Del poster med brugere og teams

For at give brugerne adgang til andre poster end dem, de ejer, kan du dele individuelle poster. Du kan dele HubSpot-definerede og brugerdefinerede objekter, der har en record-side (f.eks. kontakter, aftaler, tilbud). Når du deler en post med en bruger eller et team, giver det brugeren eller de primære medlemmer af teamet adgang til posten i overensstemmelse med hver brugers objekttilladelser. Hvis du f.eks. deler med en bruger, der har tilladelse til at se sine egne kontakter, men ikke har tilladelse til at redigere eller slette kontakter, kan vedkommende se posten, men ikke redigere eller slette den.

Brugere med Super Admin-rettigheder eller adgang til at redigere egenskaberne Delte brugere eller Delte teams kan dele poster.

Bemærk: Din konto kan bruge personlige navne til hvert objekt (f.eks. konto i stedet for virksomhed). Dette dokument henviser til objekter med deres HubSpot-standardnavne.

Administrer adgang til egenskaberne Delte brugere/teams

For at styre hvilke ikke-admin-brugere, der kan redigere egenskaberne:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Egenskaber i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på rullemenuen Vælg et objekt, og vælg derefter objektet med de egenskaber, der skal redigeres (vælg f.eks. kontaktobjektet for at administrere tilladelser til kontaktdeling).
4. Søg efter Shared.
5. Marker afkrydsningsfelterne til venstre for egenskabsnavnene, og klik derefter på Administrer adgang øverst i tabellen.

6. Opdater adgang i højre panel:
   • Kun privat for superadministratorer: Kun administratorer kan se og redigere ejendommen. Det betyder, at kun administratorer kan dele poster.
   • Tillad alle at se og redigere: Alle brugere på din konto kan se og redigere ejendommen. Det betyder, at alle brugere kan dele poster.
   • Tillad alle at se: Alle brugere kan se egenskabens værdier, men kun administratorer kan redigere værdien. Det betyder, at kun administratorer kan dele poster.
   • Tildel til brugere og teams: Indstil det tilladte adgangsniveau for hvert team eller specifikke brugere. Du kan kun give adgang til visning eller både visning og redigering. Alle brugere eller teammedlemmer med visnings- og redigeringsadgang kan dele poster.
7. Klik på Gem.

Del poster

Del poster på en objektindeksside

Sådan deler du poster fra objektets indeksside:

1. Naviger til dine poster (f.eks. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.).
2. Marker afkrydsningsfelterne ud for de poster, du vil dele.
3. Klik på Del i toppen af tabellen eller tavlen.

4. I dialogboksen skal du vælge de brugere og/eller teams, som du vil dele posten med.
5. Klik på Del for at bekræfte.

Del poster via et workflow

Hvis du automatisk vil dele poster med brugere og teams baseret på kriterier, skal du oprette en arbejdsgang for at indstille egenskaben Delte brugere/teams for et givet objekt:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Opret en arbejdsgang baseret på objektet med de poster, der skal deles.
3. Indstil dine tilmeldingskriterier.
4. Tilføj handlingenRediger poster.
5. Klik på rullemenuen Property to edit, og vælg derefter Shared users eller Shared teams.
6. Klik på rullemenuen Vælg en værdi, og vælg derefter de brugere eller teams, som posterne automatisk skal deles med.
7. Vælg, om brugerne/teamene skal føjes til eller erstatte de nuværende valgte brugere/teams:
   • Vælg Tilføj til nuværende værdi(er) for at tilføje til ejendommens eksisterende værdier.
   • Vælg Erstat nuværende værdi(er) for at overskrive ejendommens eksisterende værdier.

8. Klik på Gem.
9. Afslut opsætningen af dit workflow.

Når arbejdsgangen er udgivet, vil en post blive delt med de valgte brugere/teams, hvis den opfylder tilmeldingskriterierne.

Se de brugere og teams, der har adgang til en post

Du kan se, hvilke brugere og teams der har adgang til en given post:

• Se postens værdier for egenskaberne Delte brugere og Delte teams.
• Se panelet for postadgang på en post.