ทำความเข้าใจตัวแก้ไขที่พัก

เครื่องมือแก้ไขที่พักคือที่ที่คุณกำหนดค่าที่พักที่กำหนดเองรวมถึงชื่อที่พักประเภทของข้อมูลที่จัดเก็บกฎที่ปฏิบัติตามและผู้ที่สามารถดูหรือแก้ไขได้ ตรวจสอบเค้าโครงคำศัพท์และกระบวนการของตัวแก้ไขที่พักด้านล่างเพื่อรักษาที่พักของคุณใน HubSpot

หากคุณคุ้นเคยกับเครื่องมือแก้ไขที่พักอยู่แล้วโปรดดูวิธีสร้างที่พักและใช้ข้อมูลด้านล่าง

โปรดทราบ: บัญชีของคุณอาจใช้ชื่อเฉพาะสำหรับแต่ละวัตถุ (เช่นบัญชีแทนบริษัท) บทความนี้อ้างอิงถึงออบเจ็กต์ตามชื่อเริ่มต้นของ HubSpot

ส่วนเครื่องมือแก้ไขที่พัก

คุณอาจเห็นบางส่วนหรือทั้งหมดต่อไปนี้ขึ้นอยู่กับที่พักและการตั้งค่าบัญชีของคุณ

รายละเอียด

ใช้ส่วนรายละเอียดเพื่อกำหนดข้อมูลพื้นฐานของที่พัก:

• ป้ายที่พัก: ชื่อที่แสดงสำหรับที่พัก นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้จะเห็นใน CRM เช่นระเบียนและหน้าดัชนี ป้ายกำกับสามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากสร้างคุณสมบัติแล้ว
• ชื่อภายใน: ชื่อเฉพาะสำหรับคุณสมบัติที่ใช้สำหรับการซิงค์แอพการผสานรวมและการเรียก API คลิcodeIconที่ไอคอนชื่อภายใน codeIcon เพื่อดูหรือตั้งชื่อภายใน (สูงสุด 100 ตัวอักษร) ไม่สามารถแก้ไขชื่อภายในได้หลังจากที่คุณสร้างที่พักแล้ว
• ประเภทออบเจ็กต์: ออบเจ็กต์ที่พร็อพเพอร์ตี้แสดง โดยค่าเริ่มต้นนี่คือวัตถุที่คุณเลือกก่อนที่จะเปิดเครื่องมือแก้ไข ไม่สามารถแก้ไขประเภทอ็อบเจ็กต์หลังจากที่คุณสร้างพร็อพเพอร์ตี้
• ยี่ห้อ: หากบัญชีของคุณมียี่ห้อให้เลือกยี่ห้อที่ทรัพย์สินนั้นเป็นของ
• กลุ่ม: ส่วนที่พักเป็นของ กลุ่มสามารถมองเห็นได้โดยผู้ใช้ CRM เท่านั้นและใช้เพื่อจัดเรียงคุณสมบัติที่คล้ายกันเข้าด้วยกัน คุณสามารถสร้างกลุ่มที่กำหนดเอง ดูในการตั้งค่าที่พักและดูในส่วนดูที่พักทั้งหมดของระเบียนได้
• รายละเอียด: ข้อความเพิ่มเติมที่เป็นตัวเลือกเพื่ออธิบายการใช้งานและรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับที่พัก

ประเภทฟิลด์

ใช้ส่วนประเภทฟิลด์เพื่อกำหนดค่าวิธีจัดเก็บและแสดงค่าคุณสมบัติ เมื่อคุณเลือกประเภทฟิลด์บางประเภทการตั้งค่าการกำหนดค่าเพิ่มเติมจะปรากฏขึ้น นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับระเบียนที่สร้างขึ้นหลังจากสร้างหรืออัปเดตที่พัก (เบต้าสาธารณะ) ฟิลด์บางประเภทมีตัวเลือกการกำหนดค่าที่แตกต่างกัน:

• จำนวน: เลือกรูปแบบที่ค่าควรเป็น ตัวเลือกได้แก่หมายเลขที่จัดรูปแบบ หมายเลขที่ไม่ได้จัดรูปแบบเปอร์เซ็นต์หรือสกุลเงิน 

  • สำหรับคุณสมบัติสกุลเงินของดีลโดยค่าเริ่มต้นรูปแบบสกุลเงินจะใช้สกุลเงินของบริษัทคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้หลายสกุลเงินกับดีล
  • หากบัญชีของคุณใช้หลายสกุลเงินหากต้องการตั้งค่าคุณสมบัติตามสกุลเงินของแต่ละดีลให้เลือกช่องทำเครื่องหมายใช้สกุลเงินที่บันทึกไว้แทนสกุลเงินของบริษัท 
    
• ตัวเลือกวันที่หรือตัวเลือกวันที่และเวลา: เลือกว่าวันที่และเวลาควรปรากฏอย่างไรแสดงวันที่/เวลาเท่านั้น (เช่น 01 -14 -2026) หรือแสดงวันที่/เวลาด้วยเวลาสัมพัทธ์ (เช่น 01 -14 -2026 (15 วันที่ผ่านมา)) การแสดงเวลาสัมพัทธ์จะไม่ส่งผลกระทบต่อค่าวันที่/วันที่และเวลาของทรัพย์สิน ไม่รองรับเวลาสัมพัทธ์ในแบบฟอร์มรายงานหรือแอปมือถือ เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีอื่นๆในการใช้วันที่และเวลาปัจจุบันใน CRM ของคุณ
• ช่องทำเครื่องหมายหลายช่อง เลือกวิทยุและเลือก แบบเลื่อนลง: 
  
  • ป้ายกำกับ: ชื่อของตัวเลือก ชื่อภายในของตัวเลือกจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติตามฉลาก
  • ชื่อภายใน: ชื่อของตัวเลือกที่ใช้โดย API และการบูรณาการ
    
  • ในแบบฟอร์ม (คุณสมบัติการติดต่อเท่านั้น): สลับสวิตช์เพื่อแสดงหรือซ่อนตัวเลือกคุณสมบัติในแบบฟอร์ม
  • เพิ่มตัวเลือก: เพิ่มตัวเลือกใหม่ด้วยตนเอง
  • ตัวเลือกการโหลด: โหลดหลายตัวเลือกเข้าด้วยกันจากที่ตั้งไว้ล่วงหน้า (เช่นเขตเวลา) วางของคุณเองหรือคุณสมบัติการแจกแจงอื่น
    
  • โหมดการแสดงตัวเลือก: เพิ่มสีสันให้กับตัวเลือกสำหรับตัวระบุภาพ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มสีลงในคุณสมบัติการแจกแจง
• ไฟล์: เลือกการมองเห็นไฟล์ไม่ว่าจะเป็นแบบส่วนตัวหรือแบบ สาธารณะ การตั้งค่านี้มีผลต่อการเข้าถึงไฟล์ที่อัปโหลดใน CRM ผ่านพร็อพเพอร์ตี้เท่านั้นไม่ใช่ไฟล์ที่อัปโหลดผ่านการส่งแบบฟอร์ม หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่าการเข้าถึงการตั้งค่านี้จะส่งผลกระทบต่อไฟล์ที่อัปโหลดก่อนหน้านี้ โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าการมองเห็นของที่พักในไฟล์คุณสามารถจำกัดมุมมองของที่พักและแก้ไขการเข้าถึงได้
  • ส่วนตัว: เฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชี HubSpot ของคุณเท่านั้นที่จะสามารถดูไฟล์ได้
  • สาธารณะ: ทุกคนที่มี URL ของไฟล์สามารถดูไฟล์ได้ดังนั้นตัวเลือกนี้จึงแนะนำสำหรับไฟล์ที่ใช้ในเนื้อหาสาธารณะเช่นหน้าเว็บไซต์ URL การแชร์สามารถสร้างได้โดยคลิกแชร์หรือใช้ฟังก์ชัน FILE_BYfile_by_id HUBL URL ของไฟล์จะสามารถเข้าถึงได้แบบสาธารณะแต่ตัวไฟล์เองจะไม่สามารถจัดทำดัชนีหรือมองเห็นได้จากที่อื่นใน HubSpot
• การคำนวณ: กำหนดค่าคุณสมบัติการคำนวณ
• Rollup: กำหนดค่าคุณสมบัติ Rollup
• การซิงค์ที่พัก: เลือกวัตถุและที่พักที่จะซิงค์ข้อมูล หากจำเป็นให้ระบุระเบียนที่เกี่ยวข้องที่จะซิงค์ตามฉลากสมาคมหรือเมื่อถูกสร้างขึ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าประเภทฟิลด์การซิงค์ที่พัก
• ผู้ใช้ HubSpot: กำหนดค่าให้เป็นหนึ่งหรือหลาย (เช่นผู้ใช้ HubSpot หลายคนสามารถเลือกเป็นค่าได้) 
  

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละประเภทฟิลด์

กฎ

ใช้ส่วนกฎเพื่อควบคุมว่าคุณสมบัติจะปรากฏที่ใดและผู้ใช้สามารถป้อนค่าใดได้บ้าง กฎที่มีจะขึ้นอยู่กับประเภทฟิลด์ที่เลือก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่ากฎการตรวจสอบความถูกต้องหรือนิพจน์ปกติ (regex) ตัวเลือกการมองเห็นที่พักได้แก่:

• ผลการค้นหาทั่วโลก: อนุญาตให้ค่าในคุณสมบัติสามารถค้นหาได้จากวัตถุในแถบค้นหาทั่วโลก สร้างที่พักที่ค้นหาได้เองได้สูงสุด 3 แห่งต่อรายชื่อติดต่อบริษัทดีลหรือตั๋วและสร้างได้สูงสุด 20 รายการต่อออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง

• แสดงในแบบฟอร์มและ เครื่องมือแชท: อนุญาตให้ใช้คุณสมบัติในแบบฟอร์มหรือเครื่องมือแชท หากคุณไม่ต้องการให้ที่พักเป็นตัวเลือกในเครื่องมือเหล่านั้นให้ล้างช่องทำเครื่องหมายนี้ วัตถุบางอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ไม่มีตัวเลือกนี้

ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

ใช้ส่วนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเพื่อจัดการความละเอียดอ่อนของที่พัก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างคุณสมบัติข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

จัดการการเข้าถึง

ใช้ส่วนจัดการการเข้าถึงเพื่อควบคุมว่าใครสามารถดูและแก้ไขมูลค่าของที่พักในบันทึกได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการเข้าถึงมุมมองและแก้ไข

ดูตัวอย่าง

ใช้ส่วนดูตัวอย่างเพื่อตรวจสอบว่าทรัพย์สินของคุณจะมีลักษณะและทำงานอย่างไรก่อนที่คุณจะสร้างหรือบันทึก

Data Agent

ใช้ส่วน Data Agent เพื่อสร้างคุณสมบัติอัจฉริยะและกำหนดการตั้งค่าการเติมอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SMART PROPERTIES และ DATA AGENT

จอภาพ

ใช้ส่วนการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบการใช้คุณสมบัติแหล่งข้อมูลและคุณภาพของข้อมูลหลังจากสร้างคุณสมบัติ:

• การใช้งาน: ดูสถานที่ที่ใช้ใน CRM และอัตราการเติมสำหรับบันทึก

• คุณภาพข้อมูล: ตั้งค่าหรือดูความผิดปกติของการอัปเดตที่พัก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือคุณภาพของข้อมูล

• แหล่งข้อมูล: ดูเครื่องมือที่อัพเดทคุณสมบัตินี้

ขั้นตอนต่อไป

• สร้างที่พักที่กำหนดเอง
• จัดการตัวเลือกคุณสมบัติการแจกแจง
• ทำความเข้าใจและกำหนดค่ากฎนิพจน์ปกติ
• จำกัดตัวเลือกที่พักที่ว่างอยู่
• ตั้งกฎการตรวจสอบความถูกต้องของที่พัก
• แก้ไขหรือลบที่พัก
• สร้างที่พักด้วยบรีซ