กำหนดงานให้กับผู้ติดต่อ

งานจะช่วยให้คุณติดตามรายการสิ่งที่ต้องทำภายใน HubSpot ในการติดตามงานที่ต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์โดยผู้ติดต่อที่ธุรกิจของคุณทำงานด้วย (เช่นลูกค้าคู่ค้า) ให้มอบหมายงานให้กับผู้ติดต่อใน CRM ของคุณ

ตัวอย่างเช่นลูกค้าต้องแชร์เอกสารเพื่อแก้ไขปัญหาตั๋วสนับสนุน ตัวแทนฝ่ายสนับสนุนมอบหมายงานที่ติดต่องานและทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อลูกค้าส่งไฟล์ที่จำเป็น

สร้างงานสำหรับผู้ติดต่อ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > งาน

2. ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างงาน

3. ในฟิลด์ที่ได้รับมอบหมายให้เลือก ลูกค้า
4. ในฟิลด์ผู้ติดต่อลูกค้าที่ได้รับมอบหมายให้เลือกช่องทำเครื่องหมายของผู้ติดต่อที่จะเป็นเจ้าของงาน
5. กรอกรายละเอียดสำหรับงานของคุณให้เสร็จแล้วคลิก สร้าง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างงาน

กำหนดงานที่มีอยู่ให้กับผู้ติดต่อ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > งาน

2. วางเมาส์เหนืองานที่ต้องการมอบหมายจากนั้นคลิก แก้ไข 

   

3. ในฟิลด์ที่ได้รับมอบหมายให้เลือก ลูกค้า
4. ในฟิลด์ผู้ติดต่อลูกค้าที่ได้รับมอบหมายให้เลือกช่องทำเครื่องหมายของผู้ติดต่อที่จะเป็นเจ้าของงาน
5. คลิกบันทึกเพื่อยืนยัน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขและทำงานให้เสร็จ