade una nueva opción manualmente.
  • Cargar opciones: cargue varias opciones juntas desde un ajuste preestablecido (por ejemplo, Zona horaria), pegue las suyas propias u otra propiedad de enumeración.
    
  • Modo de visualización de opciones: añadir color a las opciones para un identificador visual. Más información sobre cómo agregar colores a las propiedades de enumeración.
• Fichero: seleccione la visibilidad del fichero, Privado o Público. Esta configuración sólo afecta al acceso de los archivos subidos al CRM a través de la propiedad, no a los archivos subidos a través del envío de formularios. Si cambia el ajuste de acceso, afectará a los archivos subidos anteriormente. Independientemente de la configuración de visibilidad de una propiedad de archivo, puede restringir la vista y el acceso de edición de la propiedad.
  • Privado: sólo los usuarios que tengan acceso a tu cuenta de HubSpot podrán ver el archivo.
  • Público: el archivo puede ser visualizado por cualquiera con la URL del archivo, por lo que esta opción se recomienda para archivos utilizados en contenidos públicos, como páginas de sitios web. Las URL para compartir pueden generarse haciendo clic en Compartir o utilizando la función file_by_id Función HUBL. La URL de los archivos será de acceso público, pero los archivos en sí no serán indexables ni visibles en ningún otro lugar de HubSpot.
• Cálculo: configure la propiedad calculada.
• Rollup: configurar la propiedad rollup.
• Sincronización de propiedades: seleccione el objeto y la propiedad desde los que desea sincronizar los datos. Si es necesario, especifique desde qué registro asociado sincronizar en función de su etiqueta de asociación o de cuándo se creó. Más información sobre la configuración del tipo de campo de sincronización de propiedades.
• Usuario de HubSpot: configurar para que sea uno o muchos (es decir, se pueden seleccionar varios usuarios de HubSpot como valor).
  

Más información sobre cada tipo de campo.

Reglas

Utilice la sección Reglas para controlar dónde aparece la propiedad y qué valores pueden introducir los usuarios. Las reglas disponibles dependen del tipo de campo seleccionado. Más información sobre la configuración de reglas de validación o expresiones regulares (regex). Las opciones de visibilidad de la propiedad incluyen:

• Resultados de la búsqueda global: permite que los valores de la propiedad se puedan buscar en todos los objetos de la barra de búsqueda global. Puede crear hasta 3 propiedades de búsqueda personalizadas por contacto, empresa, trato o ticket, y hasta 20 por objeto personalizado.

• Mostrar en formularios y herramientas de chat: permite utilizar la propiedad en formularios o herramientas de chat. Si no desea que la propiedad sea una opción en esas herramientas, desactive esta casilla de verificación. Algunos objetos, como los productos, no disponen de esta opción.

Datos sensibles

Utilice la sección Datos sensibles para gestionar la sensibilidad de la propiedad. Más información sobre la creación de propiedades de datos sensibles.

Gestionar el acceso

Utilice la sección Gestionar acceso para controlar quién puede ver y editar el valor de la propiedad en los registros. Más información sobre la gestión de los accesos de visualización y edición.

Vista preliminar

Utilice la sección Vista previa para revisar el aspecto y el funcionamiento de su propiedad antes de crearla o guardarla.

Agente de datos

Utilice la sección Agente de datos para crear propiedades inteligentes y configurar los ajustes de relleno automático. Más información sobre propiedades inteligentes y agente de datos.

Monitor

Utilice la sección Supervisar para revisar el uso de la propiedad, las fuentes de datos y la calidad de los datos después de crear la propiedad:

• Uso: ver dónde se está utilizando la propiedad en el CRM y la tasa de llenado de los registros.

• Calidad de los datos: configurar o ver anomalías de actualización de la propiedad. Más información sobre las herramientas de calidad de los datos.

• Fuentes de datos: ver herramientas que actualizan esta propiedad.

Pasos siguientes

• Crear una propiedad personalizada.
• Gestiona las opciones de propiedades de enumeración.
• Comprender y configurar reglas de expresión regular.
• Limitar las opciones de propiedad disponibles.
• Establecer reglas de validación para una propiedad.
• Editar o eliminar una propiedad.
• Crea una propiedad con Breeze.