Data ostatniej aktualizacji: czerwca 22, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
|
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
|
Jeśli połączyłeś swój Kalendarz Google lub Outlook z HubSpot, możesz zsynchronizować zadania, aby pojawiały się w Twoim kalendarzu. Po włączeniu tego ustawienia, każde nowe zadanie utworzone w HubSpot pojawi się jako 15-minutowe wydarzenie z datą i godziną wykonania zadania. Wydarzenie będzie również zawierać wszelkie powiązane rekordy i notatki dotyczące zadania.
Tylko użytkownicy z przypisaną płatną subskrypcją Sales Hub lub Service Hub mogą synchronizować zadania ze swoim kalendarzem.
Uwaga: jeśli edytujesz zadanie w HubSpot, zostanie ono zaktualizowane w kalendarzu, ale jeśli usuniesz zadanie w HubSpot, nie zostanie ono usunięte z kalendarza. Ponadto, jeśli edytujesz lub usuniesz zadanie w kalendarzu, nie zostanie ono zsynchronizowane z HubSpot.
Wymagania
Przed skonfigurowaniem synchronizacji kalendarza zadań należy wykonać następujące czynności:
- Przypisać płatne miejsce w Sales Hub lub Service Hub.
- Włączyć synchronizację kalendarza HubSpot z Kalendarzem Google lub Outlook.
- Utworzyć i podłączyć podrzędny kalendarz do HubSpot. Możesz na przykład utworzyć dodatkowy kalendarz w kalendarzu Google lub Outlook o nazwie HubSpot Tasks.
Uwaga: funkcja synchronizacji zadań jest dostępna tylko dla kont z Sales Hub lub Service Hub Starter od 3 marca 2020 roku.
W zależności od typu używanego kal endarza dowiedz się, jak dodać podkalendarz w Kalendarzu Google lub dodać podkalendarz w Kalendarzu Out look.Synchronizowanie zadań z kalendarzem
Po skonfigurowaniu synchronizacji kalendarza HubSpot i utworzeniu podkalendarza skonfiguruj synchronizację kalendarza zadań:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym..
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Ogólne.
- Kliknij kartę Kalendarz .
- Upewnij się, że pole wyboru Synchronizacja kalendarza jest zaznaczone. Następnie kliknij menu rozwijane Połącz swój kalendarz i wybierz kalendarz, w którym będą wyświetlane zadania. Jeśli nie widzisz kalendarza, który chcesz wybrać, odśwież stronę.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Wszelkie nowe zadania utworzone w HubSpot pojawią się teraz w wybranym podkalendarzu w Kalendarzu Google lub Outlook jako wydarzenia. Wydarzenia będą wskazywać, że jesteś zajęty w tym czasie. Istniejące zadania utworzone przed podłączeniem kalendarza zadań nie zostaną zsynchronizowane.
Uwaga: zadania utworzone w narzędziu kampanii również nie zostaną zsynchronizowane z Kalendarzem Google lub Outlook.
Odłączanie kalendarza podrzędnego
Jeśli podłączyłeś już subkalendarz do synchronizacji zadań z HubSpot, możesz odłączyć kalendarz, aby zatrzymać synchronizację zadań.
- Na karcie Kalendarz można sprawdzić, który kalendarz podrzędny jest połączony. Aby usunąć połączenie, kliknij opcję Rozłącz kalendarz zadań.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Korzystanie z zadań w kalendarzu
Po skonfigurowaniu synchronizacji kalendarza zadań można wyświetlać i uzyskiwać dostęp do zadań HubSpot z kalendarza Google lub Outlook.
- Aby wyświetlić szczegóły zadania w kalendarzu, kliknij wydarzenie kalendarza. W szczegółach wydarzenia wyświetl wszelkie powiązane rekordy i notatki dotyczące zadania.
- Aby wyświetlić rekord powiązany z zadaniem, kliknij jego nazwę. Zostanie otwarta nowa karta z zadaniem w powiązanym rekordzie.
- Aby wyświetlić zadanie w HubSpot, kliknij Wyświetl zadanie. Otworzy się nowa karta ze szczegółami zadania.
Dowiedz się więcej o korzystaniu z zadań w HubSpot.