Capire l'editor delle proprietà

L'editor delle proprietà è il luogo in cui si configurano le proprietà personalizzate, compreso il nome della proprietà, il tipo di dati che memorizza, le regole a cui si attiene e chi può visualizzarla o modificarla. Di seguito sono illustrati il layout, la terminologia e i processi dell'editor delle proprietà per gestire le proprietà in HubSpot.

Se avete già familiarità con l'editor delle proprietà, imparate a creare le proprietà e ad applicare le informazioni riportate di seguito.

Attenzione: il vostro account potrebbe utilizzare nomi personalizzati per ogni oggetto (ad esempio, account invece di azienda). Questo articolo si riferisce agli oggetti con i loro nomi predefiniti di HubSpot.

Sezioni dell'editor delle proprietà

A seconda della proprietà e delle impostazioni dell'account, è possibile visualizzare alcune o tutte le seguenti sezioni.

Dettagli

Utilizzare la sezione Dettagli per definire le informazioni di base della proprietà:

• Etichetta della proprietà: il nome visualizzato della proprietà. È il nome che gli utenti vedranno nel CRM, ad esempio nei record e nelle pagine di indice. L'etichetta può essere modificata dopo la creazione della proprietà.
• Nome interno: nome univoco della proprietà utilizzato per la sincronizzazione dell'app di integrazione e per le chiamate API. Fare clic sull'icona codeIcon per visualizzare o impostare il nome interno (massimo 100 caratteri). Il nome interno non può essere modificato dopo la creazione della proprietà.
• Tipo di oggetto: l'oggetto per il quale viene visualizzata la proprietà. Per impostazione predefinita, si tratta dell'oggetto selezionato prima di aprire l'editor. Il tipo di oggetto non può essere modificato dopo la creazione della proprietà.
• Marchio: se l'account dispone di marchi, selezionare il marchio a cui appartiene la proprietà.
• Gruppo: la sezione a cui appartiene la proprietà. I gruppi sono visibili solo agli utenti del CRM e vengono utilizzati per ordinare insieme proprietà simili. È possibile creare gruppi personalizzati, visualizzarli nelle impostazioni della proprietà e visualizzarli nella sezioneVisualizza tutte le proprietà di un record.
• Descrizione: testo aggiuntivo opzionale per descrivere l'uso e i dettagli specifici della proprietà.

Tipo di campo

Usare la sezione Tipo di campo per configurare il modo in cui i valori delle proprietà vengono memorizzati e visualizzati. Quando si selezionano determinati tipi di campo, appaiono ulteriori impostazioni di configurazione. È anche possibile impostare i valori predefiniti per i record creati dopo la creazione o l'aggiornamento della proprietà (beta pubblica). Alcuni tipi di campo hanno diverse opzioni di configurazione:

• Numero: selezionare il formato dei valori. Le opzioni includono Numero formattato, Numero non formattato, Percentuale o Valuta.

  • Per le proprietà di valuta dell'affare, per impostazione predefinita, il formato della valuta utilizza la valuta dell'azienda. Per saperne di più sull'uso di più valute con le transazioni.
  • Se l'account utilizza più valute, per impostare una proprietà basata sulla valuta di ciascuna transazione, selezionare la casella di controllo Usa la valuta del record invece della valuta dell'azienda.
    
• Selettore data o Selettore data e ora: selezionare la modalità di visualizzazione della data e dell'ora, ovvero Mostra solo la data/ora (ad esempio, 01-14-2026) o Mostra la data/ora con l'ora relativa (ad esempio, 01-14-2026 (15 giorni fa)). La visualizzazione dell'ora relativa non influisce sui valori delle proprietà di data e ora. L'ora relativa non è supportata nei moduli, nei report o nell'applicazione mobile. Scoprite altri modi per utilizzare la data odierna e l'ora relativa nel vostro CRM.
• Caselle di controllo multiple, selezione radio e selezione a discesa:
  
  • Etichetta: il nome dell'opzione. Il nome interno dell'opzione viene generato automaticamente in base all'etichetta.
  • Nome interno: il nome dell'opzione utilizzato dalle API e dalle integrazioni.
    
  • Nei moduli (solo per le proprietà dei contatti): attivare l'interruttore per mostrare o nascondere l'opzione della proprietà nei moduli.
  • Aggiungi opzione: aggiunge manualmente una nuova opzione.
  • Carica opzioni: carica più opzioni insieme da una preimpostazione (ad esempio, Fuso orario), incolla le proprie o un'altra proprietà di enumerazione.
    
  • Modalità di visualizzazione delle opzioni: aggiungere un colore alle opzioni per un identificatore visivo. Per saperne di più sull'aggiunta di colori alle proprietà di enumerazione.
• File: selezionare la visibilità del file, privata o pubblica. Questa impostazione influisce solo sull'accesso dei file caricati nel CRM tramite la proprietà, non sui file caricati tramite l'invio di moduli. Se si modifica l'impostazione di accesso, l'impatto sarà sui file caricati in precedenza. Indipendentemente dall'impostazione di visibilità di una proprietà di file, è possibile limitare l'accesso di visualizzazione e modifica della proprietà.
  • Privato: solo gli utenti che hanno accesso al vostro account HubSpot potranno visualizzare il file.
  • Pubblico: il file può essere visualizzato da chiunque abbia l'URL del file, quindi questa opzione è consigliata per i file utilizzati in contenuti pubblici come le pagine dei siti web. Gli URL di condivisione possono essere generati facendo clic su Condividi o utilizzando la funzione file_by_id HUBL. L'URL dei file sarà accessibile pubblicamente, ma i file stessi non saranno indicizzabili o visibili altrove in HubSpot.
• Calcolo: configurare la proprietà di calcolo.
• Rollup: configurare la proprietà rollup.
• Sincronizzazione delle proprietà: selezionare l'oggetto e la proprietà da cui sincronizzare i dati. Se necessario, specificare il record associato da cui effettuare la sincronizzazione in base all'etichetta dell'associazione o alla data di creazione. Per saperne di più sulla configurazione del tipo di campo di sincronizzazione delle proprietà.
• Utente HubSpot: configurare uno o più utenti HubSpot (cioè più utenti HubSpot possono essere selezionati come valore).
  

Ulteriori informazioni su ciascun tipo di campo.

Regole

Usare la sezione Regole per controllare dove appare la proprietà e quali valori gli utenti possono inserire. Le regole disponibili dipendono dal tipo di campo selezionato. Per saperne di più sulla configurazione delle regole di convalida o delle espressioni regolari (regex). Le opzioni di visibilità delle proprietà includono:

• Risultati della ricerca globale: consente ai valori della proprietà di essere ricercati tra gli oggetti nella barra di ricerca globale. È possibile creare fino a 3 proprietà ricercabili personalizzate per contatto, azienda, affare o ticket e fino a 20 per oggetto personalizzato.

• Mostra nei moduli e negli strumenti di chat: consente di utilizzare la proprietà nei moduli o negli strumenti di chat. Se non si desidera che la proprietà sia un'opzione in questi strumenti, deselezionare questa casella di controllo. Alcuni oggetti, come i prodotti, non dispongono di questa opzione.

Dati sensibili

Utilizzare la sezione Dati sensibili per gestire la sensibilità della proprietà. Ulteriori informazioni sulla creazione di proprietà Dati sensibili.

Gestione dell'accesso

Utilizzare la sezione Gestisci accesso per controllare chi può visualizzare e modificare il valore della proprietà nei record. Per saperne di più sulla gestione degli accessi di visualizzazione e modifica.

Anteprima

Utilizzate la sezione Anteprima per verificare l'aspetto e il funzionamento della proprietà prima di crearla o salvarla.

Dati Agente

Utilizzare la sezione Data Agent per creare smart properties e configurare le impostazioni di riempimento automatico. Per saperne di più su smart properties e data agent.

Monitoraggio

Utilizzate la sezione Monitor per esaminare l'utilizzo della proprietà, le fonti di dati e la qualità dei dati dopo la creazione della proprietà:

• Utilizzo: visualizza dove la proprietà viene utilizzata nel CRM e la percentuale di riempimento dei record.

• Qualità dei dati: impostare o visualizzare le anomalie di aggiornamento della proprietà. Per saperne di più sugli strumenti di qualità dei dati.

• Fonti dei dati: visualizza gli strumenti che aggiornano questa proprietà.

Passi successivi

• Creare una proprietà personalizzata.
• Gestire le opzioni delle proprietà di enumerazione.
• Comprendere e configurare le regole di espressione regolare.
• Limitare le opzioni di proprietà disponibili.
• Impostare le regole di convalida per una proprietà.
• Modificare o eliminare una proprietà.
• Creare una proprietà con Breeze.