- ฐานความรู้
- CRM
- บันทึก
- แชร์บันทึกกับผู้ใช้และทีม
แชร์บันทึกกับผู้ใช้และทีม
อัปเดตล่าสุด: 12 กันยายน 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
-
การตลาด Hub Enterprise
-
การขาย Hub Enterprise
-
Service Hub Enterprise
-
Data Hub Enterprise
-
เนื้อหา Hub Enterprise
หากต้องการให้ผู้ใช้เข้าถึงบันทึกนอกเหนือจากบันทึกที่พวกเขาเป็นเจ้าของคุณสามารถแชร์บันทึกแต่ละรายการได้ คุณสามารถแชร์ออบเจ็กต์ที่กำหนดและกำหนดเองของ HubSpot ที่มีหน้าบันทึก (เช่นรายชื่อผู้ติดต่อการนัดหมายดีล) เมื่อคุณแชร์ระเบียนกับผู้ใช้หรือทีมจะทำให้ผู้ใช้หรือสมาชิกหลักของทีมสามารถเข้าถึงระเบียนที่สอดคล้องกับสิทธิ์ออบเจ็กต์ของผู้ใช้แต่ละคน ตัวอย่างเช่นหากคุณแชร์กับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ดูรายชื่อผู้ติดต่อของตนเองแต่ไม่มีสิทธิ์แก้ไขหรือลบรายชื่อผู้ติดต่อพวกเขาสามารถดูบันทึกแต่ไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้
ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือการเข้าถึงเพื่อแก้ไขคุณสมบัติของผู้ใช้ที่ใช้ร่วมกันหรือทีมที่ใช้ร่วมกันสามารถแชร์บันทึกได้
โปรดทราบ: บัญชีของคุณอาจใช้ชื่อเฉพาะสำหรับแต่ละวัตถุ (เช่นบัญชีแทนบริษัท) เอกสารนี้หมายถึงออบเจ็กต์โดยชื่อเริ่มต้นของ HubSpot
จัดการการเข้าถึงคุณสมบัติของผู้ใช้/ทีมที่ใช้ร่วมกัน
วิธีจัดการว่าผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบคนใดสามารถแก้ไขคุณสมบัติได้:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ คุณสมบัติ
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุจากนั้นเลือกวัตถุที่มีคุณสมบัติที่จะแก้ไข (เช่นเลือกวัตถุที่ติดต่อเพื่อจัดการสิทธิ์การแชร์ที่ติดต่อ)
- ค้นหาที่ใช้ร่วมกัน
- เลือกช่องทำเครื่องหมายทางด้านซ้ายของชื่อที่พักจากนั้นคลิกจัดการการเข้าถึงที่ด้านบนของตาราง
- ในแผงด้านขวาให้อัปเดตการเข้าถึง:
- ส่วนตัวสำหรับผู้ดูแลระบบระดับสูงเท่านั้น: เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถดูและแก้ไขที่พักได้ ซึ่งหมายความว่ามีเพียงผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถแชร์บันทึกได้
- อนุญาตให้ทุกคนดูและแก้ไข: ผู้ใช้ทุกคนในบัญชีของคุณสามารถดูและแก้ไขคุณสมบัติได้ ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ทุกคนสามารถแชร์บันทึกได้
- อนุญาตให้ทุกคนดู: ผู้ใช้ทุกคนสามารถดูค่าของที่พักได้แต่เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถแก้ไขค่าได้ ซึ่งหมายความว่ามีเพียงผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถแชร์บันทึกได้
- กำหนดให้กับผู้ใช้และทีม: กำหนดระดับการเข้าถึงที่อนุญาตสำหรับแต่ละทีมหรือผู้ใช้เฉพาะ คุณสามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงมุมมองเท่านั้นหรือทั้งสิทธิ์การเข้าถึงมุมมองและแก้ไข ผู้ใช้หรือสมาชิกทีมที่มีสิทธิ์ดูและแก้ไขสามารถแชร์บันทึกได้
- คลิก บันทึก
แชร์เรคคอร์ด
แชร์ระเบียนในหน้าดัชนีวัตถุ
ในการแชร์ระเบียนจากหน้าดัชนีของวัตถุ:
- ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ)
- เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบันทึกที่คุณต้องการแชร์
- ที่ด้านบนของตารางหรือกระดานให้คลิก แชร์
- ในกล่องโต้ตอบให้เลือกผู้ใช้และ/หรือทีมที่คุณต้องการแชร์ระเบียน
- คลิกแชร์เพื่อยืนยัน
แชร์เรคคอร์ดผ่านเวิร์กโฟลว์
หากต้องการแชร์ระเบียนกับผู้ใช้และทีมโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ให้สร้างเวิร์กโฟลว์เพื่อตั้งค่าคุณสมบัติผู้ใช้/ทีมที่แชร์สำหรับวัตถุที่กำหนด:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
- สร้างเวิร์กโฟลว์ตามวัตถุที่มีระเบียนที่จะแชร์
- กำหนดเกณฑ์การลงทะเบียนของคุณ
- เพิ่มการดำเนินการแก้ไขระเบียน
- คลิกที่พักเพื่อแก้ไขเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกผู้ใช้ที่แชร์หรือทีมที่แชร์
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกค่าจากนั้นเลือกผู้ใช้หรือทีมที่ต้องการแชร์ระเบียนโดยอัตโนมัติ
- เลือกว่าจะเพิ่มผู้ใช้/ทีมหรือแทนที่ผู้ใช้/ทีมที่เลือกในปัจจุบัน:
- เลือกผนวกเข้ากับค่าปัจจุบันเพื่อเพิ่มไปยังค่าที่มีอยู่ของที่พัก
- เลือกแทนที่ค่าปัจจุบันเพื่อเขียนทับค่าที่มีอยู่ของที่พัก
- คลิก บันทึก
- ตั้งค่าขั้นตอนการทำงานให้เสร็จ
เมื่อเผยแพร่เวิร์กโฟลว์หากระเบียนตรงตามเกณฑ์การลงทะเบียนระเบียนจะถูกแชร์กับผู้ใช้/ทีมที่เลือก
ดูผู้ใช้และทีมที่มีสิทธิ์เข้าถึงระเบียน
หากต้องการตรวจสอบว่าผู้ใช้และทีมใดมีสิทธิ์เข้าถึงระเบียนที่กำหนดคุณสามารถ:
- ดูค่าของระเบียนสำหรับคุณสมบัติผู้ใช้ที่ใช้ร่วมกันและทีมที่ใช้ร่วมกัน
- ดูแผงการเข้าถึงระเบียนในระเบียน