了解属性编辑器

属性编辑器是你配置自定义属性的地方，包括属性名称、存储的数据类型、遵守的规则以及谁可以查看或编辑它。请查看属性编辑器的布局、术语和流程，以便在 HubSpot 中维护你的属性。

如果您已经熟悉属性编辑器，请学习如何创建属性并应用以下信息。

请注意：你的账户可能会为每个对象使用个性化名称（例如，账户而不是公司）。本文使用 HubSpot 的默认名称来称呼对象。

属性编辑器部分

根据属性和账户设置的不同，你可能会看到以下部分或全部内容。

详细信息

使用详细信息部分定义属性的基本信息：

• 属性标签：属性的显示名称。这是用户在 CRM（如记录和索引页面）中看到的名称。标签可以在创建属性后更改。
• 内部名称：属性的唯一名称，用于集成应用程序同步和 API 调用。单击codeIcon 内部名称图标可查看或设置内部名称（最多 100 个字符）。创建属性后不能编辑内部名称。
• 对象类型：显示属性的对象。默认情况下，这是打开编辑器前所选择的对象。创建属性后不能编辑对象类型。
• 品牌：如果账户有品牌，请选择属性所属的品牌。
• 组：属性所属的部分。组仅对 CRM 用户可见，用于将类似属性排序在一起。你可以创建自定义组，在属性设置中查看它们，并在记录的"查看所有属性"部分查看它们。
• 描述：可选的附加文本，用于描述属性的用途和具体细节。

字段类型

使用字段类型部分配置属性值的存储和显示方式。选择某些字段类型时，会出现其他配置设置。还可以为属性创建或更新后创建的记录设置默认值（公开测试版）。某些字段类型有不同的配置选项：

• 数字：选择值的格式。选项包括格式化数字、非格式化数字、百分比或货币。

  • 对于交易货币属性，默认情况下货币格式使用公司货币。了解有关在交易中使用多种货币的更多信息。
  • 如果账户使用多种货币，要根据每笔交易的货币设置属性，请选择使用记录货币而不是公司货币复选框。
    
• 日期选择器或日期和时间选择器：选择日期和时间的显示方式，是只显示日期/时间（如01-14-2026），还是显示日期/时间和相对时间（如 01-14-2026（15 天前））。显示相对时间不会影响日期/时间属性的值。表单、报告或移动应用程序不支持相对时间。了解在客户关系管理中使用今日日期和相对时间的其他方法。
• 多个复选框、单选和下拉选择：
  
  • 标签：选项名称。选项的内部名称会根据标签自动生成。
  • 内部名称：API 和集成使用的选项名称。
    
  • 在表单中（仅限联系人属性）：切换开关以在表单中显示或隐藏属性选项。
  • 添加选项：手动添加新选项。
  • 加载选项：从预设（如时区）、自行粘贴或其他枚举属性中加载多个选项。
    
  • 选项显示模式：为可视化标识符选项添加颜色。进一步了解如何为枚举属性添加颜色。
• 文件：选择文件可见性，私有或公开。此设置只影响通过该属性在 CRM 中上传的文件的访问，不影响通过表单提交上传的文件的访问。如果更改访问设置，则会影响之前上传的文件。无论文件属性的可见性设置如何，都可以限制属性的查看和编辑权限。
  • 私人：只有拥有 HubSpot 账户权限的用户才能查看文件。
  • 公开：任何人都可以通过文件的 URL 查看文件，因此建议在网站页面等公开内容中使用此选项。共享 URL 可以通过点击 "共享 "或使用file_by_id HUBL 功能生成。文件的 URL 可以公开访问，但文件本身在 HubSpot 中无法索引或在其他任何地方可见。
• 计算：配置计算属性。
• 滚动：配置滚动属性。
• 属性同步：选择要同步数据的对象和属性。如果需要，可根据关联标签或创建时间指定要同步的关联记录。了解有关配置属性同步字段类型的更多信息。
• HubSpot 用户：配置为一个或多个（即可以选择多个 HubSpot 用户作为值）。
  

了解有关每种字段类型的更多信息。

规则

使用 "规则"部分可控制属性的显示位置和用户可输入的值。可用规则取决于所选字段类型。了解有关配置验证规则或正则表达式 (regex) 的更多信息。属性可见性选项包括

• 全局搜索结果：允许在全局搜索栏中跨对象搜索属性中的值。每个联系人、公司、交易或票据最多可创建 3 个自定义可搜索属性，每个自定义对象最多可创建 20 个。

• 在表单和 聊天工具中显示：允许在表单或聊天工具中使用属性。如果不想让属性成为这些工具的选项，请清除此复选框。某些对象（如产品）没有此选项。

敏感数据

使用敏感数据部分管理属性的敏感性。了解有关创建敏感数据属性的更多信息。

管理访问权限

使用 "管理访问"部分控制谁可以查看和编辑记录中的属性值。了解有关管理查看和编辑权限的更多信息。

预览

在创建或保存属性之前，使用预览部分查看属性的外观和功能。

数据代理

使用数据代理部分创建智能属性并配置自动填充设置。了解有关智能属性和数据代理的更多信息。

监控

创建属性后，使用 "监控"部分查看属性使用情况、数据源和数据质量：

• 使用情况：查看该属性在 CRM 中的使用情况以及记录的填充率。

• 数据质量：设置或查看属性更新异常。进一步了解数据质量工具。

• 数据源：查看更新该属性的工具。

下一步

• 创建自定义属性。
• 管理枚举属性选项。
• 了解并配置正则表达式规则。
• 限制可用的属性选项。
• 为属性设置验证规则
• 编辑或删除属性
• 使用 Breeze 创建属性