Data ostatniej aktualizacji: 3 kwietnia 2026
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
-
Service Hub
Professional, Enterprise
Zadania pomagają śledzić listę rzeczy do zrobienia w HubSpot. Aby śledzić zadania, które muszą zostać wykonane przez kontakty, z którymi współpracuje Twoja firma (np. klientów, partnerów), przypisz zadania do kontaktów w CRM.
Na przykład klient musi udostępnić dokumenty, aby rozwiązać zgłoszenie do pomocy technicznej. Przedstawiciel pomocy technicznej przypisuje temu kontaktowi zadanie i oznacza je jako ukończone, gdy klient prześle niezbędne pliki.
Uprawnienie Edytuj zadania klienta jest wymagane do wyświetlania, edytowania i usuwania zadań przypisanych do kontaktów.
Tworzenie zadania dla kontaktu
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Zadania.
-
W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz zadanie.
- W polu Przypisane do wybierz opcję Klient.
- W polu Przypisane kontakty klienta zaznacz pola wyboru kontaktów, które będą właścicielami zadania.
- Zakończ wprowadzanie szczegółów zadania, a następnie kliknij przycisk Utwórz.
Dowiedz się więcej o tworzeniu zadań.
Przypisywanie istniejącego zadania do kontaktu
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Zadania.
-
Najedź kursorem na zadanie, które chcesz przypisać, a następnie kliknij Edytuj.
- W polu Przypisane do wybierz Klient.
- W polu Przypisane kontakty klienta zaznacz pola wyboru kontaktów, które będą właścicielami zadania.
- Kliknij przycisk Zapisz, aby potwierdzić.
Dowiedz się więcej o edytowaniu i wykonywaniu zadań.
