Dela poster med användare och team

För att ge användare tillgång till poster utöver de som de äger kan du dela enskilda poster. Du kan dela HubSpot-definierade och anpassade objekt som har en postsida (t.ex. kontakter, möten, erbjudanden). När du delar en post med en användare eller ett team ger det användaren eller de primära medlemmarna i teamet åtkomst till posten i enlighet med varje användares objektbehörigheter. Om du t.ex. delar med en användare som har behörighet att visa sina egna kontakter men inte har behörighet att redigera eller ta bort kontakter, kan användaren visa posten men inte redigera eller ta bort den.

Användare med Super Admin-behörighet eller åtkomst till att redigera egenskaperna Delade användare eller Delade team kan dela poster.

Observera: ditt konto kan använda personliga namn för varje objekt (t.ex. konto i stället för företag). Detta dokument hänvisar till objekt med deras HubSpot-standardnamn.

Hantera åtkomst till egenskaperna Delade användare/team

För att hantera vilka icke-admin-användare som kan redigera egenskaperna:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Properties i menyn i vänster sidofält.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan objektet med de egenskaper som ska redigeras (t.ex. Välj kontaktobjektet för att hantera kontaktdelningsbehörigheter).
4. Sök efter Shared.
5. Markera kryssrutorna till vänster om egenskapsnamnen och klicka sedan på Hantera åtkomst längst upp i tabellen.

6. Uppdatera åtkomst i den högra panelen:
   • Privat endast för superadministratörer: endast administratörer kan visa och redigera egenskapen. Detta innebär att endast administratörer kan dela poster.
   • Tillåt alla att visa och redigera: alla användare på ditt konto kan visa och redigera fastigheten. Detta innebär att alla användare kan dela poster.
   • Tillåt alla att visa: alla användare kan visa egenskapens värden, men endast administratörer kan redigera värdet. Detta innebär att endast administratörer kan dela poster.
   • Tilldela till användare och team: ange vilken åtkomstnivå som ska gälla för varje team eller specifika användare. Du kan ge åtkomst endast för visning eller både visning och redigering. Alla användare eller teammedlemmar med visnings- och redigeringsåtkomst kan dela poster.
7. Klicka på Spara.

Dela poster

Dela poster på en objektindexsida

Så här delar du poster från objektets indexsida:

1. Navigera till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.).
2. Markera kryssrutorna bredvid de poster som du vill dela.
3. Klicka på Dela längst upp i tabellen eller på tavlan.

4. I dialogrutan väljer du de användare och/eller team som du vill dela posten med.
5. Klicka på Share för att bekräfta.

Dela poster via ett arbetsflöde

Om du vill dela poster automatiskt med användare och team baserat på kriterier skapar du ett arbetsflöde för att ställa in egenskapen Delade användare/team för ett visst objekt:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Skapa ett arbetsflöde baserat på objektet med de poster som ska delas.
3. Ställ in dina registreringskriterier.
4. Lägg till åtgärdenRedigera poster.
5. Klicka på rullgardinsmenyn Egenskap att redigera och välj sedan Delade användare eller Delade team.
6. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett värde och välj sedan de användare eller team som posterna automatiskt ska delas med.
7. Välj om användarna/teamen ska läggas till eller ersätta de nuvarande valda användarna/teamen:
   • Välj Lägg till nuvarande värde(n) för att lägga till fastighetens befintliga värden.
   • Välj Replace current value(s ) för att skriva över fastighetens befintliga värden.

8. Klicka på Save (Spara).
9. Avsluta konfigurationen av ditt arbetsflöde.

När arbetsflödet har publicerats kommer en post som uppfyller registreringskriterierna att delas med de valda användarna/teamen.

Visa vilka användare och team som har tillgång till en post

Om du vill granska vilka användare och team som har åtkomst till en viss post kan du göra följande:

• Visa postens värden för egenskaperna Delade användare och Delade team.
• Visa panelen för poståtkomst på en post.