마지막 업데이트 날짜: 2025년 9월 12일
사용자가 소유한 레코드 외에 다른 레코드에 액세스할 수 있도록 하려면 개별 레코드를 공유할 수 있습니다. 연락처, 약속, 거래 등의 기록 페이지가 있는 HubSpot 정의 및 사용자 지정 개체를 공유할 수 있습니다. 사용자 또는 팀과 레코드를 공유하면 각 사용자의 개체 권한에 따라 사용자 또는 팀의 주 구성원에게 레코드에 대한 액세스 권한이 부여됩니다. 예를 들어, 자신의 연락처를 볼 수 있는 권한은 있지만 연락처를 편집하거나 삭제할 수 있는 권한이 없는 사용자와 공유하는 경우, 해당 사용자는 레코드를 볼 수는 있지만 편집하거나 삭제할 수는 없습니다.
수퍼 관리자 권한이 있거나 공유 사용자 또는 공유 팀 속성을 편집할 수 있는 액세스 권한이 있는 사용자는 레코드를 공유할 수 있습니다.
참고: 계정에서 각 개체에 대해 개인화된 이름을 사용할 수 있습니다(예: 회사 대신 계정). 이 문서에서는 개체를 HubSpot 기본 이름으로 지칭합니다.
공유 사용자/팀 속성에 대한 액세스 관리하기
관리자가 아닌 사용자가 속성을 편집할 수 있는 사용자를 관리합니다:
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 속성으로 이동합니다.
- 개체 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 편집할 속성이 있는 개체를 선택합니다(예: 연락처 공유 권한을 관리하려면 연락처 개체 선택).
- 공유를 검색합니다.
- 속성 이름 왼쪽에 있는 확인란을 선택한 다음 표 상단의 액세스 관리를 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 액세스 권한을 업데이트합니다:
- 슈퍼 관리자에게만 비공개: 관리자만 속성을 보고 편집할 수 있습니다. 즉, 관리자만 기록을 공유할 수 있습니다.
- 모든 사람이 보고 편집할 수 있도록 허용: 계정의 모든 사용자가 속성을 보고 편집할 수 있습니다. 즉, 모든 사용자가 레코드를 공유할 수 있습니다.
- 모든 사용자보기 허용: 모든 사용자가 속성의 값을 볼 수 있지만 관리자만 값을 편집할 수 있습니다. 즉, 관리자만 레코드를 공유할 수 있습니다.
- 사용자 및 팀에 할당: 각 팀 또는 특정 사용자에게 허용되는 액세스 수준을 설정합니다. 보기 전용 액세스 권한을 부여하거나 보기 및 편집 액세스 권한을 모두 부여할 수 있습니다. 보기 및 수정 권한이 있는 모든 사용자 또는 팀원은 레코드를 공유할 수 있습니다.
- 저장을 클릭합니다.
기록 공유
개체 색인 페이지에서 레코드 공유
객체의 인덱스 페이지에서 레코드를 공유하려면 다음과 같이 하세요:
- 레코드로 이동합니다(예: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.).
- 공유하려는 레코드 옆의 확인란을 선택합니다.
- 표 또는 보드 상단에서 공유를 클릭합니다.
- 대화 상자에서 레코드를 공유할 사용자 및/또는 팀을 선택합니다.
- 공유를 클릭하여 확인합니다.
워크플로를 통해 레코드 공유
기준에 따라 사용자 및 팀과 레코드를 자동으로 공유하려면 워크플로우를 만들어 특정 개체에 대해 공유 사용자/팀 속성을 설정하세요:
- HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
- 공유할 레코드가 있는 개체를 기반으로 워크플로를 만듭니다.
- 등록 기준을 설정합니다.
- 기록 수정 작업을 추가합니다.
- 편집할 속성 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 공유 사용자 또는 공유 팀을 선택합니다.
- 값 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 레코드를 자동으로 공유할 사용자 또는 팀을 선택합니다.
- 사용자/팀을 현재 선택된 사용자/팀에 추가할지 아니면 대체할지 선택합니다:
- 속성의 기존 값에 추가하려면 현재 값에 추가를 선택합니다.
- 속성의 기존 값을 덮어쓰려면 현재 값 바꾸기를 선택합니다.
- 저장을 클릭합니다.
- 워크플로 설정을 완료합니다.
워크플로가 게시된 후 기록이 등록 기준을 충족하면 선택한 사용자/팀과 기록이 공유됩니다.
레코드에 액세스할 수 있는 사용자 및 팀 보기
특정 레코드에 액세스할 수 있는 사용자와 팀을 검토하려면 다음과 같이 하세요:
- 공유 사용자 및 공유 팀 속성에 대한 레코드의 값을 봅니다.
- 레코드의 레코드 액세스 권한 패널을 봅니다.
