与用户和团队共享记录
上次更新时间: 二月 13, 2025
除非另有说明,否则适用于以下任何订阅:
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要让用户访问自己所拥有记录以外的记录,可以共享单个联系人、公司、交易、票据和自定义对象记录。与用户或团队共享记录时,用户或团队的主要成员可以根据每个用户的对象权限访问记录。例如,如果与有权限查看自己的联系人但没有权限编辑或删除联系人的用户共享记录,他们可以查看记录,但不能编辑或删除记录。
与你共享的用户和团队存储在 "共享用户"和"共享团队"属性中。拥有超级管理员权限或共享用户/团队属性编辑权限的用户可以从对象的索引页面或通过工作流或对象 API 更新属性来共享记录。
管理共享用户/团队属性的访问权限
任何拥有超级管理员权限或编辑共享用户或共享团队属性权限的用户都可以共享记录。要管理哪些非管理员用户可以编辑属性,请执行以下操作
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至属性。
- 单击选择对象下拉菜单,然后选择要编辑属性的对象。
- 搜索共享。
- 要编辑属性的访问权限,请选择复选框,然后单击表格顶部的管理访问权限。
- 在右侧面板中,更新访问权限:
- 只对超级管理员保密:只有管理员可以查看和编辑属性。这意味着只有管理员可以共享记录。
- 允许所有人查看和编辑:您账户中的所有用户都可以查看和编辑属性。这意味着所有用户都可以共享记录。
- 允许所有人查看:所有用户都可以查看属性值,但只有管理员可以编辑值。这意味着只有管理员可以共享记录。
- 分配给用户和团队:设置允许每个团队或特定用户访问的级别。您可以只授予查看权限,也可以同时授予查看和编辑权限。任何有查看和编辑权限的用户或团队成员都可以共享记录。
- 单击保存。
在对象索引页面上共享记录
共享对象索引页面上的记录:
- 导航至记录:
- 联系人:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人。
- 公司:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 公司。
- 交易:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 交易。
- 门票在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 票证。
- 自定义对象:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM,然后选择自定义对象。
- 选择要共享的记录复选框。
- 在表格或板的顶部,单击共享。
- 在对话框中,选择要与之共享记录的用户和/或团队。
- 单击共享确认。
通过工作流程共享记录
要根据标准自动与用户和团队共享记录,可创建一个工作流程,为给定对象设置共享用户/团队属性:
请注意:目前不支持复制属性值操作。
- 对于要设置的属性,选择共享用户或共享团队。
- 选择要自动共享记录的用户或团队。
- 选择用户/团队是否将添加到或替换当前选定的用户/团队:
- 要添加到属性的现有值,请选择 "添加到当前值"。
- 要覆盖属性的现有值,请选择替换当前值。
- 单击保存。
- 完成工作流程设置。
工作流程发布后,如果记录符合注册标准,该记录将与选定的用户/团队共享。
查看可访问记录的用户和团队
要查看哪些用户和团队可以访问给定记录,您可以
- 查看每个对象的 "共享用户"和"共享团队"属性值。
- 查看记录上的记录访问面板。
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