Del poster med brukere og team

For å gi brukere tilgang til poster i tillegg til dem de eier, kan du dele individuelle poster. Du kan dele HubSpot-definerte og egendefinerte objekter som har en postside (f.eks. kontakter, avtaler, avtaler). Når du deler en post med en bruker eller et team, får brukeren eller de primære medlemmene av teamet tilgang til posten i samsvar med hver brukers objekttillatelser. Hvis du for eksempel deler med en bruker som har tillatelse til å se sine egne kontakter, men som ikke har tillatelse til å redigere eller slette kontakter, kan vedkommende se oppføringen, men ikke redigere eller slette den.

Brukere med Super Admin-tillatelser eller tilgang til å redigere egenskapene Delte brukere eller Delte team kan dele poster.

Merk: Kontoen din kan bruke personlige navn for hvert objekt (f.eks. konto i stedet for selskap). I dette dokumentet refereres det til objekter med HubSpots standardnavn.

Administrer tilgang til egenskapene for Delte brukere/team

Slik administrerer du hvilke ikke-administratorbrukere som kan redigere egenskapene:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Egenskaper i menyen i venstre sidefelt.
3. Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt, og velg deretter objektet med egenskapene som skal redigeres (f.eks. Velg kontaktobjektet for å administrere tillatelser for kontaktdeling).
4. Søk etter Delt.
5. Merk av i avmerkingsboksene til venstre for egenskapsnavnene, og klikk deretter på Administrer tilgang øverst i tabellen.

6. I høyre panel oppdaterer du tilgangen:
   • Kun privat for superadministratorer: Kun administratorer kan vise og redigere egenskapen. Dette betyr at bare administratorer kan dele poster.
   • Tillat alle å se og redigere: Alle brukere på kontoen din kan se og redigere egenskapen. Dette betyr at alle brukere kan dele poster.
   • Tillat alle å se: Alle brukere kan se eiendommens verdier, men bare administratorer kan redigere verdien. Dette betyr at bare administratorer kan dele poster.
   • Tilordne til brukere og team: Angi tilgangsnivået for hvert team eller spesifikke brukere. Du kan gi tilgang til kun visning eller både visning og redigering. Alle brukere eller teammedlemmer med visnings- og redigeringstilgang kan dele poster.
7. Klikk på Lagre.

Dele poster

Del poster på en objektindeksside

Slik deler du poster fra objektets indeksside:

1. Naviger til postene dine (f.eks. Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.).
2. Merk av i avmerkingsboksene ved siden av postene du vil dele.
3. Klikk på Del øverst i tabellen eller tavlen.

4. I dialogboksen velger du brukerne og/eller teamene du vil dele posten med.
5. Klikk på Del for å bekrefte.

Dele poster via en arbeidsflyt

Hvis du vil dele poster automatisk med brukere og team basert på kriterier, oppretter du en arbeidsflyt for å angi egenskapen Delte brukere/team for et gitt objekt:

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Opprett en arbeidsflyt basert på objektet med postene som skal deles.
3. Angi registreringskriteriene dine.
4. Legg til handlingenRediger poster.
5. Klikk på rullegardinmenyen Egenskap som skal redigeres, og velg deretter Delte brukere eller Delte team.
6. Klikk på rullegardinmenyen Velg en verdi, og velg deretter brukerne eller teamene som postene skal deles automatisk med.
7. Velg om brukerne/teamene skal legges til eller erstatte de nåværende valgte brukerne/teamene:
   • Velg Legg til nåværende verdi (er) for å legge til eiendommens eksisterende verdier.
   • Velg Erstatt nåværende verdi( er) for å overskrive eiendommens eksisterende verdier.

8. Klikk på Lagre.
9. Fullfør oppsettet av arbeidsflyten.

Når arbeidsflyten er publisert, deles posten med de valgte brukerne/teamene hvis den oppfyller registreringskriteriene.

Se brukerne og teamene som har tilgang til en oppføring

Du kan se hvilke brukere og team som har tilgang til en gitt oppføring:

• Vise postens verdier for egenskapene Delte brukere og Delte team.
• Vise tilgangspanelet for en oppføring.