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为联系人分配任务

上次更新时间： 2026年4月3日

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Service Hub Professional, Enterprise

任务可帮助您跟踪 HubSpot 中的待办事项列表。要跟踪与您业务合作的联系人（如客户、合作伙伴）必须完成的任务，可将任务分配给 CRM 中的联系人。

例如，客户必须共享文件才能解决支持单。支持代表为该联系人分配任务，并在客户发送了必要文件后将其标记为已完成。

查看、编辑和删除分配给联系人的任务需要 "编辑客户任务"权限。

为联系人创建任务

在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 任务。
在右上角，单击 "创建任务"。
在 "分配给"字段中，选择 "客户"。
在 "指定的客户联系人 "字段中，选择将拥有任务的联系人复选框。
完成任务详细信息的输入，然后单击创建。

了解有关创建任务的更多信息。

将现有任务分配给联系人

在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 任务。
将鼠标悬停在要分配的任务上，然后单击 "编辑"。
在 "分配给"字段中，选择 "客户"。
在 "指定的客户联系人 "字段中，选择将拥有任务的联系人复选框。
单击保存确认。

了解有关编辑和完成任务的更多信息。

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