Comprendre l’éditeur de propriétés

L’éditeur de propriétés permet de configurer des propriétés personnalisées, notamment le nom de la propriété, le type de données qu’elle stocke, les règles auxquelles elle respecte et qui peut la consulter ou la modifier. Vérifiez la disposition, la terminologie et les processus de l’éditeur de propriétés ci-dessous pour gérer vos propriétés dans HubSpot.

Si vous connaissez déjà l’éditeur de propriétés, découvrez comment créer des propriétés et appliquer les informations ci-dessous.

Remarque : Votre compte peut utiliser des noms personnalisés pour chaque objet (par exemple, compte au lieu d’entreprise). Cet article fait référence aux objets par leur nom par défaut HubSpot.

Sections de l’éditeur de propriétés

Selon la propriété et les paramètres de votre compte, vous pouvez voir certaines ou toutes les sections suivantes.

Détails

Utilisez la section Détails pour définir les informations de base de la propriété :

• Libellé de propriété : le nom d’affichage de la propriété. Voici ce que les utilisateurs verront dans le CRM, comme les fiches d’informations et les pages index. Le libellé peut être modifié après la création de la propriété.
• Nom interne : le nom unique de la propriété utilisée pour l’intégration, la synchronisation des applications et les appels d’API. Cliquez sur l’icône du codeIcon nom interne pour afficher ou définir le nom interne (100 caractères maximum). Le nom interne ne peut pas être modifié après la création de la propriété.
• Type d’objet : l’objet pour lequel la propriété s’affiche. Par défaut, il s’agit de l’objet que vous avez sélectionné avant d’ouvrir l’éditeur. Le type d’objet ne peut pas être modifié après la création de la propriété.
• Marque : si votre compte comporte des marques, sélectionnez la marque à laquelle la propriété appartient.
• Groupe : la section à laquelle appartient la propriété. Les groupes ne sont visibles que par les utilisateurs du CRM et sont utilisés pour trier les propriétés similaires ensemble. Vous pouvez créer des groupes personnalisés, les afficher dans les paramètres de propriété et les afficher dans la section Afficher toutes les propriétés d’une fiche d’informations.
• Description : texte supplémentaire facultatif pour décrire l’utilisation et des détails spécifiques sur la propriété.

Type de champ

Utilisez la section Type de champ pour configurer la manière dont les valeurs de propriété sont stockées et affichées. Lorsque vous sélectionnez certains types de champs, des paramètres de configuration supplémentaires apparaissent. Vous pouvez également définir des valeurs par défaut pour les fiches d’informations créées après la création ou la mise à jour de la propriété (bêta publique). Certains types de champs ont différentes options de configuration :

• Nombre : sélectionnez le format des valeurs. Les options incluent Nombre formaté, Nombre non formaté, Pourcentage ou Devise.

  • Pour les propriétés de devise de transaction, le format de la devise utilise par défaut la devise de votre entreprise. Découvrez-en davantage sur l’utilisation de plusieurs devises dans les transactions.
  • Si votre compte utilise plusieurs devises, pour configurer une propriété basée sur la devise de chaque transaction, sélectionnez la case à cocher Utiliser la devise de la fiche d’informations plutôt que la devise de l’entreprise.
    
• Sélecteur de dates ou Sélecteur de date et d’heure : sélectionnez la façon dont la date et l’heure doivent s’afficher, soit Afficher la date/heure uniquement (par exemple, 14/01/2026) ou Afficher la date/l’heure avec une heure relative (par exemple, 14/01/2026 (il y a 15 jours)). L'affichage de l'heure relative n'affecte pas les valeurs d'une propriété de date/date et heure. L'heure relative n'est pas prise en charge dans les formulaires, les rapports ou l'application mobile. Découvrez d’autres façons d’utiliser la date et l’heure relatives d’aujourd’hui dans votre CRM.
• Plusieurs cases à cocher, Case d’option et Menu déroulant :
  
  • Label : le nom de l’option. Le nom interne de l’option est généré automatiquement en fonction du libellé.
  • Nom interne : le nom de l’option utilisée par les API et les intégrations.
    
  • Dans les formulaires (propriétés des contacts uniquement) : activez l’option pour afficher ou masquer l’option de propriété dans les formulaires.
  • Ajouter une option : ajoutez une nouvelle option manuellement.
  • Charger des options : chargez plusieurs options à partir d’un préréglage (par exemple, Timezone), collez la vôtre ou une autre propriété d’énumération.
    
  • Mode d’affichage des options : ajoutez de la couleur aux options d’un identifiant visuel. Découvrez-en davantage sur l’ajout de couleurs aux propriétés d’énumération.
• Fichier : sélectionnez la visibilité du fichier, soit Privé ou Public. Ce paramètre n’affecte que l’accès aux fichiers téléchargés dans le CRM via la propriété, et non aux fichiers téléchargés via les soumissions de formulaires. Si vous modifiez le paramètre d'accès, cela aura un impact sur les fichiers précédemment chargés. Quel que soit le paramètre de visibilité d’une propriété de fichier, vous pouvez restreindre l’accès à la visualisation et à la modification de la propriété.
  • Privé : seuls les utilisateurs ayant accès à votre compte HubSpot pourront afficher le fichier.
  • Public : le fichier peut être consulté par toute personne disposant de l’URL du fichier. Cette option est donc recommandée pour les fichiers utilisés dans du contenu public tel que des pages de site web. Les URL de partage peuvent être générées soit en cliquant sur Partager, soit en utilisant la file_by_id fonction HUBL. L’URL des fichiers sera accessible au public, mais les fichiers eux-mêmes ne pourront être indexés ou visibles nulle part ailleurs dans HubSpot.
• Calcul : configurez la propriété calculée .
• Rollup : configurez la propriété de résumé.
• Synchronisation de propriété : sélectionnez l’objet et la propriété à partir desquels synchroniser les données. Si nécessaire, spécifiez la fiche d’informations associée à synchroniser en fonction de son libellé d’association ou de sa date de création. Découvrez-en davantage sur la configuration du type de champ de synchronisation de propriété.
• Utilisateur HubSpot : configure pour avoir un ou plusieurs utilisateurs (par exemple, plusieurs utilisateurs HubSpot peuvent être sélectionnés comme valeur).
  

Découvrez-en davantage sur chaque type de champ.

Règles

Utilisez la section Règles pour contrôler l’endroit où la propriété apparaît et les valeurs que les utilisateurs peuvent saisir. Les règles disponibles dépendent du type de champ sélectionné. Découvrez-en davantage sur la configuration des règles de validation ou des expressions régulières (regex). Les options de visibilité des propriétés incluent :

• Résultats de recherche globale : permet aux valeurs de la propriété d’être consultables pour tous les objets dans la barre de recherche globale. Vous pouvez créer jusqu’à 3 propriétés personnalisées consultables par contact, entreprise, transaction ou ticket, et jusqu’à 20 par objet personnalisé.

• Afficher dans les outils de chat et de formulaires : permet d’utiliser la propriété dans des formulaires ou des outils de chat. Si vous ne souhaitez pas que la propriété soit une option dans ces outils, désélectionnez cette case à cocher. Certains objets, tels que les produits, n’ont pas cette option.

Données sensibles

Utilisez la section Données sensibles pour gérer le caractère sensible de la propriété. Découvrez-en davantage sur la création de propriétés de données sensibles.

Gérer l'accès

Utilisez la section Gérer l’accès pour contrôler qui peut voir et modifier la valeur de la propriété sur les fiches d’informations. Découvrez-en davantage sur la gestion des accès de visualisation et de modification.

Aperçu

Utilisez la section Aperçu pour voir à quoi ressembleront votre propriété et son fonctionnement avant de la créer ou de l’enregistrer.

Agent pour les données

Utilisez la section sur l’agent pour les données pour créer des propriétés intelligentes et configurer les paramètres de remplissage automatique. En savoir plus sur les propriétés intelligentes et l’agent Breeze pour les données.

Moniteur

Utilisez la section Surveiller pour vérifier l’utilisation de la propriété, les sources de données et la qualité des données après la création de la propriété :

• Utilisation : affichez où la propriété est utilisée dans le CRM et le taux de remplissage des fiches d’informations.

• Qualité des données : configurez ou visualisez les anomalies de mise à jour des propriétés. En savoir plus sur les outils de qualité des données.

• Sources de données : affichez les outils qui mettent à jour cette propriété.

Étapes suivantes

• Créer une propriété personnalisée.
• Gérer les options des propriétés d’énumération.
• Comprendre et configurer les règles d’expression régulière
• Limiter les options de propriété disponibles.
• Définir des règles de validation pour une propriété.
• Modifier ou supprimer une propriété.
• Créez une propriété avec Breeze.