Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Tasks

Synchronizacja zadań z kalendarzem Google lub Outlook

Data ostatniej aktualizacji: września 16, 2022

Dotyczy:

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise

Jeśli połączyłeś swój Kalendarz Google lub Outlook z HubSpot, możesz zsynchronizować zadania, aby pojawiały się w Twoim kalendarzu. Po włączeniu tego ustawienia każde nowe zadanie utworzone w HubSpot będzie pojawiać się jako 15-minutowe wydarzenie w dniu i o godzinie zakończenia zadania. z datą i godziną zakończenia zadania. Wydarzenie będzie również zawierać wszelkie powiązane rekordy i notatki dotyczące zadania.

Tylko użytkownicy z przypisanym płatnym miejscem Sales Hub Starter, Professional lub Enterprise

mogą synchronizować zadania do swojego kalendarza.

Uwaga: synchronizacja kalendarza zadań jest jednokierunkowa, z wyjątkiem usuniętych zadań. Jeśli edytujesz zadanie w HubSpot, zostanie ono zaktualizowane w Twoim kalendarzu, ale jeśli usuniesz zadanie w HubSpot, nie zostanie ono usunięte z Twojego kalendarza. Ponadto, jeśli edytujesz lub usuniesz zadanie w kalendarzu, nie zostanie ono zsynchronizowane z powrotem do HubSpot.

Wymagania

Zanim będzie można skonfigurować synchronizację kalendarza zadań, należy wykonać następujące czynności:

  1. Być przypisanym do płatnego miejsca Sales Hub Starter, Professional lub Enterprise.
  2. Skonfigurować synchronizację kalendarza HubSpot z Kalendarzem Google lub Outlook.
  3. Utworzyć i podłączyć podkalendarz do HubSpot. Na przykład możesz utworzyć dodatkowy kalendarz w ramach Kalendarza Google lub Outlooka o nazwie HubSpot Tasks.
W zależności od rodzaju używanego kalendarza, dowiedz się jak dodaj podkalendarz w Kalendarzu Google lub dodać podkalendarz w kalendarzu programu Outlook.

Synchronizowanie zadań z kalendarzem



Po skonfigurowaniu synchronizacji kalendarza HubSpot i utworzeniu podkalendarza, skonfiguruj synchronizację kalendarza zadań:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Ogólne.
  • Kliknij kartę Kalendarz.
  • Kliknij menu rozwijane Połącz swój kalendarz i wybierz kalendarz
, w którym pojawią się Twoje zadania. Jeśli nie widzisz kalendarza, który chcesz wybrać, odśwież stronę.

sync-task-calendar-updated

  • Kliknij Zapisz.

Wszelkie nowe zadania utworzone w HubSpot pojawią się teraz na wybranym podkalendarzu w kalendarzu Google lub Outlook. Istniejące zadania utworzone przed podłączeniem kalendarza zadań nie

zostaną zsynchronizowane.

Uwaga: zadania utworzone w narzędziu kampanii również nie

będą synchronizowane z kalendarzem Google lub Outlook.

Odłączanie kalendarza podrzędnego

Jeśli już połączyłeś podkalendarz w celu synchronizacji zadań z HubSpot, możesz odłączyć kalendarz, aby przestać synchronizować zadania.

  • Na karcie Kalendarz można zobaczyć, który podkalendarz jest połączony. Aby usunąć połączenie, kliknij opcję Odłącz
  • kalendarz zadań.
  • Kliknij przycisk Zapisz
. Nowo utworzone zadania nie będą już synchronizowane z HubSpot do wcześniej wybranego kalendarza.

Korzystanie z zadań w kalendarzu

Po skonfigurowaniu synchronizacji kalendarza zadań można wyświetlać zadania HubSpot i uzyskiwać do nich dostęp z kalendarza Google lub Outlook.

  • Aby wyświetlić szczegóły zadania w kalendarzu, kliknij zdarzenie
kalendarza. W szczegółach zdarzenia wyświetl wszelkie powiązane rekordy i notatki dotyczące zadania.

use-tasks-google-calendar

  • Aby wyświetlić rekord powiązany z zadaniem, kliknij jego nazwę
  • . Zostanie otwarta nowa karta do zadania na powiązanym rekordzie.
  • Aby wyświetlić zadanie w HubSpot, kliknij przycisk Wyświetl zadanie
. Nowa karta otworzy się na szczegóły zadania.

Dowiedz się więcej o używaniu zadań w HubSpot.


Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.