タスクをコンタクトに割り当てる

タスク は、HubSpot内のTo-Doリストを把握するのに役立ちます。貴社を担当しているコンタクト(顧客、パートナーなど)が完了する必要があるタスクをトラッキングするには、CRM内のコンタクトにタスクを割り当てます。

例えば、サポートチケットを解決するために、顧客とドキュメントを共有する必要があります。サポート担当者はそのコンタクトにタスクを割り当て、顧客が必要なファイルを送信したときに完了とマークします。

コンタクトのタスクを作成する

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［タスク］の順に進みます。

2. 右上の［タスクを作成］をクリックします。

3. [割り当て先 ]フィールドで、[ 顧客]を選択します。
4. [割り当てられたお客さまのコンタクト ]フィールドで、タスクを所有するコンタクトの チェックボックスをオンにします 。
5. タスクの詳細の入力を終了し、[ 作成]をクリックします。

タスクの作成方法について詳細をご確認ください。

既存のタスクをコンタクトに割り当てる

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［タスク］の順に進みます。

2. 割り当てる タスク の上にマウスポインターを置き、[ 編集]をクリックします。 

   

3. [割り当て先 ]フィールドで、[ 顧客]を選択します。
4. [割り当てられたお客さまのコンタクト ]フィールドで、タスクを所有するコンタクトの チェックボックスをオンにします 。
5. ［保存］をクリックして確認します。

タスク の編集 と 完了について詳細をご確認ください。