Päivitetty viimeksi: 3 huhtikuuta 2026
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
-
Service Hub
Professional, Enterprise
Tehtävät auttavat sinua pitämään kirjaa tehtävälistastasi HubSpotissa. Jos haluat seurata tehtäviä, jotka yrityksesi kanssa työskentelevien yhteyshenkilöiden (esim. asiakkaiden ja kumppaneiden) on suoritettava, määritä tehtävät CRM:ssä oleville yhteyshenkilöille.
Asiakkaan on esimerkiksi jaettava asiakirjoja tukipyynnön ratkaisemiseksi. Tukiedustaja määrittää kyseiselle yhteyshenkilölle tehtävän ja merkitsee sen suoritetuksi, kun asiakas on lähettänyt tarvittavat tiedostot.
Muokkaa asiakastehtäviä -oikeutta tarvitaan, jotta voidaan tarkastella, muokata ja poistaa yhteyshenkilöille osoitettuja tehtäviä.
Luo tehtävä yhteystietoa varten
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Tehtävät.
-
Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tehtävä.
- Valitse Assigned to -kentässä Asiakas.
- Valitse Assigned Customer Contacts -kentässä niiden yhteyshenkilöiden valintaruudut, jotka omistavat tehtävän.
- Kirjoita tehtäväsi tiedot loppuun ja napsauta sitten Luo.
Lisätietoja tehtävien luomisesta.
Olemassa olevan tehtävän osoittaminen yhteyshenkilölle
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Tehtävät.
-
Vie hiiren kursori osoitettavan tehtävän päälle ja valitse sitten Muokkaa.
- Valitse Assigned to (Määritetty kohteelle ) -kentässä Customer (Asiakas).
- Valitse Assigned Customer Contacts -kentässä niiden yhteyshenkilöiden valintaruudut, jotka omistavat tehtävän.
- Vahvista tehtävä napsauttamalla Tallenna.
Lisätietoja tehtävien muokkaamisesta ja loppuunsaattamisesta.
