瞭解屬性編輯器

屬性編輯器是您設定自訂屬性的地方，包括屬性的名稱、儲存的資料類型、遵守的規則，以及誰可以檢視或編輯它。查看以下屬性編輯器的佈局、術語和流程，以維護您在 HubSpot 中的屬性。

如果您已經熟悉屬性編輯器，請學習如何建立屬性並應用以下資訊。

請注意：您的帳戶可能會為每個物件使用個人化的名稱（例如：帳戶而非公司）。本文使用 HubSpot 預設名稱來稱呼物件。

屬性編輯器部分

根據屬性和您的帳戶設定，您可能會看到以下部分或全部。

詳細內容

使用「詳細資訊」區段定義屬性的基本資訊：

• 屬性標籤：屬性的顯示名稱。這是使用者在 CRM 中看到的內容，例如記錄和索引頁面。標籤可在建立屬性後更改。
• 內部名稱：屬性的唯一名稱，用於整合應用程式同步和 API 呼叫。按一下codeIcon 內部名稱圖示，以檢視或設定內部名稱 (最多 100 個字元)。建立屬性後，無法編輯內部名稱。
• 物件類型：顯示該屬性的物件。預設為開啟編輯器前所選擇的物件。建立屬性後，無法編輯物件類型。
• 品牌：如果您的帳戶有品牌，請選擇該屬性所屬的品牌。
• 群組：屬性所屬的區段。群組僅對 CRM 使用者可見，用來將相似的屬性排序在一起。您可以建立自訂群組，在屬性設定中檢視 群組，並在記錄的檢視所有屬性部分檢視群組。
• 描述：可選的附加文字，用來描述屬性的用途和特定細節。

欄位類型

使用欄位類型部分可設定儲存和顯示屬性值的方式。選擇特定欄位類型時，會出現其他組態設定。您也可以為在建立或更新屬性之後建立的記錄設定預設值 (公開測試版)。某些欄位類型有不同的組態選項：

• 數字：選擇值應採用的格式。選項包括格式化數字、非格式化數字、百分比或貨幣。

  • 對於交易貨幣屬性，預設貨幣格式使用您公司的貨幣。進一步瞭解如何在交易中使用多種貨幣。
  • 如果您的帳戶使用多種貨幣，若要根據每筆交易的貨幣設定屬性，請選取使用記錄貨幣而非公司貨幣核取方塊。
    
• 日期選擇器或日期與時間選擇器：選擇日期與時間的顯示方式，可選擇只顯示日期/時間 (例如：01-14-2026) 或顯示日期/時間與相對時間 (例如： 01-14-2026 (15 天前))。顯示相對時間不會影響日期/時間屬性的值。表單、報表或行動應用程式不支援相對時間。瞭解在 CRM 中使用今日日期和相對時間的其他方式。
• 多個複選框、單選單選擇和下拉選擇：
  
  • 標籤：選項的名稱。選項的內部名稱會根據標籤自動產生。
  • 內部名稱：API 和整合使用的選項名稱。
    
  • 在表單中(僅限聯絡人屬性)：切換開關以在表單中顯示或隱藏屬性選項。
  • 新增選項：手動新增選項。
  • 載入選項：從預設（例如時區）、貼上您自己的選項或其他枚舉的屬性中一起載入多個選項。
    
  • 選項顯示模式：為選項添加顏色，以提供視覺識別。進一步瞭解如何為枚舉屬性加入顏色。
• 檔案：選擇檔案能見性，可選擇「私人」或「公開」。此設定只會影響在 CRM 中透過屬性上傳的檔案存取，而不會影響透過表單提交上傳的檔案。如果變更存取設定，則會影響先前上傳的檔案。無論檔案屬性的能見度設定為何，您都可以限制屬性的檢視和編輯存取。
  • 隱私：只有存取您 HubSpot 帳戶的使用者才能檢視檔案。
  • 公開：任何人都可以透過檔案的 URL 檢視檔案，因此建議在網站頁面等公開內容中使用此選項。分享 URL 可透過按一下分享或使用file_by_id HUBL 功能產生。檔案的 URL 將可公開存取，但檔案本身無法在 HubSpot 的其他地方被索引或可見。
• 計算：設定計算屬性。
• 滾動：設定滾動屬性。
• 屬性同步：選擇要同步資料的物件和屬性。如有需要，可根據其關聯標籤或建立時間，指定要從哪個關聯記錄同步。進一步瞭解如何設定屬性同步欄位類型。
• HubSpot 使用者：設定為一個或多個（即可以選擇多個 HubSpot 使用者作為值）。
  

進一步瞭解每個欄位類型。

規則

使用「規則」部分可控制屬性出現的位置，以及使用者可輸入的值。可用的規則取決於選取的欄位類型。進一步瞭解設定驗證規則或正則表 達式 (regex)。屬性可見度選項包括

• 全局搜尋結果：允許屬性中的值可在全局搜尋列中跨物件搜尋。每個聯絡人、公司、交易或票據最多可建立 3 個自訂可搜尋的屬性，每個自訂物件最多可建立 20 個屬性。

• 在表單和 聊天工具中顯示：允許在表單或聊天工具中使用屬性。如果您不想讓該屬性成為這些工具的選項，請清除此核取方塊。某些物件 (例如產品) 沒有此選項。

敏感資料

使用敏感資料部分來管理屬性的敏感度。進一步瞭解如何建立敏感資料屬性。

管理存取權限

使用「管理存取權限」部分控制誰可以檢視和編輯記錄上的屬性值。進一步瞭解如何管理檢視和編輯存取。

預覽

使用「預覽」部分，在建立或儲存之前檢視您的屬性外觀和功能。

資料代理

使用資料代理部分建立智慧型屬性及設定自動填寫設定。進一步了解智慧型屬性和資料代理。

監控

在建立屬性後，使用「監控」部分檢視屬性使用情況、資料來源及資料品質：

• 使用情況：檢視該屬性在 CRM 中的使用情況以及記錄的填充率。

• 資料品質：設定或檢視屬性更新異常。進一步瞭解資料品質工具。

• 資料來源：檢視更新此屬性的工具。

下一步

• 建立自訂屬性。
• 管理枚舉的屬性選項。
• 瞭解並設定正則表達規則。
• 限制可用的屬性選項。
• 設定屬性的驗證規則。
• 編輯或刪除屬性
• 使用 Breeze 創建一個屬性