แชร์บันทึกกับผู้ใช้และทีม

หากต้องการให้ผู้ใช้เข้าถึงบันทึกนอกเหนือจากบันทึกที่พวกเขาเป็นเจ้าของคุณสามารถแชร์รายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อตกลงตั๋วและบันทึกวัตถุที่กำหนดเองได้ เมื่อคุณแชร์ระเบียนกับผู้ใช้หรือทีมจะทำให้ผู้ใช้หรือสมาชิกหลักของทีมสามารถเข้าถึงระเบียนที่สอดคล้องกับสิทธิ์ออบเจ็กต์ของผู้ใช้แต่ละคน ตัวอย่างเช่นหากคุณแชร์กับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ดูรายชื่อผู้ติดต่อของตนเองแต่ไม่มีสิทธิ์แก้ไขหรือลบรายชื่อผู้ติดต่อพวกเขาสามารถดูบันทึกแต่ไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้

ผู้ใช้และทีมที่คุณแชร์จะถูกเก็บไว้ในคุณสมบัติผู้ใช้ที่ใช้ร่วม กันและทีมที่ใช้ร่วมกัน ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือการเข้าถึงเพื่อแก้ไขคุณสมบัติของผู้ใช้/ทีมที่แชร์สามารถแชร์ระเบียนจากหน้าดัชนีของวัตถุหรือโดยการอัปเดตคุณสมบัติผ่านเวิร์กโฟลว์หรือ API ของวัตถุ

จัดการการเข้าถึงคุณสมบัติผู้ใช้/ทีมที่ใช้ร่วมกัน

ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือเข้าถึงเพื่อแก้ไขคุณสมบัติของผู้ใช้ที่แชร์หรือทีมที่แชร์สามารถแชร์บันทึกได้ วิธีจัดการว่าผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบรายใดสามารถแก้ไขคุณสมบัติได้:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ คุณสมบัติ
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุจากนั้นเลือกวัตถุที่มีคุณสมบัติที่จะแก้ไข
• ค้นหาที่ใช้ร่วมกัน
• หากต้องการแก้ไขการเข้าถึงที่พักให้เลือกช่องทำเครื่องหมายจากนั้นคลิกจัดการการเข้าถึงที่ด้านบนของตาราง

• ในแผงด้านขวาให้อัปเดตการเข้าถึง:
  • ส่วนตัวสำหรับผู้ดูแลระบบระดับสูงเท่านั้น: เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถดูและแก้ไขที่พักได้ ซึ่งหมายความว่ามีเพียงผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถแชร์บันทึกได้
  • อนุญาตให้ทุกคนดูและแก้ไข: ผู้ใช้ทุกคนในบัญชีของคุณสามารถดูและแก้ไขคุณสมบัติได้ ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ทุกคนสามารถแชร์บันทึกได้
  • อนุญาตให้ทุกคนดู: ผู้ใช้ทุกคนสามารถดูค่าของที่พักได้แต่เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถแก้ไขค่าได้ ซึ่งหมายความว่ามีเพียงผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถแชร์บันทึกได้
  • กำหนดให้กับผู้ใช้และทีม: กำหนดระดับการเข้าถึงที่อนุญาตสำหรับแต่ละทีมหรือผู้ใช้เฉพาะ คุณสามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงมุมมองเท่านั้นหรือทั้งสิทธิ์การเข้าถึงมุมมองและแก้ไข ผู้ใช้หรือสมาชิกทีมที่มีสิทธิ์ดูและแก้ไขสามารถแชร์บันทึกได้

• คลิก บันทึก

แชร์เรคคอร์ดในหน้าดัชนีวัตถุ

ในการแชร์ระเบียนจากหน้าดัชนีของวัตถุ:

• ไปที่บันทึกของคุณ:
  • ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
  • บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
  • ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
  • ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
  • วัตถุที่กำหนดเอง: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM จากนั้นเลือก อ็อบเจกต์ที่กำหนดเอง
• เลือกช่องทำเครื่องหมายของระเบียนที่คุณต้องการแชร์
• ที่ด้านบนของตารางหรือกระดานให้คลิก แชร์

• ในกล่องโต้ตอบให้เลือกผู้ใช้และ/หรือทีมที่คุณต้องการแชร์ระเบียน
• คลิกแชร์เพื่อยืนยัน

แชร์เรคคอร์ดผ่านเวิร์กโฟลว์

หากต้องการแชร์ระเบียนกับผู้ใช้และทีมโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ให้สร้างเวิร์กโฟลว์เพื่อตั้งค่าคุณสมบัติผู้ใช้/ทีมที่แชร์สำหรับวัตถุที่กำหนด:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
• สร้างเวิร์กโฟลว์ตามวัตถุที่มีระเบียนที่จะแชร์
• กำหนดเกณฑ์การลงทะเบียนของคุณ
• เพิ่มการดำเนินการตั้งค่าคุณสมบัติ

โปรดทราบ: ขณะนี้ยังไม่รองรับการดำเนินการคัดลอกค่าคุณสมบัติ

• หากต้องการตั้งค่าที่พักให้เลือกผู้ใช้ที่ใช้ร่วมกันหรือทีมที่ใช้ร่วมกัน
• เลือกผู้ใช้หรือทีมที่จะแชร์บันทึกโดยอัตโนมัติ
• เลือกว่าจะเพิ่มผู้ใช้/ทีมหรือแทนที่ผู้ใช้/ทีมที่เลือกในปัจจุบัน:
  • หากต้องการเพิ่มไปยังค่าที่มีอยู่ของที่พักให้เลือกผนวกเข้ากับค่าปัจจุบัน
  • หากต้องการเขียนทับค่าที่มีอยู่ของที่พักให้เลือกแทนที่ค่าปัจจุบัน

• คลิก บันทึก
• ตั้งค่าขั้นตอนการทำงานให้เสร็จ

เมื่อเผยแพร่เวิร์กโฟลว์หากระเบียนตรงตามเกณฑ์การลงทะเบียนระเบียนจะถูกแชร์กับผู้ใช้/ทีมที่เลือก

ดูผู้ใช้และทีมที่มีสิทธิ์เข้าถึงระเบียน

หากต้องการตรวจสอบว่าผู้ใช้และทีมใดมีสิทธิ์เข้าถึงระเบียนที่กำหนดคุณสามารถ:

• สำหรับแต่ละวัตถุให้ดูค่าของระเบียนสำหรับคุณสมบัติผู้ใช้ที่แชร์และทีมที่แชร์

• ดูแผงการเข้าถึงระเบียนในระเบียน