Förstå fastighetsredaktören

Det är i egenskapsredigeraren som du konfigurerar anpassade egenskaper, inklusive egenskapens namn, vilken typ av data den lagrar, vilka regler den följer och vem som kan visa eller redigera den. Nedan kan du läsa om egenskaps-redigerarens layout, terminologi och processer för att underhålla dina egenskaper i HubSpot.

Om du redan är bekant med fastighetsredigeraren kan du lära dig hur du skapar egenskaper och tillämpa informationen nedan.

Observera: ditt konto kan använda personliga namn för varje objekt (t.ex. konto istället för företag). I den här artikeln används HubSpots standardnamn för objekten.

Avsnitt i egenskapens redigerare

Beroende på egenskapen och dina kontoinställningar kan du se några eller alla av följande avsnitt.

Detaljer

Använd avsnittet Detaljer för att definiera grundläggande information om egenskapen:

• Property label: visningsnamnet för objektet. Det här är vad användarna kommer att se i CRM, t.ex. på poster och indexsidor. Etiketten kan ändras efter att du har skapat egenskapen.
• Internt namn: det unika namnet för egenskapen som används för synkronisering av integrationsappar och API-anrop. Klicka på ikonen codeIcon internal name för att visa eller ställa in det interna namnet (max 100 tecken). Det interna namnet kan inte redigeras efter att du har skapat egenskapen.
• Objekttyp: det objekt som egenskapen visas för. Som standard är detta det objekt som du valde innan du öppnade redigeraren. Objekttypen kan inte redigeras efter att du har skapat egenskapen.
• Varumärke: om ditt konto har varumärken väljer du det varumärke som egenskapen tillhör.
• Group: den sektion som objektet tillhör. Grupper är endast synliga för CRM-användare och används för att sortera liknande egenskaper tillsammans. Du kan skapa egna grupper, visa dem i egenskapsinställningar och visa dem i avsnittetVisa alla egenskaper i en post.
• Description: valfri ytterligare text för att beskriva användningen och specifika detaljer om egenskapen.

Typ av fält

Använd avsnittet Fälttyp för att konfigurera hur egenskapsvärden lagras och visas. När du väljer vissa fälttyper visas ytterligare konfigurationsinställningar. Du kan också ange standardvärden för poster som skapats efter att egenskapen skapades eller uppdaterades (offentlig beta) . Vissa fälttyper har olika konfigurationsalternativ:

• Number: välj det format som värdena ska visas i. Alternativen inkluderar Formaterat tal, Oformaterat tal, Procent eller Valuta.

  • För egenskaper för affärsvaluta används som standard ditt företags valuta i valutaformatet . Läs mer om hur du använder flera valutor med deals.
  • Om ditt konto använder flera valutor kan du ställa in en egenskap som baseras på varje deals valuta genom att markera kryssrutan Använd postvaluta i stället för företagsvaluta.
    
• Datumväljare eller Datum- och tidsväljare: välj hur datum och tid ska visas, antingen Visa endast datum/tid (t.ex. 01-14-2026) eller Visa datum/tid med relativ tid (t.ex. 01-14-2026 (15 dagar sedan)). Visning av relativ tid påverkar inte värdena för en egenskap för datum/datum och tid. Relativ tid stöds inte i formulär, rapporter eller i mobilappen. Läs om andra sätt att använda dagens datum och relativ tid i ditt CRM.
• Flera kryssrutor, radioval och rullgardinsval:
  
  • Etikett: namnet på alternativet. Alternativets interna namn genereras automatiskt baserat på etiketten.
  • Internt namn: namnet på alternativet som används av API:er och integrationer.
    
  • I formulär (endast kontaktegenskaper): växla omkopplaren för att visa eller dölja egenskapsalternativet i formulär.
  • Lägg till alternativ: lägg till ett nytt alternativ manuellt.
  • Ladda alternativ: ladda flera alternativ tillsammans från en förinställning (t.ex. Timezone), klistra in dina egna eller en annan uppräkningsegenskap.
    
  • Alternativvisningsläge: lägg till färg på alternativen för en visuell identifiering. Läs mer om hur du lägger till färger i uppräkningsegenskaper.
• Fil: välj filens synlighet, antingen Privat eller Offentlig. Den här inställningen påverkar endast åtkomsten till filer som laddas upp i CRM via egenskapen, inte filer som laddas upp via formulärinlämningar. Om du ändrar åtkomstinställningen kommer det att påverka tidigare uppladdade filer. Oavsett inställningen för en filegenskaps synlighet kan du begränsa egenskapens visnings- och redigeringsåtkomst.
  • Privat: endast användare som har tillgång till ditt HubSpot-konto kan visa filen.
  • Public: filen kan visas av vem som helst med filens URL, så det här alternativet rekommenderas för filer som används i offentligt innehåll, t.ex. webbsidor. URL-adresserna för delning kan skapas antingen genom att klicka på Share eller med hjälp av funktionen file_by_id HUBL. Filernas URL kommer att vara tillgänglig för allmänheten, men filerna i sig kommer inte att vara indexerbara eller synliga någon annanstans i HubSpot.
• Beräkning: konfigurera beräkningsegenskapen.
• Rollup: konfigurera rollup-egenskapen.
• Property sync: välj det objekt och den egenskap som data ska synkroniseras från. Om det behövs kan du ange vilken associerad post som ska synkroniseras från baserat på dess associationsetikett eller när den skapades. Läs mer om hur du konfigurerar fälttypen för fastighetssynkronisering.
• HubSpot-användare: konfigurera för att vara antingen en eller många (dvs. flera HubSpot-användare kan väljas som värde).
  

Läs mer om varje fälttyp.

Regler

Använd avsnittet Regler för att styra var egenskapen visas och vilka värden användarna kan ange. Vilka regler som är tillgängliga beror på vilken fälttyp som har valts. Läs mer om hur du konfigurerar valideringsregler eller reguljära uttryck (regex). Alternativ för egenskapens synlighet inkluderar:

• Globala sökresultat: gör det möjligt att söka efter värden i egenskapen mellan objekt i det globala sökfältet. Du kan skapa upp till 3 anpassade sökbara egenskaper per kontakt, företag, affär eller ärende och upp till 20 per anpassat objekt.

• Visa i formulär och chattverktyg: gör att egenskapen kan användas i formulär eller chattverktyg. Om du inte vill att egenskapen ska vara ett alternativ i dessa verktyg avmarkerar du den här kryssrutan. Vissa objekt, t.ex. produkter, har inte det här alternativet.

Känsliga data

Använd avsnittet Känsliga data för att hantera egenskapens känslighet. Läs mer om hur du skapar egenskaper för Känsliga data.

Hantera åtkomst

Använd avsnittet Hantera åtkomst för att styra vem som kan visa och redigera egenskapens värde i poster. Läs mer om hur du hanterar åtkomst för visning och redigering.

Förhandsgranska

Använd avsnittet Förhandsgranska för att se hur egenskapen kommer att se ut och fungera innan du skapar eller sparar den.

Agent för data

Använd avsnittet Dataagent för att skapa smarta egenskaper och konfigurera inställningar för automatisk fyllning. Läs mer om smarta egenskaper och dataagent.

Övervaka

Använd avsnittet Övervaka för att granska egenskapens användning, datakällor och datakvalitet efter att du har skapat egenskapen:

• Användning: visa var egenskapen används i CRM och fyllnadsgraden för poster.

• Datakvalitet: konfigurera eller visa avvikelser för uppdatering av egenskaper. Läs mer om verktyg för datakvalitet.

• Datakällor: visa verktyg som uppdaterar den här egenskapen.

Nästa steg

• Skapa en anpassad egenskap.
• Hantera alternativ för uppräkningsegenskaper.
• Förstå och konfigurera regler för reguljära uttryck.
• Begränsa tillgängliga egenskapsalternativ.
• Ange valideringsregler för en egenskap.
• Redigera eller ta bort en egenskap.
• Skapa en egenskap med Breeze.