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사용자 및 팀과 기록 공유

마지막 업데이트 날짜: 2025년 9월 12일

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

사용자가 소유한 레코드 외에 다른 레코드에 액세스할 수 있도록 하려면 개별 레코드를 공유할 수 있습니다. 연락처, 약속, 거래 등의 기록 페이지가 있는 HubSpot 정의 및 사용자 지정 개체를 공유할 수 있습니다. 사용자 또는 팀과 레코드를 공유하면 각 사용자의 개체 권한에 따라 사용자 또는 팀의 주 구성원에게 레코드에 대한 액세스 권한이 부여됩니다. 예를 들어, 자신의 연락처를 볼 수 있는 권한은 있지만 연락처를 편집하거나 삭제할 수 있는 권한이 없는 사용자와 공유하는 경우, 해당 사용자는 레코드를 볼 수는 있지만 편집하거나 삭제할 수는 없습니다.

수퍼 관리자 권한이 있거나 공유 사용자 또는 공유 팀 속성을 편집할 수 있는 액세스 권한이 있는 사용자는 레코드를 공유할 수 있습니다.

참고: 계정에서 각 개체에 대해 개인화된 이름을 사용할 수 있습니다(예: 회사 대신 계정). 이 문서에서는 개체를 HubSpot 기본 이름으로 지칭합니다.

공유 사용자/팀 속성에 대한 액세스 관리하기

관리자가 아닌 사용자가 속성을 편집할 수 있는 사용자를 관리합니다:

  1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
  2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 속성으로 이동합니다.
  3. 개체 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 편집할 속성이 있는 개체를 선택합니다(예: 연락처 공유 권한을 관리하려면 연락처 개체 선택).
  4. 공유를 검색합니다.
  5. 속성 이름 왼쪽에 있는 확인란을 선택한 다음 표 상단의 액세스 관리를 클릭합니다.

A HubSpot property settings page. The Manage access button for Shared teams and Shared users is highlighted, with both set to Everyone can view and edit.

  1. 오른쪽 패널에서 액세스 권한을 업데이트합니다:
    • 슈퍼 관리자에게만 비공개: 관리자만 속성을 보고 편집할 수 있습니다. 즉, 관리자만 기록을 공유할 수 있습니다.
    • 모든 사람이 보고 편집할 수 있도록 허용: 계정의 모든 사용자가 속성을 보고 편집할 수 있습니다. 즉, 모든 사용자가 레코드를 공유할 수 있습니다.
    • 모든 사용자보기 허용: 모든 사용자가 속성의 값을 볼 수 있지만 관리자만 값을 편집할 수 있습니다. 즉, 관리자만 레코드를 공유할 수 있습니다.
    • 사용자 및 팀에 할당: 각 팀 또는 특정 사용자에게 허용되는 액세스 수준을 설정합니다. 보기 전용 액세스 권한을 부여하거나 보기 및 편집 액세스 권한을 모두 부여할 수 있습니다. 보기 및 수정 권한이 있는 모든 사용자 또는 팀원은 레코드를 공유할 수 있습니다.
  2. 저장을 클릭합니다.
속성에 대한보기 및 편집 액세스 권한을 제한하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

기록 공유

개체 색인 페이지에서 레코드 공유

객체의 인덱스 페이지에서 레코드를 공유하려면 다음과 같이 하세요:

  1. 레코드로 이동합니다(예: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.).
  2. 공유하려는 레코드 옆의 확인란을 선택합니다.
  3. 표 또는 보드 상단에서 공유를 클릭합니다.

A HubSpot contacts table view with two contacts, Mozzie and Satchmo Jr, selected. A Share button in the bulk action toolbar is highlighted with an orange box.

  1. 대화 상자에서 레코드를 공유할 사용자 및/또는 팀을 선택합니다.
  2. 공유를 클릭하여 확인합니다.

워크플로를 통해 레코드 공유

기준에 따라 사용자 및 팀과 레코드를 자동으로 공유하려면 워크플로우를 만들어 특정 개체에 대해 공유 사용자/팀 속성을 설정하세요:

  1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
  2. 공유할 레코드가 있는 개체를 기반으로 워크플로를 만듭니다.
  3. 등록 기준을 설정합니다.
  4. 기록 수정 작업을 추가합니다.
  5. 편집할 속성 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 공유 사용자 또는 공유 팀을 선택합니다.
  6. 값 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 레코드를 자동으로 공유할 사용자 또는 팀을 선택합니다.
  7. 사용자/팀을 현재 선택된 사용자/팀에 추가할지 아니면 대체할지 선택합니다:
    • 속성의 기존 값에 추가하려면 현재 값에 추가를 선택합니다.
    • 속성의 기존 값을 덮어쓰려면 현재 값 바꾸기를 선택합니다.

A HubSpot workflow action to edit a record. The Property to edit is set to Shared users, with values of Nick Halden and Testing.

  1. 저장을 클릭합니다.
  2. 워크플로 설정을 완료합니다.

워크플로가 게시된 후 기록이 등록 기준을 충족하면 선택한 사용자/팀과 기록이 공유됩니다.

레코드에 액세스할 수 있는 사용자 및 팀 보기

특정 레코드에 액세스할 수 있는 사용자와 팀을 검토하려면 다음과 같이 하세요:

A View record access panel showing a list of users, including Diana Berrigan and deal owner Nick Halden, who have access to view, edit, and delete the record.

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