Compartilhe registros com usuários e equipes

Para dar aos usuários acesso a registros além daqueles que eles possuem, você pode compartilhar registros individuais de contato, empresa, negócio, tíquete e objeto personalizado. Quando você compartilha um registro com um usuário ou equipe, ele concede ao usuário ou aos membros principais da equipe acesso ao registro consistente com cada usuário permissões de objeto. Por exemplo, se você compartilhar com um usuário que tem permissão para visualizar seus próprios contatos mas não tem permissão para editar ou excluir contatos, ele pode visualizar o registro, mas não pode editá-lo ou excluí-lo.

Os usuários e equipes com quem você compartilha são armazenados no Usuários compartilhados e Equipes compartilhadas propriedades. Usuários com Superadministrador permissões ou acesso para editar o Usuários/equipes compartilhados propriedades podem compartilhar registros do página de índice do objeto ou atualizando as propriedades por meio de fluxos de trabalho ou o APIs de objetos.

Gerenciar o acesso às propriedades de Usuários/Equipes Compartilhados

Qualquer usuário com Superadministrador permissão ou acesso para editar o Usuários compartilhados ou Equipes compartilhadas propriedades podem compartilhar registros. Para gerenciar quais usuários não administradores podem editar as propriedades:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.
• Clique no Selecione um objeto menu suspenso e, em seguida, selecione o objeto com as propriedades para editar.
• Procurar Compartilhado.
• Para editar o acesso às propriedades, selecione o caixas de seleção, então clique Gerenciar acesso no topo da tabela.

• No painel direito, atualize o acesso:
  • Privado apenas para superadministradores: somente administradores podem visualizar e editar a propriedade. Isso significa que somente administradores podem compartilhar registros.
  • Permitir que todos visualizem e editem: todos os usuários da sua conta podem visualizar e editar a propriedade. Isso significa que todos os usuários podem compartilhar registros.
  • Permitir que todos visualizem: todos os usuários podem visualizar os valores da propriedade, mas somente os administradores podem editar o valor. Isso significa que somente administradores podem compartilhar registros.
  • Atribuir a usuários e equipes: defina o nível de acesso permitido para cada equipe ou usuários específicos. Você pode conceder acesso somente para visualização ou acesso para visualização e edição. Qualquer usuário ou membro da equipe com acesso de visualização e edição pode compartilhar registros.

• Clique em Salvar.

Compartilhar registros em uma página de índice de objeto

Para compartilhar registros da página de índice do objeto:

• Acesse seus registros:
  • Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
  • Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
  • Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
  • Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
  • Objetos personalizados: Na sua conta HubSpot, acesse CRMe selecione objeto personalizado.
• Selecione o caixas de seleção de registros que você deseja compartilhar.
• No topo da tabela ou do tabuleiro, clique Compartilhar.

• Na caixa de diálogo, selecione o Usuários e/ou equipes com o qual você deseja compartilhar o registro.
• Clique Compartilhar para confirmar.

Compartilhe registros por meio de um fluxo de trabalho

Para compartilhar registros automaticamente com usuários e equipes com base em critérios, crie um fluxo de trabalho para definir o Usuários/equipes compartilhados propriedade para um determinado objeto:

• Na sua conta HubSpot, acesse Automações > Fluxos de trabalho.
• Criar um fluxo de trabalho com base no objeto com os registros a serem compartilhados.
• Defina o seu critérios de inscrição.
• Adicione o Definir valor da propriedade Ação.

Observe: o Copiar valor da propriedade a ação não é suportada atualmente.

• Para o Propriedade a definir, selecione Usuários compartilhados ou Equipes compartilhadas.
• Selecione o Usuários ou equipes com o qual compartilhar registros automaticamente.
• Selecione se os usuários/equipes serão adicionados ou substituirão os usuários/equipes selecionados atualmente:
  • Para adicionar aos valores existentes da propriedade, selecione Adicionar aos valores atuais.
  • Para substituir os valores existentes da propriedade, selecione Substituir valor(es) atual(ais).

• Clique em Salvar.
• Terminar configurando seu fluxo de trabalho.

Após a publicação do fluxo de trabalho, se um registro atender aos critérios de inscrição, o registro será compartilhado com os usuários/equipes selecionados.

Visualizar os usuários e equipes com acesso a um registro

Para revisar quais usuários e equipes têm acesso a um determinado registro, você pode:

• Para cada objeto, visualize o valores do registro para o Usuários compartilhados e Equipes compartilhadas propriedades.

• Veja o painel de acesso de registro em um registro.