Zuletzt aktualisiert am: 3 April 2026
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Aufgaben helfen Ihnen, den Überblick über Ihre To-do-Liste in HubSpot zu behalten. Um Aufgaben nachzuverfolgen, die von Kontakten erledigt werden müssen, mit denen Ihr Unternehmen zusammenarbeitet (z. B. Kunden, Partner), weisen Sie den Kontakten in Ihrem CRM Aufgaben zu.
Beispielsweise muss ein Kunde Dokumente teilen, um ein Support-Ticket zu lösen. Der Supportmitarbeiter weist diesem Kontakt eine Aufgabe zu und markiert sie als abgeschlossen, wenn der Kunde die erforderlichen Dateien gesendet hat.
Die Berechtigung "Kundenaufgaben bearbeiten " ist erforderlich, um Aufgaben, die Kontakten zugewiesen sind, anzuzeigen, zu bearbeiten und zu löschen.
Erstellen Sie eine Aufgabe für einen Kontakt
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Aufgaben.
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Klicken Sie oben rechts auf Aufgabe erstellen.
- Wählen Sie im Feld Zugewiesen an die Option Kunde aus.
- Aktivieren Sie im Feld Zugewiesene Kundenkontakte die Kontrollkästchen der Kontakte, die für die Aufgabe zuständig sein sollen.
- Geben Sie die Details für Ihre Aufgabe ein und klicken Sie dann auf Erstellen.
Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Aufgaben.
Einem Kontakt eine vorhandene Aufgabe zuweisen
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Aufgaben.
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Bewegen Sie den Mauszeiger über die Aufgabe , die Sie zuweisen möchten, und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
- Wählen Sie im Feld Zugewiesen an die Option Kunde aus.
- Aktivieren Sie im Feld Zugewiesene Kundenkontakte die Kontrollkästchen der Kontakte, die für die Aufgabe zuständig sein sollen.
- Klicken Sie zur Bestätigung auf Speichern.
Erfahren Sie mehr über das Bearbeiten und Abschließen von Aufgaben.
