Przejdź do treści
HubSpot Baza wiedzy
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Udostępnianie rekordów użytkownikom i zespołom

Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Aby zapewnić użytkownikom dostęp do rekordów innych niż te, których są właścicielami, można udostępniać pojedyncze rekordy. Można udostępniać zdefiniowane przez HubSpot i niestandardowe obiekty, które mają stronę rekordu (np. kontakty, spotkania, transakcje). Udostępnienie rekordu użytkownikowi lub zespołowi daje użytkownikowi lub głównym członkom zespołu dostęp do rekordu zgodnie z uprawnieniami do obiektów każdego użytkownika. Na przykład, jeśli udostępniasz rekord użytkownikowi, który ma uprawnienia do wyświetlania własnych kontaktów, ale nie ma uprawnień do edytowania lub usuwania kontaktów, może on wyświetlać rekord, ale nie może go edytować ani usuwać.

Użytkownicy z uprawnieniami Super Admin lub dostępem do edycji właściwości Shared users lub Shared teams mogą udostępniać rekordy.

Uwaga: konto może używać spersonalizowanych nazw dla każdego obiektu (np. konto zamiast firmy). Ten dokument odnosi się do obiektów według ich domyślnych nazw HubSpot.

Zarządzanie dostępem do właściwości Shared users/teams

Aby zarządzać tym, którzy użytkownicy niebędący administratorami mogą edytować właściwości:

  1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
  2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.
  3. Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt, a następnie wybierz obiekt z właściwościami do edycji (np. Wybierz obiekt kontaktu, aby zarządzać uprawnieniami do udostępniania kontaktów).
  4. Wyszukaj Shared.
  5. Zaznacz pola wyboru po lewej stronie nazw właściwości, a następnie kliknij Zarządzaj dostępem w górnej części tabeli.

A HubSpot property settings page. The Manage access button for Shared teams and Shared users is highlighted, with both set to Everyone can view and edit.

  1. W prawym panelu zaktualizuj dostęp:
    • Prywatny tylko dla superadministratorów: tylko administratorzy mogą wyświetlać i edytować właściwość. Oznacza to, że tylko administratorzy mogą udostępniać rekordy.
    • Zezwalaj wszystkim na wyświetlanie i edycję: wszyscy użytkownicy na koncie mogą wyświetlać i edytować właściwość. Oznacza to, że wszyscy użytkownicy mogą udostępniać rekordy.
    • Zezwalaj wszystkim na wyświetlanie: wszyscy użytkownicy mogą wyświetlać wartości właściwości, ale tylko administratorzy mogą je edytować. Oznacza to, że tylko administratorzy mogą udostępniać rekordy.
    • Przypisz do użytkowników i zespołów: ustaw poziom dostępu dozwolony dla każdego zespołu lub określonych użytkowników. Możesz przyznać dostęp tylko do widoku lub zarówno do widoku, jak i do edycji. Każdy użytkownik lub członek zespołu z dostępem do podglądu i edycji może udostępniać rekordy.
  2. Kliknij przycisk Zapisz.
Dowiedz się więcej oograniczaniu dostępu do widoku i edycji dla właściwości.

Udostępnianie rekordów

Udostępnianie rekordów na stronie indeksu obiektów

Aby udostępniać rekordy ze strony indeksu obiektu:

  1. Przejdź do rekordów (np. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.).
  2. Zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz udostępnić.
  3. W górnej części tabeli lub tablicy kliknij przycisk Udostępnij.

A HubSpot contacts table view with two contacts, Mozzie and Satchmo Jr, selected. A Share button in the bulk action toolbar is highlighted with an orange box.

  1. W oknie dialogowym wybierz użytkowników i/lub zespoły, którym chcesz udostępnić rekord.
  2. Kliknij Udostępnij, aby potwierdzić.

Udostępnianie rekordów za pośrednictwem przepływu pracy

Aby automatycznie udostępniać rekordy użytkownikom i zespołom na podstawie kryteriów, utwórz przepływ pracy, aby ustawić właściwość Shared users/teams dla danego obiektu:

  1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy..
  2. Utwórz przepływ pracy na podstawie obiektu z rekordami do udostępnienia.
  3. Ustaw kryteria rejestracji.
  4. Dodaj akcjęEdytuj rekordy.
  5. Kliknij menu rozwijane Właściwość do edycji, a następnie wybierz opcję Współdzieleni użytkownicy lub Współdzielone zespoły.
  6. Kliknij menu rozwijane Wybierz wartość, a następnie wybierz użytkowników lub zespoły, którym mają być automatycznie udostępniane rekordy.
  7. Wybierz, czy użytkownicy/zespoły zostaną dodani do aktualnie wybranych użytkowników/zespołów, czy ich zastąpią:
    • Wybierz opcję Append to current value(s) , aby dodać do istniejących wartości właściwości.
    • Wybierz opcję Zastąp bieżące wartości, aby nadpisać istniejące wartości właściwości.

A HubSpot workflow action to edit a record. The Property to edit is set to Shared users, with values of Nick Halden and Testing.

  1. Kliknij przycisk Zapisz.
  2. Zakończ konfigurację przepływu pracy.

Po opublikowaniu przepływu pracy, jeśli rekord spełnia kryteria rejestracji, zostanie on udostępniony wybranym użytkownikom/zespołom.

Wyświetlanie użytkowników i zespołów z dostępem do rekordu

Aby sprawdzić, którzy użytkownicy i zespoły mają dostęp do danego rekordu, można

A View record access panel showing a list of users, including Diana Berrigan and deal owner Nick Halden, who have access to view, edit, and delete the record.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.
Spis treści Valikko

Powiązana treść

New call-to-action