Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Tasks

Synchronizacja zadań z kalendarzem Google lub Outlook

Data ostatniej aktualizacji: lutego 4, 2022

Dotyczy:

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise

Jeśli połączyłeś swój Kalendarz Google lub Outlook z HubSpot, możesz synchronizować zadania, aby pojawiały się w Twoim kalendarzu. Po włączeniu tego ustawienia, każde nowe zadanie utworzone w HubSpot będzie wyświetlane jako 15-minutowe wydarzenie w dniu i godzinie z datą i godziną wykonania zadania. Wydarzenie to będzie również zawierać wszelkie powiązane rekordy i notatki dotyczące zadania.

Tylko użytkownicy z przypisanym płatnym miejscem w Sales Hub Starter, Professional lub Enterprise

mogą synchronizować zadania z kalendarzem.

Uwaga: synchronizacja kalendarza zadań jest jednokierunkowa. Jeśli edytujesz zadanie w HubSpot, zostanie ono zaktualizowane w kalendarzu, ale jeśli edytujesz zadanie w kalendarzu, jego edycja nie zostanie zsynchronizowana z kalendarzem HubSpot.

Wymagania

Aby skonfigurować synchronizację kalendarza zadań, należy wykonać następujące czynności:

  1. Uzyskać płatne miejsce w Sales Hub Starter, Professional lub Enterprise.
  2. Skonfigurować synchronizację kalendarza HubSpot z Kalendarzem Google lub Outlook.
  3. Utworzyć i podłączyć podkalendarz do HubSpot. Na przykład, można utworzyć dodatkowy kalendarz w ramach kalendarza Google lub Outlook o nazwie Zadania HubSpot.
W zależności od typu kalendarza, którego używasz, dowiedz się jak Dodaj podkalendarz w Kalendarzu Google lub dodać podkalendarz w Kalendarzu Outlook.

Synchronizuj zadaniaz kalendarzem

Po skonfigurowaniu synchronizacji kalendarza HubSpot i utworzeniu podkalendarza, skonfiguruj synchronizację kalendarza zadań:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź dozakładki Ogólne.
  • Kliknij kartęKalendarz .
  • Kliknij menu rozwijane Połącz swój kalendarz i wybierz kalendarz
, w którym będą pojawiać się zadania. Jeśli nie widzisz kalendarza, który chcesz wybrać, odśwież stronę.

sync-task-calendar-updated

  • Kliknij przyciskZapisz.

Wszelkie nowe zadania utworzone w HubSpot pojawią się teraz w wybranym podkalendarzu w kalendarzu Google lub Outlook. Istniejące zadania utworzone przed podłączeniem kalendarza zadań nie

zostaną zsynchronizowane.

Uwaga: zadania utworzone w narzędziu kampanii również nie

będą synchronizowane z kalendarzem Google lub Outlook.

Odłączanie kalendarza podrzędnego

Jeśli już połączyłeś podkalendarz w celu synchronizacji zadań z HubSpot, możesz odłączyć kalendarz, aby przestać synchronizować zadania.

  • Na karcie Kalendarz można zobaczyć, który z podkalendarzy jest podłączony. Aby usunąć połączenie, kliknij przycisk Odłącz
  • kalendarz zadań.
  • Kliknij przycisk Zapisz
. Nowo utworzone zadania nie będą już synchronizowane z HubSpot do wcześniej wybranego kalendarza.

Korzystanie z zadań w kalendarzu

Po skonfigurowaniu synchronizacji kalendarza zadań można wyświetlać zadania HubSpot i uzyskiwać do nich dostęp z poziomu kalendarza Google lub Outlook.

  • Aby wyświetlić szczegóły zadania w kalendarzu, kliknij zdarzenie
kalendarza. W szczegółach zdarzenia można wyświetlić wszelkie powiązane rekordy i notatki dotyczące zadania.

use-tasks-google-calendar

  • Aby wyświetlić rekord powiązany z zadaniem, kliknij jego nazwę
  • . Otworzy się nowa karta do zadania w powiązanym rekordzie.
  • Aby wyświetlić zadanie w HubSpot, kliknij przycisk Wyświetl
zadanie. Otworzy się nowa karta ze szczegółami zadania.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z zadań w Hub


Spot.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.