Synchronizacja zadań z kalendarzem Google lub Outlook

Jeśli połączyłeś swój Kalendarz Google lub Outlook z HubSpot, możesz zsynchronizować zadania, aby pojawiły się w Twoim kalendarzu. Po włączeniu tego ustawienia każde nowe zadanie utworzone w HubSpot będzie pojawiać się jako 15-minutowe wydarzenie w dniu i o godzinie zakończenia zadania. w terminie i godzinie zadania. Wydarzenie będzie również zawierać wszelkie powiązane rekordy i notatki dotyczące zadania.

Tylko użytkownicy z przypisanym płatnym miejscem Sales Hub Starter, Professional lub Enterprise mogą synchronizować zadania z kalendarzem.

Uwaga: synchronizacja kalendarza zadań jest jednokierunkowa, z wyjątkiem usuniętych zadań. Jeśli edytujesz zadanie w HubSpot, zostanie ono zaktualizowane w Twoim kalendarzu, ale jeśli usuniesz zadanie w HubSpot, nie zostanie ono usunięte z Twojego kalendarza. Ponadto w przypadku edycji lub usunięcia zadania w kalendarzu nie zostanie ono zsynchronizowane z kalendarzem HubSpot.

Wymagania

Zanim będzie można skonfigurować synchronizację kalendarza zadań, należy wykonać następujące czynności:

1. Być przypisanym do płatnego miejsca Sales Hub Starter, Professional lub Enterprise.
2. Włączyć synchronizację kalendarza HubSpot z Kalendarzem Google lub Outlook.
3. Utworzyć i podłączyć podkalendarz do HubSpot. Na przykład możesz utworzyć dodatkowy kalendarz w ramach kalendarza Google lub Outlook o nazwie HubSpot Tasks.

Synchronizacja zadań z kalendarzem

Po skonfigurowaniu synchronizacji kalendarza HubSpot i utworzeniu subkalendarza, skonfiguruj synchronizację kalendarza zadań:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do. Ogólne.

• Kliknij Calendar Kalendarz.
• Upewnij się, że pole wyboru Calendar Sync jest zaznaczone. Następnie kliknij menu rozwijane Połącz swój kalendarz i wybierz kalendarz, w którym będą pojawiać się Twoje zadania. Jeśli nie widzisz kalendarza, który chcesz wybrać, odśwież stronę.

• Kliknij . Zapisz.

Wszelkie nowe zadania, które utworzysz w HubSpot, będą teraz pojawiać się na wybranym podkalendarzu w ramach kalendarza Google lub Outlook jako wydarzenia. Wydarzenia będą wskazywać, że jesteś zajęty w tym czasie. Istniejące zadania utworzone przed podłączeniem kalendarza zadań nie zostaną zsynchronizowane.

Uwaga: zadania utworzone w narzędziu kampanii również nie będą synchronizowane z kalendarzem Google lub Outlook.

Odłączanie kalendarza podrzędnego

Jeśli już połączyłeś podkalendarz w celu synchronizacji zadań z HubSpot, możesz odłączyć kalendarz, aby przestać synchronizować zadania.

• Na karcie Kalendarz można zobaczyć, który podkalendarz jest podłączony. Aby usunąć połączenie, kliknij opcję Odłącz kalendarz zadań.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Używanie zadań w kalendarzu

Po skonfigurowaniu synchronizacji kalendarza zadań można przeglądać zadania HubSpot i uzyskiwać do nich dostęp z kalendarza Google lub Outlook.

• Aby wyświetlić szczegóły zadania w kalendarzu, kliknij zdarzenie kalendarza. W szczegółach zdarzenia wyświetl wszelkie powiązane rekordy i notatki dotyczące zadania.

• Aby wyświetlić rekord powiązany z zadaniem, kliknij jego nazwę. Zostanie otwarta nowa karta do zadania na powiązanym rekordzie.
• Aby wyświetlić zadanie w HubSpot, kliknij przycisk Wyświetl zadanie. Nowa karta otworzy się na szczegóły zadania.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z zadań w HubSpot.