Forstå eiendomsredigeringsprogrammet

Egenskapsredigereren er stedet der du konfigurerer egendefinerte egenskaper, inkludert eiendommens navn, hvilken type data den lagrer, hvilke regler den følger, og hvem som kan se eller redigere den. Nedenfor kan du gå gjennom oppsettet, terminologien og prosessene i egenskapsredigeringsprogrammet for å vedlikeholde egenskapene dine i HubSpot.

Hvis du allerede er kjent med egenskapsredigeringsprogrammet, kan du lære hvordan du oppretter egenskaper og bruker informasjonen nedenfor.

Merk: Kontoen din kan bruke personlige navn for hvert objekt (f.eks. konto i stedet for selskap). I denne artikkelen refereres det til objekter med HubSpots standardnavn.

Seksjonene i Egenskapsredigering

Avhengig av egenskapen og kontoinnstillingene dine, kan du se noen av eller alle de følgende seksjonene.

Detaljer

Bruk Detaljer-delen til å definere grunnleggende informasjon om egenskapen:

• Egenskapsetikett: visningsnavnet for egenskapen. Dette er det brukerne vil se på tvers av CRM-systemet, for eksempel på poster og indekssider. Etiketten kan endres etter at du har opprettet egenskapen.
• Internt navn: Det unike navnet på egenskapen som brukes til synkronisering av integrasjonsappen og API-anrop. Klikk på ikonet codeIcon internt navn for å vise eller angi det interne navnet (maks. 100 tegn). Det interne navnet kan ikke redigeres etter at du har opprettet egenskapen.
• Objekttype: Objektet som egenskapen vises for. Som standard er dette objektet du valgte før du åpnet redigeringsverktøyet. Objekttypen kan ikke redigeres etter at du har opprettet egenskapen.
• Merke: Hvis kontoen din har merker, velger du merket som egenskapen tilhører.
• Gruppe: Seksjonen egenskapen tilhører. Grupper er kun synlige for CRM-brukere og brukes til å sortere lignende egenskaper sammen. Du kan opprette egendefinerte grupper, vise dem i egenskapsinnstillingene og se dem i Vis alle egenskaper-delen av en post.
• Beskrivelse: Valgfri tilleggstekst for å beskrive bruken av og spesifikke detaljer om egenskapen.

Felttype

Bruk delen Felttype til å konfigurere hvordan egenskapsverdier lagres og vises. Når du velger bestemte felttyper, vises flere konfigurasjonsinnstillinger. Du kan også angi standardverdier for poster som er opprettet etter at egenskapen ble opprettet eller oppdatert (offentlig beta) . Enkelte felttyper har forskjellige konfigurasjonsalternativer:

• Nummer: Velg formatet verdiene skal være i. Alternativene inkluderer Formatert tall, Uformatert tall, Prosent eller Valuta.

  • For egenskaper for avtalevaluta bruker valutaformatet som standard bedriftens valuta. Finn ut mer om bruk av flere valutaer med avtaler.
  • Hvis kontoen din bruker flere valutaer, kan du sette opp en egenskap som er basert på hver avtales valuta, ved å merke av for Bruk postvaluta i stedet for bedriftsvaluta.
    
• Datovelger eller Dato- og klokkeslettvelger: Velg hvordan dato og klokkeslett skal vises, enten Vis kun dato/klokkeslett (f.eks. 01-14-2026) eller Vis dato/klokkeslett med relativ tid (f.eks. 01-14-2026 (for 15 dager siden)). Visning av relativ tid påvirker ikke verdiene til en dato/dato og tid-egenskap. Relativ tid støttes ikke i skjemaer, rapporter eller mobilappen. Finn ut mer om andre måter å bruke dags dato og relativ tid på i CRM-systemet ditt.
• Flere avkrysningsbokser, radiovalg og rullegardinvalg:
  
  • Etikett: navnet på alternativet. Alternativets interne navn genereres automatisk basert på etiketten.
  • Internt navn: navnet på alternativet som brukes av API-er og integrasjoner.
    
  • I skjemaer (kun kontaktegenskaper): bytt bryteren for å vise eller skjule egenskapsalternativet i skjemaer.
  • Legg til alternativ: Legg til et nytt alternativ manuelt.
  • Last inn alternativer: Last inn flere alternativer sammen fra en forhåndsinnstilling (f.eks. tidssone), lim inn dine egne eller en annen oppregningsegenskap.
    
  • Alternativvisningsmodus: Legg til farge på alternativene for en visuell identifikator. Finn ut mer om hvordan du legger til farger i oppregningsegenskaper.
• Fil: Velg filsynlighet, enten Privat eller Offentlig. Denne innstillingen påvirker bare tilgangen til filer som lastes opp i CRM via egenskapen, ikke filer som lastes opp via skjemainnleveringer. Hvis du endrer tilgangsinnstillingen, vil det påvirke tidligere opplastede filer. Uavhengig av innstillingen for synlighet for en filegenskap kan du begrense visnings- og redigeringstilgangen til egenskapen.
  • Privat: Bare brukere som har tilgang til HubSpot-kontoen din, kan se filen.
  • Offentlig: Filen kan vises av alle som har tilgang til filens URL, så dette alternativet anbefales for filer som brukes i offentlig innhold, for eksempel på nettsider. Delings-URL-ene kan genereres enten ved å klikke på Share eller ved hjelp av file_by_id HUBL-funksjonen. Filenes URL-adresse vil være offentlig tilgjengelig, men filene i seg selv vil ikke kunne indekseres eller være synlige andre steder i HubSpot.
• Beregning: Konfigurer beregningsegenskapen.
• Rollup: konfigurer rollup-egenskapen.
• Egenskapssynkronisering: Velg objektet og egenskapen du vilsynkronisere data fra. Om nødvendig kan du angi hvilken tilknyttet post som skal synkroniseres fra, basert på tilknytningsetiketten eller når den ble opprettet. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer felttypen for egenskapssynkronisering.
• HubSpot-bruker: Konfigurer til å være enten én eller mange (dvs. at flere HubSpot-brukere kan velges som verdi).
  

Finn ut mer om hver felttype.

Regler

Bruk Regler-delen til å kontrollere hvor egenskapen vises og hvilke verdier brukerne kan angi. Tilgjengelige regler avhenger av den valgte felttypen. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer valideringsregler eller regulære uttrykk (regex). Alternativer for synlighet av egenskaper inkluderer:

• Globale søkeresultater: Tillat at verdier i egenskapen kan søkes på tvers av objekter i det globale søkefeltet. Du kan opprette opptil tre egendefinerte søkbare egenskaper per kontakt, selskap, avtale eller billett, og opptil 20 per egendefinert objekt.

• Vis i skjemaer og chat-verktøy: gjør at egenskapen kan brukes i skjemaer eller chat-verktøy. Hvis du ikke vil at egenskapen skal være et alternativ i disse verktøyene, fjerner du merket i denne avmerkingsboksen. Visse objekter, for eksempel produkter, har ikke dette alternativet.

Sensitive data

Bruk Sensitive data-delen til å administrere sensitiviteten til egenskapen. Finn ut mer om hvordan du oppretter Sensitive data-egenskaper.

Administrer tilgang

Bruk Administrer tilgang -delen til å kontrollere hvem som kan vise og redigere egenskapens verdi på poster. Finn ut mer om hvordan du administrerer visnings- og redigeringstilgang.

Forhåndsvisning

Bruk Forhåndsvisning-delen til å se hvordan egenskapen din vil se ut og fungere før du oppretter eller lagrer den.

Dataagent

Bruk Dataagent-delen til å opprette smarte egenskaper og konfigurere innstillinger for automatisk utfylling. Finn ut mer om smarte egenskaper og dataagent.

Overvåk

Bruk Monitor-delen til å se gjennom bruk av egenskaper, datakilder og datakvalitet etter at du har opprettet egenskapen:

• Bruk: Se hvor egenskapen brukes i CRM-systemet og fyllingsgraden for poster.

• Datakvalitet: Konfigurer eller se avvik i oppdateringer av egenskaper. Finn ut mer om verktøy for datakvalitet.

• Datakilder: Vis verktøy som oppdaterer denne egenskapen.

Neste trinn

• Opprett en egendefinert egenskap.
• Administrer alternativer for oppramsingsegenskaper.
• Forstå og konfigurer regler for regulære uttrykk.
• Begrens tilgjengelige egenskapsalternativer.
• Angi valideringsregler for en egenskap.
• Redigere eller slette en egenskap.
• Opprette enegenskap med Breeze.