プロパティーエディターについて

プロパティーエディターでは、カスタムプロパティーを設定します。このプロパティーの名前、保存するデータの種類、適用される規則、誰が表示または編集できるかなどです。HubSpot内でプロパティーを管理するには、以下のプロパティーエディターのレイアウト、用語、プロセスを確認してください。

プロパティーエディターに慣れている場合は、 プロパティーを作成して 以下の情報を適用する方法をご確認ください。

注:アカウントでは、各オブジェクトにパーソナライズされた名前を使用することができます(例えば、「会社」ではなく「アカウント」)。この記事では、HubSpotの既定の名前でオブジェクトを参照します。

プロパティーエディターのセクション

プロパティーとアカウント設定に応じて、次のセクションの一部またはすべてが表示される場合があります。

詳細

[詳細 ]セクションを使用して、プロパティーの基本情報を定義します。

• プロパティーラベル:プロパティーの表示名。これは、レコードやインデックスページなど、CRM全体でユーザーに表示される内容です。ラベルはプロパティーの作成後に変更できます。
• [内部名]:連携、アプリ同期、およびAPI呼び出しに使用されるプロパティーの固有名。内部名を表示または設定するには、 codeIcon 内部名アイコンをクリックします (最大100文字)。プロパティーの作成後に内部名を編集することはできません。
• オブジェクトタイプ:プロパティーが表示されるオブジェクト。デフォルトでは、エディターを開く前に選択したオブジェクトになります。オブジェクトタイプは、プロパティーの作成後には編集できません。
• ブランド: アカウントにブランドがある場合、プロパティーが属するブランドを選択します。
• グループ:プロパティーが属するセクション。グループはCRMユーザーのみに表示され、類似するプロパティーをまとめて並べ替えるために使用されます。カスタムグループを作成し、 プロパティー設定で参照して、 レコードの[全プロパティーを表示 ]セクションで表示できます。
• 説明:プロパティーの使用方法と具体的な詳細を説明する任意の追加テキスト。

フィールドタイプ

[ フィールドタイプ ]セクションを使用して、プロパティー値を保存および表示する方法を設定します。特定のフィールドタイプを選択すると、追加の構成設定が表示されます。また、プロパティーの作成または更新(パブリックベータ)後に作成されたレコードの既定値を設定することもできます。フィールドの種類によっては、設定オプションが異なります。

• 数値:値の形式を選択します。オプションは、[ 書式付き数値]、[ 書式なしの数値]、[ パーセンテージ]、[ 通貨]です。

  • 取引通貨プロパティーの場合、既定では、通貨形式は 会社の通貨を使用します。取引で 複数の通貨を使用する 方法について詳細をご確認ください。
  • アカウントで複数の通貨を使用している場合、 各取引の通貨に基づいてプロパティーを設定するには、[ 会社通貨ではなくレコード通貨を使用]チェックボックスをオンにします。
    
• [日付入力]または[日時入力]:日付および時刻の表示方法を選択します。[日付/時刻のみを表示](例: 01-14-2026)または[相対時間付き日付/時刻を表示](例: 2026年1月14日(15日前))のいずれかを選択します。相対時間を表示しても、日付／日時プロパティーの値には影響しません。相対時間は、フォーム、レポート、モバイルアプリではサポートされていません。CRMで今日の日付と相対時間を使用する他の方法をご確認ください。
• 複数のチェックボックス、 ラジオボタン選択、 ドロップダウン選択:
  
  • ラベル:オプションの名前。オプションの内部名は、ラベルに基づいて自動生成されます。
  • [内部名]:APIや連携で使用されるオプションの名前。
    
  • [フォーム]( コンタクトのプロパティーのみ):フォームのプロパティーオプションを表示または非表示にするには、スイッチを切り替えます。
  • オプションを追加:新しいオプションを手動で追加します。
  • オプションの読み込み:プリセット( タイムゾーンなど)から複数のオプションをまとめて読み込むか、独自のオプションまたは別の列挙プロパティーを貼り付けます。
    
  • オプション表示モード:ビジュアル識別子のオプションに色を追加します。列挙プロパティーへの色の追加の詳細をご確認ください。
• ファイル:ファイルの共有範囲を選択します。 [非公開 ]または [公開]を選択します。この設定は、プロパティーを介してCRMにアップロードされたファイルのアクセス権にのみ影響し、フォーム送信を介してアップロードされたファイルには影響しません。アクセス設定を変更すると、以前にアップロードされたファイルに影響します。ファイルプロパティーの共有範囲設定に関係なく、 プロパティーの表示および編集アクセス権を制限できます。
  • 非公開:HubSpotアカウントにアクセスできるユーザーのみがファイルを表示できます。
  • 公開:ファイルはURLであれば誰でも表示できるため、このオプションはウェブサイトページなどの公開コンテンツで使用されるファイルに推奨されます。共有URLは、[共有]をクリックするか、 file_by_id HUBL関数を使用して生成できます。ファイルのURLは公開されますが、ファイル自体はインデックス登録したり、HubSpotの他の場所では表示されません。
• 計算: 計算プロパティーを設定します。
• ロールアップ: ロールアッププロパティーを設定します。
• プロパティーの同期:データの同期元となるオブジェクトとプロパティーを選択します。必要に応じて、関連付けラベルまたは作成日に基づいて、どの関連レコードから同期するのかを指定します。プロパティー同期フィールドタイプの設定の詳細をご確認ください。
• HubSpotユーザー:1人または複数になるように設定します(つまり、複数のHubSpotユーザーを値として選択できます)。
  

各フィールドタイプの詳細をご確認ください。

ルール

[ルール ]セクションを使用して、プロパティーを表示する場所とユーザーが入力できる値を制御します。使用できるルールは、選択したフィールドタイプによって異なります。検証ルール または 正規表現(regex)の構成について詳細をご確認ください。プロパティーの共有範囲オプションには、次のものがあります。

• グローバル検索結果:グローバル検索バーで、プロパティー内の値を複数 オブジェクトにわたって検索できるようにします。作成できるカスタム検索可能プロパティーは、コンタクト、会社、取引、またはチケットごとに最大3個、カスタムオブジェクトごとに最大20個です。

• フォームおよび チャットツールに表示: フォームまたは チャットツールでプロパティーを使用できるようにします。これらのツールでプロパティーをオプションにしない場合は、このチェックボックスをオフにします。製品などの特定のオブジェクトにはこのオプションがありません。

センシティブデータ

[ センシティブデータ ]セクションを使用して、プロパティーの機密性を管理します。センシティブ データ プロパティーの作成について詳細をご確認ください。

アクセス権を管理

[ アクセス権を管理 ]セクションを使用して、レコードのプロパティー値を表示および編集できるユーザーを制御します。表示および編集アクセス権の管理について詳細をご確認ください。

プレビュー

プロパティーを作成または保存する前に、[ プレビュー ]セクションを使用して、がどのように表示され、どのように機能するかを確認します。

データエージェント

[データエージェント ]セクションを使用して、スマートプロパティーを作成し、自動入力設定を構成します。スマートプロパティー と データエージェントの詳細をご確認ください。

モニター

[モニタリング ]セクションを使用して、プロパティーを作成した後にプロパティーの使用状況、データソース、データ品質を確認します。

• 使用状況:CRM内でプロパティーが使用されている場所と、レコードの入力率を表示します。

• データ品質:プロパティー更新の異常を設定または表示します。 データ品質ツールについてもっと詳しく。

• データソース:このプロパティーを更新する ツールを表示します 。

次のステップ

• カスタムプロパティーを作成します。
• 列挙プロパティーのオプションを管理します。
• 正規表現ルールの理解と設定
• 選択可能なプロパティーオプションを制限します。
• プロパティーの検証ルールを設定します。
• プロパティーを編集または削除します。
• Breezeでプロパティーを作成します。