Del poster med brugere og teams

For at give brugere adgang til andre poster end dem, de ejer, kan du dele individuelle kontakt-, firma-, aftale-, billet- og brugerdefinerede objektposter. Når du deler en post med en bruger eller et team, giver det brugeren eller de primære medlemmer af teamet adgang til posten i overensstemmelse med hver brugers objekttilladelser. Hvis du f.eks. deler med en bruger, der har tilladelse til at se sine egne kontakter, men ikke har tilladelse til at redigere eller slette kontakter, kan vedkommende se posten, men ikke redigere eller slette den.

De brugere og teams, du deler med, gemmes i egenskaberne Shared Users og Shared Teams. Brugere med superadministratorrettigheder eller adgang til at redigere egenskaberne Shared users/teams kan dele poster fra objektets indeksside eller ved at opdatere egenskaberne via workflows eller objektets API'er.

Administrer adgang til egenskaberne for delte brugere/teams

Enhver bruger med Super Admin-rettighed eller adgang til at redigere egenskaberne Shared users eller Shared teams kan dele poster. Sådan administrerer du, hvilke ikke-admin-brugere der kan redigere egenskaberne:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Egenskaber i menuen i venstre sidepanel.
• Klik på rullemenuen Vælg et objekt, og vælg derefter objektet med de egenskaber, der skal redigeres.
• Søg efter Shared.
• Hvis du vil redigere adgangen til egenskaberne, skal du markere afkrydsningsfelterne og derefter klikke på Administrer adgang øverst i tabellen.

• Opdater adgang i højre panel:
  • Kun privat for superadministratorer: Kun administratorer kan se og redigere egenskaben. Det betyder, at kun administratorer kan dele poster.
  • Tillad alle at se og redigere: Alle brugere på din konto kan se og redigere ejendommen. Det betyder, at alle brugere kan dele poster.
  • Tillad alle at se: Alle brugere kan se egenskabens værdier, men kun administratorer kan redigere værdien. Det betyder, at kun administratorer kan dele poster.
  • Tildel til brugere og teams: Indstil det tilladte adgangsniveau for hvert team eller specifikke brugere. Du kan kun give adgang til visning eller både visning og redigering. Alle brugere eller teammedlemmer med visnings- og redigeringsadgang kan dele poster.

• Klik på Gem.

Del poster på en objektindeksside

Sådan deler du poster fra objektets indeksside:

• Naviger til dine poster:
  • Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
  • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
  • Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
  • Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
  • Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.
• Marker afkrydsningsfelterne for de poster, du vil dele.
• Klik på Share øverst i tabellen eller tavlen.

• I dialogboksen skal du vælge de brugere og/eller teams, som du vil dele posten med.
• Klik på Del for at bekræfte.

Del poster via et workflow

Hvis du automatisk vil dele poster med brugere og teams baseret på kriterier, skal du oprette en arbejdsgang for at indstille egenskaben Delte brugere/teams for et givet objekt:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Arbejdsgange.
• Opret en arbejdsgang baseret på objektet med de poster, der skal deles.
• Indstil dine tilmeldingskriterier.
• Tilføj handlingenIndstil egenskabsværdi .

Bemærk: Handlingen Kopier egenskabsværdi understøttes ikke i øjeblikket.

• Vælg Delte brugere eller Delte teams for Egenskab, der skal indstilles.
• Vælg de brugere eller teams, der automatisk skal deles poster med.
• Vælg, om brugerne/teamene skal føjes til eller erstatte de nuværende valgte brugere/teams:
  • Hvis du vil føje til ejendommens eksisterende værdier, skal du vælge Tilføj til nuværende værdi(er).
  • Hvis du vil overskrive ejendommens eksisterende værdier, skal du vælge Erstat nuværende værdi( er).

• Klik på Gem.
• Afslut opsætningen af dit workflow.

Når arbejdsgangen er udgivet, vil en post blive delt med de valgte brugere/teams, hvis den opfylder tilmeldingskriterierne.

Se de brugere og teams, der har adgang til en post

Du kan se, hvilke brugere og teams der har adgang til en given post:

• For hvert objekt se postens værdier for egenskaberne Delte brugere og Delte teams.

• Se panelet for postadgang på en post.