Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Synchronizacja zadań z Kalendarzem Google lub Outlook

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 22, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Sales Hub   Starter , Professional , Enterprise
Service Hub   Starter , Professional , Enterprise

Jeśli połączyłeś swój Kalendarz Google lub Outlook z HubSpot, możesz zsynchronizować zadania, aby pojawiały się w Twoim kalendarzu. Po włączeniu tego ustawienia, każde nowe zadanie utworzone w HubSpot pojawi się jako 15-minutowe wydarzenie z datą i godziną wykonania zadania. Wydarzenie będzie również zawierać wszelkie powiązane rekordy i notatki dotyczące zadania.

Tylko użytkownicy z przypisaną płatną subskrypcją Sales Hub lub Service Hub mogą synchronizować zadania ze swoim kalendarzem.

Uwaga: jeśli edytujesz zadanie w HubSpot, zostanie ono zaktualizowane w kalendarzu, ale jeśli usuniesz zadanie w HubSpot, nie zostanie ono usunięte z kalendarza. Ponadto, jeśli edytujesz lub usuniesz zadanie w kalendarzu, nie zostanie ono zsynchronizowane z HubSpot.

Wymagania

Przed skonfigurowaniem synchronizacji kalendarza zadań należy wykonać następujące czynności:

  1. Przypisać płatne miejsce w Sales Hub lub Service Hub.
  2. Włączyć synchronizację kalendarza HubSpot z Kalendarzem Google lub Outlook.
  3. Utworzyć i podłączyć podrzędny kalendarz do HubSpot. Możesz na przykład utworzyć dodatkowy kalendarz w kalendarzu Google lub Outlook o nazwie HubSpot Tasks.

Uwaga: funkcja synchronizacji zadań jest dostępna tylko dla kont z Sales Hub lub Service Hub Starter od 3 marca 2020 roku.

W zależności od typu używanego kal endarza dowiedz się, jak dodać podkalendarz w Kalendarzu Google lub dodać podkalendarz w Kalendarzu Out look.

Synchronizowanie zadań z kalendarzem

Po skonfigurowaniu synchronizacji kalendarza HubSpot i utworzeniu podkalendarza skonfiguruj synchronizację kalendarza zadań:

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Ogólne.
  • Kliknij kartę Kalendarz .
  • Upewnij się, że pole wyboru Synchronizacja kalendarza jest zaznaczone. Następnie kliknij menu rozwijane Połącz swój kalendarz i wybierz kalendarz, w którym będą wyświetlane zadania. Jeśli nie widzisz kalendarza, który chcesz wybrać, odśwież stronę.

task-sync-calendar-1

  • Kliknij przycisk Zapisz.

Wszelkie nowe zadania utworzone w HubSpot pojawią się teraz w wybranym podkalendarzu w Kalendarzu Google lub Outlook jako wydarzenia. Wydarzenia będą wskazywać, że jesteś zajęty w tym czasie. Istniejące zadania utworzone przed podłączeniem kalendarza zadań nie zostaną zsynchronizowane.

Uwaga: zadania utworzone w narzędziu kampanii również nie zostaną zsynchronizowane z Kalendarzem Google lub Outlook.

Odłączanie kalendarza podrzędnego

Jeśli podłączyłeś już subkalendarz do synchronizacji zadań z HubSpot, możesz odłączyć kalendarz, aby zatrzymać synchronizację zadań.

  • Na karcie Kalendarz można sprawdzić, który kalendarz podrzędny jest połączony. Aby usunąć połączenie, kliknij opcję Rozłącz kalendarz zadań.
  • Kliknij przycisk Zapisz.
Nowo utworzone zadania nie będą już synchronizowane z HubSpot z wcześniej wybranym kalendarzem.

Korzystanie z zadań w kalendarzu

Po skonfigurowaniu synchronizacji kalendarza zadań można wyświetlać i uzyskiwać dostęp do zadań HubSpot z kalendarza Google lub Outlook.

  • Aby wyświetlić szczegóły zadania w kalendarzu, kliknij wydarzenie kalendarza. W szczegółach wydarzenia wyświetl wszelkie powiązane rekordy i notatki dotyczące zadania.

use-tasks-google-calendar

  • Aby wyświetlić rekord powiązany z zadaniem, kliknij jego nazwę. Zostanie otwarta nowa karta z zadaniem w powiązanym rekordzie.
  • Aby wyświetlić zadanie w HubSpot, kliknij Wyświetl zadanie. Otworzy się nowa karta ze szczegółami zadania.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z zadań w HubSpot.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.