De eigenschappeneditor begrijpen

In de eigenschappeneditor configureer je aangepaste eigenschappen, zoals de naam van de eigenschap, het type gegevens dat wordt opgeslagen, de regels waaraan de eigenschap voldoet en wie de eigenschap kan bekijken of bewerken. Bekijk de lay-out, terminologie en processen van de property editor hieronder om je eigenschappen in HubSpot te onderhouden.

Als je al bekend bent met de property editor, leer dan hoe je eigenschappen kunt maken en de onderstaande informatie kunt toepassen.

Let op: je account kan gepersonaliseerde namen gebruiken voor elk object (bijvoorbeeld account in plaats van bedrijf). Dit artikel verwijst naar objecten met hun HubSpot standaardnamen.

Eigenschap editor secties

Afhankelijk van de eigenschap en je accountinstellingen, kun je sommige of alle van de volgende secties zien.

Details

Gebruik het gedeelte Details om de basisinformatie van de eigenschap te definiëren:

• Eigendomslabel: de weergavenaam voor de eigenschap. Dit is wat gebruikers zullen zien in het CRM, zoals records en indexpagina's. Het label kan worden gewijzigd nadat de eigenschap is aangemaakt.
• Interne naam: de unieke naam voor de eigenschap die wordt gebruikt voor synchronisatie met integratie-apps en API-oproepen. Klik op het pictogram codeIcon interne naam om de interne naam te bekijken of in te stellen (maximaal 100 tekens). De interne naam kan niet worden bewerkt nadat u de eigenschap hebt gemaakt.
• Objecttype: het object waarvoor de eigenschap wordt weergegeven. Standaard is dit het object dat je hebt geselecteerd voordat je de editor opende. Het objecttype kan niet worden gewijzigd nadat je de eigenschap hebt gemaakt.
• Merk: als je account merken heeft, selecteer je het merk waartoe de eigenschap behoort.
• Groep: de sectie waartoe de eigenschap behoort. Groepen zijn alleen zichtbaar voor CRM-gebruikers en worden gebruikt om gelijksoortige eigenschappen samen te sorteren. U kunt aangepaste groepen maken, ze weergeven in de eigenschappeninstellingen en ze bekijken in het gedeelteAlle eigenschappen weergeven van een record.
• Beschrijving: optionele extra tekst om het gebruik en specifieke details over de eigenschap te beschrijven.

Veldtype

Gebruik de sectie Veldtype om te configureren hoe de waarden van eigenschappen worden opgeslagen en weergegeven. Wanneer u bepaalde veldtypes selecteert, verschijnen er extra configuratie-instellingen. Je kunt ook standaardwaarden instellen voor records die zijn aangemaakt nadat de eigenschap is aangemaakt of bijgewerkt (publieke bèta). Bepaalde veldtypes hebben verschillende configuratieopties:

• Getal: selecteer de opmaak waarin de waarden moeten staan. De opties zijn Opgemaakt getal, Niet-opgemaakt getal, Percentage of Valuta.

  • Voor de valuta-eigenschappen van de deal gebruikt de valuta-indeling standaard de valuta van je bedrijf. Meer informatie over het gebruik van meerdere valuta's bij deals.
  • Als je account meerdere valuta's gebruikt, schakel je het selectievakje Gebruik recordvaluta in plaats van bedrijfsvaluta in om een eigenschap in te stellen die is gebaseerd op de valuta van elke deal.
    
• Datumkiezer of Datum- en tijdkiezer: selecteer hoe de datum en tijd moeten worden weergegeven, alleen datum/tijd weergeven (bijv. 01-14-2026) of datum/tijd weergeven met relatieve tijd (bijv. 01-14-2026 (15 dagen geleden)). Het weergeven van relatieve tijd heeft geen invloed op de waarden van een datum/datum en tijd eigenschap. Relatieve tijd wordt niet ondersteund in formulieren, rapporten of de mobiele app. Meer informatie over andere manieren om de datum van vandaag en relatieve tijd te gebruiken in je CRM.
• Meerdere selectievakjes, Radio select en Dropdown select:
  
  • Label: de naam van de optie. De interne naam van de optie wordt automatisch gegenereerd op basis van het label.
  • Interne naam: de naam van de optie die wordt gebruikt door API's en integraties.
    
  • In formulieren (alleen contacteigenschappen): schakel de schakelaar in om de eigenschapoptie in formulieren te tonen of te verbergen.
  • Optie toevoegen: handmatig een nieuwe optie toevoegen.
  • Opties laden: meerdere opties samen laden vanuit een voorinstelling (bijv. Tijdzone), je eigen optie plakken of een andere opsommingseigenschap.
    
  • Weergavemodus optie: voeg kleur toe aan de opties voor een visuele identificatie. Meer informatie over het toevoegen van kleuren aan opsommingseigenschappen.
• Bestand: selecteer de bestandszichtbaarheid, privé of openbaar. Deze instelling heeft alleen invloed op de toegang tot bestanden die in CRM zijn geüpload via de eigenschap, niet op bestanden die zijn geüpload via formulierinzendingen. Als u de toegangsinstelling wijzigt, heeft dit invloed op eerder geüploade bestanden. Ongeacht de instelling voor de zichtbaarheid van een bestandseigenschap, kunt u de weergave- en bewerkingstoegang van de eigenschap beperken.
  • Privé: alleen gebruikers die toegang hebben tot je HubSpot account kunnen het bestand bekijken.
  • Openbaar: het bestand kan door iedereen worden bekeken met de URL van het bestand, dus deze optie wordt aanbevolen voor bestanden die worden gebruikt in openbare content zoals websitepagina's. De URL's voor het delen van bestanden kunnen worden gegenereerd door te klikken op Delen of door de functie file_by_id HUBL te gebruiken. De URL van de bestanden zal publiek toegankelijk zijn, maar de bestanden zelf zullen niet indexeerbaar of zichtbaar zijn ergens anders in HubSpot.
• Berekening: configureer de berekeningseigenschap.
• Rollup: configureer de rollup-eigenschap.
• Eigenschapssynchronisatie: selecteer het object en de eigenschap waarvan je gegevens wilt synchroniseren. Specificeer indien nodig welk geassocieerd record gesynchroniseerd moet worden op basis van het associatielabel of wanneer het is aangemaakt. Meer informatie over het configureren van het veldtype Eigenschapssynchronisatie.
• HubSpot gebruiker: configureer als één of veel (d.w.z. meerdere HubSpot gebruikers kunnen als waarde worden geselecteerd).
  

Meer informatie over elk veldtype.

Regels

Gebruik de sectie Regels om te bepalen waar de eigenschap wordt weergegeven en welke waarden gebruikers kunnen invoeren. De beschikbare regels zijn afhankelijk van het geselecteerde veldtype. Meer informatie over het configureren van validatieregels of reguliere expressies (regex). Opties voor de zichtbaarheid van eigenschappen zijn onder andere:

• Globale zoekresultaten: waarden in de eigenschap doorzoekbaar maken in objecten in de globale zoekbalk. Je kunt maximaal 3 aangepaste doorzoekbare eigenschappen per contact, bedrijf, deal of ticket maken en maximaal 20 per aangepast object.

• Tonen in formulieren en chattools: hiermee kan de eigenschap worden gebruikt in formulieren of chattools. Als je niet wilt dat de eigenschap een optie is in deze tools, schakel dit selectievakje dan uit. Bepaalde objecten zoals producten hebben deze optie niet.

Gevoelige gegevens

Gebruik het gedeelte Gevoelige gegevens om de gevoeligheid van de eigenschap te beheren. Meer informatie over het maken van eigenschappen met gevoelige gegevens.

Toegang beheren

Gebruik de sectie Toegang beheren om te bepalen wie de waarde van de eigenschap in records kan bekijken en bewerken. Meer informatie over het beheren van weergave- en bewerkingstoegang.

Voorbeeld

Gebruik de sectie Voorbeeld om te bekijken hoe uw eigenschap eruit zal zien en zal functioneren voordat u deze maakt of opslaat.

Gegevens Agent

Gebruik het gedeelte Data Agent om slimme eigenschappen te maken en instellingen voor automatisch vullen te configureren. Meer informatie over slimme eigenschappen en data agent.

Monitor

Gebruik de sectie Monitor om het gebruik van eigenschappen, gegevensbronnen en gegevenskwaliteit te bekijken nadat je de eigenschap hebt gemaakt:

• Gebruik: bekijk waar de eigenschap wordt gebruikt in CRM en hoe vaak records worden gevuld.

• Gegevenskwaliteit: onregelmatigheden bij het bijwerken van eigenschappen instellen of weergeven. Meer informatie over tools voor gegevenskwaliteit.

• Gegevensbronnen: tools weergeven die deze eigenschap bijwerken.

Volgende stappen

• Een aangepaste eigenschap maken.
• Opties voor opsommingseigenschappen beheren.
• Reguliere expressieregels begrijpen en configureren.
• Beschikbare eigenschapopties beperken.
• Validatieregels voor een eigenschap instellen.
• Een eigenschap bewerken of verwijderen.
• Een eigenschap aanmaken met Breeze.