Saiba como usar o editor de propriedades

O editor de propriedades é onde você configura propriedades personalizadas, incluindo o nome da propriedade, o tipo de dados que ela armazena, as regras que ela segue e quem pode visualizá-la ou editá-la. Revise o layout, a terminologia e os processos do editor de propriedades abaixo para manter suas propriedades no HubSpot.

Se você já está familiarizado com o editor de propriedades, aprenda como criar propriedades e aplicar as informações abaixo.

Observação: sua conta pode usar nomes personalizados para cada objeto (por exemplo, conta em vez de empresa). Este artigo se refere aos objetos por seus nomes padrão de HubSpot.

Seções do editor de Propriedades

Dependendo da propriedade e das configurações da sua conta, você poderá ver algumas ou todas as seções a seguir.

Detalhes

Use a seção Detalhes para definir as informações básicas da propriedade:

• Rótulo da propriedade: o nome de exibição da propriedade. Isso é o que os usuários verão no CRM, como registros e páginas de índice. O rótulo pode ser alterado após a criação da propriedade.
• Nome interno: o nome exclusivo da propriedade usada para integração, sincronização de aplicativos e chamadas de API. Clique no ícone de codeIcon nome interno para exibir ou definir o nome interno (máximo de 100 caracteres). O nome interno não pode ser editado após a criação da propriedade.
• Tipo de objeto: o objeto para o qual a propriedade é exibida. Por padrão, esse é o objeto selecionado antes de abrir o editor. O Tipo de objeto não pode ser editado após criar a propriedade.
• Marca: se sua conta tiver marcas, selecione a marca à qual a propriedade pertence.
• Grupo: a seção à qual a propriedade pertence. Os grupos ficam visíveis apenas para usuários do CRM e são usados para classificar propriedades semelhantes juntos. Você pode criar grupos personalizados, exibi-los nas configurações de propriedade e exibi-los na seção Exibir todas as propriedades de um registro.
• Descrição: texto adicional opcional para descrever o uso e detalhes específicos sobre a propriedade.

Tipo de campo

Use a seção Tipo de campo para configurar como os valores de propriedade são armazenados e exibidos. Quando você seleciona certos tipos de campo, as definições de configuração adicionais são exibidas. Você também pode definir valores padrão para registros criados após a criação ou atualização da propriedade (beta público). Certos tipos de campo têm opções de configuração diferentes:

• Número: selecione o formato em que os valores devem estar. As opções incluem Número formatado, Número não formatado, Porcentagem ou Moeda.

  • Para as propriedades de moeda de um negócio, o formato da moeda utiliza por padrão a moeda da sua empresa. Saiba mais sobre como usar várias moedas com negócios.
  • Se sua conta usa várias moedas, para configurar uma propriedade baseada na moeda de cada negócio, marque a caixa de seleção Usar moeda do registro em vez da moeda da empresa.
    
• Seletor de data ou Seletor de data e hora: selecione como a data e a hora devem ser exibidas; por exemplo: Mostrar somente data/hora (por exemplo, 14-01-2026) ou Mostrar data/hora com tempo relativo (por exemplo, 14-01-2026 (15 dias atrás)). A exibição do tempo relativo não afeta os valores de uma propriedade de data/data e hora. Não há suporte para tempo relativo em formulários, relatórios ou no aplicativo móvel. Saiba mais sobre outras maneiras de usar a data de hoje e hora relativa no seu CRM.
• Várias caixas de seleção, Seleção de botões de opção e Seleção de menu suspenso:
  
  • Rótulo: o nome da opção. O nome interno da opção é gerado automaticamente com base no rótulo.
  • Nome interno: o nome da opção usada pelas APIs e integrações.
    
  • Em formulários (somente propriedades de contato): alterne o botão para mostrar ou ocultar a opção de propriedade em formulários.
  • Adicionar opção: adicione uma nova opção manualmente.
  • Carregar opções: carregue várias opções juntas a partir de uma predefinição (por exemplo, Fuso horário), cole sua própria ou outra propriedade de enumeração.
    
  • Modo de exibição de opção: adicione cor às opções para um identificador visual. Saiba mais sobre como adicionar cores às propriedades de enumeração.
• Arquivo: selecione a visibilidade do arquivo: Privado ou Público. Esta configuração afeta apenas o acesso aos arquivos carregados no CRM por meio da propriedade, não os arquivos carregados por meio de envios de formulário. Se você alterar a configuração de acesso, isso afetará os arquivos carregados anteriormente. Independentemente da configuração de visibilidade de uma propriedade de arquivo, você poderá restringir o acesso para exibir e editar a propriedade.
  • Privado: somente os usuários que têm acesso à sua conta da HubSpot poderão exibir o arquivo.
  • Público: o arquivo pode ser visualizado por qualquer pessoa com o URL do arquivo; portanto, essa opção é recomendada para arquivos usados em conteúdo público, como páginas de sites. Os URLs de compartilhamento podem ser geradas clicando em Compartilhar ou usando a file_by_id função HUBL . O URL dos arquivos estará acessível publicamente, mas os arquivos em si não serão indexáveis ou visíveis em qualquer outro lugar no HubSpot.
• Cálculo: configure a propriedade de cálculo .
• Cumulativo: configure a propriedade cumulativa.
• Sincronização de Propriedade: selecione o objeto e a propriedade para sincronizar os dados. Se necessário, especifique de qual registro associado sincronizar com base em seu rótulo de associação ou quando ele foi criado. Saiba mais sobre como configurar o tipo de campo de sincronização de propriedade.
• Usuário do HubSpot: configure para ser um ou vários (ou seja, vários usuários do HubSpot podem ser selecionados como valor).
  

Saiba mais sobre cada tipo de campo.

Regras

Use a seção Regras para controlar onde a propriedade aparece e quais valores os usuários podem inserir. As regras disponíveis dependem do tipo de campo selecionado. Saiba mais sobre como configurar regras de validação ou expressões regulares (regex). Propriedade opções de visibilidade incluem:

• Resultados da pesquisa global: permitem que os valores da propriedade sejam pesquisáveis nos objetos na barra de pesquisa global. Você pode criar até três propriedades pesquisáveis personalizadas por contato, empresa, negócio ou ticket, e até 20 por objeto personalizado.

• Mostrar em formulários e ferramentas de chat: permite que a propriedade seja usada em formulários ou ferramentas de chat. Se você não quiser que a propriedade seja uma opção nessas ferramentas, desmarque esta caixa. Certos objetos, como produtos, não têm essa opção.

Dados confidenciais

Use a seção de Dados confidenciais para gerenciar a confidencialidade da propriedade. Saiba mais sobre como criar propriedades de Dados confidenciais.

Gerenciar acesso

Use a seção Gerenciar acesso para controlar quem pode exibir e editar o valor da propriedade nos registros. Saiba mais sobre como gerenciar o acesso de exibição e edição.

Visualização

Use a seção Visualizar para revisar a aparência e o funcionamento da sua propriedade antes de criá-la ou salvá-la.

Agente de dados

Use a seção Data Agent para criar propriedades inteligentes e definir as configurações de preenchimento automático. Saiba mais sobre propriedades inteligentes e agente de dados.

Monitorar

Use a seção Monitorar para revisar o uso da propriedade, as fontes de dados e a qualidade dos dados após criar a propriedade:

• Uso: veja onde a propriedade está sendo usada no CRM e a taxa de preenchimento dos registros.

• Qualidade de dados: configure ou visualize anomalias de atualização de propriedade. Saiba mais sobre ferramentas de qualidade de dados.

• Fontes de dados: veja as ferramentas que atualizam essa propriedade.

Próximas etapas

• Crie uma propriedade personalizada.
• Gerencie as opções de propriedade de enumeração.
• Entenda e configure regras de expressão regular.
• Limitar as opções de propriedade disponíveis.
• Defina regras de validação para uma propriedade .
• Editar ou excluir uma propriedade .
• Crie uma propriedade com o Breeze .