Del poster med brukere og team

For å gi brukere tilgang til poster i tillegg til dem de eier, kan du dele individuelle kontakt-, firma-, avtale-, billett- og egendefinerte objektposter. Når du deler en post med en bruker eller et team, får brukeren eller de primære medlemmene av teamet tilgang til posten i samsvar med hver brukers objekttillatelser. Hvis du for eksempel deler med en bruker som har tillatelse til å se sine egne kontakter, men som ikke har tillatelse til å redigere eller slette kontakter, kan vedkommende se oppføringen, men ikke redigere eller slette den.

Brukerne og teamene du deler med, lagres i egenskapene Delte brukere og Delte team. Brukere med Super Admin-rettigheter eller tilgang til å redigere egenskapene for Delte brukere/team kan dele poster fra objektets indeksside eller ved å oppdatere egenskapene via arbeidsflyter eller objektets API-er.

Administrer tilgang til egenskapene for delte brukere/team

Alle brukere med Super Admin-rettigheter eller tilgang til å redigere egenskapene Delte brukere eller Delte team kan dele poster. Slik administrerer du hvilke ikke-admin-brukere som kan redigere egenskapene:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Egenskaper i menyen i venstre sidefelt.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt, og velg deretter objektet med egenskapene som skal redigeres.
• Søk etter Delt.
• Hvis du vil redigere tilgangen til egenskapene, merker du av i avmerkingsboksene og klikker deretter på Administrer tilgang øverst i tabellen.

• I høyre panel oppdaterer du tilgangen:
  • Kun privat for superadministratorer: Kun administratorer kan vise og redigere egenskapen. Dette betyr at bare administratorer kan dele poster.
  • Tillat alle å se og redigere: Alle brukere i kontoen din kan se og redigere egenskapen. Dette betyr at alle brukere kan dele poster.
  • Tillat alle å se: Alle brukere kan se eiendommens verdier, men bare administratorer kan redigere verdien. Dette betyr at bare administratorer kan dele poster.
  • Tilordne til brukere og team: Angi tilgangsnivået for hvert team eller spesifikke brukere. Du kan gi tilgang til kun visning eller både visning og redigering. Alle brukere eller teammedlemmer med visnings- og redigeringstilgang kan dele poster.

• Klikk på Lagre.

Dele poster på en objektindeksside

Slik deler du poster fra objektets indeksside:

• Naviger til postene dine:
  • Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
  • Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
  • Egendefinerte objekter: Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
• Merk av i avmerkingsboksene for postene du vil dele.
• Klikk på Del øverst i tabellen eller tavlen.

• I dialogboksen velger du brukerne og/eller teamene du vil dele posten med.
• Klikk på Del for å bekrefte.

Dele poster via en arbeidsflyt

Hvis du vil dele poster automatisk med brukere og team basert på kriterier, oppretter du en arbeidsflyt for å angi egenskapen Delte brukere/team for et gitt objekt:

• Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Opprett en arbeidsflyt basert på objektet med postene som skal deles.
• Angi registreringskriteriene dine.
• Legg til handlingenAngi egenskapsverdi .

Merk: Handlingen Kopier egenskapsverdi støttes ikke for øyeblikket.

• Velg Delte brukere eller Delte team for egenskapen som skal angis.
• Velg brukerne eller teamene som postene skal deles automatisk med.
• Velg om brukerne/teamene skal legges til eller erstatte de nåværende valgte brukerne/teamene:
  • Hvis du vil legge til eiendommens eksisterende verdier, velger du Legg til nåværende verdi(er).
  • Hvis du vil overskrive eiendommens eksisterende verdier, velger du Erstatt nåværende verdi (er).

• Klikk på Lagre.
• Fullfør oppsettet av arbeidsflyten.

Når arbeidsflyten er publisert, deles posten med de valgte brukerne/teamene hvis den oppfyller registreringskriteriene.

Se brukerne og teamene som har tilgang til en oppføring

Du kan se hvilke brukere og team som har tilgang til en gitt oppføring:

• For hvert objekt kan du vise postens verdier for egenskapene Delte brukere og Delte team.

• Vise tilgangspanelet for en oppføring.