Attribuer des tâches à des contacts

Les tâches vous aident à garder une trace de votre liste de tâches dans HubSpot. Pour suivre les tâches qui doivent être accomplies par les contacts avec lesquels votre entreprise travaille (par exemple, clients, partenaires), attribuez des tâches à des contacts dans votre CRM.

Par exemple, un client doit partager des documents pour résoudre un ticket de support. Le représentant du support attribue une tâche à ce contact et la marque comme terminée lorsque le client a envoyé les fichiers nécessaires.

Créer une tâche pour un contact

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tâches.

2. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer une tâche.

3. Dans le champ Attribué à , sélectionnez Client.
4. Dans le champ Contacts clients attribués , sélectionnez les cases à cocher des contacts qui seront propriétaires de la tâche.
   
5. Finissez de saisir les détails de votre tâche, puis cliquez sur Créer.

Découvrez-en davantage sur la création de tâches.

Attribuer une tâche existante à un contact

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tâches.

2. Passez le curseur de la souris sur la tâche à attribuer, puis cliquez sur Modifier. 

   

3. Dans le champ Attribué à , sélectionnez Client.
4. Dans le champ Contacts clients attribués , sélectionnez les cases à cocher des contacts qui seront propriétaires de la tâche.
5. Cliquez sur Enregistrer pour confirmer.

Découvrez-en davantage sur la modification et l’exécution des tâches.