ซิงค์งานกับปฏิทิน Google หรือ Outlook

หากคุณเชื่อมต่อ Google หรือ Outlook Calendar กับ HubSpot แล้วคุณสามารถซิงค์งานให้ปรากฏบนปฏิทินของคุณได้ เมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่านี้งานใหม่ใดๆที่คุณสร้างใน HubSpot จะปรากฏเป็นกิจกรรม 15 นาทีตามวันและเวลาที่ครบกำหนดของงานกิจกรรมนี้จะมีบันทึกและบันทึกงานที่เกี่ยวข้องด้วย

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะสามารถตั้งค่าการซิงค์ปฏิทินงานได้ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เปิดการซิงค์ปฏิทินของ HubSpot กับ Google หรือ Outlook Calendar
2. สร้างปฏิทินย่อยใน Google หรือ Outlook Calendar ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างปฏิทินเพิ่มเติมภายใน Google หรือปฏิทิน Outlook ของคุณที่เรียกว่างาน HubSpot ฉันจะได้รับวิธี เพิ่มปฏิทินย่อยใน Google Calendar หรือเพิ่มปฏิทินย่อยใน Outlook Calendar

ซิงค์งานกับปฏิทิน Google หรือ Outlook

เมื่อตั้งค่าการซิงค์ปฏิทินของ HubSpot และสร้างปฏิทินย่อยแล้วให้ตั้งค่าการซิงค์ปฏิทินงาน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ทั่วไป
3. คลิกแท็บ ปฏิทิน
   
4. เลือกช่องทำเครื่องหมายซิงค์ปฏิทิน
5. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเชื่อมต่อปฏิทินของคุณและเลือกปฏิทินย่อยที่งานของคุณจะปรากฏขึ้น
6. คลิก บันทึก
   

งานใหม่

งานที่มีอยู่ที่สร้างขึ้นก่อนการเชื่อมต่อปฏิทินงานและงานที่สร้างขึ้นในเครื่องมือแคมเปญจะ ไม่ถูกซิงค์

โปรดทราบ: หากคุณแก้ไขงานใน HubSpot งานนั้นจะได้รับการอัปเดตในปฏิทินของคุณแต่หากคุณลบงานใน HubSpot งานนั้นจะไม่ถูกลบออกจากปฏิทินของคุณ นอกจากนี้หากคุณแก้ไขหรือลบงานในปฏิทินงานนั้นจะไม่ซิงค์กลับไปที่ HubSpot

ยกเลิกการเชื่อมต่อปฏิทินย่อย

หากคุณเชื่อมต่อปฏิทินย่อยเพื่อซิงค์งานจาก HubSpot แล้วคุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อปฏิทินเพื่อหยุดการซิงค์งานได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ทั่วไป
3. คลิกแท็บ ปฏิทิน
4. ดูว่าปฏิทินย่อยใดเชื่อมต่ออยู่ หากต้องการลบการเชื่อมต่อให้คลิกยกเลิกการเชื่อมต่อปฏิทินงาน
5. คลิก บันทึก

งานที่สร้างขึ้นใหม่จะไม่ซิงค์จาก HubSpot ไปยังปฏิทินที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้อีกต่อไป

ใช้งานบนปฏิทินของคุณ

เมื่อคุณตั้งค่าการซิงค์ปฏิทินงานแล้วคุณสามารถดูและเข้าถึงงาน HubSpot จาก Google หรือปฏิทิน Outlook ของคุณได้

1. หากต้องการดูรายละเอียดของงานในปฏิทินให้คลิกกิจกรรมในปฏิทิน ในรายละเอียดกิจกรรมให้ดูบันทึกและบันทึกงานที่เกี่ยวข้อง
2. หากต้องการดูระเบียนที่เกี่ยวข้องกับงานให้คลิกชื่อระเบียน แท็บใหม่จะเปิดขึ้นเพื่อทำงานในเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
3. หากต้องการดูงานใน HubSpot ให้คลิกดูงาน แท็บใหม่จะเปิดขึ้นเพื่อดูรายละเอียดของงาน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานใน HubSpot