속성 편집기 이해

속성 편집기에서는 속성의 이름, 저장하는 데이터 유형, 준수하는 규칙, 속성을 보거나 편집할 수 있는 사람 등 사용자 지정 속성을 구성할 수 있습니다. 아래에서 속성 편집기의 레이아웃, 용어 및 프로세스를 검토하여 HubSpot에서 속성을 유지 관리하세요.

속성 편집기에 이미 익숙하다면 속성을 만드는 방법을 배우고 아래 정보를 적용하세요.

참고: 계정에서 각 개체에 대해 개인화된 이름을 사용할 수 있습니다(예: 회사 대신 계정). 이 문서에서는 개체를 HubSpot 기본 이름으로 지칭합니다.

속성 편집기 섹션

속성 및 계정 설정에 따라 다음 섹션 중 일부 또는 전부가 표시될 수 있습니다.

세부 정보

세부 정보 섹션을 사용하여 속성의 기본 정보를 정의합니다:

• 속성 레이블: 속성의 표시 이름입니다. 이 레이블은 레코드 및 색인 페이지와 같은 CRM 전체에서 사용자에게 표시됩니다. 레이블은 속성을 만든 후에 변경할 수 있습니다.
• 내부 이름: 연동 앱 동기화 및 API 호출에 사용되는 속성의 고유 이름입니다. codeIcon 내부 이름 아이콘을 클릭하여 내부 이름을 보거나 설정합니다(최대 100자). 속성을 생성한 후에는 내부 이름을 편집할 수 없습니다.
• 객체 유형: 속성이 표시되는 객체입니다. 기본적으로 편집기를 열기 전에 선택한 객체입니다. 객체 유형은 속성을 만든 후에는 편집할 수 없습니다.
• 브랜드: 계정에 브랜드가 있는 경우 속성이 속한 브랜드를 선택합니다.
• 그룹: 속성이 속한 섹션입니다. 그룹은 CRM 사용자에게만 표시되며 유사한 속성을 함께 정렬하는 데 사용됩니다. 사용자 지정 그룹을 만들고, 속성 설정에서 보고, 레코드의모든 속성 보기 섹션에서 볼 수 있습니다.
• 설명: 속성에 대한 사용법과 구체적인 세부 정보를 설명하는 선택적 추가 텍스트입니다.

필드 유형

필드 유형 섹션을 사용하여 속성 값이 저장되고 표시되는 방식을 구성할 수 있습니다. 특정 필드 유형을 선택하면 추가 구성 설정이 나타납니다. 속성을 만들거나 업데이트한 후에 만든 레코드(공개 베타) 에 대한 기본값을 설정할 수도 있습니다. 특정 필드 유형에는 다른 구성 옵션이 있습니다:

• 숫자: 값의 형식을 선택합니다. 옵션에는 형식화된 숫자, 형식화되지 않은 숫자, 백분율 또는 통화가 포함됩니다.

  • 거래 통화 속성의 경우 기본적으로 통화 형식은 회사 통화를 사용합니다. 거래에 여러 통화를 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
  • 계정에서 여러 통화를 사용하는 경우 각 거래의 통화를 기반으로 하는 속성을 설정하려면 회사 통화 대신 기록 통화 사용 확인란을 선택합니다.
    
• 날짜 선택기 또는 날짜 및 시간 선택기: 날짜/시간만 표시(예: 01-14-2026) 또는 상대 시간과 함께 날짜/시간 표시(예: 01-14-2026(15일 전)) 중 날짜 및 시간 표시 방법을 선택합니다. 상대 시간 표시는 날짜/날짜 및 시간 속성 값에 영향을 주지 않습니다. 상대 시간은 양식, 보고서 또는 모바일 앱에서 지원되지 않습니다. CRM에서 오늘 날짜 및 상대 시간을 사용하는 다른 방법에 대해 알아보세요.
• 다중 확인란, 라디오 선택 및 드롭다운 선택:
  
  • 레이블: 옵션의 이름입니다. 옵션의 내부 이름은 레이블을 기준으로 자동으로 생성됩니다.
  • 내부 이름: API 및 연동 서비스에서 사용하는 옵션의 이름입니다.
    
  • 양식에서 (연락처 속성만 해당): 스위치를 토글하여 양식에서 속성 옵션을 표시하거나 숨깁니다.
  • 옵션 추가: 새 옵션을 수동으로 추가합니다.
  • 옵션 로드: 사전 설정(예: 표준 시간대)에서 여러 옵션을 함께 로드하거나, 직접 또는 다른 열거형 속성을 붙여넣습니다.
    
  • 옵션 표시 모드: 시각적 식별자를 위해 옵션에 색상을 추가합니다. 열거형 속성에 색상을 추가하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
• 파일: 비공개 또는 공개 중 파일 공개 여부를 선택합니다. 이 설정은 속성을 통해 CRM에 업로드된 파일의 액세스에만 영향을 미치며, 양식 제출을 통해 업로드된 파일에는 영향을 미치지 않습니다. 액세스 설정을 변경하면 이전에 업로드한 파일에도 영향을 미칩니다. 파일 속성의 공개 설정에 관계없이 속성의 보기 및 편집 액세스를 제한할 수 있습니다.
  • 비공개: HubSpot 계정에 액세스할 수 있는 사용자만 파일을 볼 수 있습니다.
  • 공개: 파일 URL을 가진 모든 사람이 파일을 볼 수 있으므로 웹사이트 페이지와 같은 공개 콘텐츠에 사용되는 파일에 이 옵션을 사용하는 것이 좋습니다. 공유 URL은 공유를 클릭하거나 file_by_id HUBL 기능을 사용하여 생성할 수 있습니다. 파일의 URL은 공개적으로 액세스할 수 있지만 파일 자체는 색인화하거나 HubSpot의 다른 곳에서 볼 수 없습니다.
• 계산: 계산 속성을 구성합니다.
• 롤업: 롤업 속성을 구성합니다.
• 속성 동기화: 데이터를 동기화할 개체 및 속성을 선택합니다. 필요한 경우 연결 레이블 또는 생성 시점을 기준으로 동기화할 연결 레코드를 지정합니다. 속성 동기화 필드 유형 구성에 대해 자세히 알아보세요.
• HubSpot 사용자: 한 명 또는 여러 명으로 구성합니다(즉, 여러 명의 HubSpot 사용자를 값으로 선택할 수 있음).
  

각 필드 유형에 대해 자세히 알아보세요.

규칙

규칙 섹션을 사용하여 속성이 표시되는 위치와 사용자가 입력할 수 있는 값을 제어할 수 있습니다. 사용 가능한 규칙은 선택한 필드 유형에 따라 다릅니다. 유효성 검사 규칙 또는 정규식(정규식) 구성에 대해 자세히 알아보세요. 속성 표시 옵션에는 다음이 포함됩니다:

• 전역 검색 결과: 전역 검색창의 모든 개체에서 속성의 값을 검색할 수 있도록 허용합니다. 연락처, 회사, 거래 또는 티켓당 최대 3개, 사용자 지정 개체당 최대 20개의 검색 가능한 사용자 지정 속성을 만들 수 있습니다.

• 양식 및 채팅 도구에표시: 양식이나 채팅 도구에서 속성을 사용할 수 있도록 합니다. 해당 도구에서 속성을 옵션으로 사용하지 않으려면 이 확인란의 선택을 취소하세요. 제품 등의 특정 개체에는 이 옵션이 없습니다.

민감한 데이터

민감한 데이터 섹션을 사용하여 속성의 민감도를 관리하세요. 민감한 데이터 속성 만들기에 대해 자세히 알아보세요.

액세스 관리

액세스 관리 섹션을 사용하여 레코드에서 속성 값을 보고 편집할 수 있는 사용자를 제어할 수 있습니다. 보기 및 편집 액세스 관리에 대해 자세히 알아보세요.

미리 보기

미리 보기 섹션을 사용하여 속성을 만들거나 저장하기 전에 속성의 모양과 작동 방식을 검토하세요.

데이터 에이전트

데이터 에이전트 섹션을 사용하여 스마트 속성을 만들고 자동 채우기 설정을 구성하세요. 스마트 속성 및 데이터 에이전트에 대해 자세히 알아보세요.

모니터

모니터 섹션을 사용하여 속성을 만든 후 속성 사용량, 데이터 소스 및 데이터 품질을 검토하세요:

• 사용량: CRM에서 속성이 사용되고 있는 위치와 레코드의 채우기 비율을 확인합니다.

• 데이터 품질: 속성 업데이트 예외를 설정하거나 봅니다. 데이터 품질 도구에 대해 자세히 알아보세요.

• 데이터 소스: 이 속성을 업데이트하는 도구를 봅니다.

다음 단계

• 사용자 지정 속성을 만듭니다.
• 열거형 속성 옵션을 관리합니다.
• 정규식 규칙을 이해하고 구성합니다.
• 사용 가능한 속성 옵션을 제한합니다.
• 속성에 대한 유효성 검사 규칙을 설정합니다.
• 속성 편집 또는 삭제하기.
• Breeze로 속성 만들기.